股票简称：微导纳米                                   股票代码：688147     江苏微导纳米科技股份有限公司      Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.         （江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号）      向不特定对象刊行可蜕变公司债券                    召募讲明书                保荐东说念主（主承销商）        广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场（二期）北座                  二零二四年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                  声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对肯求文献及 所败露信息的确实性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利智商、投 资价值或者对投资者的收益作出骨子性判断或保证。任何与之相悖的声明均属伪善虚假 述说。   左证《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东说念主谋略与收益的变化，由刊行东说念主自 行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发 行后因刊行东说念主谋略与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者也曾通过认购、交易、受让、秉承或者其他正当方式持有本次债券，即 视作高兴《受托管制公约》            《债券持有东说念主会议规则》及本召募讲明书中其他讨论刊行东说念主、 债券持有东说念主、债券受托管制东说念主等主体权益义务的关联商定，并高兴托付中信证券股份有 限公司担任受托管制东说念主。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                  要紧事项教导   公司特别提醒投资者在意下列要紧事项或风险因素，并负责阅读本召募讲明书关联 章节。 一、不称心投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券，参与可转债转股 的投资者，应当稳健科创板股票投资者适当性管制要求。如可转债持有东说念主不稳健科创板 股票投资者适当性管制要求的，可转债持有东说念主将不成将其所持的可转债蜕变为公司股票。   公司本次刊行可转债成立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条件，到期 赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）左证刊行时市集情况与保荐机 构（主承销商）协商细目，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。如果公司可转债持 有东说念主不稳健科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债濒临赎回的情况下，接洽到其 所持可转债不成蜕变为公司股票，如果公司按预先商定的赎回条件细目的赎回价钱低于 投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债成立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条件，回售 价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不稳健科创板股票投资者适当 性要求，在称心回售条件的前提下，公司可转债持有东说念主要求将其持有的可蜕变公司债券 一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公司将濒临较大可蜕变公司 债券回售兑付资金压力并存在影响公司坐褥谋略或召募资金投资名堂正常实施的风险。 二、公司本次刊行的可蜕变公司债券未提供担保   公司本次刊行的可转债未提供担保模范。如果本次可转债存续期间出现对公司谋略 管制和偿债智商有要紧负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而存在兑付风险。 三、对于公司本次刊行可蜕变公司债券的信用评级   上海新世纪对本次可转债进行了评级，左证上海新世纪出具的《江苏微导纳米科技 股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券信用评级禀报》（新世纪债评（2024） 镇定。 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    在本次刊行的可转债存续期间，评级机构将对公司主体和本次可转债进行追踪评级。 如果由于外部谋略环境、公司自身情况或评级模范变化等因素导致公司或本次可转债的 信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。 四、特别风险教导    公司提请投资者仔细阅读本召募讲明书“风险因素”全文，并特别在意以下风险： （一）谋略功绩波动以至出现损失的风险    禀报期内，公司的营业收入分别为 42,791.71 万元、68,451.19 万元、167,972.13 万 元和 154,427.32 万元，扣除非往往性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为    公司在光伏新式高效电板和半导体各细分范围的产物、本事方面存在不息加强进入 的需求，关联进入会对公司谋略功绩变成影响。如果畴昔由于新产物开发不息进入但未 能实时杀青产业革新，或出现市集竞争加重、下搭客户投资需求变化，以及在手订单由 于坐褥、验收周期等因素影响未能实时革新为收入等情形，可能使公司濒临一定的谋略 压力，从而导致公司畴昔功绩存在大幅波动以至出现损失的风险。    除上述因素外，公司谋略濒临原材料价钱高涨、主要产物价钱下降、毛利率下滑、 存货跌价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险因素，若各项因素中的某一项 因素发生要紧不利变化或者多项因素同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行当年 净利润大幅下滑以至损失的风险。 （二）卑劣行业波动的风险    公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜千里积开拓的研发、坐褥与销售，向下搭客 户提供顶端薄膜千里积开拓、配套产物及服务，主要应用于半导体范围、光伏范围偏执他 新兴范围，公司的谋略景况与卑劣行业的发展密切关联。在半导体范围，如果由于国际 政事和经济形势引起的对顶端本事的封闭或者由于卑劣行业的周期性波动等，导致半导 体行业固定金钱投资及对开拓需求的下降，将会影响公司谋略功绩；在光伏范围，畴昔 如果光伏行业政策变化等因素导致行业景气度下降或者产能严重多余，进而影响卑劣企 业对公司产物的需求，也可能对公司的谋略功绩产生不利影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （三）存货跌价的风险    禀报期各期末，公司存货账面余额分别为 42,386.18 万元、101,044.36 万元、    公司存货账面余额较高，主若是由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司 已按照司帐政策的要求并连络存货的践诺景况计提了存货跌价准备，但仍不成排斥市集 环境发生变化，或其他难以斟酌的原因，导致存货无法胜利杀青销售，或者存货价钱出 现大幅下降的情况，使得公司濒临存货跌价风险。 （四）客户纠合度较高的风险    禀报期内，公司对前五名客户的销售金额算计分别为 35,987.72 万元、45,716.13 万 元、130,355.52 万元和 63,322.76 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 84.18%、 或部分客户谋略情况不利，或由于弃取其他本事路线，从而贬低对公司产物的采购，将 会影响公司的财务功绩。 （五）应收账款和合同金钱无法回收的风险    禀报期内，跟着公司业务规模及营业收入的快速增长，应收账款和合同金钱也大幅 加多。禀报期各期末，公司应收账款和合同金钱账面价值分别为 12,207.62 万元、    跟着公司业务规模的扩大，公司的客户数量安祥加多，应收账款和合同金钱的金额 及占比可能会进一步加多。如果出现卑劣行业波动、客户自身财务景况恶化等因素导致 应收账款和合同金钱不成按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发 生坏账的情况，将对公司谋略功绩、谋略性现款流等产生不利影响。 （六）召募资金投资名堂关联风险    刊行东说念主本次召募资金投资的建设名堂包括半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设项 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 目、研发实验室扩建名堂，是在刊行东说念主现存业务的基础上依据业务发展谋略所制定的。 诚然公司左证行业发展近况和趋势对本次募投名堂可行性进行了深远研究和充分论证， 并在本事、东说念主员、市集等方面作了较为充分的准备，但若出现召募资金不成实时到位、 名堂脱期实施、市集或产业环境出现要紧变化等情况，可能导致名堂实施过程中的某一 要道出现延误或停滞，公司募投名堂存在不成一起按期建设完成的风险。   半导体薄膜千里积开拓具有极高的本事壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体开拓又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致面前全球薄膜千里积开拓市集基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统开拓厂商占有主要市集份额。   当前，国内晶圆厂商对半导体工艺开拓的国产化需求强烈，原土半导体开拓的导入 和考据加速，薄膜千里积开拓算作半导体制造的中枢开拓，迎来巨大的发展机遇。公司本 次募投名堂产能谋略虽经过市集分析和论证，但接洽到境听说统开拓厂商的市集面位、 中国境内同行业公司之间竞争日趋热烈，本次募投名堂的产物在市集竞争中取得预期的 市集份额存在一定不细目性，从而使得公司本次募投名堂存在一定的产能消化风险。 五、对于支吾本次刊行摊薄即期禀报的支吾模范及关联主体的承诺 （一）公司支吾本次刊行摊薄即期禀报采用的主要模范   公司已左证法律律例和表大肆文献的划定建立健全了股东大会、董事会偏执各特意 委员会、监事会、孤独董事、董事会书记和高档管制层的管制结构，夯实了公司谋略管 理和里面抑遏的基础。畴昔几年，公司将严格顺从《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等法律、律例和表大肆文献的要求，不休完善公司法东说念主治理结构。同期，公司 将全面灵验地抑遏公司谋略和管控风险，连续不休完善并强化各项模范，提高公司的经 营管制水平，加强公司里面抑遏。   公司已左证《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资 金管制和使用的监管要求》等法律、律例和表大肆文献的划定，连络公司践诺情况，制 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 定并完善了《江苏微导纳米科技股份有限公司召募资金管制轨制》。本次可转债的召募 资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将按时对召募资金进行查抄， 并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用进行监督，以保证召募资金合理表率使用， 合理防护召募资金使用风险。   公司已对本次召募资金投资名堂的可行性进行了充分论证，募投名堂稳健产业发展 趋势和国度产业政策，具有较好的市集长进和盈利智商。在本次刊行召募资金到位前， 为使召募资金投资名堂尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投名堂的建设使命；本 次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓动募投名堂建设，争取募投名堂早日达产并杀青 预期效益。跟着本次召募资金投资名堂的实施，公司现存的坐褥智商和产物品质将得到 一定程度上的提高，公司的不息谋略智商和盈利智商都将得到进一步增强，本次刊行导 致的股东即期禀报摊薄风险将不息贬低。   公司现行《公司轨则》中已对利润分派政策进行了明确划定，充分接洽了对投资者 的禀报，公司将按照《公司轨则》及畴昔三年股东分红禀报谋略的商定向股东分派股利。 畴昔公司将按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红讨论事项的告知》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年改良）》等关联文献划定，连络公 司践诺谋略景况和《公司轨则》的划定，严格推广现行分红政策，在稳健条件的情况下 积极推动对浩荡股东的利润分派以及现款分红，提高股东禀报水平。 （二）公司关联主体对本次刊行可转债摊薄即期禀报采用填补模范的承诺   公司全体董事、高档管制东说念主员就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券填补即 期禀报模范大致得到切实履行等关联事项作出以下承诺：   （1）本东说念主承诺不无偿或以不公道条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不遴荐其 他方式损害上市公司利益；   （2）本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行动进行敛迹；   （3）本东说念主承诺不动用公司金钱从事与其履行职责无关的投资、消费行动； 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与上市公司填补即期 禀报模范的推广情况相挂钩；   （5）若上市公司畴昔实施股权激励，本东说念主承诺拟公布的上市公司股权激励的行权 条件与上市公司填补即期禀报模范的推广情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券实施完结 前，若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期禀报模范偏执承诺的 其他新的监管划定的，且上述承诺关联内容不成称心中国证券监督管制委员会等证券监 管机构的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新划定出具补充承诺。   算作填补即期禀报模范关联连累主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的讨论 填补即期禀报模范以及承诺东说念主对此作出的任何讨论填补即期禀报模范的承诺。若违犯上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主高兴按照中国证券监督管制委员会和上海证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发布的讨论划定、规则，对本东说念主采用关联管制模范或作出 关联处罚；若违犯该等承诺并给上市公司或者投资者变成损失的，本东说念主风光照章承担对 上市公司或者投资者的补偿连累。 履行的承诺   公司控股股东、践诺抑遏东说念主偏执一致行动东说念主就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公 司债券填补即期禀报模范大致得到切实履行等关联事项作出如下承诺：   （1）不越权烦嚣上市公司谋略管制行动，不侵占上市公司利益；   （2）自本承诺出具日至上市公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券实施完结前， 若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期禀报模范偏执承诺的其他 新的监管划定的，且上述承诺关联内容不成称心中国证券监督管制委员会等证券监管机构 的该等划定时，本东说念主/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新划定出具补充承诺；   （3）算作填补即期禀报模范关联连累主体，本东说念主/本企业承诺切实履行上市公司制 定的讨论填补即期禀报模范以及本东说念主/本企业对此作出的任何讨论填补即期禀报模范的 承诺。若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主/本企业高兴按照中国证券监督管制 委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的讨论划定、规则，对本东说念主 /本企业采用关联管制模范或作出关联处罚；若违犯该等承诺并给上市公司或者投资者 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 变成损失的，本东说念主/本企业风光照章承担对上市公司或者投资者的补偿连累。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                                 目          录 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      二、公司及董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、践诺抑遏东说念主禀报期内被证券监 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                   第一节 释义   本召募讲明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般术语 公司、本公司、刊行东说念主、微导纳米   指   江苏微导纳米科技股份有限公司 微导有限              指   江苏微导纳米装备科技有限公司，系微导纳米的前身 微导纳米沈阳分公司         指   江苏微导纳米科技股份有限公司沈阳分公司                       《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可 本召募讲明书            指                       蜕变公司债券召募讲明书》                       《江苏微导纳米科技股份有限公司可蜕变公司债券受托 《受托管制公约》          指                       管制公约》                       《江苏微导纳米科技股份有限公司可蜕变公司债券持有 《债券持有东说念主会议规则》       指                       东说念主会议规则》 《公司轨则》            指   《江苏微导纳米科技股份有限公司轨则》偏执修正案 本次刊行、本次向不特定对象刊行、 本次刊行的可蜕变公司债券、本次       江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象刊行可转                  指 可转债、本次刊行的可转债、本期       换公司债券 可转债 践诺抑遏东说念主             指   王燕清、倪亚兰、王磊                       无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙），为刊行东说念主之控 控股股东、万海盈投资        指                       股股东 聚海盈管制             指   无锡聚海盈管制商讨合伙企业（有限合伙） 德厚盈投资             指   无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）                       聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有 聚源创投              指   限合伙），曾用名为“中小企业发展基金（绍兴）股权                       投资合伙企业（有限合伙）” 君联晟灏              指   上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙） 无锡毓立              指   无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙） 先导智能              指   无锡先导智能装备股份有限公司 先导控股              指   先导控股集团有限公司 泰坦新能源             指   珠海泰坦新能源电子有限公司 恒云太               指   江苏恒云太信息科技有限公司 天芯微               指   江苏天芯微半导体开拓有限公司                       拉萨欣导创业投资有限公司，曾用名上海旭函企业管制 欣导投资              指   合伙企业（有限合伙）、江苏欣导创业投资合伙企业（有                       限合伙） 上海卓遨              指   上海卓遨企业管制合伙企业（有限合伙） 无锡鼎鸣              指   无锡鼎鸣管制商讨合伙企业（有限合伙） 芯链融创              指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司，系公司 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                       参股子公司                       广州中科共芯半导体本事合伙企业（有限合伙），系公 中科共芯              指                       司参股子公司                       阿特斯阳光电力集团股份有限公司（688472.SH）偏执同 阿特斯               指                       一集团抑遏下的企业，系刊行东说念主客户                       通威股份有限公司（600438.SH）偏执归拢集团抑遏下的 通威股份              指                       企业，系刊行东说念主客户                       隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH）偏执归拢集团 隆基绿能              指                       抑遏下的企业，系刊行东说念主客户                       江苏中润光能科技股份有限公司偏执归拢集团抑遏下的 中润光能              指                       企业，系刊行东说念主客户                       海南钧达新能源科技股份有限公司（002865.SZ）偏执同 钧达股份              指                       一集团抑遏下的企业，系刊行东说念主客户                       晶科能源股份有限公司（688223.SH）偏执归拢集团抑遏 晶科能源              指                       下的企业，系刊行东说念主客户                       顺风国际清洁能源有限公司（01165.HK）偏执归拢集团 顺风清洁能源            指                       抑遏下的企业，系刊行东说念主客户                       上海爱旭新能源股份有限公司（600732.SH）偏执归拢集 爱旭股份              指                       团抑遏下的企业，系刊行东说念主客户                       晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ）偏执归拢集 晶澳科技              指                       团抑遏下的企业，系刊行东说念主客户                       天合光能股份有限公司（688599.SH）偏执归拢集团抑遏 天合光能              指                       下的企业，系刊行东说念主客户                       SMC 自动化有限公司上海分公司偏执归拢集团抑遏下 SMC               指                       的企业，系刊行东说念主供应商 捷佳伟创              指   深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（300724.SZ） 朔方华创              指   朔方华创科技集团股份有限公司（002731.SZ） 拓荆科技              指   拓荆科技股份有限公司（688072.SH） 中微公司              指   中微半导体开拓（上海）股份有限公司（688012.SH） AMAT、应用材料         指   Applied Materials,Inc. LAM、泛林半导体         指   Lam Research Corporation TEL、东京电子          指   Tokyo Electron Limited ASM、先晶半导体         指   ASM International CTO               指   首席本事官 保荐机构、保荐东说念主、中信证券、主                   指   中信证券股份有限公司 承销商、受托管制东说念主 刊行东说念主讼师、德恒讼师        指   北京德恒讼师事务所 禀报司帐师、中兴华司帐师      指   中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙） 天职国际              指   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙） 评级公司、上海新世纪        指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司 董事会               指   江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 监事会               指   江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 股东大会                    指   江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会 《公司法》                   指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》                   指   《中华东说念主民共和国证券法》 禀报期、最近三年及一期             指   2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月 禀报期末                    指 元、万元、亿元                 指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科术语                 Atomic Layer Deposition，是一种不错将物资以单原子层阵势一层一层地 ALD、原子层千里积   指                 镀在基底名义的工艺                 Thermal Atomic Layer Deposition（热原子层千里积），一种原子层千里积技 TALD        指                 术                 Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition（等离子体增强原子层千里积）， PEALD       指                 一种原子层千里积本事                 Chemical Vapor Deposition（化学气相千里积法），利用气态或蒸汽态的物 CVD         指                 质在气相或气固界面上发生反应生成固态千里积物的过程                 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition（等离子体增强化学气相千里 PECVD       指   积），CVD 的一种，在千里积室利用辉光放电使其电离后在衬底上进行化                 学反应千里积的半导体薄膜材料制备和其他材料薄膜的制备方法                 Low Pressure Chemical Vapor Deposition（低压化学气相千里积），CVD 的 LPCVD       指                 一种                 Physical Vapor Deposition（物理气相千里积），利用物理过程杀青物资转移， PVD         指                 将原子或分子由源转移到基材名义上的过程 晶硅太阳能电板     指   遴荐晶体硅算作半导体材料的太阳能光伏电板                 Flexible Electronics，是一种本事的通称，是将有机/无机材料电子器件制 柔性电子        指                 作在柔性/可延性基板上的新兴电子本事                 Micro Electro Mechanical System（微机电系统），是集微传感器、微推广                 器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和抑遏电路、高性能电子集 MEMS        指                 成器件、接口、通讯就是一体的微型器件或系统，其里面结构一般在微                 米以至纳米量级，是一个孤独的智能系统 晶圆          指   用于制作芯片的圆形硅晶体半导体材料 逻辑芯片        指   一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来细目                 又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质开拓，其存 存储芯片        指   储与读取过程体现为电子的存储或开释，平日应用于内存、U 盘、消费                 电子、智能结尾、固态存储硬盘等范围 舟           指   由石英或金属连络而成承载晶圆的装配                 Light Emitting Diode（发光二极管），一种常用的发光器件，通过电子与 LED         指                 空穴复合开释能量发光                 Organic Light Emitting Diode，属于一种电流型的有机发光器件，是通过 OLED        指                 载流子的注入和复合而致发光的风景，发光强度与注入的电流成正比 TOPCon      指   Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化物钝化斗争，一种电板结构                 Hetero junction with Intrinsic Thin Layer（具有本征薄层异质结），又称为 HJT         指                 HJT/SHJ，一种异质结太阳能电板 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                Interdigitated Back Contact（叉型背斗争电板），一种高效晶硅太阳能电 IBC        指                池结构                IBC 以及 TBC（TOPCon 本事与 IBC 本事连络的 BC 类太阳能电板结构） XBC        指                等 BC 类太阳能电板 k、介电常数     指   希腊文 Kappa，态状一种材料保有电荷的智商 High-k     指   具有高 k 性质的材料，不错比其他材料大致更好地存储电荷 栅、栅极       指   Gate，用来掀开或闭合晶体管，包括有多晶硅栅、金属栅等 栅介质        指   Gate dielectric，是用来将栅从电畅通说念进击出来的绝缘体底层                Multiple Patterning，将一层图形光掩模拆成两层或多层光掩模，分先后 多重曝光       指                制作，杀青精度更高的图形制造                Field-effect Transistor，即场效应晶体管，包含源、栅、漏极的晶体管。 场效应晶体管     指   其行动由源极经过栅极流向漏极的多数载流子电流决定。电流由栅极下                的横向电场抑遏                Dynamic Random Access Memory，动态无意存储器，遴荐动态存储单元 DRAM       指                的无意存储器 NAND       指   闪存，属于非易失性存储器                Semiconductor Equipmentand Materials International，国际半导体装备与材 SEMI       指                料产业协会                中 国 光 伏 行 业 协 会 （ CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY CPIA       指                ASSOCIATION） WSTS       指   世界半导体贸易组织（World Semiconductor Trade Statistics） nm/纳米      指   长度的度量单元，国际单元制标记为 nm，1 纳米就是一百万分之一毫米 KW、MW、GW   指   千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW 注：本召募讲明书中，部分算计数与各加数径直相加之和在余数上可能略有各异，这些各异是由于 四舍五入变成的；本召募讲明书中第三方数据不存在特意为本次刊行准备的情形，刊行东说念主亦未为此 支付用度或提供匡助。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                        第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况   汉文称号：江苏微导纳米科技股份有限公司   英文称号：Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.   注册地址：无锡市新吴区长江南路 27 号   股票简称：微导纳米   股票代码：688147   股票上市地：上海证券交易所 二、本次刊行的配景和目的 （一）本次刊行的配景   受宏不雅经济、本事水平、供需关系等多重因素共同影响，全球半导体产业呈现出螺 旋式增长态势，据 WSTS 数据，全球半导体市集规模由 2019 年的 4,123 亿好意思元增长至 手机、电脑等消费电子销售低迷。畴昔，在存储市集高速增长的推动下，全球半导体市 场规模有望解脱低迷，斟酌 2024 年将增长至 5,884 亿好意思元。据 WSTS 数据，中国半导 体行业市集规模由 2019 年的 1,441 亿好意思元增长至 2023 年的 1,820 亿好意思元，按照中国半 导体市集规模约占全球市集的 35%测算，2024 年国内市集规模将达 2,059 亿好意思元。   薄膜千里积开拓在半导体范围中主要应用于逻辑、存储芯片的制造以及器件内种种金 属层、介质层、钝化层、违抗层、硬掩膜、自瞄准双重成像与部分半导体膜的制备。半 导体产业规模的不息加多，推动晶圆厂扩产进程不休加速，从而为薄膜千里积开拓市集带 来普遍的发展空间。除此之外，跟着集成电路制造工艺不休向更先进的制程发展，薄膜 千里积开拓不仅要称心市集需求的不息增长，还需支吾日益严格的本事挑战，市集对于高 性能薄膜千里积开拓的需求也在缓缓增长，这为关联开拓的研发与制造提供了发展新机遇。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 数据来源：WSTS    薄膜千里积开拓时常用于在基底上千里积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具 备一定的特殊性能。在半导体范围，薄膜千里积开拓主要应用于逻辑、存储芯片的制造过 程中，其大致精确、均匀地千里积不同材料的薄膜，调控半导体器件的电学、光学和磁学 性质，进而提高半导体器件的举座性能。    连年来，受益于半导体范围行业景气度的不息攀升，半导体薄膜千里积开拓市集呈现 出较好的发展态势。据 SEMI 统计，2023 年全球半导体薄膜千里积开拓市集规模为 211 亿好意思元，连络中国大陆半导体制造开拓销售额占全球销售额约 29%的比例测算，2023 年中国大陆半导体薄膜千里积开拓市集规模约为 61 亿好意思元。跟着芯片制造工艺不休走向 精密化，所需要的薄膜层数越来越多，推动半导体薄膜千里积开拓市集需求不息增长， Maximize Market Research 斟酌 2029 年全球半导体薄膜千里积开拓市集规模将达 559 亿好意思 元，同比推算国内市集规模将达 162 亿好意思元。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 数据来源：Maximize Market Research （二）本次刊行的目的     半导体产业是当代信息社会的基石，其发展水平径直影响我国信息本事、汇集安全 和先进制造竞争力。然则自 2015 年起，好意思国就通过收支口限制、本事封闭等多种模范 制约我国半导体产业的发展，这诚然给我国关联产业发展带来了一定的困扰，但同期也 催生了国内半导体厂商自主创新、赶超世界先进水平的强烈需求。为推动我国半导体产 业的发展，国度先后确立国度要紧专项、国度集成电路基金，并颁发了《对于推动高端 装备制造业高质地发展的指导意见》等关联支持政策，使得原土半导体偏执开拓制造业 迎来了前所未有的发展机会。     薄膜千里积开拓算作半导体制造过程中的重要开拓，其性能和本事水平径直关系到芯 片的质地和性能。跟着国内半导体市集的不休扩大，对薄膜千里积开拓的需求也在不息增 长。然则，面前我国在高端薄膜千里积开拓范围基本依赖入口，这不仅加多了坐褥成本， 也制约了我国半导体产业的供应链安全。因此，积极推动对薄膜千里积开拓的扩产和重心 本事的突破与创新，对于加速我国半导体行业产业升级进程具有要紧意旨。公司算作一 家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，现已研制出多种真空薄膜本事梯 次发展的薄膜千里积开拓产物体系。基于公司康健的本事基础和风雅的市集发展机遇，公 司狡计进一步扩大坐褥规模，进入研发资源，优化坐褥经过，提高产能和效率，助力我 国半导体开拓本事升级，推动我国半导体产业链良性发展。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   公司深耕薄膜千里积开拓制造范围多年，致力于于先进微米级、纳米级薄膜千里积开拓的 研发、坐褥与应用，将“成为世界级的微纳制造装备领军企业”视为公司畴昔发展主见。 面前，公司已形成较为完善的产物研发、坐褥制造、营销服务和质地管制体系，凭借丰 富的本事储备已构建起多元化的产物结构。畴昔，公司将不息围绕市集需求，深化自主 创新，加速中枢本事攻关，进一步拓展薄膜千里积本事的应用范围，从而在全球微纳制造 装备范围中占据有益地位。   在薄膜千里积开拓的研发制造过程中，量测要道阐扬珍爱要作用，其不仅大致提供精 确的数据支持，确保开拓的准确性和可靠性，还径直关系到客户的践诺需求与舒畅度。 跟着半导体本事、纳米科技以及微电子行业的不息演进与立异，市集对薄膜千里积开拓质 量要求日益提高，客户对开拓的性能参数、运行过程中的镇定性和可靠性等方面也提议 更为严格的模范。为支吾这一挑战，公司亟需全面提高量测精确水蔼然效率，以确保产 品大致称心市集的高模范要求。   公司狡计扩建研发实验室，旨在通过精密测量、本事考据、质地抑遏、市集应用及 东说念主才培养等重要使命，确保产物质地镇定可靠的同期不息推动本事创新和产物研发，从 而在不休蜕故孳新的市集环境中保持竞争优势，为杀青成为世界级的微纳制造装备领军 企业的主见提供本事支持。 三、本次刊行基本情况 （一）本次刊行的基本条件   本次刊行证券的种类为可蜕变为公司 A 股普通股股票的可蜕变公司债券。该可转 债及畴昔经本次可转债蜕变的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。   左证关联法律律例及表大肆文献的要求并连络公司的谋略景况、财务景况和投资计 划，本次可转债刊行总额不突出东说念主民币 117,000.00 万元（含 117,000.00 万元），具体发 行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在上述额度范围内细目。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年。   本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司 股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前左证国度政策、市集景况和 公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息方式，到期退回未偿还的可转债本金和 终末一年利息。      （1）计息年度的利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金 额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息 债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。      （2）付息方式 日。 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权 登记日）肯求蜕变成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计 息年度的利息。   本次刊行的可转债转股期限自愿行结尾之日起满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   （1）启动转股价钱的细目依据   本次刊行可转债的启动转股价钱不低于可转债召募讲明书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价挽救的情形， 则对挽救前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息挽救后的价钱计较）和前一个交易 日公司股票交易均价。具体启动转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事 会授权东说念主士）在刊行前左证市集景况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量。   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票 交易总量。   （2）转股价钱的挽救方式及计较公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况，将按下述公式进行转 股价钱的挽救（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)；   增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。   其中：P0 为挽救前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为挽救后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱挽救，并在 上海证券交易所网站和稳健中国证监会划定的上市公司信息败露媒体上刊登关联公告， 并于公告中载明转股价钱挽救日、挽救办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱挽救 日为本次刊行的可转债持有东说念主转股肯求日或之后、蜕变股票登记日之前，则该持有东说念主的 转股肯求按公司挽救后的转股价钱推广。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权益益或转股养殖 权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有东说念主权 益的原则挽救转股价钱。讨论转股价钱挽救内容及操作办法将依据届时灵验的法律律例 及证券监管部门的关联划定予以制定。   （1）修正条件及修正幅度   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修 正决策并提交公司股东大会审议表决。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日前的交 易日按挽救前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱挽救日及之后的交易日按挽救后 的转股价钱和收盘价钱计较。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会 进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当遮蔽。修正后的转股价钱应不低于该次 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之 间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票 面值。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （2）修正模范   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳健中国证监会划定的上市 公司信息败露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需） 等讨论信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，着手归附转股 肯求并推广修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、蜕变股票登记 日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推广。   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数量 Q 的计较方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；   P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债持有东说念主肯求蜕变成的股份须是整数股。转股时不足蜕变为一股的本次可 转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的讨论划定，在本次可转债持有东说念主转股当 日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额以及对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回一起未转股的可转债，具体 赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）左证本次刊行时市集 情况与保荐机构（主承销商）协商细目。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出面前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价钱 挽救的情形，则在挽救前的交易日按挽救前的转股价钱和收盘价钱计较，在挽救后的交 易日按挽救后的转股价钱和收盘价钱计较； 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息   B：指本次刊行的可转债持有东说念把持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算 头不算尾）。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如果公司股票的收盘价钱在职何连气儿三 十个交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东说念主有权将其持有的本次可转债 一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的计较方式 参见第十一条赎回条件的关联内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而挽救的 情形，则在转股价钱挽救日前的交易日按挽救前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价 气派整日及之后的交易日按挽救后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱修正之后的第一个交易日起按 修正后的转股价钱再行计较。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初次称心后可 按上述商定条件应用回售权一次，若在初次称心回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时 公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不成再应用回售权。可转债持有东说念主 不成屡次应用部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募讲明书中的 承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变召募 资金用途的，可转债持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 的一起或部分可转债的权益（当期应计利息的计较方式参见第十一条赎回条件的关联内 容）。可转债持有东说念主在附加回售条件称心后，不错在公司公告的附加回售禀报期内进行 回售，该次附加回售禀报期内虚假施回售的，自动丧失该附加回售权。   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派股权登 记日当日登记在册的通盘股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与保荐 机构（主承销商）左证法律、律例的关联划定协商细目。本次可转债的刊行对象为持有 中国证券登记结算有限连累公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、 稳健法律划定的其他投资者等（国度法律、律例拦阻者除外）。   本次刊行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权毁灭优先配售权。向原 股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）在本次发 行前左证市集情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次可转债的刊行公告中予 以败露。   原股东优先配售之外的余额和原股东毁灭优先配售后的部分遴荐网下对机构投资 者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上订价刊行相连络的方式进行，余额由承 销商包销。具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商细目。   （1）债券持有东说念主的权益 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 可转债； 使表决权；   （2）债券持有东说念主的义务 转债的本金和利息；   （3）债券持有东说念主会议的召开   在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债 券持有东说念主会议： 所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、驱逐或者肯求破产； 出决议； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 份有限公司可蜕变公司债券持有东说念主会议规则》的划定，应当由债券持有东说念主会议审议并决 定的其他事项。      （4）下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：      公司将在《召募讲明书》中商定保护债券持有东说念主权益的办法，以及债券持有东说念主会议 的权益、模范和决议成效条件。      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不突出东说念主民币 117,000.00 万元（含                                                    单元：万元 序号              名堂称号            名堂投资总额         拟进入召募资金金额                算计                 140,000.00        117,000.00      在本次召募资金到位前，公司将左证召募资金投资名堂实施进程的践诺情况通过自 筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关联律例划定的模范予以置换。如果本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述名堂召募资金拟进入的金额，召募资金不足部分由 公司以自筹资金责罚。在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可左证项 目的践诺需求，对上述名堂的召募资金进入礼貌和金额进行适当挽救。 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，左证上海新世纪出具的信用评级禀报， 主体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为镇定。   在本次刊行的可转债存续期间，上海新世纪将每年至少进行一次追踪评级，并出具 追踪评级禀报。   本次刊行的可转债不提供担保。   公司已制定《召募资金管制轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会指定 的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会授权东说念主士） 细目。   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自本次刊行决策经股 东大会审议通过之日起计较。 （二）违约连累及争议责罚机制   （1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；   （2）公司不履行或违犯受托管制公约项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约 情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生要紧不利影响，在经可转债受托 管制东说念主书面告知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额 10%以上的可转债持 有东说念主书面告知，该违约在上述告知所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其金钱、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本付息 智商产生骨子不利影响，或出售其要紧金钱等情形以致对公司就本期可转债的还本付息 智商产生要紧骨子性不利影响；   （4）在本期可转债存续期间内，公司发生驱逐、刊出、根除、歇业、算帐、丧失 送还智商、被法院指定收受东说念主或已着手关联的法律模范； 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或 司法机构或权力部门的指示、功令或大叫，或上述划定的讲解的变更导致公司在受托管 理公约或本期可转债项下义务的履行变得分歧法；   （6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生要紧不 利影响的情形。   上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约连累，包括但不限于按照召募讲明 书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及踌躇支付本金及/或利息产 生的罚息、违约金等，并就可转债受托管制东说念主因公司违约事件承担关联连累变成的损失 予以抵偿。   本期可转债刊行适用于中国法律并依其讲解。本期可转债刊行和存续期间所产生的 争议，滥觞应在争议各方之间协商责罚；协商不成的，应在公司住所所在地有统治权的 东说念主民法院通过诉讼责罚。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行责罚时，除争议事项外，各方有权继 续应用本期可转债刊行及存续期的其他权益，并应履行其他义务。 （三）刊行方式与刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）与 保荐机构（主承销商）协商细目。   本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限连累公司上海分公司证券账 户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳健法律划定的其他投资者等（国度法律、律例禁 止者除外）。 （四）承销方式及承销期   本次刊行的可蜕变公司债券由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司以余额 包销方式承销。   本次可蜕变公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （五）刊行用度                                             单元：万元            名堂                       金额 保荐及承销用度                                        【】 刊行东说念主讼师用度                                        【】 审计、评级及验资用度                                     【】 刊行登记用度                                         【】 信息败露、路演推介偏执他用度                                 【】            算计                                  【】 （六）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时辰安排   本次刊行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：   日期               刊行安排                    停牌安排  T-2 日                                 正常交易        启程演公告》  T-1 日                                 正常交易   T日   3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）            正常交易  T+1 日                                 正常交易  T+2 日 2、网上投资者左证中签号码阐发认购数量并交纳认购款（投资者确保 正常交易        资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）        保荐机构（主承销商）左证网上资金到账情况细目最终配售结果和包销  T+3 日                                 正常交易        金额  T+4 日                                 正常交易 注：上述日期均为交易日。若关联监管部门要求对上述日程安排进行挽救或遇要紧突发事件影响发 行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 （七）本次刊行证券的上市畅通   本次刊行的证券无持有期限制。刊行结尾后，公司将尽快朝上海证券交易所肯求上 市交易，具体上市时辰将另行公告。 （八）本次刊行稳健感性融资，合理细目融资规模   公司上次召募为初次公开刊行并在科创板上市。左证中国证券监督管制委员会于 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司初次公开刊行东说念主民币普通股（A 股） 资金净额为东说念主民币 1,023,471,358.18 元。抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金已 使用 86.55%（含超募资金），召募资金投向未发生变更且按狡计进入。    本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不突出东说念主民币 117,000.00 万元（含 建设名堂”、“研发实验室扩建名堂”和“补充流动资金”。本次刊行召募资金的运用 稳健国度关联的产业政策以及公司举座战术发展主见，具有风雅的市集发展长进和经济 效益，有益于提高公司详细实力，对公司战术的杀青具有积极意旨。名堂完成后，将显 著增强公司在薄膜千里积开拓制造范围的详细竞争实力，提高公司不息盈利智商，巩固提 升行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，稳健公司及全体股东的利益。    综上，公司本次刊行聚焦主业，感性融资，融资规模合理。 四、本次刊行的讨论机构 （一）刊行东说念主    称号：江苏微导纳米科技股份有限公司    法定代表东说念主：王磊    住所：无锡市新吴区长江南路 27 号    讨论东说念主：龙文    讨论电话：0510-81975986    传真：0510-81163648 （二）保荐东说念主和承销机构    称号：中信证券股份有限公司    法定代表东说念主：张佑君    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡期间广场（二期）北座    保荐代表东说念主：于军杰、代亚西 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   名堂协办东说念主：周欢   承办东说念主员：艾华、苗涛、周勃、刘诚、范艺荣   讨论电话：021-20262000   传真：021-20262004 （三）讼师事务所   称号：北京德恒讼师事务所   负责东说念主：王丽   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   承办讼师：张露文、刘璐、王金波   讨论电话：021-55989888   传真：021-55989898 （四）司帐师事务所   称号：中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）   负责东说念主：李尊农   住所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   署名注册司帐师：曾全、罗嘉莉   讨论电话：010-51423818   传真：010-51423818 （五）肯求上市的证券交易所   称号：上海证券交易所   住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦   讨论电话：021-68808888   传真：021-68804868 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （六）收款银行   户名：中信证券股份有限公司   账号：7116810187000000121   开户行：中信银行北京瑞城中心支行 （七）资信评级机构   称号：上海新世纪资信评估投资服务有限公司   法定代表东说念主：朱荣恩   住所：上海市汉口路 398 号华慎重厦 14F   承办评级东说念主员：杨蕊彤、张贤慧   讨论电话：021-63500711   传真：021-63610539 （八）登记结算机构   称号：中国证券登记结算有限连累公司上海分公司   住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号   讨论电话：021-58708888   传真：021-58899400 五、刊行东说念主与本次刊行讨论东说念主员之间的关系   抑遏 2024 年 9 月 30 日，保荐机构、主承销商和受托管制东说念主中信证券自营业务股票 账户持有刊行东说念主 362,051 股，信用融券专户持有刊行东说念主 4,900 股，作念市账户持有刊行东说念主 基金管制有限公司持有刊行东说念主 2,151,596 股，算计占刊行东说念主总股本的 1.05%。中信证券 已建立并推广严格的信息进击墙轨制，上述情形不会影响中信证券公正履行保荐及承销 连累。   除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行讨论的中介机构偏执负责东说念主、高档管制东说念主员、经 办东说念主员之间不存在其他径直或蜿蜒的股权关系或其他利益关系。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                  第三节 风险因素 一、与刊行东说念主关联的风险 （一）本事风险   跟着薄膜千里积本事和卑劣应用范围的不休发展，尤其是全球半导体行业郁勃发展推 动半导体行业本事日眉月异，下搭客户对薄膜千里积开拓兼容的材料类型、电性能、机械 性能、薄膜均匀度等需求也随之不休变化。公司需要不休紧跟行业本事发展趋势、不息 保持较大的研发进入，实时研发可称心行业本事要求的产物。   如果公司未能准确贯通下搭客户的产线开拓及工艺本事演进需求，或者本事创新产 品不成契合客户需求，如无法适合卑劣芯片制造工艺节点连续缩小或芯片制造新本事出 现、无法响应新式高效电板需求等，可能导致公司开拓无法称心卑劣坐褥制造商的需要， 从而可能对公司的谋略功绩变成不利影响。   公司不息加大 ALD 等中枢本事在半导体集成电路、新式高效电板、先进封装等诸 多范围应用推广的进入力度，若公司不成提供更好的发展空间、更具市集竞争力的薪酬 待遇以及更得当的研发条件，将无法不息眩惑关联范围的顶尖东说念主才加盟，公司将濒临技 术东说念主才不足的风险。在行业高速发展、市集竞争日趋热烈的大配景下，以至有可能发生 现存中枢本事东说念主员流失的情形，对公司的产物研发与盈利智商产生不利影响。   公司以自主研发与中枢本事算作发展的源能源，如果畴昔重要本事东说念主员流失或其他 原因导致在坐褥谋略过程中中枢本事及关联数据、图纸、本事信息和谋略信息等守密信 息泄漏进而导致中枢本事泄漏，将会在一定程度上影响公司的市集竞争力，对公司的生 产谋略和发展产生不利影响。 （二）谋略风险   公司薄膜千里积开拓主要应用于光伏电板片、半导体晶圆的坐褥要道，径直影响光伏 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 电板片的光电蜕变效率以及半导体器件性能，是下搭客户产线的重要工艺开拓。因此， 客户对公司新产物的考据要求较高、考据周期较长，公司用于新式高效电板和半导体各 细分范围的新产物存在考据进程不足预期的风险。   禀报期内，公司对前五名客户的销售金额算计分别为 35,987.72 万元、45,716.13 万 元、130,355.52 万元和 63,322.76 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 84.18%、 或部分客户谋略情况不利，或由于弃取其他本事路线，从而贬低对公司产物的采购，将 会影响公司的财务功绩。   禀报期内，公司部分中枢元器件系入口采购，而连年来全球经济发展和世界政经格 局濒临要紧变革，同期叠加全球产业链和供应链挽救及贸易保护主义，如果由于上述因 素可能出现上述国外供应商受关联政策影响减少或者住手对公司零部件的供应，或者由 于国产元器件无法达到境外关联产物的质地和本事模范，进而影响公司产物坐褥智商、 坐褥进程和交货时辰，则存在对公司的谋略产生不利影响的风险。   客户采购存在非均匀、非连气儿等特征，这导致公司各季度间的订单鉴定金额存在较 大波动。此外，受产物开发和坐褥周期、卑劣市集环境、客户谋略景况等因素影响，公 司各订单从合同鉴定、发货到最终验收的周期也存在较大各异，从而使得公司各季度的 营业收入波动较大。而与此同期，公司的期间用度支拨有较强刚性。由此导致了公司各 季度谋略功绩存在波动，以至可能出现单个季度损失的风险。   禀报期内，公司研发进入分别为 9,704.00 万元、13,839.54 万元、30,814.00 万元和 发名堂进入加多，导致研发进入呈不息上升趋势。若研发进入不息加多，但研发进入未 能灵验杀青效率革新，将对公司的谋略功绩产生不利影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    公司业务波及半导体集成电路、光伏等多个范围，大部分在手订单存在一定推广周 期，受客户自身谋略、市集行情变化等外部因素影响。面前国内光伏行业产业链价钱非 感性下降，行业损失趋势加重，新产能扩产进程放缓，不排斥部分光伏业务关联订单因 市集波动和卑劣需求等原因被取消的可能性。公司开拓类产物在手订单较多，若在公司 订单推广过程中，受到国内行业行情加重下行、客户需求发生变化等不可斟酌或不可抗 力等因素的影响，有可能会导致部分订单无法履行或隔绝的风险。    公司产物所波及的本事工艺较为复杂，产物质能目的与原材料对工艺的匹配程度息 息关联，若弃取的原材料不成匹配特定工艺，将会对产物的质地产生不利影响；同期， 下搭客户对产物的定制化程度较高，创新联想内容较多，对开拓质地有着严苛的要求， 公司不成排斥因某种不细目或不可控因素导致产物出现质地问题，从而给公司带来法律、 声誉及经济方面的风险。 （三）财务风险    禀报期内，公司的营业收入分别为 42,791.71 万元、68,451.19 万元、167,972.13 万 元和 154,427.32 万元，扣除非往往性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为    公司在光伏新式高效电板和半导体各细分范围的产物、本事方面存在不息加强进入 的需求，关联进入会对公司谋略功绩变成影响。如果畴昔由于新产物开发不息进入但未 能实时杀青产业革新，或出现市集竞争加重、下搭客户投资需求变化，以及在手订单由 于坐褥、验收周期等因素影响未能实时革新为收入等情形，可能使公司濒临一定的谋略 压力，从而导致公司畴昔功绩存在大幅波动以至出现损失的风险。    除上述因素外，公司谋略濒临原材料价钱高涨、主要产物价钱下降、毛利率下滑、 存货跌价、应收账款减值、宏不雅经济形势变化等各项风险因素，若各项因素中的某一项 因素发生要紧不利变化或者多项因素同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行当年 净利润大幅下滑以至损失的风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    禀报期各期末，公司存货账面余额分别为 42,386.18 万元、101,044.36 万元、    公司存货账面余额较高，主若是由于公司发出商品的验收周期相对较长导致。公司 已按照司帐政策的要求并连络存货的践诺景况计提了存货跌价准备，但仍不成排斥市集 环境发生变化，或其他难以斟酌的原因，导致存货无法胜利杀青销售，或者存货价钱出 现大幅下降的情况，使得公司濒临存货跌价风险。    禀报期内，跟着公司业务规模及营业收入的快速增长，应收账款和合同金钱也大幅 加多。禀报期各期末，公司应收账款和合同金钱账面价值分别为 12,207.62 万元、    跟着公司业务规模的扩大，公司的客户数量安祥加多，应收账款和合同金钱的金额 及占比可能会进一步加多。如果出现卑劣行业波动、客户自身财务景况恶化等因素导致 应收账款和合同金钱不成按期回收，并导致需要计提较大金额的坏账准备或无法回收发 生坏账的情况，将对公司谋略功绩、谋略性现款流等产生不利影响。    禀报期各期末，公司开发支拨账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、13,098.69 万 元和 24,035.68 万元，主要系公司研发支拨成本化形成。若畴昔产业政策挽救、市集环 境变化、本事更新换代等因素致使开发支拨发生减值，将对公司盈利景况变成不利影响。    禀报期内，公司净利润分别为 4,611.37 万元、5,415.05 万元、27,039.19 万元和 元、9,333.01 万元和-99,133.18 万元。公司谋略行动现款流量净额与净利润存在偏离， 主要由于订单增长以及发出商品验收周期较长，从而导致存货规模加多，且预收款项不 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 足以透顶覆盖公司为订单坐褥所支付的一起成本和用度。从短期看，公司流动性风险较 小，但从中经久看，若谋略性现款流不息欠安，可能对公司业务发展变成较大不利影响。   禀报期内，公司主营业务毛利率分别为 45.07%、40.98%、42.31%和 38.32%。公司 主营业务毛利率变动主要受产物销售价钱、原材料采购价钱、市集竞争程度、本事更新 换代及政策变动等因素的影响。同期，跟着公司产物种类加多，不同产物的售价及成本 存在一定各异，不同产物销售收入占比的结构性变化也会对公司主营业务毛利率产生较 大影响。若畴昔上述影响因素发生要紧不利变化，公司毛利率将会濒临下降的风险，从 而对公司盈利智商变成不利影响。 （四）内控及管制风险   抑遏 2024 年 9 月 30 日，王燕清、倪亚兰、王磊组成的家眷通过万海盈投资、聚海 盈管制、德厚盈投资蜿蜒抑遏公司 60.18%股份，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的践诺 抑遏东说念主。公司股权的纠合度较高，如果践诺抑遏东说念主利用其持股优势对公司发展战术、经 营决策、东说念主事安排、利润分派和对外投资等要紧事项进行非正常烦嚣或抑遏，则可能存 在损害公司及公司中小股东利益的风险。   跟着本次召募资金的运用和公司谋略规模的增长，公司的坐褥规模、产物结构和涉 及的市集范围都将发生变化，公司的管制水平在机制建立、战术谋略、组织联想、运营 管制、资金管制和里面抑遏等方面濒临一定挑战。如果后续公司的管制水平无法匹配或 适合公司的发展速率及规模，可能会对公司的谋略产生不利影响。 （五）政策及法律风险   公司为高新本事企业，禀报期内推广 15%的企业所得税税率。另外，左证国务院《关 于印发进一步饱读舞软件企业和集成电路产业发展多少政策的告知》（国发20114 号） 和财政部、国度税务总局《对于软件产物升值税政策的告知》（财税2011100 号）的 划定，公司销售开拓所匹配的镶嵌式软件产物享受升值税即征即退的优惠政策。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   左证《中华东说念主民共和国企业所得税法》偏执实施条例，财政部、国度税务总局和科 学本事部印发的《对于完善研究开发用度税前加计扣除政策的告知》（财税2015119 号）、《对于提高研究开发用度税前加计扣除比例的告知》（财税201899 号），财政 部和国度税务总局印发的《对于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的公告》（财税 202113 号）等划定，公司在禀报期享受研究开发用度加计扣除 100%的所得税优惠。   如果关联税收优惠政策取消、优惠力度下降，或者公司不再称心享受前述税收优惠 的条件，将对公司的谋略功绩产生不利影响。   公司薄膜千里积专用开拓面前主要应用于光伏及半导体集成电路范围。半导体集成电 路专用开拓行业是典型的本事密集型行业，为了保持本事优势和竞争力，驻扎本事外泄 风险，已掌捏先进本事的半导体开拓企业时常融会过肯求专利、实施交易好意思妙保护等方 式成立较高的进入壁垒。畴昔跟着公司业务的发展，一方面存在竞争敌手看法公司骚动 其学问产权权益或肯求公司专利无效的情形，另一方面也存在公司的学问产权被侵权的 可能。上述原因均可能导致公司产生学问产权纠纷，对公司的正常谋略行动产生不利影 响。 二、与行业关联的风险 （一）卑劣行业波动的风险   公司主营业务为先进微米级、纳米级薄膜千里积开拓的研发、坐褥与销售，向下搭客 户提供顶端薄膜千里积开拓、配套产物及服务，主要应用于半导体范围、光伏范围偏执他 新兴范围，公司的谋略景况与卑劣行业的发展密切关联。在半导体范围，如果由于国际 政事和经济形势引起的对顶端本事的封闭或者由于卑劣行业的周期性波动等，导致半导 体行业固定金钱投资及对开拓需求的下降，将会影响公司谋略功绩；在光伏范围，畴昔 如果光伏行业政策变化等因素导致行业景气度下降或者产能严重多余，进而影响卑劣企 业对公司产物的需求，也可能对公司的谋略功绩产生不利影响。 （二）国内市集竞争加重的风险   连年来，ALD、CVD 本事因其风雅的市集空间和丰富的应用场景受到关注，在巨 大发展后劲的眩惑下，国内竞争者着手出现，市集竞争趋于热烈。畴昔跟着国内竞争企 业的加多，可能压缩公司的利润空间，并导致公司市集份额下滑，进而对公司坐褥谋略 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 产生不利影响。 三、其他风险 （一）召募资金投资名堂关联风险   刊行东说念主本次召募资金投资的建设名堂包括半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设项 目、研发实验室扩建名堂，是在刊行东说念主现存业务的基础上依据业务发展谋略所制定的。 诚然公司左证行业发展近况和趋势对本次募投名堂可行性进行了深远研究和充分论证， 并在本事、东说念主员、市集等方面作了较为充分的准备，但若出现召募资金不成实时到位、 名堂脱期实施、市集或产业环境出现要紧变化等情况，可能导致名堂实施过程中的某一 要道出现延误或停滞，公司募投名堂存在不成一起按期建设完成的风险。   公司本次募投名堂中，半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设名堂的产物与公司现存 半导体开拓产物诚然均属于应用于半导体范围的薄膜千里积开拓，但在产物联想、材料类 型、性能目的等方面将在公司现存产物基础上不息迭代升级。因此，若畴昔该名堂建设 完成后关联产物考据进程不足预期，导致下搭客户的采购需求不足预期，可能存在募投 名堂短期内无法盈利的风险，进而对公司举座谋略功绩产生不利影响。   半导体薄膜千里积开拓具有极高的本事壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体开拓又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致面前全球薄膜千里积开拓市集基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统开拓厂商占有主要市集份额。   当前，国内晶圆厂商对半导体工艺开拓的国产化需求强烈，原土半导体开拓的导入 和考据加速，薄膜千里积开拓算作半导体制造的中枢开拓，迎来巨大的发展机遇。公司本 次募投名堂产能谋略虽经过市集分析和论证，但接洽到境听说统开拓厂商的市集面位、 中国境内同行业公司之间竞争日趋热烈，本次募投名堂的产物在市集竞争中取得预期的 市集份额存在一定不细目性，从而使得公司本次募投名堂存在一定的产能消化风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   公司本次召募资金投资名堂中包含规模较大的成人性支拨。名堂建成并投产后，公 司固定金钱及无形金钱规模将有所增长。本次募投名堂的实施会导致公司畴昔举座折旧 和摊销金额加多，诚然公司已对本次召募资金投资名堂进行了较为充分的市集探询及可 行性论证，斟酌名堂杀青的利润规模以及公司畴昔盈利智商的增长大致消化本次募投项 目新增折旧和摊销。但鉴于畴昔行业发展趋势、下搭客户需求以及市集竞争情况等存在 不细目性，在本次募投名堂对公司谋略举座促进作用体现之前，公司存在因折旧或摊销 加多而导致利润下降的风险。   本次募投名堂中，半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设名堂进行了效益测算，待项 目建设完成并达产后，斟酌可得回较好的经济效益。本次募投名堂效益测算是基于名堂 如期建设完结并按狡计投产后杀青销售，因此若名堂建设进程不足预期、产物价钱或成 本出现大幅波动或者畴昔行业本事发展趋势出现要紧变化，可能对本次募投名堂的效益 开释带来一定影响，募投名堂可能濒临短期内不成杀青预测收入和利润的风险。同期， 由于下搭客户践诺采购需乞降本次募投名堂的测算可能存在差距，如果本次募投名堂的 销售进展无法达到预期，可能导致本次募投名堂濒临营业收入和利润总额等谋略功绩指 标下滑，投资禀报率贬低的风险。 （二）与本次可转债关联的风险   本次刊行可转债的存续期内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部分每 年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发还售条件时，公司还需承兑投资 者可能提议的回售要求。受国度政策、律例、行业和市集等多种不可控因素的影响，公 司的谋略行动如未达到预期的禀报，将可能使公司不成从预期的还款来源得回满盈的资 金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑智商。   本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好及 其对公司畴昔股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转 股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而加多公司的财务用度和资金压力。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   可转债算作一种具有债券脾性且附有股票期权的搀杂型证券，其二级市集价钱受市 场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价钱、转股价钱向下修正条件、上市公司股票 价钱走势、赎回条件、回售条件及投资者心情预期等诸多因素的影响，这需要可转债的 投资者具备一定的专科学问。本次刊行的可转债在上市交易过程中，市集价钱存在波动 风险，以至可能会出现特殊波动或与其投资价值背离的风景，从而可能使投资者不成获 得预期的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分知道到债券市集和股票市集中可能 遭逢的风险，以便作出正确的投资决策。   本次刊行的可转债召募资金投资名堂将在可转债存续期内缓缓产生收益，可转债进 入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益 和净金钱收益率，因此公司在转股期内可能濒临每股收益和净金钱收益率被摊薄的风险。   上海新世纪对本次刊行的可转债进行了评级，左证上海新世纪出具的信用评级禀报， 公司主体信用品级为“AA”，本次可转债信用品级为“AA”，评级瞻望为镇定。上海 新世纪将不息关注公司谋略环境的变化、谋略或财务景况的要紧事项等因素，并出具跟 踪评级禀报。如果由于公司外部谋略环境、自身或评级模范等因素变化，导致本次债券 的信用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。   公司本次刊行可转债，按关联划定稳健不设担保的条件，因而未提供担保模范。如 果可转债存续期间出现对公司谋略管制和偿债智商有要紧负面影响的事件，可转债可能 因未提供担保而加多兑付风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                           第四节 刊行东说念主基本情况 一、公司刊行前股本总额及前十名股东持股情况       抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 457,678,129 股，前十名股东持股情况如下：                                                                         单元：股                                                                      持有有限售条 序号        股东称号            股东性质        持股数量               占总股本比例                                                                      件的股份数量                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                          中国境内非国有                          法东说念主                     算计                 373,258,066         81.55%     360,000,000 二、公司科技创新水平及保持科技创新智商的机制或模范 （一）公司科技创新水平       公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以 ALD 本事为中枢，CVD 等多种真空薄膜本事梯次发展的产物体系，专注于先进微米级、纳 米级薄膜千里积开拓的研发、坐褥与销售，向下搭客户提供顶端薄膜千里积开拓、配套产物 及服务。       在半导体范围内，公司是国内首家得胜将量产型 High-k 原子层千里积开拓应用于集 成电路制造前说念坐褥线的国产开拓厂商，是国内首批得胜开发高温硬掩膜化学气相千里积 开拓并得回批量订单的国产开拓厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积本事支 持的开拓厂商之一。面前公司已与国内多家厂商建立了深度相助关系，关联产物涵盖了 逻辑、存储、化合物半导体、新式高慢（硅基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 范围，多项开拓重要目的达到先进水平，大致称心国内客户当前本事的需求。在光伏领 域内，公司算作率先将 ALD 本事规模化应用于国内光伏电板坐褥的企业，已成为行业 内提供高效电板本事与开拓的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了经久相助伙伴关 系。同期，公司跟从卑劣厂商的量产节律，不息优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电板 等新一代高效电板本事，引颈光伏行业本事迭代。   算作国度高新本事企业，公司先后荣获国度“专精特新”小巨东说念主企业、国度学问产 权优势企业、苏南国度自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨东说念主企业（制造类）等称 号，并被认定为国度博士后科研使命站、江苏省原子层千里积本事工程本事研究中心、江 苏省原子层千里积本事工程研究中心、江苏省省级企业本事中心、江苏省番邦大众使命室、 江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生使命站，承担多项国度、省级要紧科技专项。 公司自主研发的 iTomic HiK 系列 ALD 开拓被认定为江苏省首台（套）要紧装备以录取 十五届“中国半导体创新产物和本事奖”，iTomic MW 系列批量式 ALD 开拓荣获中国 集成电路创新定约第七届“IC 创新奖”。 （二）保持科技创新智商的机制或模范   公司成立了以事迹部属设研发团队为主，由坐褥、质地及工程等部门共同组成的跨 部门研发体系。   研发团队中枢成员会左证名堂和部门分别以周和月为单元按时召开研发会议，对现 有研发名堂的进程与安排进行探讨与挽救，况兼左证研发名堂节点，不按时召开联想图 纸评审和决策评审会议。   为保证公司本事东说念主员的镇定性，公司建立了一系列饱读舞本事创新的里面管制机制。 公司针对中枢本事与管制东说念主员、资深研发东说念主员实施了股权激励，旨在提高中枢职工使命 的主动性，塌实鼓动本事攻关。公司制定了专利管制的关联政策，对专利受理、授权等 各个阶段的奖酬进行了明确商定，以饱读舞发明创造，促进本事创新。另外，公司职工在 产物构造、产物品质等方面提议合理化建议的改善提案，公司也会给予关联东说念主员激励， 进行即时性公示和通报，并纳入评优、先进职工、职工晋升的考核体系。   公司在先进薄膜千里积本事范围领有丰富的本事储备，围绕薄膜千里积反应器联想本事、 高产能真空镀膜本事、真空镀膜开拓工艺反应气体抑遏本事、纳米叠层薄膜千里积本事、 高质地薄膜制造本事、工艺开拓能量抑遏本事、基于原子层千里积的高效电板本事、柔性 江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 材料制备本事、薄膜封装本事、高效电板整线工艺本事等中枢本事形成了完整的本事布 局。畴昔公司将不息进入研发力量，保持科技创新智商，不休提高产物的工艺水蔼然设 备性能。 三、公司组织结构及对外投资情况 （一）公司组织结构图      抑遏 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主的组织结构图如下：                                             股东大会                战术委员会                                监事会                              审计委员会        审计部                                                 董事会         薪酬与考核委员会                                                                 提名委员会                                                 总司理             董事会书记        证券部                        总承办              产          半      光       业             生                       厂        知    公   东说念主          导       系    制         供      成      伏       化             产                质      务    信   识    共   事   财   法          体       统    造         应      本      事       应             计                量      及    息   产    关   行   务   务          事       工    中         链      中      业       用             划                部     EHS   部   权    系   政   部   部          业       程    心         部      心      部       中             部                       部        部    部   部          部              心 （二）公司对其他企业的要紧权益投资情况      抑遏本召募讲明书签署日，公司无控股子公司，有 2 家参股公司，具体情况如下： 称号                   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 住所                   北京市北京经济本事开发区郁勃中路 19 号院 1 号楼 B 座 3 层 312 室 企业类型                 其他有限连累公司 注册成本                 10,000 万元东说念主民币 统一社会信用代码             91110302MA01UGUA8H 法定代表东说念主                康劲 成立日期                 2020 年 8 月 27 日 营业期限                 2020 年 8 月 27 日至 2040 年 8 月 26 日 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                 与集成电路、半导体本事讨论的本事开发、本事服务、本事转让、本事                 商讨、本事检测；产物联想；开拓租借（市集主体照章自主弃取谋略项 谋略范围            目，开展谋略行动；照章须经批准的名堂，经关联部门批准后依批准的                 内容开展谋略行动；不得从事国度和本市产业政策拦阻和限制类名堂的                 谋略行动） 登记机关            北京经济本事开发区市集监督管制局 登记状态            存续（在营、开业、在册） 出资比例            4.00% 称号              广州中科共芯半导体本事合伙企业（有限合伙） 住所              广州市黄埔区开源正途 136 号 A 栋 509 室 财产总额            18,010 万元东说念主民币 统一社会信用代码        91440112MAD6P31U23 推广事务合伙东说念主         广州中科都芯半导体科技有限连累公司（托福代表：李彬鸿） 成立日期            2023 年 12 月 12 日 营业期限            2023 年 12 月 12 日至经久                 半导体分立器件销售；半导体分立器件制；集成电路芯片联想及服务；                 集成电路联想；集成电路芯片及产物销售；集成电路销售；集成电路芯                 片及产物制；集成电路制；以自有资金从事投资行动；电子元器件零卖；                 电子元器件批发；电子元器件制；电力电子元器件销售；电力电子元器                 件制；电子专用开拓销售；互联网开拓销售；信息系统运行吝惜服务； 谋略范围            信息商讨服务（不含许可类信息商讨服务）；信息本事商讨服务；信息                 系统集成服务；电子产物销售；软件开发；区块链本事关联软件和服务；                 软件销售；工业抑遏计较机及系统销售；计较机及通讯开拓租借；计较                 机系统服务；计较机软硬件及辅助开拓批发；工程和本事研究和试验发                 展；专科联想服务；科技中介服务；本事服务、本事开发、本事商讨、                 本事交流、本事转让、本事推广；国内贸易代理 登记机关            广州市黄埔区市集监督管制局 登记状态            存续（在营、开业、在册） 出资比例            27.76% 四、控股股东和践诺抑遏东说念主的基本情况及上市以来的变化情况 （一）控股股东的基本情况      抑遏 2024 年 9 月 30 日，万海盈投资持有公司 23,258.16 万股股份，占总股本的 企业称号           无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙） 江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 成立日期           2018 年 2 月 14 日 注册成本           13,190.9209 万元 主要业务           实业投资、投资控股 注册地址           无锡市新吴区行创四路 7 号      抑遏本召募讲明书签署日，万海盈投资的股权结构如下： 序号      股东姓名        在刊行东说念主任职情况                  出资额（万元）              出资比例（%）  -       算计                -                       13,190.92090               100.00      最近一年及一期，万海盈投资的主要财务数据如下：                                                                         单元：万元         名堂                 2024 年 9 月 30 日                  2023 年 12 月 31 日 总金钱                                         14,715.25                       14,715.05 净金钱                                         12,711.65                       12,711.45         名堂                     2024 年 1-9 月                       2023 年度 营业收入                                                -                               - 净利润                                              0.20                           -0.02 注：以上财务数据未经审计。 （二）践诺抑遏东说念主的基本情况      抑遏 2024 年 9 月 30 日，王燕清、倪亚兰、王磊组成的家眷通过万海盈投资、聚海 盈管制、德厚盈投资蜿蜒抑遏公司 60.18%股份，王燕清、倪亚兰、王磊系公司的践诺 抑遏东说念主，同期王磊担任公司董事长、倪亚兰担任公司董事；王燕清、倪亚兰系良伴关系， 王磊系王燕清、倪亚兰之子。      王燕清先生，1966 年 4 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无 锡市****，毕业于常州无线电工业学校模具联想与制造专科。其主要任职经历为：1986 年至 1999 年任无锡县无线电二厂开拓助理工程师；2000 年创立无锡先导电容器开拓厂 （后更名为“无锡煜玺科技有限公司”）；2002 年确立无锡先导自动化开拓有限公司 （后更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长、总司理；2011 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 于今任先导智能董事长、总司理。   倪亚兰女士，1970 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，住所 为海口市琼山区****。其主要任职经历为：2002 年至 2011 年 11 月，担任无锡先导自 动化开拓有限公司总司理办公室助理；2011 年 5 月至 2016 年 1 月，担任无锡嘉鼎投资 有限公司（上海卓遨前身）总司理；2016 年 1 月至 2020 年 12 月，担任上海卓遨推广 事务合伙东说念主；2012 年 2 月于今，担任欣导投资总司理；2015 年 12 月至 2019 年 12 月， 担任微导有限董事；2017 年 12 月至 2019 年 12 月，担任微导有限总司理；2019 年 12 月于今，担任公司董事。   王磊先生，1993 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省无锡 市****，本科学历，毕业于新泽西州立大学计较机和数学专科。其主要任职经历为：2017 年 6 月至 2017 年 9 月赴任于喜开理（中国）有限公司；2017 年 9 月至 2018 年 2 月就 职于江苏恒云太信息科技有限公司；2018 年 2 月于今任先导智能董事；2018 年 10 月至 （三）控股股东、践诺抑遏东说念主的一致行动东说念主   抑遏 2024 年 9 月 30 日，聚海盈管制的推广事务合伙东说念主为王磊，王磊持有聚海盈管 理 74.28%的财产份额；德厚盈投资的推广事务合伙东说念主为王燕清，王燕清、王磊分别持 有德厚盈投资的 21.00%、79.00%的财产份额。聚海盈管制、德厚盈投资为公司控股股 东、践诺抑遏东说念主的一致行动东说念主。 （四）刊行东说念主上市以来控股股东和践诺抑遏东说念主变动情况   刊行东说念主上市以来控股股东和践诺抑遏东说念主未发生过变化。 （五）控股股东和践诺抑遏东说念主的股权质押情况   禀报期内，控股股东和践诺抑遏东说念主均不存在股份质押的情况。 （六）控股股东和践诺抑遏东说念主抑遏的其他企业情况   公司控股股东、践诺抑遏东说念主抑遏的其他企业请参见本召募讲明书“第六节 合规经 营与孤独性”之“五、关联方和关联交易情况”。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 五、承诺事项履行情况 （一）禀报期内公司及关联东说念主员作出的要紧承诺及履行情况   禀报期内，公司及关联东说念主员已作出的要紧承诺偏执履行情况参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）败露的《江苏微导纳米科技股 份有限公司 2024 年半年度禀报》之“第六节 要紧事项”之“一、承诺事项履行情况”。   抑遏本召募讲明书签署日，公司、控股股东及践诺抑遏东说念主、董事、监事、高档管制 东说念主员、其他中枢东说念主员不存在未履行向投资者所作念出的公开承诺的情形。 （二）本次刊行关联的承诺事项   公司全体董事、高档管制东说念主员就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券填补即 期禀报模范大致得到切实履行等关联事项作出以下承诺：   “1．本东说念主承诺不无偿或以不公道条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不遴荐其 他方式损害上市公司利益； 报模范的推广情况相挂钩； 件与上市公司填补即期禀报模范的推广情况相挂钩； 若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期禀报模范偏执承诺的其 他新的监管划定的，且上述承诺关联内容不成称心中国证券监督管制委员会等证券监管 机构的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新划定出具补充承诺。   算作填补即期禀报模范关联连累主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的讨论 填补即期禀报模范以及承诺东说念主对此作出的任何讨论填补即期禀报模范的承诺。若违犯上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主高兴按照中国证券监督管制委员会和上海证券交易所 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 等证券监管机构按照其制定或发布的讨论划定、规则，对本东说念主采用关联管制模范或作出 关联处罚；若违犯该等承诺并给上市公司或者投资者变成损失的，本东说念主风光照章承担对 上市公司或者投资者的补偿连累。” 履行的承诺    公司控股股东、践诺抑遏东说念主偏执一致行动东说念主就公司本次向不特定对象刊行可蜕变公 司债券填补即期禀报模范大致得到切实履行等关联事项作出如下承诺：    “1．不越权烦嚣上市公司谋略管制行动，不侵占上市公司利益； 若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期禀报模范偏执承诺的其 他新的监管划定的，且上述承诺关联内容不成称心中国证券监督管制委员会等证券监管 机构的该等划定时，本东说念主/本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新划定出具补充承 诺； 的讨论填补即期禀报模范以及本东说念主/本企业对此作出的任何讨论填补即期禀报模范的承 诺。若违犯上述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主/本企业高兴按照中国证券监督管制委 员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的讨论划定、规则，对本东说念主/ 本企业采用关联管制模范或作出关联处罚；若违犯该等承诺并给上市公司或者投资者造 成损失的，本东说念主/本企业风光照章承担对上市公司或者投资者的补偿连累。” 六、公司董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员 （一）董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员基本情况    公司董事会由 6 名董事组成，其中孤独董事 2 名。现任董事基本情况如下表：    姓名            职务            性别   年齿   任期肇始日期        任期隔绝日期    王磊            董事长            男   31   2022 年 12 月   2025 年 12 月   倪亚兰            董事             女   54   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI WEI MIN   董事、副董事长、CTO        男   57   2022 年 12 月   2025 年 12 月 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    姓名              职务              性别   年齿    任期肇始日期        任期隔绝日期  LI XIANG   董事、副总司理、联席 CTO          男    43   2022 年 12 月   2025 年 12 月   朱佳俊             孤独董事              男    48   2024 年 5 月    2025 年 12 月   马晓旻             孤独董事              男    43   2024 年 5 月    2025 年 12 月    上述诸位董事简历如下：    王磊、倪亚兰的简历情况详见本召募讲明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、 控股股东和践诺抑遏东说念主的基本情况及上市以来的变化情况”之“（二）践诺抑遏东说念主的基 本情况”。    LI WEI MIN：男，汉文名为“黎微明”，1967 年 12 月出身，芬兰国籍，博士研究 生学历，毕业于芬兰赫尔辛基大学无机化学专科。其主要任职经历为：2000 年 6 月至 Picosun，任应用总监；2015 年 12 月至 2016 年 1 月赴任于先导智能，践诺未担任职务； 有限 CTO；2019 年 12 月于今，任公司 CTO 并历任公司董事、副董事长。    LI XIANG：男，汉文名为“李翔”，1981 年 4 月出身，新加坡国籍，博士研究生 学历，毕业于新加坡南洋理工大学电气与电子工程专科。其主要任职经历为：2010 年 1 月至 2012 年 6 月，赴任于新加坡科学本事研究院微电子研究所，任研发科学家；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，赴任于 Picosun Asia Pte.Ltd.，任董事总司理；2015 年 3 月至 2015 年 10 月，赴任于新加坡格罗方德半导体股份有限公司，任主任工程师；2015 年 12 月 至 2016 年 1 月，赴任于先导智能，践诺未履行职务；2015 年 12 月至 2019 年 12 月， 任微导有限董事；2016 年 2 月至 2019 年 12 月，任微导有限应用总监、ALD 事迹部副 总司理、研发部副总司理、联席 CTO；2019 年 12 月于今，任公司董事、副总司理；2023 年 10 月于今，任公司联席 CTO。    朱佳俊：男，1976 年 8 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于东华大学智能决策与学问管制（财务管制主见）专科，审计师、统计师、经济师， 主要从事里面审计与风控、公司治理与财务、高管薪酬与激励等研究，曾承担多项江苏 省和无锡市科研课题。其主要任职经历为：2010 年 10 月至 2012 年 10 月曾在东华大学 从事博士后研究使命；2012 年 10 月于今赴任于江南大学，历任教师、司帐学专科副教 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 授、硕士研究生导师。兼职担任无锡英迪芯微电子科技股份有限公司孤独董事、无锡市 市政公用产业集团有限公司董事；2024 年 5 月于今，任公司孤独董事。   马晓旻：男，1981 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，获法学学士和工 商管制硕士学位，毕业于威尔士大学工商管制专科，讼师，算帐师。其主要任职经历为： 年 7 月赴任于上海瑞银添惠讼师事务所任专职讼师；2010 年 8 月于今赴任于上海市金 石讼师事务所任合伙东说念主；2024 年 5 月于今，任公司孤独董事。   公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现任监事基本情况如下表：  姓名         职务        性别   年齿       任期肇始日期        任期隔绝日期 潘景伟       监事会主席       男      41     2022 年 12 月   2025 年 12 月 樊利平         监事        男      53     2022 年 12 月   2025 年 12 月 姜倩倩      职工代表监事       女      29     2022 年 12 月   2025 年 12 月   上述诸位监事简历如下：   潘景伟：男，1983 年 11 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于浙江大学材料科学与工程专科。其主要任职经历为：2009 年 6 月至 2011 年 11 月赴任于常州天合光能有限公司，任工艺总独揽；2011 年 11 月至 2015 年 10 月赴任于 常州比太科技有限公司，任研发部副总工程师；2015 年 12 月至 2019 年 12 月，任微导 有限监事、本事总监兼质地部司理；2019 年 12 月至 2023 年 5 月，任公司本事总监；   樊利平：男，1971 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 毕业于南京大学工商管制专科。其主要任职经历为：1993 年 8 月至 1995 年 3 月，赴任 于江苏兴中司帐师事务所，任审计助理；1995 年 4 月至 2000 年 12 月，赴任于江苏长 江司帐师事务所，历任审计助理、司理；2001 年 1 月至 2008 年 7 月，赴任于江苏众天 信司帐师事务所，任部门司理；2008 年 8 月至 2014 年 1 月，赴任于江苏高技术投资集 团有限公司，历任高档投资司理、部门司理；2014 年 2 月于今，赴任于江苏毅达股权 投资基金管制有限公司，任合伙东说念主；2018 年 3 月于今，赴任于江阴毅达高新创业投资 合伙企业（有限合伙），任推广事务合伙东说念主托福代表；2019 年 12 月于今任公司监事。 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书     姜倩倩：女，1995 年 6 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业 于三亚学院东说念主力资源管制专科。其主要任职经历为：2017 年 6 月至 2019 年 12 月，任 微导有限销售助理；2019 年 12 月至 2022 年 5 月，任公司销售助理；2022 年 6 月于今， 历任公司档案管制员、东说念主事行政部行政独揽；2019 年 12 月于今，任公司职工代表监事。     公司现任高档管制东说念主员基本情况如下表：    姓名             职务             性别    年齿   任期肇始日期        任期隔绝日期 ZHOU REN          总司理             男    61   2022 年 12 月   2025 年 12 月    胡彬            副总司理             男    41   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO         男    57   2022 年 12 月   2025 年 12 月 LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO       男    43   2022 年 12 月   2025 年 12 月    龙文            董事会书记            男    36   2022 年 12 月   2025 年 12 月   俞潇莹            财务负责东说念主            女    40   2022 年 12 月   2025 年 12 月     上述诸位高档管制东说念主员简历如下：     ZHOU REN：男，汉文名为“周仁”。1963 年 1 月出身，好意思国国籍，硕士研究生 学历，毕业于好意思国丹佛大学计较机科学专科。其主要任职经历为：1989 年 7 月至 1994 年 4 月，担任好意思国 AG Associates 软件资深工程师；1994 年 5 月至 1996 年 4 月，担任 好意思国 Novellus System 软件主任工程师；1996 年 5 月至 1997 年 8 月，担任好意思国 CVC Inc 系统抑遏部司理；1997 年 9 月至 2006 年 5 月，担任好意思国 Lam 工程资深总监并历任资深 软件司理，软件总监；2006 年 6 月至 2010 年 8 月，担任中微半导体开拓（上海）股份 有限公司推广总监并历任资深总监；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任好意思国 KLA Tencor 工程资深总监；2012 年 4 月至 2014 年 8 月，光达光电开拓科技（嘉兴）有限公司工程 副总司理；2014 年 9 月至 2020 年 7 月，历任拓荆科技工程副总司理、照应人；2020 年 8 月至 2021 年 6 月，历任公司半导体事迹部副总司理、首席运营长；2021 年 7 月于今， 担任公司总司理。     胡彬：男，1983 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于 东南大学机械联想制造偏执自动化专科。其主要任职经历为：2005 年 7 月至 2006 年 6 月赴任于苏州富士胶片映像机器有限公司，任本事部工装工程师；2006 年 6 月至 2007 年 6 月，赴任于华进科技（江苏）有限公司，任制程工程师；2007 年 6 月至 2009 年 2 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 月，赴任于铁姆肯（无锡）轴承有限公司，任热处理部工装工程师；2009 年 2 月至 2009 年 11 月，赴任于南京圣本科技有限公司，任研发部独揽；2009 年 12 月至 2011 年 11 月，历任无锡先导自动化开拓有限公司机械工程师、机械研发部副司理；2011 年 12 月 至 2018 年 2 月，任先导智能副总司理；2018 年 7 月至 2019 年 12 月，赴任于微导有限， 任常务副总司理；2019 年 12 月至 2021 年 6 月，任公司总司理；2021 年 7 月于今，任 公司副总司理、光伏事迹部总司理。    LI WEI MIN、LI XIANG 的简历详见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之 “六、公司董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档 管制东说念主员偏执他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”的讨论内容。    龙文：男，1988 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究 生学历，毕业于北京大学软件工程专科。其主要任职经历为：2015 年 7 月至 2017 年 2 月赴任于北京天星成本股份有限公司，任投资司理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月赴任于 苏州翼朴股权投资基金管制有限公司，任投资司理；2019 年 10 月至 2019 年 12 月，任 微导有限董事会书记；2019 年 12 月于今，任公司董事会书记。    俞潇莹：女，1984 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 学学士，司帐硕士在读，CMA 持证。其主要任职经历为：2006 年 12 月至 2008 年 5 月 赴任于国好意思电器无锡分公司，任财务；2008 年 5 月至 2016 年 4 月赴任于三达精密五金 制造（无锡）有限公司，任财务独揽；2016 年 4 月至 2019 年 6 月赴任于先导智能，任 财务副司理；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任微导有限财务司理；2019 年 12 月于今任公 司财务负责东说念主。    公司现存中枢本事东说念主员 4 名，具体情况如下：     姓名              职务                 性别        年齿  LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO             男          57  LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO           男          43    吴兴华           光伏事迹部副总司理             男          44    许所昌             工艺总监                男          39    上述诸位中枢本事东说念主员简历如下：  江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      LI WEI MIN、LI XIANG 的简历详见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之  “六、公司董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档  管制东说念主员偏执他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”的讨论内容。      吴兴华：男，1980 年 8 月出身，中国台湾籍，硕士研究生学历，毕业于中山大学  物理专科。其主要任职经历为：2007 年 12 月至 2012 年 2 月，赴任于中国台湾工业技  术研究院，任工程师；2012 年 3 月至 2016 年 7 月，赴任于昱晶能源科技股份有限公司，  任副司理；2016 年 9 月至 2019 年 12 月，赴任于泰州中来光电科技有限公司，任研发  司理、坐褥厂长；2019 年 12 月于今，任公司光伏事迹部副总司理。      许所昌：男，1985 年 9 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，  毕业于中国科学院大连化学物理研究所物理化学专科。其主要任职经历为：2016 年 6  月至 2018 年 9 月，赴任于中芯国际集成电路制造（上海）有限公司，任研发工程师；  发独揽、研发司理、工艺副总监、工艺总监。  （二）董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员对外兼职情况      抑遏本召募讲明书签署日，公司现任董事、监事和高档管制东说念主员及中枢本事东说念主员的  主要对外兼职情况如下：      在刊行东说念主处                                  兼职单元与刊行东说念主 姓名                       兼职单元                               兼职职务       担任职务                                    的关系              万海盈投资                          刊行东说念主控股股东    推广事务合伙东说念主                                             刊行东说念主控股股东、              聚海盈管制                          践诺抑遏东说念主的一致   推广事务合伙东说念主                                             行动东说念主                                             控股股东抑遏的其              天芯微                                       董事                                             他企业              先导智能                                      董事              上海弘导科技有限公司                                推广董事 王磊    董事长              江苏恒云太信息科技有限公司                  公司践诺抑遏东说念主控   董事                                             制或对外投资（包              江苏同云盛信息本事有限公司                             董事                                             含也曾对外投资）              上海晟创科技有限公司                     或担任董事、高档   监事              LEAD INTELLIGENT               管制东说念主员的其他企                                                        董事              INTERNATIONAL PTE. LTD.        业              上海灏鹰科技有限公司                                推广董事              EAGLE VISION INTELLIGENT                                                        董事              TECHNOLOGY PTE.LTD.   江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书       在刊行东说念主处                                 兼职单元与刊行东说念主 姓名                       兼职单元                               兼职职务        担任职务                                   的关系               无锡芯创能科技合伙企业（有限合伙）                        推广事务合伙东说念主               上海晗昱科锐本事有限公司                             推广董事               无锡吴越半导体有限公司                              董事                                             控股股东抑遏的其               天芯微                                      董事长、总司理                                             他企业               先导控股                                     推广董事兼总司理               上海弘导科技有限公司                               总司理               江苏元夫半导体科技有限公司                            总司理               江苏元夫半导体科技（日本）有限公司                        总司理               珠海横琴先发企业管制有限公司                           推广董事兼司理               珠海荣导控股有限公司                               推广董事兼司理               无锡卓纳企业管制有限公司                             推广董事兼总司理               无锡先为科技有限公司                               副董事长、总司理               无锡至普投资有限公司                               总司理               无锡煜玺科技有限公司                               总司理               江苏锂导创业投资有限公司                             总司理               开益禧（无锡）有限公司                              总司理                                  公司践诺抑遏东说念主控               江苏恒云太信息科技有限公司                            董事                                  制或对外投资（包 倪亚兰    董事               江苏同云盛信息本事有限公司      含也曾对外投资）              董事                                  或担任董事、高档               常州淡雅创业投资合伙企业（有限合伙）                       推广事务合伙东说念主                                  管制东说念主员的其他               珠海横琴先胜企业管制合伙企业     企业                    推广事务合伙东说念主               （有限合伙）               上海寓馨企业管制合伙企业（有限合伙）                       推广事务合伙东说念主               上海雍溪企业管制合伙企业（有限合伙）                       推广事务合伙东说念主               上海铱炜信息科技中心（有限合伙）                         推广事务合伙东说念主               无锡展心管制商讨合伙企业（有限合伙）                       推广事务合伙东说念主               EAGLE VISION INTELLIGENT                                                        董事               TECHNOLOGY PTE.LTD.               无锡遨智企业管制有限公司                             推广董事、总司理               无锡遨创企业管制有限公司                             推广董事、总司理               无锡君华物业管制有限公司                             推广董事、总司理               无锡华航管制商讨合伙企业（有限合伙）                       推广事务合伙东说念主               无锡遨云企业管制有限公司                             推广董事兼总司理               无锡启利管制商讨合伙企业（有限合伙）                       推广事务合伙东说念主   江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书          在刊行东说念主处                                兼职单元与刊行东说念主 姓名                          兼职单元                              兼职职务           担任职务                                  的关系                  无锡启杭管制商讨合伙企业（有限合伙）                      推广事务合伙东说念主                  无锡元湃半导体材料有限公司                           推广董事兼总司理                  LEAD JAPAN RESEARCH AND                                                          董事                  DEVELOPMENT JAP                  上海晗昱科锐本事有限公司                            监事                  江南大学                         无          司帐系副教诲 朱佳俊      孤独董事    无锡英迪芯微电子科技股份有限公司             无          孤独董事                  无锡市市政公用产业集团有限公司              无          董事 马晓旻      孤独董事    上海市金石讼师事务所                   无          合伙东说念主                  常州奥立想特电气股份有限公司               无          董事                                               公司蜿蜒股东江苏                                               毅达股权投资基金                  江苏毅达汇景金钱管制有限公司                          董事                                               管制有限公司抑遏                                               的企业                  西藏爱达汇承企业管制有限公司               无          推广董事兼总司理                  江苏华绿生物科技股份有限公司（证券代                                               无          董事                  码：300970）                  芜湖市弘瑞包装成品有限公司                无          董事                  安徽纯源镀膜科技有限公司                 无          董事 樊利平       监事     浙江集迈科微电子有限公司                 无          董事                  烟台显华科技集团股份有限公司               无          董事                  山东冠森高分子材料科技股份有限公司                                               无          董事                  （证券代码：873670）                  山东颐工材料科技股份有限公司               无          董事                  厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司             无          董事                  无锡顺铉新材料有限公司                  无          董事                                               公司蜿蜒股东江苏                  江阴毅达高新创业投资合伙企业（有限合           毅达股权投资基金   推广事务合伙东说念主委                  伙）                           管制有限公司抑遏   派代表                                               的企业   （三）董事、监事、高档管制东说念主员及中枢本事东说念主员薪酬情况   如下：                                                            单元：万元   序号       姓名                      职务                 2023 年度薪酬 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号          姓名                  职务                    2023 年度薪酬                         算计                                    1,359.05 注：孤独董事的变动详见本章之“（五）禀报期内，董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员变 动情况”。 （四）董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员持股情况      抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高档管制东说念主员与中枢本事东说念主员径直 持有公司股份情况如下：      姓名                   职务                 持股数量（股）         持股比例      王磊                  董事长                             -           -      倪亚兰                  董事                             -           - LI WEI MIN       董事、副董事长、CTO、中枢本事东说念主员             42,831,704    9.3585% LI XIANG       董事、副总司理、联席 CTO、中枢本事东说念主员            20,158,464    4.4045%      朱佳俊                 孤独董事                            -           -      马晓旻                 孤独董事                            -           -      潘景伟                监事会主席                    8,994,000    1.9651%      樊利平                  监事                             -           - 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    姓名                   职务                 持股数量（股）          持股比例   姜倩倩              职工代表监事                               -           - ZHOU REN               总司理                       757,420     0.1655%    胡彬                  副总司理                   12,594,008     2.7517%    龙文               董事会书记                         43,100     0.0094%   俞潇莹               财务负责东说念主                         28,725     0.0063%   吴兴华         光伏事迹部副总司理、中枢本事东说念主员                    21,505     0.0047%   许所昌            工艺总监、中枢本事东说念主员                      11,500     0.0025%                   算计                          85,440,426    18.6682%    抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高档管制东说念主员与中枢本事东说念主员蜿蜒 持有公司股份情况如下：    姓名                   职务                 持股数量（股）          持股比例    王磊                   董事长                   219,518,327    47.9635%   倪亚兰                   董事                     46,637,851    10.1901% LI WEI MIN    董事、副董事长、CTO、中枢本事东说念主员                        -           - LI XIANG     董事、副总司理、联席 CTO、中枢本事东说念主员                      -           -   朱佳俊                  孤独董事                             -           -   马晓旻                  孤独董事                             -           -   潘景伟                  监事会主席                            -           -   樊利平                   监事                        28,258     0.0062%   姜倩倩               职工代表监事                              -           - ZHOU REN                总司理                             -           -    胡彬                  副总司理                      202,461     0.0442%    龙文                  董事会书记                     201,665     0.0441%   俞潇莹                  财务负责东说念主                     183,342     0.0401%   吴兴华         光伏事迹部副总司理、中枢本事东说念主员                   153,499     0.0335%   许所昌            工艺总监、中枢本事东说念主员                     168,440     0.0368%                   算计                          267,093,843   58.3585% （五）禀报期内，董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员变动情况    禀报期初，公司共 6 名董事，包括王磊、倪亚兰、LI WEI MIN、LI XIANG 以及独 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 立董事黄培明、朱和平。   左证中国证监会《上市公司孤独董事管制办法》第八条“孤独董事原则上最多在三 家说念内上市公司担任孤独董事”的要求，公司原孤独董事黄培明、朱和平因在中国境内 上市公司任职孤独董事突出三家，分别于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 26 日肯求辞 去公司孤独董事及关联特意委员会职务，辞任后不再担任公司任何职务。2024 年 5 月   禀报期初，公司共有三名监事，分别为非职工监事潘景伟、樊利平及职工代表监事 姜倩倩，其中潘景伟为监事会主席。   禀报期内，公司监事会东说念主员未发生变化。   禀报期初，公司高档管制东说念主员共 5 名，分别为 LI WEI MIN、LI XIANG、胡彬、龙 文、俞潇莹。 全面负责公司的日常谋略管制。胡彬担任公司副总司理，连续负责光伏事迹部的谋略管 理行动。本次挽救主要为优化公司管制层结构，进一步提高公司谋略智商。 为公司联席 CTO。   禀报期初，公司中枢本事东说念主员共 5 名，分别为 LI WEI MIN、LI XIANG、许所昌、 吴兴华、张鹤。2021 年 1 月，原中枢本事东说念主员张鹤因使命职责挽救，不再认定为公司 中枢本事东说念主员，但仍在公司任职。 （六）公司对董事、高档管制东说念主员偏执他职工的激励情况   抑遏 2024 年 9 月末，聚海盈管制径直持有公司 37,798,352 股股份，占公司总股本 的比例为 8.26%，系公司职工持股平台。其基本情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书          企业称号                  无锡聚海盈管制商讨合伙企业（有限合伙）           住所                                无锡市行创四路 7 号          企业类型                                  有限合伙企业         认缴出资额                                 443.19075 万元         实缴出资额                                 443.19075 万元        统一社会信用代码                           91320200MA1NDT2K6E        推广事务合伙东说念主                                     王磊          成立日期                                2017 年 2 月 16 日          合伙期限                     2017 年 2 月 16 日至 2067 年 2 月 15 日                       企业管制商讨（不含投资商讨）。（照章须经批准的名堂，          谋略范围                           经关联部门批准后方可开展谋略行动）          登记状态                           存续（在营、开业、在册）    抑遏本召募讲明书签署日，聚海盈管制合伙东说念主共计 26 名，具体情况如下：                                                                   单元：万元  序号     合伙东说念主称号     认缴财产份额        实缴财产份额             出资比例          合伙东说念主类别 江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书  序号     合伙东说念主称号     认缴财产份额         实缴财产份额              出资比例       合伙东说念主类别        算计           443.19075            443.19075    100.00%     -    禀报期内，公司制定并实施了 2023 年限制性股票激励狡计，该狡计推广情况如下：    ①2023 年 3 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《对于公司 偏执摘录的议案》《对于公司股票激励狡计实施考核管制办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公司 了高兴的孤独意见。    同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《对于公司股票激励狡计（草案）>偏执摘录的议案》《对于公司施考核管制办法>的议案》《对于核实公司对象名单>的议案》。公司监事会对本激励狡计的关联事项进行核实并出具了关联核查 意见。    ②2023 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）败露了《江 苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励狡计初次授予激励对象名单》                                        《江 苏微导纳米科技股份有限公司对于孤独董事公开搜集托付投票权的公告》（公告编号： 年第二次临时股东大会审议的本激励狡计关联议案向公司全体股东公开搜集投票权。    ③2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本激励狡计拟激励对象名单及职 务在公司里面进行了公示。抑遏公示期满公司监事会未收到任何组织或个东说念主对本次拟激 励对象提议的异议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （www.sse.com.cn）败露的《江苏微导纳米科技股份有限公司监事会对于公司 2023 年 限制性股票激励狡计初次授予激励对象名单的公示情况讲明及核查意见》（公告编号：    ④2023 年 3 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《对于 公司偏执摘录的议案》《对于公司制性股票激励狡计实施考核管制办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理公 司 2023 年限制性股票激励狡计讨论事项的议案》。公司实施本激励狡计得回股东大会 批准，董事会被授权细目限制性股票授予日、在激励对象稳健条件时向激励对象授予限 制性股票并办理授予限制性股票所必需的一起事宜。次日，公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）败露了《江苏微导纳米科技股份有限公司对于 2023 年限制性股票 激励狡计内幕信息知情东说念主及激励对象买卖公司股票情况的自查禀报》（公告编号：    ⑤2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议录取二届监事会第四次会 议，审议通过了《对于挽救 2023 年限制性股票激励狡计初次授予激励对象名单及授予 数量的议案》《对于向激励对象初次授予限制性股票的议案》。公司孤独董事对关联事 项发表了高兴的孤独意见。公司监事会对本激励狡计初次授予的激励对象名单进行核实 并发表了核查意见。    ⑥2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了 《对于向 2023 年限制性股票激励狡计激励对象授予预留限制性股票的议案》。2024 年 过了《对于向 2023 年限制性股票激励狡计激励对象授予预留限制性股票的议案》。公 司监事会对本激励狡计预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。    ⑦2024 年 4 月 16 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了 《对于 2023 年限制性股票激励狡计初次授予部分第一个包摄期包摄条件成就的议案》 及《对于作废 2023 年限制性股票激励狡计部分已授予但尚未包摄限制性股票的议案》。 审议通过了《对于 2023 年限制性股票激励狡计初次授予部分第一个包摄期包摄条件成 就的议案》及《对于作废 2023 年限制性股票激励狡计部分已授予但尚未包摄限制性股 票的议案》。公司监事会对本激励狡计初次授予部分第一个包摄期包摄东说念主员名单进行核 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 实并发表了核查意见。   ⑧2024 年 7 月 22 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了 《对于挽救 2023 年限制性股票激励狡计授予价钱的议案》。2024 年 7 月 24 日，公司 召开第二届董事会第十四次会议录取二届监事会第十三次会议，审议通过了《对于挽救 七、刊行东说念主特别表决权股份或肖似安排   抑遏本召募讲明书签署日，公司不存在特别表决权股份或肖似安排情形。 八、公司所处行业的基本情况 （一）公司所处行业的分类   左证中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年改良），公司所处行业从属 于“专用开拓制造业”（行业代码：C35）；左证《国民经济行业分类与代码》 （GBT/4754-2017），公司所处行业从属于“专用开拓制造业”下的“半导体器件专用 开拓制造”（行业代码：C3562）。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处行业独揽部门为国度发改委、工信部。国度发改委主要从宏不雅上组织拟订 行业发展、产业本事越过的战术、谋略和要紧政策；组织推动本事创新和产学研联合； 和谐责罚要紧本事装备推广应用等要紧问题。工信部主要职责为拟订并组织实施工业行 业谋略、产业政策和模范；监测工业行业日常运行；推动要紧本事装备发展和自主创新。   公司所处的行业世界性自律组织主要有中国半导体行业协会、中国光伏行业协会、 中国电子专用开拓工业协会等。行业协会主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及 市集研究，向会员单元和政府独揽部门提供商讨服务；行业自律管制；代表会员单元向 政府部门提议产业发展建议和意见等。   半导体行业和清洁能源是国度重心发展的战术性新兴产业，连年来，国度推出一系 列法律律例和政策引导行业向积极、表率的主见发展，为包括开拓在内的产业发展营造  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书  了风雅的政策环境。从中经久看，上述法律律例及政策有益于表率我国半导体和光伏行  业的市集递次，引导行业内企业加速产业结构升级、提高本事水平、增强市集竞争力，  从而为公司的谋略发展营造了风雅的政策环境。 序号 时辰    制定单元      文献称号                   主要内容                       半导体范围主要法律律例及政策                                提议着力发展集成电路联想业；加速发展集成电路制造业；                                提高先进封装测试业发展水平；突破集成电路重要装备和                                材料；并从成立国度集成电路产业发展率领小组、确立国                  《国度集成电路产                  业发展鼓动纲目》                                加强安全可靠软硬件的推广应用、强化企业创新智商建设、                                加大东说念主才培养和引进力度、连续扩大对外怒放等八个方面                                配备了相应的保障模范。                                第一类饱读舞类……二十八、信息产业……19、集成电路设                                计，线宽 0.8 微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装                                （BGA），插针网格阵列封装（PGA），芯片规模封装（CSP），                  《产业结构挽救指                                装（SIP），倒装封装（FC），晶圆级封装（WLP），传                                感器封装（MEMS）等先进封装与测试；20、集成电路装                                备制造。                  《新时期促进集成 制定出台财税、投融资、研究开发、收支口、东说念主才、学问                  电路产业和软件产 产权、市集应用、国际相助等八个方面政策模范，进一步                  业高质地发展的若 创新体制机制，饱读舞集成电路产业和软件产业发展，纵容                  干政策》          培育集成电路范围和软件范围企业。            国度发改  《对于扩大战术性                                加速基础材料、重要芯片、高端元器件、新式高慢器件、            委、科技部、新兴产业投资培育            工信部、财 壮大新增长点增长                                建设，积极扩大合理灵验投资。            政部    极的指导意见》                                制定实施战术性科学狡计和科学工程，瞄准前沿范围。其                                中，在集成电路范围，关注集成电路联想器具、重心装备                  《第十四个五年规                                和高纯靶材等重要材料研发、集成电路先进工艺和绝缘栅                                双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工                  标纲目》                                艺突破，先进存储本事升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半                                导体发展。                                实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技                  《“十四五”数字经 术交融和产物创新，提高产业链重要要道竞争力，完善 5G、                  济发展谋略》        集成电路、新能源汽车、东说念主工智能、工业互联网等重心产                                业供应链体系。                                电子行业重心提高电子整机装备用 SoC/MCU/GPU 等高端                                通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密            工信部、科                  《制造业可靠性提 光学元器件、光通讯器件、新式敏锐元件及传感器、高适                  升实施意见》        应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高            部等                                速连络器、高端射频器件、高端机电元器件、LED 芯片等                                电子元器件的可靠性水平。                  《电子信息制造业 梳理基础电子元器件、半导体器件、光电子器件、电子材            工信部、财            政部                  长行动决策》        系，加速重心模范制定和已发布模范落地实施。  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号 时辰     制定单元        文献称号                    主要内容                                 存储器坐褥，线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电                                 路                          光伏范围主要法律律例及政策                                   从 2017 年至 2020 年，光伏电站的新增狡计装机规模为                                   者算计的年均新增装机规模将突出 21GW。就指导意见来                                   看，上述新增规模对应的仅是大地电站的狡计目的，并不                    《对于可再生能源                                   包括不限建设规模的散布式光伏发电名堂、村级扶贫电站                                   以及跨省跨区输电通说念配套建设的光伏电站。北京、天津、                    实施的指导意见》                                   上海、福建、重庆、西藏、海南等 7 个省（区、市），可                                   以自行管制本区域“十三五”时期光伏电站建设规模，根                                   据土产货区能源谋略、市集消纳等条件有序建设，也并不受                                   上述谋略规模限制。                    对于印发《绿色产业                    版）》的告知（发改                                   着力壮大节能环保、清洁坐褥、清洁能源等绿色产业。                    环资2019293 号）                                   积极鼓动平价上网名堂建设：在组织电网企业论证并落实                                   平价上网名堂的电力送出和消纳条件基础上，优先鼓动平                                   价上网名堂建设。严格表率补贴名堂竞争配置；竞争配置                    《对于 2019 年风                                   使命决接应严格落实公开公道公正的原则，将上网电价作                    电、光伏发电名堂建                                   为要紧竞争条件，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项                                   目。全面落实电力送出消纳条件：对所在省级区域风电、                    （国能发新能                                   光伏发电新增建设规模的消纳条件进行测算论证，作念好新                    201949 号）》                                   建风电、光伏发电名堂与电力送出工程建设的连络并落实                                   消纳决策，优先保障平价上网名堂的电力送出和消纳，优                                   化建设投资营商环境。                                   第一类饱读舞类……二十八、信息产业……51、先进的种种                                   太阳能光伏电板及高纯晶体硅材料（多晶硅的详细电耗低                                   于 65kWh/kg，单晶硅光伏电板的蜕变效率大于 22.5%，多                                   晶硅电板的革新效率大于 21.5%，碲化镉电板的革新效率                    《产业结构挽救指 大于 17%，铜铟镓硒电板革新效率大于 18%）；十四、机                                   多用途模块化微型堆开拓及重要部件；2.5 兆瓦以优势电设                                   备整机及 2.0 兆瓦以优势电开拓抑遏系统、变流器等重要                                   零部件；种种晶体硅和薄膜太阳能光伏电板坐褥开拓；海                                   洋能（潮汐、海浪、洋流）发电开拓。                    《长江三角洲区域 协同鼓动新能源设施建设，因地制宜开发陆优势电和光伏                    要》             投资建设风能、太阳能、生物资等新能源。                                   积极鼓动平价上网名堂、有序鼓动需国度财政补贴名堂、                    《2020 年风电、光                                   全面落实电力送出消纳条件、严格名堂开发建设信息监测，                                   保障了政策的延续性，有益于鼓动风电、光伏发电向平价                    关事项的告知》                                   上网的安详过渡，杀青行业的健康可不息发展。                    《第十四个五年规 加速发展非化石能源，相持纠合式和散布式并举，纵容提                    标纲目》           设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号 时辰     制定单元     文献称号                  主要内容                            总量比重提高到 20%摆布。                   《对于 2021 年风 2021 年，世界风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比                   设讨论事项的告知》消费占一次能源消费的比重达到 20%摆布                   《智能光伏产业创 光伏材料、零部件与装备：推动新式高效电板用重要部件             国度工信部             等部门                   （2021-2025 年）》 术。             国度发展改                全面鼓动风电和太阳能发电大规模开发和高质地发展，优                   《“十四五”当代能                   源体系谋略》             能源局                  电和散布式光伏建设，推广应用低风速风电本事                                  加速智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片本事，                   《对于推动能源电 支持高效低成本晶硅电板坐褥，推动 N 型高效电板、柔性                   意见》            升规模化量产智商。加大对重要本事装备、原辅料研发应                                  用的支持力度。                                  加纵容度谋略建设以大型风电光伏基地为基础、以其相近                   《新式电力系统发 清洁高效先进节能的煤电为支持、以镇定安全可靠的特高                   稿）》            纠合与散布并举、陆上与海上并举、就地利用与远距离外                                  送并举，构建新能源多元化开发利用新阵势。             国度发改  《对于促进退役风 支持光伏开拓制造企业通过自主回收、联合回收或托付回             源局等   用的指导意见》        备制造企业主动提供回收服务。                                  第一类饱读舞类……二十八、信息产业……7．电子元器件生                   《产业结构挽救指 产专用开拓：半导体照明开拓，太阳能光伏开拓，片式元                                  刷机、自动贴片机、无铅回流焊、光电自动查抄仪）等                   《光伏制造行业规 引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造名堂，加强技                   （征求意见稿）        伏制造名堂，最低成本金比例为 30%。  （三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势       薄膜千里积开拓时常用于在基底上千里积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具  备一定的特殊性能，平日应用于半导体、光伏等范围的坐褥制造要道。薄膜千里积开拓按  照工艺旨趣的不同可分为物理气相千里积（PVD）开拓、化学气相千里积（CVD）开拓和  原子层千里积（ALD）开拓。       （1）PVD       PVD 是指在真空条件下遴荐物理方法将材料源（固体或液体）名义气化成气态原  子或分子，或部分电离成离子，并通过低压气体（或等离子体）过程，在基体名义千里积  具有某种特殊功能的薄膜的本事。PVD 镀膜本当事者要分为三类：真空挥发镀膜、真空 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 溅射镀膜和真空离子镀膜。   （2）CVD   CVD 是通过化学反应的方式，利用加热、等离子或光辐射等种种能源，在反应器 内负气态或蒸汽状态的化学物资在气相或气固界面上经化学反应形成固态千里积物的技 术，是一种通过气体搀杂的化学反应在基体名义千里积薄膜的工艺，可应用于绝缘薄膜、 硬掩模层以及金属膜层的千里积。   （3）ALD   ALD 是一种特殊的真空薄膜千里积方法，将物资以单原子层的阵势一层一层千里积在 基底名义，每镀膜一次/层为一个原子层，左证原子脾性，镀膜 10 次/层约为 1nm。由 于 ALD 本事名义化学反应具有自限性，因此领有多项特地的薄膜千里积脾性：1）三维共 形性，平日适用于不同样式的基底；2）大面积成膜的均匀性，且详细、无针孔；3）可 杀青亚纳米级的薄膜厚度抑遏。基于上述脾性，ALD 本事平日适用于不同场景下的薄 膜千里积，在半导体、光伏、柔性电子等新式高慢、MEMS、催化及光学器件等诸多高精 尖范围均领有风雅的产业化长进。   半导体薄膜千里积开拓本事的演进旅途与半导体器件的大小和结构息息关联。在摩尔 定律的推动下，元器件集成度的大幅提高要求集成电路线宽不休缩小，影响集成电路制 造工序愈为复杂，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级。跟着晶圆线宽不休缩 小，晶体管密度越接近物理极限，单纯依靠提高制程来提高集成电路性能将变得越来越 难，况兼成本也在指数级攀升，因此集成电路面前已进入“后摩尔期间”，制造工艺向 着微型化、千般化和高能效、功能化主见发展，种种新材料、新构架、新工艺、新开拓、 新器件不休出现。这一趋势对薄膜千里积开拓产生了更高的本事要求，市集对于高性能薄 膜千里积开拓的依赖缓缓加多。   （1）半导体范围中 PVD、CVD、ALD 三类薄膜千里积本事互相补充、不休迭代   常见的半导体范围中薄膜类型主要分为半导体、介质、金属/金属化合物薄膜三大 类。半导体范围薄膜的千里积材料与应用场景复杂千般，随同制程的演变及材料需求加多， 薄膜千里积工艺和开拓不休越过。左证薄膜制备依据的基础旨趣不同，可将薄膜千里积开拓 分为不同的本事路线。PVD、CVD、ALD 三类薄膜千里积本事均为面前半导体范围的主 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 流本事路线，但各本事适用的要道有所不同。在芯片的制造过程中，波及十余种不同材 料的薄膜、数十种工艺类型、上百说念工艺要道，需要不同性能和材料的薄膜，因此 PVD、 CVD、ALD 三类薄膜千里积本事依靠各自本事特色拓展得当的应用范围，材料制备上相 互补充，各自也跟着卑劣应用需求的提高不息发展。   ALD 本事相较于 CVD 本事和 PVD 本事，产业化应用起步时辰较晚，在 45nm 以 上等闇练制程、2D 平面结构器件中应用较少，2007 年 Intel 公司才初次在 45nm 本事节 点上着手应用 ALD 本事进行薄膜制备，主要由于在先进制程节点下，蓝本用于闇练制 程的溅射 PVD、PECVD 等工艺无法称心部单干序要求，因此需要引入 ALD 工艺。ALD 本事凭借其原子层级千里积特色，具有薄膜厚度精确度高、均匀性好、台阶覆盖率极高、 沟槽填充性能极佳等优势，特别得当在对薄膜质地和台阶覆盖率有较高要求的范围应用， 在 45nm 以下节点以及 3D 结构等半导体薄膜千里积要道具有较好的应用长进。半导体制 程演进与薄膜千里积本事对应情况如下：   （2）ALD 本事在逻辑芯片、DRAM、3D NAND、新式存储器、新式半导体材料 等要紧范围的本事优势赫然，应用飞速扩大   ①晶体管结构需要全所在的 ALD 责罚决策   晶体管是组成逻辑电路、微处理器及挂念元件的基本单元，走电一直是影响其良率、 性能和功耗的要紧影响因素。进入 45nm 制程特别是 28nm 之后，传统的 SiO2 栅介质层 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 薄膜材料厚度需缩小至 1 纳米以下，将产生赫然的量子隧穿效应和多晶硅耗尽效应，导 致走电流急剧加多、器件性能急剧恶化，业界提议了用 High-k 材料来代替 SiO2 改善器 件性能。HfO2 算作栅介质层得到了平日应用，栅介质层要求厚度原子级别的精确抑遏 及高覆盖率和薄膜均匀性，是以需要 ALD 本事来进行薄膜千里积。                     不同制程下晶体管结构 辛勤来源：Lam Research    为了进一步提高器件性能，在半导体制程进入 28nm 后，由于器件不休微缩且革新 为 3D 结构，如 FinFET、GAA 等。在模范平面替换闸极本事中，金属栅极堆叠由 ALD、 PVD 以及 CVD 多种本事千里积金属层连络组成，但器件过渡到 FinFET、GAA 等三维结 构，PVD 和 CVD 则难以达到千里积效果，需要全所在的 ALD 责罚决策。    面前，当本事节点向 14nm 以至更小的主见升级时，半导体行业的薄膜千里积开拓中， ALD 开拓对于本事发展的必要性更加突显。基于供应链安全接洽，国内开拓制造商正 濒临更多的机会。面对半导体开拓向高精度化与高集成化主见发展的趋势，以及国产化 进程加速的配景下，国产半导体 ALD 开拓迎来前所未有的发展机会。    ②ALD 本事在存储芯片 DRAM、3D NAND 需求越来越大    跟着 DRAM 存储器容量不休增大，其里面的电容器数量随之剧增，而单个电容器 的尺寸将进一步减小，器件里面沟槽以及深孔的深宽比也越来越大。深沟槽将需要更高 的薄膜名义积，举例在 45nm 制程中，沟槽结构深宽比达到 100:1，所千里积薄膜的灵验 面积节略是器件自身名义积的 23 倍。这些给千里积本事提议了更高的要求。同样地，得 益于薄膜以单原子层为量级滋长所带来的大面积均匀性、高台阶覆盖率和对膜厚的精确 抑遏，ALD 本事大致很好地称心这些要求。 和 CVD 难以达到千里积效果，ALD 则不错杀青富贵宽比特征下的均匀镀膜。以最具挑战 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 性的向字线中填充导电钨为例：3D NAND 轮流堆叠氧化物和氮化物介电层，面前层数 多达 256 层。密集摆列且具有富贵宽比的孔浸透至这些层中，按照富贵宽比通说念将摆列 分为字线。为了创建存储单元，必须移除氮化物层并以钨进行替换。这种钨必须通过深 （垂直深度 50:1）通说念引入，然后横向扩散，从而以无孔洞的超共形千里积方式填充（之 前的）氮化物水平面（横向比约 10:1）。原子层千里积大致一次千里积一个薄层，这就确保 了均匀填充，并驻扎因堵塞而产生的空闲。 辛勤来源：Lam Research     ③ALD 本事在新式存储本事迭代和发展中起到要紧作用     畴昔存储器的本事迭代包括进一步发展功耗低、速率快、容量大、挂念时辰长的各 类新式存储器，如铁电存储器（FeRAM）、阻变存储器（RRAM）等，其所具有的特 殊材料和存储结构可在多方面提高存储器性能，也相应的需要更为顶端的薄膜千里积工艺 算作支持。                                   FeRAM 结构暗意图 辛勤来源：Journal of Advanced Dielectrics 江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书     以铁电存储器（FeRAM）为例，其铁电容栅介质层 HfO2 厚度往往小于 5nm 且呈 现富贵宽比结构，同期还需要在其介质中精确掺杂 Zr 和 La 来保持界面脾性以镇定特定 铁电相。利用 ALD 本事所具有的原子级别的薄膜膜厚和均匀性精确抑遏、高覆盖率千里 积的特色，通过精确抑遏和退换轮回比例（多元掺杂和叠层本事），不错得回主见铁电 电容材料 HZLO 薄膜及原子组成（Hf:Zr:La:O），称心了铁电存储器件制造过程的需要。 又比如阻变存储器（RRAM），其是利用金属氧化物材料在外加电场作用下高阻态和低 阻态之间的可逆蜕变杀青信息存储，相应金属氧化物材料包括 TiO2、ZrO2、HfO2、Ta2O5、 ZnO 等，此类材料在制造过程中对薄膜厚度、均匀性和覆盖率均有较为严格的要求且需 要使用种种掺杂工艺，使用 ALD 本事大致称心关联的需求。     ④ALD 本事在铟镓锌氧化物（IGZO）等新式半导体材料制备的应用加多     以铟镓锌氧化物（IGZO）算作代表的宽禁带半导体材料，不错灵验禁绝关态走电 流，具有梦想的转移率、低热预算等优点，在三维堆叠存储器、单片三维集成中具有重 要的应用后劲，有助于提高晶体管的集成密度。另外，在高慢应用范围，比较传统非晶 硅和低温多晶硅晶体管，IGZO 薄膜晶体管很好地兼备了高转移率、大面积成膜均一、 低成本且工艺兼容的优势，被大规模地应用在新一代高慢驱动范围。制备 IGZO 的重要 是精确抑遏元素配比和含氧量，其径直影响到器件自身的脾性和镇定性。相对于其他工 艺方法，通过 ALD 本事不错得回到具有精确厚度、较低氧残障的高性能 IGZO 薄膜， 在复杂结构的顶端器件和新式高慢应用中具有风雅的应用长进。              基于铟镓锌氧化物（IGZO）材料的薄膜晶体管（TFT）结构暗意图 辛勤来源：Journal of Semiconductor Technology and Science     ⑤器件微缩遴荐的多重曝光本事需要 ALD 本事     自 2011 年着手，晶圆代工场着手遴荐效率更高、功耗更低的 16nm/14nm FinFET 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 晶体管结构，但由于当光罩线宽接近光源波永劫将会发生赫然的衍射效应，会导致光刻 工序的失效。在 EUV 本事普及之前，面前主流的 ArF DUV 光刻机（波长 193nm）通 过浸润、相移掩模、多重曝光等方法，称心 28nm 以下 7nm 以上的制程工艺。多重曝光 本事是指在现存的光刻机精度下，轮番使用不同的掩膜版，分别进行两次及以上的曝光， 将一次曝光留住的介质层算作二次曝光的部分遮挡层。在此过程中，由于多重曝光加多 了多说念薄膜千里积工序，需要薄膜本事具有接近 100%的保型性、薄膜厚度抑遏精确，因 此 ALD 本事被飞速推广应用。                       多重曝光本事   总而言之，ALD 本事凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚 抑遏等特色，本事优势更加赫然，在半导体薄膜千里积要道的市集占有率也将不息提高。 SEMI 斟酌 2020 年-2025 年全球 ALD 开拓市集规模年复合增长率将达到 26.3%，在各 类重要晶圆坐褥开拓中增速最快。   （3）CVD 等传统薄膜千里积本事仍具有十分平日的应用和市集空间   诚然跟着 ALD 本事的发展，其应用范围安祥拓展，但由于芯片的制造过程中，涉 及数十乃至百余种不同要求的薄膜材料，种种电性能、机械性能不同的薄膜组成了芯片 度以及孔隙沟槽填充智商等不同要求，CVD 等传统薄膜千里积开拓仍平日应用于半导体 薄膜千里积的各要道，并占据一定的市集空间。左证 Gartner 数据，在 2022 年全球种种薄 膜千里积开拓市集份额中，PECVD、LPCVD 等 CVD 本事仍是薄膜千里积开拓中占比最高 的开拓类型，PECVD 占举座薄膜千里积开拓市集的 28%，LPCVD 开拓占比约为 10%。   其中，PECVD 开拓是芯片制造的中枢开拓之一。由于等离子体的作用，不错在相 对较低的反应温度下形成高详细度、高性能薄膜，不曲折已有薄膜和已形成的底层电路， 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 杀青更快的薄膜千里积速率，是芯片制造薄膜千里积工艺中运用最平日的开拓之一。   再如，LPCVD 本事中，反应压强下降到 100Torr 及以下，分子的解放程与气体扩 散系数增大，气态反应物和副产物的质地传输速率加速，形成薄膜的反应速率加多，具 备较佳的道路覆盖率及很好的组成成份和结构抑遏。LPCVD 开拓具有千里积速率快，产 能高等特色，且不需要载子气体，大大贬低了颗粒稠浊源，被平日地应用在芯片制造过 程中。   PECVD、LPCVD 等 CVD 开拓适用于不同工艺节点对膜质地、厚度以及孔隙沟槽 填充智商等的不同要求，关联开拓覆盖的工艺范围广，应用场景也较多。因国内半导体 行业发展较为飞速，且面前 CVD 的国产化率水平还处于较低水平，国内 CVD 开拓市 场具有十分普遍的市集空间。   （4）公司半导体 ALD 和 CVD 本事的发展情况   公司半导体 ALD 和 CVD 开拓的应用场景均代表国内半导体各细分范围的工艺发 展主见，在逻辑芯片、存储芯片、新式高慢、化合物半导体、先进封装等范围均有开拓 订单，并已在客户端考据或验收，具体情况如下：   ①在逻辑芯片范围，已开发的逻辑芯片中 High-k 栅介质层是国内集成电路本事迭 代升级要求最高的工艺之一。公司 ALD 开拓凭借原子级别的精确抑遏及千里积高覆盖率 和薄膜的均匀性，制备的 High-k 材料 HfO2 较好地称心了逻辑器件制造过程的需要，相 关开拓已取得客户验收，杀青产业化应用，并已得回叠加订单。同期，公司还在逻辑芯 片范围陆续开发新的开拓工艺和材料应用。   ②在存储芯片范围，ALD 开拓在 High-k 栅电容介质层、介质覆盖层、电极、违抗 层等工艺中的优势使其被平日应用于 DRAM、3D NAND、新式存储器等半导体制造领 域，畴昔其在薄膜千里积要道的市集占有率将不息提高。公司应用于该范围的部分开拓已 进入产业化应用阶段。其中，iTomic 系列单片型 ALD 开拓已得回多种工艺开拓的叠加 订单，且在铟镓锌氧化物（IGZO）等半导体材料以及铁电存储器（FeRAM）等新式存 储范围内储备并开发了多种工艺及开拓。IGZO 关联工艺和开拓处于客户测试阶段。 FeRAM 关联工艺和开拓面前正在客户产线进行量产考据，成为国内少数得胜量产应用 于新式存储器制造坐褥线的国产薄膜千里积开拓之一；iTomic MW 系列批量型 ALD 开拓 也已得回客户订单，且为国内首台批量型 ALD 开拓在存储芯片制造范围的应用。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   CVD 开拓在 DRAM 芯片、NAND 芯片等范围具有平日的应用。其中，iTronix 系 列 CVD 开拓已经得回了行业要紧客户的批量叠加订单，抑遏本召募讲明书签署日，部 分产物已得回客户验收。   ③在新式高慢芯片范围，公司产物主要应用于硅基 OLED 的阻水阻氧保护层制备， 该类硅基 OLED 具有尺寸小、便携性等特色，主要用于近眼高慢系统和投影高慢，市 场长进普遍且发展飞速，薄膜千里积要道是影响其量产的重要本事之一。在该范围内，公 司已陆续得回了如京东方、合肥视涯、浙江宏禧等新式高慢硅基 OLED 厂商闻明客户 的订单，并胜利出货。部分产物已得回客户验收，并取得叠加订单。   ④在化合物半导体范围，化合物半导体的钝化层和过渡层应用化合物半导体功率器 件具有普遍的市集长进。举例，氮化镓器件相对于硅基器件有高频高压的特色，其栅极 结构缓缓被 V 型或深沟槽型结构取代，氮化镓器件的走电问题也日益杰出。ALD 本事 得当于滋长超薄 Al2O3、AlN 等薄膜算作钝化层和过渡层，不错起到更好的器件走电抑 制效果，保证器件具有风雅的走电和击穿性能。公司应用于该范围的 iTomic Lite 系列 轻型 ALD 开拓产物已得回多个客户订单，部分已取得客户验收，杀青产业化应用。   跟着逻辑芯片、DRAM、3D NAND 及新式存储器芯片、化合物半导体、新式高慢 （硅基 OLED）、先进封装等半导体本事的快速发展，卑劣坐褥要道对于千里积薄膜的厚 度、精度、要素和结构的要求不休提高，对 ALD、CVD 开拓采购需求将会不息加多。 公司已经与卑劣半导体制造厂商就种种顶端应用开展相助，大致称心客户制备高质地薄 膜的需求。在国产化进程加速的配景下，跟着下搭客户安祥达产和半导体各细分范围工 艺应用投资规模的扩大，公司产物将具有更普遍的市集长进。   光伏薄膜千里积开拓本事的演进旅途与光伏电板类型变化关联。太阳能电板片本事路 线主要包括铝背场电板（Al-BSF）、PERC、TOPCon、异质结（HJT）、XBC 电板、 钙钛矿等。面前，由于 PERC 电板片的量产平均蜕变效率已缓缓接近表面极限，TOPCon、 HJT、XBC 等新式电板本事路线正安祥成为电板本事的主要发展主见。   光伏范围中薄膜千里积本事以 PECVD 和 ALD 为主，详细使用多项本事路线是行业 趋势。PECVD 本事因其兼容性高，种种型应用长进平日。ALD 本事算作成膜质地最佳 的本事，跟着光伏效率提高对薄膜工艺要求提高，也有更多的应用场景。行业内薄膜千里 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 积开拓厂商面前主要以 PECVD 或 ALD 本事路线为主，左证各自的本事蕴蓄和畴昔技 术主见的专科判断，同期进行多种本事路线的弃取和尝试。    公司 ALD 本事在 TOPCon 电板中已经取得风雅应用，因 ALD 本事优异的保型性 且薄膜材料密度一致，在 TOPCon 电板具有金字塔绒面的正面 Al2O3 钝化层制备中，公 司的 ALD 开拓正成为主流本事路线。同期，公司还基于 PEALD、PECVD 等多种真空 薄膜本事，开发多款不同本事路线的产物，已推出的 PE-ToxPoly 开拓产业化进展胜利， 客户认同度较高。由公司开发的行业内首条 GW 级 PE-TOPCon 工艺整线已经得回客户 的验收，带动和引颈了行业内 TOPCon 电板的量产导入。同期，公司还积极地探索开发 双面 Poly、XBC、异质结/钙钛矿叠层电板等新一代高效电板方面的本事。 （四）行业概况及市集发展情况    （1）半导体开拓基本情况    半导体开拓主要包括前说念工艺开拓和后说念工艺开拓，前说念工艺开拓为晶圆制造开拓， 后说念工艺开拓包括封装开拓和测试开拓，其他类型开拓主要包括硅片滋长开拓等。其中 前说念开拓投资额占总开拓投资额约 80%，是半导体开拓行业最中枢的组成部分。从晶圆 厂的开拓投资组成来看，刻蚀开拓、光刻开拓、薄膜千里积开拓是集成电路前说念坐褥工艺 中最要紧的三类开拓。其中，薄膜千里积开拓投资额占晶圆厂开拓投资总额约 18%。                          晶圆厂开拓投资组成 辛勤来源：SEMI、Gartner、天风证券 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （2）半导体开拓行业发展情况 趋势。左证 SEMI 统计，全球半导体开拓销售额从 2018 年的约 645 亿好意思元增长至 2023 年的 1,063 亿好意思元，年均复合增长率约为 10.51%。                  全球半导体开拓销售额（亿好意思元） 数据来源：SEMI   由于半导体专用开拓行业对制造工艺和模范要求严格，行业进入的本事壁垒、市集 壁垒和客户认证壁垒较高，全球半导体开拓市集纠合度较高。面前全球前十泰半导体设 备制造商主要纠合在好意思国、日本和荷兰。从需求端分析，左证 SEMI 统计数据，2018-2023 年半导体开拓在大陆销售额的年复合增长率达到 22.81%。2023 年，中国大陆半导体设 备的销售额达到 366 亿好意思元，同比增长 29.79%，发展势头强劲。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                  中国大陆半导体开拓销售额及增速 数据来源：SEMI   左证芯想想研究院的调研，抑遏 2023 年 12 月 20 日，我国内地共建有 12 英寸晶圆 厂 45 座，谋略产能算计 238 万片，践诺产量约在 125-140 万片之间；在建 24 座，谋略 产能算计 125 万片（其中外资在建 18 万片）；谋略营建或改造 13 座，谋略产能算计 受益于中国大陆地区晶圆厂建设加速鼓动，中国大陆半导体开拓市集需求快速增长。 中国大陆已成为全球第一泰半导体开拓需求市集。   （3）半导体薄膜千里积开拓的发展情况   ①半导体薄膜千里积开拓行业发展情况   A、薄膜千里积开拓市集规模不息增长   左证 Maximize Market Research 数据统计，全球半导体薄膜千里积开拓市集规模从 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 辛勤来源：Maximize Market Research     B、薄膜千里积开拓国产化率低     我国半导体开拓经过最近几年快速发展，在部分范围已有一定的越过，但举座国产 开拓特别在中枢开拓化上的国产化率仍然较低，半导体薄膜千里积开拓行业基本由 AMAT、 ASM、Lam、TEL 等国际巨头把持。连年来跟着国度对半导体产业的不息进入及部分民 营企业的兴起，我国半导体制造体系和产业生态得以建立和完善，但半导体薄膜千里积设 备尤其是中高端产物的国产化率仍然较低。     C、种种薄膜千里积开拓发展态势     从半导体薄膜千里积开拓的细分市集上来看，左证 Gartner 统计，2019 年全球半导体 薄膜千里积开拓中 PECVD、PVD、ALD 开拓的市集规模占比分别为 33%、23%和 11%； 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   在半导体制程进入 28nm 后，由于器件结构不休缩小且更为 3D 立体化，坐褥过程 中需要杀青厚度更薄的膜层，以及在更为立体的器件名义均匀镀膜。在此配景下，ALD 本事凭借优异的三维共形性、大面积成膜的均匀性和精确的膜厚抑遏等特色，本事优势 更加赫然，在半导体薄膜千里积要道的市集占有率也将不息提高。   ②半导体薄膜千里积开拓发展趋势   A、半导体行业景气度带动开拓需求增长   跟着半导体行业举座景气度的提高，全球半导体开拓市集呈现快速增长态势，拉动 市集对薄膜千里积开拓需求的加多。薄膜千里积开拓行业一方面经久受益于全球半导体需求 加多与产线产能的扩充，另一方面受益于本事演进带来的增长机遇，包括制程越过、多 重曝光与 3D NAND 存储本事，全球半导体薄膜千里积开拓市集规模将因此高速增长。据 SEMI 统计，2023 年全球半导体薄膜千里积开拓市集规模为 211 亿好意思元，连络中国大陆半 导体制造开拓销售额占全球销售额约 29%的比例测算，2023 年中国大陆半导体薄膜千里 积开拓市集规模约为 61 亿好意思元。跟着芯片制造工艺不休走向精密化，所需要的薄膜层 数越来越多，推动半导体薄膜千里积开拓市集需求不息增长，Maximize Market Research 斟酌 2029 年全球半导体薄膜千里积开拓市集规模将达 559 亿好意思元，同比推算国内市集规 模将达 162 亿好意思元。   B、国产开拓市集空间巨大   半导体薄膜千里积开拓具有极高的本事壁垒，由于传统的国际大型厂商成立较早，有 先发优势，而半导体开拓又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致面前全球薄膜千里积开拓市集基本上由 AMAT、 LAM、TEL、ASM 等传统开拓厂商占有主要市集份额。   为推动我国半导体产业的发展，国度先后确立国度要紧专项和国度集成电路基金， 关联支持政策不休落实与实施，原土半导体偏执开拓制造业迎来了前所未有的发展机会。 由于面前国外半导体工艺开拓供应受限，基于供应链安全的接洽，国内晶圆厂商对半导 体工艺开拓的国产化需求强烈，原土半导体开拓的导入和考据加速。薄膜千里积开拓算作 半导体制造的中枢开拓，将会迎来巨大的发展机遇。   C、薄膜要求提高养殖开拓需求   在晶圆制造过程中，薄膜阐扬着形成导电层或绝缘层、违抗稠浊物和杂质浸透、提 高吸光率、违抗刻蚀等要紧作用。由于芯片的线宽越来越窄、结构越来越复杂，薄膜性 能参数精细化要求也随之提高，如先进制程的前段工艺对薄膜均匀性、颗粒数量抑遏、 金属稠浊抑遏的要求安祥提高，台阶覆盖智商强、薄膜厚度抑遏精确的 ALD 开拓因此 得回越来越多的关注。   D、先进制程加多导致开拓市集攀升   跟着集成电路制造不休向更先进工艺发展，单元面积集成的电路规模不休扩大，芯 片里面立体结构日趋复杂，所需要的薄膜层数越来越多，对绝缘介质薄膜、导电金属薄 膜的材料种类和性能参数不休提议新的要求。在 90nm CMOS 工艺产线节略需要 40 说念 薄膜千里积工序；在 3nm FinFET 工艺产线，则突出 100 说念薄膜千里积工序，波及的薄膜材 料由 6 种加多到近 20 种，对于薄膜颗粒的要求也由微米级提高到纳米级。唯有薄膜千里 积开拓的不休创新和越过智力支持集成电路制造工艺向更小制程发展。   面前，基于供应链安全接洽，国内开拓制造商正濒临更多的机会。面对半导体开拓 向高精度化与高集成化主见发展的趋势，以及国产化进程加速的配景下，国产半导体薄 膜千里积开拓迎来前所未有的发展机会。   （1）光伏行业发展情况 速增长，上游关联行业也得到飞速发展。2011 年至 2023 年间，全球年度光伏新增装机 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 容量和累计装机容量大幅增长，其中，新增装机容量由 2011 年的 32.2GW 加多至 2023 年的 390GW，增长突出 10 倍。IRENA 左证《巴黎协定》制定的主见进行测算，从现 在起至 2050 年，与能源讨论的二氧化碳排放量需要每年减少 3.5%摆布，并在而后不息 减少，因此能源的结构组成和变革对于杀青阵势主见将起到决定性作用，清洁能源的使 用大势所趋。鉴于能源载体、本事、成本等方面的优势，太阳能和风能算作最主要的清 洁能源，正在引颈全球电力行业变革，对传统化石燃料发电形成了灵验代替。   左证 IRENA 预测，畴昔可再生能源将安祥取代传统能源，占举座能源耗损量的 50%， 其中光伏发电将占总电力需求的 25%。为了杀青 2050 年“零排放”的主见，2030 年可 再生能源装机量需达到 2020 年的三倍；到 2050 年，至少有 70%的发电量来自于光伏、 风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到 28,000GW。   我国太阳能光伏产业起步相对国外较晚，但受惠于全球光伏行业的高速发展，凭借 国度政策的纵容支持与东说念主力资源、成本优势，发展极为飞速。抑遏 2023 年底，我国光 伏发电装机量达 609.49GW，同比增长 55.24%，连气儿 9 年位居全球首位；2023 年新增 光伏发电装机 216.88GW，同比增长 148.12%，连气儿 11 年位居世界第一。 辛勤来源：CPIA   （2）光伏电板片行业发展情况 同比增长 75.96%。2017 年至 2023 年，我国太阳能电板片产量逐年上升，2023 年我国 电板片产量为 591GW，较 2022 年同比增长约 78.55%。我国电板片坐褥规模自 2007 年 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 着手已连气儿 17 年居全球首位，全球电板片产业连续向我国纠合。 辛勤来源：CPIA    从种种电板的市集占有率看，2021 年 PERC 电板依然占据电板片大部分市集，市 占率达 91%，N 型电板市占率不足 3%。2023 年，PERC 电板市集占有率安祥缩小，降 至 73%，而 TOPCon、异质结等 N 型电板因其蜕变效率高，安祥代替 P 型电板，成为 畴昔光伏电板的主流本事路线，2023 年市占率提高至 26.5%。    （3）光伏开拓行业发展情况    ①光伏开拓行业发展情况    按照光伏制造产业链折柳，可将光伏开拓分为硅片开拓、电板片开拓、组件开拓， 其中硅片开拓主要包括单晶炉、切片机等；电板片开拓主要包括清洗制绒开拓、扩散设 备、刻蚀开拓、镀膜开拓、丝网印刷开拓等；组件开拓主要包括焊合机、层压机、测试 机等。    连年来，跟着光伏行业快速发展和本事的不休迭代，光伏开拓行业总体上处于增长 态势，全球销售规模从 2013 年的 17.5 亿好意思元增长至 2022 年的 95 亿好意思元，复合增长率 达 20.68%。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 辛勤来源：CPIA   我国光伏电板开拓制造企业通过工艺与装备的创新友融，以提高开拓产能、自动化 程度及蜕变效率为主见，同期适合大硅片坐褥，已具备了成套工艺开拓的供应智商，基 本杀青开拓自主坐褥，并在国际竞争中处于优势地位。自 2010 年以来，中国一直是全 球最大的光伏开拓市集。2021 年我国光伏开拓产业规模达到 400 亿元，同比增长 43%， 素的影响，主要因素如下：A、国内光伏开拓产业跟着光伏产业发展安祥杀青国产化； B、新式高效电板片本事的产能膨胀；C、大片化、薄片化带动的开拓改造和升级；D、 组件本事的量产和扩产。   中国光伏开拓产业随同中国光伏产业共同成长并互相成就，通过多年的不息深耕和 迭代，在各个要道均已基本杀青国产化，并成为全球光伏开拓行业最主要的组成部分。 左证 CPIA 数据，2022 年，中国光伏开拓占全球市集份额的比例已超 90%。通过不息 的创新，光伏开拓着手对光伏制造产业进行“反哺”，光伏开拓厂商成为推动本事变革 的要紧力量，为光伏产业不休降本增效作念出努力。   畴昔，跟着市集需求的不息增长、光伏电板片本事的变革，开拓更新换代的周期将 会裁减，光伏行业对称心新工艺、新本事开拓的需求旺盛。   ②光伏薄膜千里积开拓应用情况   光伏薄膜千里积开拓主要应用于太阳能晶硅电板片的制造要道，左证电板不同工艺和 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 所需的薄膜性质，所遴荐的薄膜千里积开拓会有所不同。2018 年-2021 年，我国新建成产 线基本一起为 PERC 产线，针对已经大规模坐褥的 PERC 电板坐褥本事，坐褥开拓基本 杀青国产化，其中薄膜千里积开拓主要用于 PERC 电板的钝化和减反膜的制备。连年来， 光伏电板片本事呈现出不息的创新和变革趋势，跟着 PERC 的量产效率已经缓缓接近理 论极限蜕变效率，以 TOPCon、XBC 和 HJT 为代表的新式高效光伏电板片本事进入规 模化量产阶段。   以 PERC 和 TOPCon 电板为例，其工艺经过及各要道主要开拓如下： （五）行业的竞争阵势与公司的行业地位   在半导体范围，半导体薄膜千里积开拓具有极高的本事壁垒，由于传统的国际大型厂 商成立较早，有先发优势，而半导体开拓又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成 本高的特色，后发厂商的客户认证壁垒较高。多重因素导致面前全球薄膜千里积开拓市集 基本上由 AMAT、LAM、TEL、ASM 等传统开拓厂商占有主要市集份额。为推动我国 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 半导体产业的发展，国度先后确立国度要紧专项和国度集成电路基金，关联支持政策不 断落实与实施，原土半导体偏执开拓制造业迎来了前所未有的发展机会。由于面前国外 半导体工艺开拓供应受限，基于供应链安全的接洽，国内晶圆厂商对半导体工艺开拓的 国产化需求强烈，原土半导体开拓的导入和考据加速。薄膜千里积开拓算作半导体制造的 中枢开拓，迎来巨大的发展机遇。   在光伏范围，光伏电板片制造要道的规模优势赫然、本事迭代较快，在杀青规模经 济、降本增效的驱力下，电板片厂商积极扩产并推动新本事产业应用，其中薄膜千里积设 备算作光伏电板的中枢开拓与新式工艺本事开发紧密连络并不息迭代发展。面前，由于 PERC 电板片的量产平均蜕变效率已缓缓接近表面极限，TOPCon、HJT、XBC 等新式 电板本事路线正安祥成为电板本事的主要发展主见。新建量产产线着手主要聚焦于 TOPCon、HJT、XBC 三种本事路线。本轮本事迭代周期，率先杀青本事研发与量产的 最初开拓厂商将更具市集竞争力。公司经久深耕光伏新能源产业，在 TOPCon、XBC、 钙钛矿及钙钛矿叠层等电板本事范围均有产物储备、布局和出货，为卑劣厂商提供全球 最初的开拓产物和责罚决策，不息引颈行业本事发展。   在半导体范围内，公司已与国内多家头部半导体厂商建立了深度的相助关系，ALD 产业化应用飞速发展的同期，藉由现存的薄膜千里积类产物研发、推广和产业化的陶冶， 开发了以 CVD 为代表的多种真空薄膜本事产物，关联产物涵盖了逻辑、存储、化合物 半导体、新式高慢、先进封装等细分应用范围，多项开拓的镀膜质地、产能水平、镇定 运行智商等重要目的均已达到了先进水平。高介电常数（High-k）栅氧薄膜工艺难度较 大，公司是国内首家将其得胜量产应用于集成电路制造前说念坐褥线的开拓公司，亦然国 内少数得胜将该类开拓应用于新式存储器制造坐褥线的开拓厂商，并已得回客户叠加订 单认同。   在光伏范围内，公司算作率先将 ALD 本事规模化应用于国内光伏电板坐褥的企业 之一，已成为行业内提供高效电板本事与开拓的领军者之一。公司与国内头部光伏厂商 形成了经久相助伙伴关系，关联产物已在新式电板产线上得到下搭客户平日认同，在同 类型产物中市集占有率位居第一梯队，并积极开拓国外市集以不休发掘收入增长点。同 时，公司在 CVD 开拓上也不息突破，针对 TOPCon 电板本事中枢的隧穿氧化层与多晶 硅薄膜研发了可镀导电膜的管式 PECVD ToxPoly 集成本事决策，并得胜将研发效率产 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 业化，新本事在 TOPCon 的扩产波澜中也安祥受到行业的认同，PE Poly 开拓的市集占 有率不休攀升，客户群体包括通威股份、阿特斯、晶科能源、天合光能等在内的多家知 名太阳能电板片坐褥商。   （1）先进本事路线优势   公司以 ALD 本事为中枢，专注于 ALD 工艺本事研发和应用场景拓展。ALD 工艺 不错在 100%道路覆盖率的基础上杀青原子层级（1 个纳米约为 10 个原子）的薄膜厚度。 跟着制程本事节点的不休越过，ALD 工艺优异的千里积均匀性和一致性使得其在微纳电 子学和纳米材料等范围具有平日的应用后劲，会越来越受到意思。   此外，ALD 本事算作一种具有普舒畅旨的真空镀膜本事，在柔性电子等新式高慢、 MEMS、催化及光学器件等诸多高精尖范围均领有风雅的产业化长进。上述任一范围的 应用长进均体现了 ALD 的本事特色及优势，为公司的后续发展提供了普遍市集空间。   （2）优秀的研发团队和完善的产业化应用中心平台的优势   公司首创团队、中枢管制东说念主员领有丰富的国表里顶级半导体开拓公司研发和运营管 理陶冶，并积极引入和培养一批陶冶丰富的电气、工艺、机械、软件等范围工程师，形 成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。公司的研发本事团队结构合理，专科学问储备深厚， 工艺开发、产线考据陶冶丰富，是奠定公司本事实力的基石。   同期，公司已建立的产业化应用中心以现存本事为基础，围绕国产开拓自主坐褥的 战术需求，连络行业内最前沿的本事发展趋势和市集需求，针对先进本事和工艺性能， 搭建了研发平台、高端研发东说念主才培养平台以及畴昔新名堂、新企业发展孵化器。产业化 应用中心使公司具有前瞻应用定制化智商，可为客户提供全场景 Demo 开拓线，从而能 够实时响应客户的种种需求，为客户提供全所在的责罚决策。   （3）本事蕴蓄与研发创新智商优势   公司相持自主研发，已形成薄膜千里积反应器联想本事、高产能真空镀膜本事、真空 镀膜开拓工艺反应气体抑遏本事等十项中枢本事，上述中枢本事得胜应用于公司种种产 品。公司半导体 iTomic HiK 系列 ALD 开拓和光伏 KF 系列 ALD 开拓均被评为江苏省 首台（套）要紧装备产物，半导体范围开拓成为国产首台得胜应用于集成电路制造前说念 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 坐褥线的量产型 High-k 原子层千里积开拓，其他产物也已在半导体及泛半导体范围经过 量产考据，并得回叠加订单。   （4）平台化的产物矩阵布局优势   公司的开拓产物覆盖半导体、光伏、柔性电子等不同的卑劣应用市集。在半导体领 域，公司以 ALD 为中枢正安祥拓展 CVD 等多种镀膜本事和产物；在光伏范围，公司 不息鼓动以 ALD 为中枢的工艺整线策略和新一代高效光伏电板本事开发；公司同期依 托产业化应用中心平台探索先进薄膜千里积本事在其他新兴应用范围的发展机会。多范围、 多品类产物覆盖大致一定程度平抑各细分市集波动对公司功绩带来的影响，同期不休拓 宽公司市集规模和成漫空间。   （5）优质客户资源优势   在半导体范围内，公司率先攻克难度较高的逻辑电路栅氧层氧化铪工艺并得回了客 户的叠加订单，为公司向全工艺段覆盖奠定客户基础。公司先后得回逻辑、存储、化合 物半导体、新式高慢和先进封装范围内多家国内闻明半导体公司的交易订单，并与多家 国内主流半导体厂商及考据平台签署了守密公约并开展产物本事考据等使命。光伏范围 已覆盖包括通威股份、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、天合光能等在内的多 家闻明太阳能电板片坐褥商，其中在钙钛矿电板范围，公司首台应用于钙钛矿晶硅叠层 电板管式 ALD 量产开拓取得客户验收，应用于钙钛矿电板的板式 ALD 开拓得回行业 头部客户百兆瓦级量产开拓订单。   （6）高效客户服务优势   公司主要产物为非模范化产物，通过将基础研发与行业应用紧密连络，以卑劣企业 的践诺需求为研发导向，为客户定制化开发可量产的工艺及开拓。公司本事服务体系健 全，大致为客户提供驻厂本事服务支持，杀青实时现场排查故障、责罚问题，保证快速 响应客户的需求，裁减新产物导入的工艺磨合时辰，从而建立起各异化竞争优势，提高 下搭客户舒畅度。   （1）半导体范围   在半导体范围，开拓制造商以国外企业为主，东京电子（TEL）、先晶半导体（ASM）、  江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书  泛林半导体（Lam）、应用材料（AMAT）、日本国际电气（KE）均为全球闻明的开拓  制造商，产物线涵盖薄膜千里积开拓，其基本情况如下： 序号      称号         成立地间                            企业简介                                 Lam 总部位于好意思国，是世界半导体产业提供晶圆制造开拓和服务的主要供                                 应商之一。该公司产物线涵盖薄膜千里积、刻蚀、剥离和清洗等多个类型。                                 ASM 总部位于荷兰，产物涵盖了晶圆加工本事的要紧方面，包括光刻、千里                                 积、离子注入和单晶圆外延。                                 AMAT 总部位于好意思国，产物横跨 ALD、CVD、PVD、刻蚀、CMP、RTP 等                                 除光刻机外的险些通盘半导体开拓。                                 TEL 总部位于日本，是日本最大的半导体成膜、刻蚀开拓公司。该公司产                                 品线中包含 ALD 开拓。                                 KE 总部位于日本，以成膜本事为中枢，坐褥高品质的半导体制造开拓，该                                 公司产物线包含 ALD 开拓。         国内企业中，主营业务涵盖半导体薄膜千里积开拓的主要有朔方华创、拓荆科技、中  微公司三家，其基本情况如下： 序号           称号        成立地间                         企业简介                                   国内最初的半导体开拓供应商，其刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/                                   扩散炉、退火炉等产物在集成电路及泛半导体范围杀青量产应用。                                   中微公司主要为集成电路、LED 芯片、MEMS 等半导体产物的制造企                                   ALD 等开拓的开发及工艺应用开发。         （2）光伏范围         面前，国内光伏开拓已基本杀青自主坐褥，并在国际竞争中处于优势地位。公司光  伏范围薄膜千里积开拓的竞争敌手包括主要遴荐 ALD 本事的无锡松煜、梦想晶延，以及  主要遴荐 PECVD 本事的捷佳伟创、朔方华创、红太阳、拉普拉斯、Centrotherm（商先  创）等。 序号            称号           成立地间                     企业简介                                    无锡松煜主要产物包括 ALD、管式 PECVD、LPCVD、三合一 PECVD                                    千里积系统等产物。                                    捷佳伟创产物涵盖原生多晶硅料坐褥开拓、硅片加工开拓、晶体硅                                    电板坐褥开拓等。                                    朔方华创是由七星电子与朔方微电子完成并购重组而成，其 PECVD                                    产物已在光伏范围杀青批量销售。                                    红太阳是中国电子科技集团控股子公司，主要产物包括 PECVD、                                    LPCVD、ALD、扩散炉、氧化炉等。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    称号      成立地间                   企业简介                      路与微电子工业的坐褥责罚决策。其中，光伏本事的坐褥开拓包括                      管式低压扩散炉、PECVD 系统、LPCVD 系统、快速烧结炉、再生                      炉等。      （1）本事壁垒      在半导体范围，由于芯片由不同模块集成，薄膜千里积是大多数模块工艺的重要方法， 薄膜自身在不同模块/器件中的性能要求众多且各异化赫然。薄膜千里积工艺需要不息发 展，新材料出现或器件结构的改变要求不休研发新的工艺或开拓。同期，薄膜性能不休 提高的需求要求工艺及关联专用开拓具备更好集成度；更严苛的微尘抑遏和热预算要求 提议了温度条件更严格、台阶覆盖率更高、薄膜厚度抑遏更精确的薄膜滋长工艺需求； 千里积过程还要接洽千里积速率、工艺镇定性、环境稠浊、开拓可靠性等各项严苛的目的。 因此，薄膜千里积本事是一项波及多个跨学科范围的高端本事，该本事在真空等特殊环境 下杀青化学反应，制备的薄膜材料为纳米级，况兼工艺性能要求极高，从而导致薄膜千里 积开拓在晶圆制造坐褥要道诸多本事中，具有较高的本事壁垒和本事难度。      在光伏范围，光伏电板片制造需要经历扩散、镀膜等多个工艺要道，最终杀青特定 的结构。对薄膜千里积开拓供应商，既要求深远了解所镀薄膜的材质、厚度、均匀度、致 密度以及成本等，同期还要大致详细运用热、电、气或光等物理或化学旨趣，并连络材 料脾性、化学反应特色、中枢零部件参数特征，联想开发出杀青特定工艺的开拓，具有 较高的本事壁垒。      （2）市集壁垒和客户认证壁垒      在半导体范围，由于薄膜千里积开拓及工艺本事行业壁垒较高，传统的国际大型厂商 成立较早，在薄膜种类和关联工艺方面不休突破，具有先发优势，因此行业纠合度较高。 而半导体开拓又具有考据周期长、配套设施和供应链重置成本高的特色，后发厂商的客 户认证壁垒较高，面前全球薄膜千里积开拓市集基本上由 AMAT、LAM、TEL、ASM 等 传统开拓厂商把持。连年来跟着国度对半导体产业的不息进入，我国半导体制造体系和 产业生态得以安祥建立和完善；但从国内主流晶圆厂累计招标情况统计，半导体薄膜千里 积开拓的国产化率仍处于较低水平，国产厂商在薄膜千里积范围工艺覆盖类型方面尚不完 善，仍有较大发展空间。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   在光伏范围，卑劣光伏电板片行业市集纠合度较高，且薄膜千里积是影响电板片光电 蜕变效率的要紧要道，因此头部企业对薄膜千里积开拓供应商的开拓工艺、量产良率、综 合服务智商等要求较高，况兼和其已有供应商具有较高的粘连性，对于引进新供应商持 审慎立场，从而对薄膜千里积开拓供应商形成一定的客户认证壁垒。   （3）资金壁垒   薄膜千里积开拓本事要求高、更新迭代快、研发及坐褥环境要求严苛，因此行业投资 规模较大，主要体当今量测开拓投资、研发资金进入以及高模范洁净间等场面建设进入。 从行业的发展趋势来看，为了提高公司的竞争实力，称心客户日益严苛的要求以及支吾 热烈的市集竞争，前述成本的进入将安祥加多，不成不息进入进行本事开发和升级改造 的坐褥商将安祥被淘汰。因此，拟进入薄膜千里积开拓行业的企业将濒临较高的资金壁垒。 （六）公司所在行业与崎岖游行业之间的关联性   公司的上游企业主要为真空系统类、特殊气体系统类等元器件供应商和外协加工商。 由于薄膜千里积开拓举座开拓工艺性能的杀青需要左证联想决策进行中枢零部件选型、元 器件定制化采购和拼装，因此除了部分基础类的通用元器件之外，需要供应商左证公司 的联想决策进行定制化坐褥加工。公司与主要供应商建立了不息的相助关系，上游产物 供应相对充足。   公司的下搭客户主要为半导体芯片制造厂商和光伏电板片厂商等。不管在半导体还 是光伏范围，薄膜千里积开拓均是下搭客户产线上的中枢开拓，占产线进入比例较高，且 对于客户坐褥的产物质地和性能具有要紧影响：对于半导体芯片制造厂商来说，薄膜千里 积和刻蚀、光刻开拓为集成电路前说念坐褥工艺中最要紧的三类开拓，其中薄膜千里积开拓 制备的种种薄膜阐扬着导电、绝缘、违抗稠浊物等要紧作用，径直影响半导体器件性能， 薄膜千里积开拓占晶圆制造开拓投资总额达到 20%以上；对于光伏电板片厂商来说，薄膜 千里积开拓制备的薄膜径直影响电板片的光电蜕变效率，薄膜千里积开拓在产线上的投资占 比从 PERC 电板的 26%提高至 TOPCon 等新式高效电板的 30%以上。因此，公司薄膜 千里积开拓鄙人搭客户的本事路线杀青和迭代发展中起到至关要紧的作用。   总而言之，从产业链举座来看，薄膜千里积开拓的上游供应相对充足，鄙人搭客户的 本事路线杀青和迭代发展中起到至关要紧的作用，因此公司的薄膜千里积开拓在崎岖游产 业链中具有要紧地位。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 九、公司主营业务具体情况 （一）公司主营业务、主营产物或服务   公司是一家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商。公司形成了以原子 层千里积（ALD）本事为中枢，化学气相千里积（CVD）等多种真空薄膜本事梯次发展的 产物体系，专注于先进微米级、纳米级薄膜千里积开拓的研发、坐褥与销售，向下搭客户 提供先进薄膜千里积开拓、配套产物及服务。   在半导体范围内，公司是国内首家得胜将量产型 High-k 原子层千里积开拓应用于集 成电路制造前说念坐褥线的国产开拓厂商，是国内首批得胜开发高温硬掩膜化学气相千里积 开拓并得回批量订单的国产开拓厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积本事支 持的开拓厂商之一。面前公司已与国内多家厂商建立了深度相助关系，关联产物涵盖了 逻辑、存储、化合物半导体、新式高慢（硅基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用 范围，多项开拓重要目的达到先进水平，大致称心国内客户当前本事的需求。在光伏领 域内，公司算作率先将 ALD 本事规模化应用于国内光伏电板坐褥的企业，已成为行业 内提供高效电板本事与开拓的领军者之一，与国内头部光伏厂商形成了经久相助伙伴关 系。同期，公司跟从卑劣厂商的量产节律，不息优化 XBC、钙钛矿、钙钛矿叠层电板 等新一代高效电板本事，引颈光伏行业本事迭代。   算作国度高新本事企业，公司先后荣获国度“专精特新”小巨东说念主企业、国度学问产 权优势企业、苏南国度自主创新示范区独角兽企业、江苏省小巨东说念主企业（制造类）等称 号，并被认定为国度博士后科研使命站、江苏省原子层千里积本事工程本事研究中心、江 苏省原子层千里积本事工程研究中心、江苏省省级企业本事中心、江苏省番邦大众使命室、 江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生使命站，承担多项国度、省级要紧科技专项。 公司自主研发的 iTomic HiK 系列 ALD 开拓被认定为江苏省首台（套）要紧装备以录取 十五届“中国半导体创新产物和本事奖”，iTomic MW 系列批量式 ALD 开拓荣获中国 集成电路创新定约第七届“IC 创新奖”。   公司面前已开发和正在开发适用于半导体、光伏等应用范围的多款薄膜千里积开拓， 并提供配套产物及服务，具体如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      （1）半导体范围   产物系列          产物图示                 产物讲明                        适用于高介电常数（High-k）栅氧层、MIM 电容器绝 iTomic 系列              缘层、TSV 介质层等薄膜工艺需求。产物凭借原子级 原子层千里积                  别的精确抑遏、千里积薄膜的高覆盖率和超薄膜厚的均匀 系统                     性，可为逻辑芯片、存储芯片提供介质层等重要工艺解                        决决策。                        遴荐创新的批量型（mini-batch）腔体联想，可一次处 iTomic MW              理 25 片 12 英寸晶圆，适用于成膜镀率低、厚度要求高 系列批量式                  以及产能要求高的重要工艺及应用。产物利用特有的流 原子层千里积                  场联想，具有成膜速率快、占大地积小、产能高、使用 系统                     成本低等优势，为存储芯片以及 Micro-OLED 高慢器、                        MEMS 等提供定制化量产的责罚决策。                        产物遴荐原创联想开发的自动化平台与模块化 ALD 反                        应腔相连络，不错按需配置 PEALD 或 Thermal ALD 等 iTomic Lite 系          工艺需求。产物具有康健的兼容性，其硬件配置在保持 列轻型原子                  量产机型康健功能的前提下，可称心种种晶圆尺寸（6、 层千里积系统                  8 英寸）量产工艺需求，同期也可称心客户高端研发和                        新工艺试量产需求，可平日应用于 MEMS、光电器件                        等泛半导体器件范围。                        产物可左证不同温度要求制备氧化硅、氮化硅、氮氧化 iTomicPE 系             硅、氮碳化硅等薄膜，通过精确快速抑遏成膜速率、低 列等离子体                  反应温度、材料配比等本事，杀青材料厚度均匀性、膜 增强原子层                  应力、热过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺需求。 千里积系统                   可为逻辑芯片、存储芯片、先进封装等提供客制化掩膜                        层、介质层、多级图案化等重要工艺责罚决策。                        产物遴荐自主研发的反应腔室和电气软件集成化服务， iTronix 系列             在逻辑、存储、先进封装、高慢器件等芯片制造范围具 化学气相千里                  有平日应用，可称心多种功能性薄膜千里积工艺的开发和 积系统                    应用需求。搭载新式平台可安装更多反应腔以称心高产                        能需求。                        公司孤独研发的、适用于高产能半导体制程开拓的晶圆 Trancendor 系                        传输系统。该系统可左证客户工艺需要，纯真挂载一至 列晶圆真空                        多个工艺腔体（每个工艺腔体可配备一至多个使命站） 传输系统                        在真空环境下进行快速高效晶圆传输。      （2）光伏范围 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   产物系列          产物图示                    产物讲明                           遴荐原创的反应腔体联想和先进的薄膜千里积本事及自                           动化集成本事，可为高效晶硅太阳能电板名义钝化提供                           高质地超薄钝化膜的制备，确保电板光电蜕变效率的进 夸父（KF）系列批                 一步提高。基于得胜量产机型的联想旨趣，该产物是公 量式 ALD 系统                 司原创联想的第七代产物，代表了光伏行业国产创新设                           备的先进本事，在提供超高产能的同期，最大程度贬低                           开拓的运营成本，为客户提供可靠的量产责罚决策，引                           领光伏产业化高效电板智能化制造。                           回禄系列（ZR5000×1）管式 PECVD 系统突破性责罚                           传统管式 PECVD 的产能瓶颈，可与公司 ALD 钝化本事                           无缝对接，确保 PERC、TOPCon、XBC 等高效电板生                           产。以先进本事和装备高度集成，形成高质地、高产能、                           低成本的产业化量产。回禄系列（ZR5000×2）管式                           PEALD/PECVD 集成系统利用公司原创联想的工业级等                           离子体增强原子层千里积（PEALD）本事，以及行业创新                           的 PEALD/PECVD 同管本事，杀青了超高产能的批量型 回禄（ZR）系列管                 PEALD 镀膜，是 ALD 范围量产化本事又一次突破，专 式                         为斗争钝化本事（TOPCon、HPBC、SHJ、POLO 和 TBC） PEALD/PECVD               量身定制，为后 PERC 高效电板本事提供可靠的量产解 系统                        决决策，引颈光伏产业化高效电板智能化制造。回禄系                           列（ZR5000×3）管式 PEALD/PECVD 集成系统一阵势                           联想杀青氮化硅正膜、氧化铝/背膜、氧化硅/多晶硅钝                           化膜一站式完成，可杀青单说念产能翻倍，揆情审势占大地积。                           同期兼具先进的制造推广管制系统（MES）和自动诱掖                           车（AGV）对接功能。在提供超高产能的同期，最大程                           度贬低开拓的运营成本，为后 PERC 高效电板本事提供                           梦想可靠的量产责罚决策，引颈光伏产业化高效电板智                           能化制造。                           遴荐原创联想的高温热场抑遏本事，简直杀青了兼容                           磷、硼两种扩短工艺，其中硼扩短工艺又兼容 BBr3 和                           BCl3 两种工艺源。始创的冷却本事可提高开拓与零件的 羲和（XH）系列                           使用寿命，同期裁减了工艺时辰，为 PERC+和 TOPCon 高温低压系统                           等下一代量产高效电板的提效降本，提供了全套的主机                           及先进的工艺责罚决策。此外，羲和系统也提供退火、                           氧化和低压化学气相千里（LPCVD）功能。                           遴荐自主学问产权的真空腔内温场和流场联想，杀青空                           间型原子层千里积镀膜工艺方式，为钙钛矿薄膜太阳能电 后羿（HY）系列                  池组件产线提供高质地氧化物功能薄膜材料，以确保量 板式 ALD 系统                 产组件的高效率和长命命。面向平米级玻璃衬底，适配                           线型产线的坐褥节拍，集成闇练的崎岖料自动化决策，                           为客户提供可靠的大规模量产高速镀膜责罚决策。     （3）其他新兴应用范围  产物系列         产物图示                    产物讲明                        基于自主研发，将超大空间型 ALD 镀膜本事与真空卷对卷技 iSparol 系                        术连络，开发大型卷对卷原子层千里积镀膜平台。其中平台集 列卷对卷                        成超大型平面原子层千里积（ALD）系统，并开发称心产业化 ALD 系统                        量产的闇练工艺材料体系，杀青在超大宽幅柔性基材上制备 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 产物系列       产物图示                 产物讲明                   高阻隔阂的举座责罚决策。经过多年产业化考据和装备升级                   已经迭代到二代产物。   除上述专用开拓外，公司还为客户提供配套产物及服务，主要包括开拓改造、备品 备件偏执他两类业务。   ①开拓改造：公司的开拓遴荐模块化联想，公司不错针对市集需乞降本事发展趋势， 为已销售的在役开拓提供改造服务，以匡助下搭客户用较少的成本达到降本增效的效果， 提高开拓入伍年限。公司面前的开拓改造纠合在光伏范围开拓，开拓改造的内容主要包 括尺寸改造、工艺改造等。   ②备品备件偏执他：公司开拓在运行过程中，部分零部件会出现正常损耗，因此下 搭客户需向公司采购易损耗的零部件。公司还针对开拓零部件提供清洗、耗材更换等后 续服务。 （二）公司的业务模式   公司左证坐褥需要制定采购狡计，在合理抑遏库存的同期，保证物料供应的实时性。 对于模范件，尤其是从境外入口的零部件，公司备有一定的安全库存。对于模范件，公 司向供应商径直采购。非模范件为公司左证特定本事需求联想，公司主要通过向供应商 提供联想图纸、明确参数要求，由供应商加工完成。   为保证公司产物的质地和性能，公司制定了严格的供应商弃取和评估轨制。公司主 要覆按供应商的谋略天禀、坐褥智商、质地管控智商、产物品种、价钱、交货周期、研 发和联想智商等因素，连络供应商配合程度、商定付款周期、试制件情况等详细评定， 关品牌的供应方式遴荐从品牌厂商径直采购或代理厂商采购方式，公司中枢部件供应厂 商一般为国表里闻明企业，中枢部件的供应较为镇定。   （1）定制化联想与坐褥   公司左证客户采购意向和需求进行产物定制化联想与坐褥，以称心客户的各异化需 江苏微导纳米科技股份有限公司            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 求。   在获撤销售合同或采购意向后，由名堂部负责通盘这个词名堂过程的进程管控与关联节点 事宜和谐。公司左证客户要求提供坐褥辛勤，并左证零件脾性及投料需求，组织采购。   坐褥部左证坐褥狡计、零件到货情况和本事要求制定部件的装配狡计，对装配过程 进行外不雅、功能、重要工序、定位连络等进行自检。完成装配功课后进行工艺调试，根 据西宾模范的要求进行西宾后组织打包发货。   （2）外协加工情况   公司在开拓坐褥中存在外协加工的情况，公司外协加工包括外购加工件和委外加工 两种情形：   ①外购加工件是供应商按照公司的图纸和本事要求、来料西宾模范等向公司提供非 模范化的定制采购件。该种情形下，公司径直向其购买产物，原材料由供应商我方采购 及准备。   ②委外加工是由供应商对公司提供的在产物进行机加工或进行名义处理。委外加工 企业在加工完成后将在产物交还给公司，公司支付委外加工费。委外加工波及的主要环 节包括机加工、钣金加工和名义处理等，机加工是指外协厂商左证公司的联想要求将原 材料使用合适的机加工开拓进行切削等加工处理，具体包括车加工、铣加工等；名义处 理是在基体材料名义上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的上层的工艺方法， 目的是称心产物的耐蚀性、耐磨性、遮盖或其他特种功能要求，具体包括喷塑、镍磷处 理、镀铬处理、氧化处理等。   公司的销售模式为直销，主要通过径直接洽和投标的方式获取客户。同期，公司也 积极参加国表里专科展会、论坛，加强客户资源开发力度。公司的销售经过主要包括市 场和客户需求调研、销售洽谈及销售合同的鉴定、发货及客户验收。   对于已经形成批量销售的闇练机型，在与客户接洽后不错径直进入商务谈判或者招 投标要道；对于部分初次购买客户，即使是闇练机型，在给该客户第一次供货前一般需 要提供样机进行试用，试用称心客户要求后，再进入商务谈判或者招投标要道；对于新 研发机型，左证客户需求，公司可能需要提供样机交由客户评测，再左证客户评测结果 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 对新研发机型进行改进升级，待样机达到客户的本事目的后，再进入洽谈及合同鉴定环 节。   开拓运至客户指定的位置后，公司负责组织安装调试、配合客户坐褥使命，并提供 本事指导、售后追踪和维修服务。   公司主要采用自主研发模式，左证研发阶段和内容将研发东说念主员分为机械联想、电气 和软件开发、工艺开发三类。机械联想类主要负责进行机械研发，主要职责是对新机型 的研究与开发、对老机型的更新和改进、对车间装配和开拓调试的本事支持，以及对工 艺研发中波及到机械硬件的本事支持；电气和软件类主若是负责电气及开拓运行软件开 发以及开拓运行的电气和模范吝惜，对工艺开发中波及到的本事提供支持；工艺开发类 主要负责开发新产物所需要的种种镀膜工艺以及开拓在客户端相产导入前的种种应用， 同期为客户开发更先进的量产工艺本事。   公司的产物研发及产业化经过主要包括需求提议、立项和谋略阶段、开发杀青阶段、 产业考据阶段、产业化应用阶段，具体情况如下：   （1）需求提议   公司研发名堂的来源一般包括：①战术需求：左证市集的发展趋势革新的产物潜在 需求；②客户需求：来源于销售合同或本事公约的信息；③里面需求：已有产物质能、 功能、外不雅等波及本事难度较大的篡改名堂等。   （2）立项和谋略阶段   研发负责东说念主左证产物和本事发展主见或者客户需求提议联想开发任务，填写新名堂 审批表，名堂管制东说念主按照新名堂审批表的要求，制作名堂狡计表（里程碑），并召集工 艺、机械、电气、名堂、质地、坐褥等职能部门召开名堂启动会议，对名堂进行磋磨、 评审独立项。   （3）开发杀青阶段   研发东说念主员对研发名堂进行联想，形成联想决策和三维模子并进行评审，并形成《研 发评审表》。后续名堂管制东说念主对名堂的联想进行管控，实时发现问题以确保联想结果满 足要求的智商。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      左证经过评审细目的联想决策坐褥研发样机，研发东说念主员通过实验测试对研发样机进 行调试和优化，使研发样机大致称心基本的功能及性能要求。      （4）产业化考据阶段      公司通过样机开发过程中所提议的产物联想变更以及工艺要求，同期左证特定客户 坐褥践诺需求，开发量产机型。      公司将称心条件的量产样机运往产线上进行拼装和调试，并经客户考据。考据过程 若出现问题，相应研发东说念主员进行实时研究、整改，直至称心联想主见。该阶段完成后标 志着机台开发完成可进入产业化应用阶段，可批量进入客户坐褥线投产运行。      （5）产业化应用阶段      本阶段是在研发样机开发完成的基础上，左证市集及客户的需求进行批量坐褥托付， 标志着机台本事已经闇练。为了保证产物本事及工艺水平，研发东说念主员会在产物量产过程 及全人命吝惜阶段对其进行不息的本事升级与工艺优化，并确保最新的研发效率在产物 上杀青应用。 （三）坐褥、销售情况和主要客户      公司开拓的坐褥需要由坐褥东说念主员左证产物各模块与整机图纸进行装配，公司可左证 在手订单数量纯真安排种种产物的坐褥规模和用工东说念主数，公司产物的产能存在一定弹性。 禀报期内，公司产量、销量情况如下：                                                                          单元：台/套 名堂        产量     销量 产销率 产量           销量 产销率 产量           销量 产销率 产量          销量 产销率 专用开拓    437    244 55.84%   699    272 38.91%   185    109 58.92%   81     59 72.84% 注：当期销量是指当期阐发销售收入的机台数量，下同。      禀报期内，公司上前五名客户的销售情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                       单元：万元 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 算计                                        63,322.76    41.07% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 算计                                       130,355.52    77.67% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例 算计                                        45,716.13    66.85% 序                                                     占主营业务            客户称号        主要销售内容             销售额 号                                                     收入的比例                   光伏开拓、开拓改造、备品备                   件 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 算计                                        35,987.72   84.18% 注：受归拢践诺抑遏东说念主抑遏的客户已合并计较。      禀报期内，公司前五名客户销售收入占主营业务收入的比例较高，分别为 84.18%、 行业纠合度较高，以及主要客户采购和实施节律影响。禀报期内，公司不存在向单个客 户销售占比突出 30%情形。禀报期内，公司前五名客户存在一定波动，主要系受到客户 采购和实施节律的影响。      禀报期内，公司、董事、监事、高档管制东说念主员或持有公司 5%以上股份的股东与前 五名客户之间不存在关联关系。 （四）采购情况和主要供应商      （1）禀报期内主要原材料采购情况      公司所需原材料主要分为真空系统类、特殊气体系统类、电器类、气动抑遏传动类、 机械一体类、石墨石英类、仪器姿首类、五金耗材类等部件，其中主要类别对应的零部 件具体情况如下：        类别                          产物称号       真空系统类      干泵、真空阀、真空腔体、传输阀门、法兰陶瓷件等      特殊气体系统类     EP 级管路、气路板、臭氧发生器、源瓶、波纹管等        电器类       等离子体电源、伺服驱动器、变频器、断路器、滤波器、传感器等      气动抑遏传动类     气缸、气接头、电缸、减压阀、速率抑遏阀、减慢机等       机械一体类      机器东说念主、尾气处理器、机柜、机架、紧固件等       石墨石英类      陶瓷、石墨舟、石英管等       仪器姿首类      液体压力表、温度测试仪、真空压力计等       五金耗材类      线缆、螺丝批、缠绕膜、端子、化学源、O 型圈等      （2）禀报期内主要能源供应情况      禀报期内，公司坐褥过程中电力为最主要能源，其耗损主要为厂务开拓运行用电、 整机调试要道用电等。禀报期内，公司坐褥行动耗损电费金额分别为 279.36 万元、446.15 万元、1,039.21 万元和 1,270.76 万元，耗损电费金额逐年增长主要系公司业务规模增长， 坐褥规模扩大所致。禀报期内，公司坐褥过程中耗水量较小，主要用于产物调试要道。 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 公司坐褥过程中所用水电均来源于土产货供水及电网，供应镇定。      禀报期内，公司上前五名供应商采购情况如下：                                                          单元：万元 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                   算计                         55,546.29    28.10% 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类                   算计                         52,448.98    16.94% 序号   称号                采购内容                  采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类                   算计                         12,143.42    13.09% 序号           称号              采购内容            采购额         采购比例                        真空系统类、特殊气体系                        统类 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                          算计                                     7,292.26       23.23% 注：受归拢践诺抑遏东说念主抑遏的供应商已合并计较。      禀报期内，公司前五名供应商采购占采购总额的比例分别为 23.23%、13.09%、16.94% 和 28.10%，刊行东说念主不存在向单个供应商采购比例突出当期采购总额 30%的情况或者严 重依赖少数供应商的情况。禀报期内，公司前五名供应商存在一定波动，主要系丰富采 购渠说念及半导体业务采购需求加多所致。 （五）境外采购、销售情况及讨论贸易政策的影响      禀报期内，公司向境外采购的金额分别为 2,338.98 万元、6,090.33 万元、46,536.71 万元和 46,869.46 万元，占采购总额的比例分别为 7.45%、6.56%、15.03%和 23.71%。 禀报期内公司中国境内、境外采购情况如下表所示：                                                                              单元：万元                         中国境内采购                          境外采购      名堂                                                                        算计                     金额             占比              金额            占比 注：中国境外采购金额系径直向中国境外供应商主体采购的金额。      公司存在部分元器件向境外采购的情况，包括质地流量抑遏器、气动阀件、真空压 力计等，但国际市集上关联产物的供应商数量较多，公司对单一关联供应商不存在依赖， 此外公司主要向亚洲和欧洲的境外供应商采购，左证关联国度法律律例要求，公司主要 境外采购的元器件并非受限产物。除此之外，公司正积极考据土产货化零部件产物，不息 拓展多元化采购渠说念。      禀报期内，刊行东说念主主营业务收入主要来源于中国境内，禀报期内，内销收入比重均 突出 96%。公司境外售售占比较低，对谋略功绩影响相对较小。                                                                              单元：万元                名堂                2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度      2021 年度 境外收入                                    4,517.12     3,431.28    2,216.72      1,464.28 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书          名堂      2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 主营业务收入               154,133.15   167,830.35    68,383.71    42,750.64 境外收入占主营业务收入比例           2.93%        2.04%        3.24%        3.43% （六）现存业务发展安排及畴昔发展战术   （1）本事研发狡计   公司将连续相持以客户需求算作本事研发导向，不息加多研发进入，密切追踪最新 的本事及发展趋势，不息开展对新本事的研究，加速产物创新。公司不休完善研发管制 机制和创新激励机制，对在本事研发、产物创新、专利肯求等方面作念出孝敬的本事研发 东说念主员均给予相应的奖励，引发本事研发东说念主员的使命脸色。公司不息加大研发进入力度， 搭建更好的研发实验环境，为本事突破和产物创新提供要紧的基础和保障。   （2）市集营销和服务开展狡计   公司将连续密切关注客户需求，在称心现存客户对开拓需求的同期，深度挖掘现存 客户的其他需求，并积极拓展国表里其他闻明客户，不休支持公司扩伟业务规模。在产 品本事路线交流、销售、服务、信息反馈等要道为客户提供专科化的服务和责罚决策。   （3）东说念主力资源狡计   公司将左证畴昔本事发展谋略和现存东说念主才储备景况，不休加强东说念主才军队的建设使命。 公司左证业务发展需求，制定短期、中期和经久相连络的东说念主力资源谋略及具体实施办法， 建立、健全公司科学化、表率化的东说念主力资源管制系统，留意国表里高端专科本事东说念主才的 引进。通过东说念主才培养狡计，称心公司发展的东说念主力资源需求，强化本事研发团队的力量。 公司增强中枢谋略东说念主员和本事东说念主员的镇定性，不息鼓动东说念主才培养狡计，进一步提高研发 军队的创新智商，不休促进职工详细教悔及业务水平的提高。   （4）产物开发谋略   公司将左证发展战术完善产物矩阵和产物线，并重心建设 ALD、CVD 本事高端装 备产业化研发中心。依靠公司中枢本事加大研发力度，开发系列化高端集成电路制造所 需的 ALD、CVD 开拓及团簇式集成平台等产物。与国表里顶尖半导体及泛半导体制造 商加深相助，纵容开发量产化工艺本事，杀青专有工艺配合专用开拓的配套，提高产物 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 本事壁垒，增强产物在国际市集的竞争力。公司将纵容开发新能源范围产业化应用本事 和专用产业化装备，蕴蓄前沿本事产业化应用的学问产权，布局前瞻性本事范围重要产 业化本事以及举座责罚决策。   （5）学问产权发展谋略   公司已制定学问产权战术发展谋略，左证使命主见和使命任务积极鼓动。滥觞，以 完善学问产权管制体系为主，加大学问产权经费进入，提高学问产权信息详细运用，开 展重要产物专利本事分析使命，辅助研发创新的同期，形成学问产权产出，完善重要产 品专利国外布局，蕴蓄学问产权优势；其次，以高价值专利培育为主，不息鼓动重要产 品专利本事分析使命，进一步完善重要产物专利布局，提高和加强纠纷支吾智商；终末， 以自身本事为起点开展运营，全面不息鼓动学问产权布局及保护使命。   （6）市集拓展谋略   公司将加强和健全各事迹部的专科化、国际化市集营销团队，提高营销团队的专科 本事智商，积极拓展国表里市集，同期密切关注市集动态、了解本事趋势、加强信息反 馈，快速灵验地挖掘客户需求，围绕公司中枢本事，积极为客户提供具有竞争力的责罚 决策。同期，加强对客户本事服务和产物的质地及品牌吝惜，通过先进本事、优质产物 以及专科服务，提高公司的中枢竞争力，打造公司国际化品牌。公司强化各事迹部关联 产业的本事交流和互动，积极参与关联本事范围的模范与表率制定使命，建立专科化、 国际化地位，打造具有影响力的微纳装备制造率领者形象。   （7）管制提高谋略 低详细成本，压缩采购成本，抑遏联想成本，建立模范化计量体系； 门个东说念主 KPI 轨制，加强跨部门雷同，用客户舒畅度来监督运营和推倒部门墙，强化 PLM&ERP 系统； 按时完善产物路线图，制定中经久产物谋略，按时举行市集分析，左证特定客户制定销 售策略； 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 通机制，建立销售、产物管制、联想按时雷同轨制，抑遏、贬低售后成本； 控、供应商质地管控、制造质地管控、售后质地管控； 连续加强信息守密与合规轨制建设，加强名堂禀报力度。   算作绿色家园的推动者，以及科技创新、自立自立的践行者，公司相持全球化布局 与多元化发展，通过构建以原子层千里积（ALD）本事为中枢，化学气相千里积（CVD） 等多种真空薄膜本事梯次发展的产物体系，依托于产业化应用中心，引颈创新性应用， 不休向各范围进行横向以及纵深发展。通过自主创新，积极开发半导体、下一代光伏电 池、柔性电子等范围具有市集竞争力的产物。公司通过为客户提供一流本事、一流品质 和一流服务，不休扩展市集占有率，打造高端装备制造商的优质品牌，杀青高端本事装 备的国产化、产业化，针对新兴产业形成一整套本事责罚决策，力图成为全球微纳制造 装备率领者。   在半导体范围内，左证 Maximize Market Research 斟酌，全球半导体薄膜千里积开拓 市集规模至 2029 年可达 559 亿好意思元，具有较大的增漫空间。公司将利用现存的中枢技 术，拓展市集空间，力图成为国内半导体 ALD 等薄膜千里积开拓的领军企业。公司将瞄 准国表里半导体先进本事和工艺的发展主见，构建和完善 ALD、CVD 等多种先进真空 本事平台，不息丰富产物矩阵，为客户提供来源进的、集成化的真空本事工艺责罚决策， 覆盖逻辑、存储、化合物半导体、新式高慢、先进封装等细分应用范围及种种氧化物、 氮化物等工艺，买通国内先进半导体下一代本事迭代的需求，从而占据本事的最前沿， 引颈行业创新发展。   在光伏范围内，左证 IRENA 预测，到 2050 年，至少有 70%的发电量来自于光伏、 风电等可再生能源，可再生能源装机量需达到 28,000GW，光伏薄膜千里积开拓具有镇定 的中经久需求。公司将紧跟卑劣行业电板本事迭代和扩产的发展趋势，充分阐扬 ALD、 CVD 等多种先进真空本事平台的优势，横向拓宽产物线，提高市集覆盖率，为客户提 供 ALD、PECVD、PEALD、扩散等配套产物，定位新式高效电板工艺整线开拓供应商， 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 引颈行业 TOPCon 等新式高效电板量产导入，并积极开发 XBC、钙钛矿/异质结叠层电 池等下一代光伏高效电板本事，从而收拢当前行业发展机遇，储备畴昔增长点，镇定自 身在光伏范围薄膜千里积开拓市集的最初地位。   其他新兴行业如新能源、光学、高慢、封装等范围内，依托公司产业化应用中心行 业拓展的战术部署，加速产物布局和谋略，凭借在本事方面的最初优势，不息进行新技 术及新应用的开发，并进入新市集范围，不休推出引颈行业的创新式产物，鼓动产业化 考据和应用，以及深化拓展中枢本事在多范围内的市集空间。通过多范围发展，贬低单 一细分范围周期性波动带来的影响。 十、公司的中枢本事及研发情况 （一）研发进入情况   禀报期内，公司的研发进入及占营业收入比例情况如下：                                                                            单元：万元          名堂                 2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度      2021 年度          研发进入                     33,801.78       30,814.00    13,839.54     9,704.00          营业收入                    154,427.32     167,972.13     68,451.19    42,791.71 研发进入占营业收入的比重（%）                      21.89            18.34        20.22       22.68   公司相持自主创新，轻金钱、重研发，保持高强度半导体研发进入，巩固现存本事 优势，拓展并深化产业前瞻范围的应用。公司半导体范围研发投向包括逻辑、存储、新 型高慢器、化合物半导体等名堂；光伏范围研发投向包括 TOPCon、XBC、钙钛矿/钙 钛矿叠层电板等新一代高效电板本事等名堂。 （二）中枢本事东说念主员、研发东说念主员情况   禀报期内，公司的研发东说念主员情况如下：                                                                             单元：东说念主     名堂        2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  研发东说念主员数量                   448                  429               241             188   总职工数量                  1,881                1,991            1,044             511 研发东说念主员数量占比               23.82%             21.55%              23.08%          36.79%   公司主要中枢本事东说念主员的简历参见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档管制东说念主 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 员偏执他中枢东说念主员基本情况”。 （三）公司中枢本事偏执应用情况   自确立以来，公司一直珍爱研发使命，轻金钱、重研发，通过不休本事改进、本事 创新，在以 ALD 本事为中枢的薄膜千里积本事范围形成了多项中枢本事和科技效率，并 应用于公司主营业务，杀青了科技效率与产业的深度交融。面前公司安祥形成了薄膜千里 积反应器联想本事、高产能真空镀膜本事、真空镀膜开拓工艺反应气体抑遏本事、纳米 叠层薄膜千里积本事、高质地薄膜制造本事、工艺开拓能量抑遏本事、基于原子层千里积的 高效电板本事、柔性材料制备本事、薄膜封装本事，以及高效电板整线工艺本事等十大 中枢本事。   （1）薄膜千里积反应器联想本事   薄膜千里积反应器联想本事涵盖多种薄膜千里积开拓架构，在基于 ALD 开拓腔体的构 架基础上，接洽多种类型基底的薄膜千里积反应需求，利用多种能量来源，实施原子层气 相千里积（ALD）、化学气相千里积（CVD）和物理气相千里积（PVD）决策，责罚针对不 同基底所需薄膜千里积工艺进行的真空环境及千般工艺腔室的联想问题。   薄膜千里积反应器联想时常包括真空腔室联想、能量源联想、化学源供给联想、基底 承载联想以及基底传输联想等。该本事（群）框架下，不错灵验减少气相悖应变成的均 匀性、颗粒稠浊等种种成膜质地问题；在保证薄膜均匀性和工艺镇定性的情况下，提高 薄膜开拓的产能，精真金不怕火葬学源使用量，从而贬低坐褥成本；另一方面，亦可在一台开拓 上杀青多种工艺组合，称心先进制造对装备的要求。其次，关联本事东说念主员在研究、考量 了各应用范围不同本事要素和市集要素的基础上，联想出得当相应结尾应用的量产型和 研发型开拓。   （2）高产能真空镀膜本事   刊行东说念主杀青了针对真空镀膜开拓的高产能系统化本事。上述种种本事包括特地的气 体运输系统、反应腔体、温度均匀抑遏系统、精确能量抑遏系统、匀流系统、基底装载 及加热系统以及工艺条件抑遏等联想相连络，使得刊行东说念主现存产物具有出色量产性能， 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 同期针对性的责罚了反应环境抑遏、在线工艺监测、机械迷惑保护、颗粒度抑遏、薄膜 均匀性等重要本事难题，提高了产物的量产性能和安全性能。刊行东说念主自主研发了适用于 量产的光伏以及半导体开拓本事，并对开拓的镇定性提议新的要求。   刊行东说念主通过对于基片承载装配偏执迷惑逻辑进行自主联想，大大提高了使命效率， 称心多数量工业化坐褥型 ALD 开拓的要求。通过延长清理周期的新式气体分派装配、 反应源处理装配、碎屑自动清理装配等联想，提高了开拓吝惜周期，显赫贬低了开拓在 客户端的狡计停机时辰和运维成本，使得刊行东说念主的产物在经久市集推广过程中占据本事 优势。   （3）真空镀膜开拓工艺反应气体抑遏本事   薄膜制备过程中波及多种反应物的运载、供给予及种种反应及吹扫气体在反应腔内 外的分派和传输。真空薄膜千里积开拓中由于不同工艺需求的反应化学源天壤悬隔，波及 到的化学源的具有不同的物资状态，如气态、液态以至固态，若何灵验将反应物充分气 化和引发，运输至反应腔内的反应区，并均匀供给至基片名义，将显赫影响气相千里积设 备的工艺结果，是以反应气体抑遏本事显得尤为要紧。同期，气体输运联想能确保气体 分派的平衡、切换适当，确保各反应站之间气体散布一致性；以及增进副产物的飞速排 出，保持反应腔里面环境洁净性。   举例，在以喷淋板为气体输运和分散装配的 ALD 开拓中，通过对由喷淋板、脉冲 阀及真空腔室的配合联想，保证了进入喷淋板的反应气体的进气管善良体散布管是透顶 孤独并通过专有的 CTP 本事保证输运效率，杀青了不同反应气体在进入反应腔前互相 进击，灵验幸免了 CVD 反应的产生，裁减了残余气体反应物及气体反应产物的清洗时 间，提高了千里积速率。另一方面，喷淋板负气流进入反应腔散布均匀，确保了反应气体 在反应腔的任何部位的气体浓度雷同，责罚了影响薄膜千里积厚度的气体浓度各异问题。   除此之外，多数量装载基底进行均匀镀膜是薄膜千里积本事的难点，针对这一难点， 刊行东说念主通过巨额仿真计较以及试验考据，形成了特地的喷淋板-匀流板配套联想本事。 该本事在气体通说念中成立匀流结构，责罚了真空状态反应气体在高阻力条件下的气体分 布均匀性的问题，责罚了多数量基底装载中普遍存在的反应气体散布导致的工艺均匀性 欠安的问题，大致灵验保障镀膜的工艺质地。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （4）纳米叠层薄膜千里积本事   该本事大致使刊行东说念主产物具备制备复杂材料纳米叠层薄膜工艺的智商，为晶圆制造 以及高效电板制造提供了要紧的纳米叠层材料，薄膜千里积装备不错左证不同的镀膜需求， 在归拢平台杀青不同镀膜工艺。   针对 ALD 叠层薄膜千里积制程，在时辰型 ALD 制程中，化学反应以脉冲方式分阶 段进行，并轮流滋长出要素相异的薄膜材料，在纳米量子阱、纳米叠层材料和多元材料 制备过程中，抑遏精度达到亚纳米级别。在空间型 ALD 制程中，通过对进击的联想， 使得反应气体以及催化气体的搀杂反应在空间上杀青局域化，基底在多个周期不同薄膜 局域化孤独反应间形成灵验区隔，千里积对应的叠层薄膜质地高。该本事不错灵验应用在 光伏、集成电路、LED、存储器、光学以及 MEMS 等多个应用范围。   （5）高质地薄膜制造本事   利用等离子体增强本事，能在不影响薄膜其他性能的基础上，灵验贬低薄膜千里积反 应所需温度，并能灵验拓宽千里积工艺中化学源的弃取性，同期灵验改善薄膜均匀性。其 中工艺气体散布、脉冲切换联想、反应腔内温度与压力、载具联想，以及电极联想等构 成工艺中的重要本事要素。   TOPCon 电板本事中需要在绒面进行钝化，对于相应工艺成膜密度和覆盖性要求较 高，传统方法影响高效电板钝化效果。刊行东说念主通过 PEALD 高质地成膜本事，杀青了复 杂绒面上千里积具有高保形性钝化膜、超薄隧穿层等高质地薄膜工艺。在利用流化本事对 微纳粉末进行名义精细镀膜的工艺中，刊行东说念主通过对流化床本事进行结构改进，在总容 纳空间不变的前提下，加多了流化反应发生的名义积；通过抑遏内腔体粉末温度一致性， 显赫改善量产时的粉末名义高质地镀膜效果。   该本事对于基底的材料类型、物理尺寸莫得限制，可平日应用于半导体、光伏、光 学、新式高慢、MEMS 等范围。   （6）工艺开拓能量抑遏本事   工艺开拓需要精确的能量输入、传导和防守，其抑遏本事是通盘这个词工艺系统联想制造 的重要所在。在刊行东说念主的关联产物及工艺中，热能以及等离子体是引发反应进行的主要 能量来源，因此对于能量的抑遏本事，尤其是针对化学反应及工艺温度的抑遏相配要紧。 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   其中，遴荐等离子体算作能量抑遏技能，不错灵验贬低反应温度，杀青多种材料的 低温千里积工艺。在薄膜千里积过程进行的同期，利用辉光、电弧、射频、微波等技能促使 反应气体放电产生等离子体，从而对反应千里积过程施加影响，工艺腔室内的粒子互相作 用可很快得回高能态、高化学活性和高反应智商。工艺过程中，基底温度低，基底不会 因额外加热而受损，是以该本事平日应用于刊行东说念主的产物中。对于等离子体的抑遏包含 等离子体生成抑遏，微波源联想、RF 回路联想及抑遏，以及具有等离子体的工艺腔体 内重要部件联想等。通过针平等离子体生成、传送、抑遏时序、屏蔽等联想，不错灵验 使得工艺过程中的等离子体达到镇定状态，杀青薄膜千里积的精确抑遏，并幸免打火变成 的硬件失效或产物损害。通过合理使用催化剂，也能灵验贬低反应活化能，杀青在团员 物等非耐温材料的高质地薄膜制备工艺。通过对流说念以及关联器件的联想，不错杀青大 流量流体的高精度的温度抑遏，从而保持镇定的工艺环境。通过对施加在高效太阳能电 池片上的温度、电流、电压等能量的精确抑遏，可建筑高效电板内的界面和体寿命残障， 从而提高电板镇定性。      （7）基于原子层千里积的高效电板本事   ALD 本事在太阳能电板中的应用始于 Al2O3 薄膜的应用，ALD 本事制备的 Al2O3 薄膜是一种相配灵验的保形性优秀的超薄名义钝化层，它的应用得胜提高了太阳能电板 的效率，并已经大规模产业化。   刊行东说念主基于 ALD 本事与刊行东说念主产物的特色，开发出包含 Al2O3、SiO2、SiN 及种种 叠层薄膜等薄膜千里积工艺偏执专用开拓，在制备 PERC 电板与 TOPCon 电板钝化膜的基 础上，也可进行其他类型高效电板的薄膜制备，并杀青阻碍离子扩散、提高电板抗 PID （电势迷惑衰减）等脾性。刊行东说念主通过 ALD 开拓和关联工艺本事的合理配合运用，可 以灵验提高太阳能电板板的效率，使结尾产物质能达到国际同类开拓水平。   在刊行东说念主领有的光伏制造开拓本事中，单面、双面弃取性镀膜平日应用于高效太阳 能电板工业种种不同的本事路线中。ALD 由于其对基底覆盖率好，容易变成对基底的 “绕镀”，薄膜容易在基底的通盘部位滋长，变成后期器件制造中的本事问题。通过本 本事，刊行东说念主责罚了一直以来影响 ALD 本事在多个工业化范围应用的绕镀问题，灵验 杀青了晶硅太阳能电板片批量化的单面与双面镀膜的重要性本事突破，杀青了 ALD 制 程对部分基底的弃取性千里积，拓宽了 ALD 本事在高效电板坐褥的重要工艺本事中的应 用。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （8）柔性材料制备本事   高产能真空镀膜本事通过对基片承载装配偏执迷惑逻辑、延长清理周期装配的联想， 称心多数量工业化坐褥要求、提高开拓吝惜周期。其中，跟着“高阻隔阂产业化本事研 发”名堂的不休深远，“柔性材料制备本事”从“高产能真空镀膜本事”均分离出来。 在该本事限制之下，关联产物 iSparol 系列卷对卷产物已经出货国内高阻隔薄膜制造商。   （9）薄膜封装本事   跟着业态的发展，在高质地薄膜制造工艺方面，公司缓缓生成“薄膜封装本事”， 主要指的是高慢芯片的薄膜封装以及半导体芯片的先进封装工艺及关联本事。   灵验的薄膜封装对驻扎 FPD 中的芯片材料被潮湿与颗粒降解相配重要。封装性能 径直影响 OLED 和 micro-LED 开拓的寿命与光照性能。薄膜封装让 AMOLED 开拓更强、 更轻更纯真。公司的封装本事下产生的产物开拓大致通过提供多层责罚决策延长刚度或 者可挠式 OLED 和 micro-LED 的寿命，其方法是连络具有极低水气及氧气浸透的扩散 阻隔阂与缓冲层，开释堆叠薄膜应力并掩盖前说念工艺中无法幸免的微粒。这些以低温千里 积的高性能薄膜，针对责罚了 OLED 和 micro-LED 材料对环境因素敏锐易理会的问题。 此外，该系统特地的视觉对位本事确保网格定位与千里积大致准确且精密，让面板制造商 大致代替或淘汰光刻与刻蚀工艺方法，从而贬低坐褥成本。   先进封装本事是将不同系统集成到归拢封装内以杀青更高效系统效率的封装本事。 与之比较，传统的封装是将各个芯片单独封装好，再将这些单独的封装芯片装配到 PCB 主板上组成完整的系统，芯片间的信拒却换属于 PCB 级的互连（interconnect），又称 板级互连；或者将不同的芯片贴装到归拢个封装基板 Substrate 上，再完成系统级的封 装，芯片间的通讯属于 Substrate 级的互连。这两种阵势的封装互连本事，芯片间的信 息传输需要通过 PCB 或 Substrate 布线完成。芯片间的信息传输距离越长，信息传递越 慢，芯片组系统的性能就越低。因此，归拢芯片水平下，PCB 级互连的举座性能比 Substrate 级互连的性能较弱。通过包含 ALD 或者 CVD 等千里积工艺和其他工艺，将不 同系统集成到归拢封装内以杀青更高效系统效率的封装，可杀青芯片举座性能（包括传 输速率、运算速率等）的提高。其中，3D 封装本事，也称为叠层芯片封装本事，是一 种在不改变封装体尺寸的前提下，于归拢个封装体内垂直主见叠放两个以上芯片的封装 本事。传统二维平面封装濒临的挑战，如芯单方面积增大导致的良率下降和工艺复杂性增     江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书     加等问题都可在 3D 封装本事和 2.5D 封装本事中得以责罚。3D 封装/2.5D 封装通过将     大芯片拆分红多幼年面积的芯片（Chiplet），再通过先进的封装工艺将这些小芯片拼装     成一颗大芯片，从而杀青大芯片的功能和性能。其主要优势包括高性能、高集成度和高     纯真性等，是畴昔芯片范围最要紧的本事发展之一。但是 3D 封装和 2.5D 封装的联想     和制造具复杂性——需要接洽若何合理布局各个小芯片，确保信号传输的完整性、电源     分派的合感性等，制造过程波及高精度的芯片堆叠、硅穿孔（TSV）制作、微凸块     （Microbump）连络等工艺，加多了制造的难度和成本。刊行东说念主的薄膜封装本事中，针     对 3D 封装和 2.5D 封装的叠层薄膜本事和 TSV 本事等都具有尽头闇练的研发陶冶，部     分已经应用在具体的市集应用场景中实施。          （10）高效电板整线工艺本事          基于“基于原子层千里积的高效电板本事”，公司于 2021 年开展了“整线”关联业     务，抑遏面前，“整线”关联业务已经升级第三代本事，并形成了一整套的基于电板生     产线谋略的“高效电板整线工艺本事”。该本事是针对于光伏电板片坐褥要道中的各工     艺及开拓进行编组和工艺经过联想，从而提高相应电板工艺的本事水平、产能，以及光     电革新效率。     （四）中枢本事的本事来源、与专利和非专利本事的对应关系          公司珍爱研发力量的进入，轻金钱、重研发，在较短时辰内杀青了产物与工艺的突     破升级，中枢本当事者要来源于自主研发，关联专利仍在不息肯求。2023 年公司新增各     类型国度专利授权共计 35 项，2024 年 1-9 月公司新增种种型国度专利授权共计 37 项，     抑遏 2024 年 9 月 30 日公司领有中国境内专利共 166 项。     （五）公司在研名堂情况          抑遏 2024 年 9 月末，公司主要在研名堂情况如下：                                                       单元：万元 序                  斟酌总投 进展或阶段                              具体应          名堂称号                            拟达到主见        本事水平 号                   资规模  性效率                               用长进   基于 300mm 晶圆半导体                    开发坐褥半导体集成电路专用工艺平                             产业化应   制造高产能自动化真空                        台，即具有低微尘、高产能的晶圆传 国际同类      半导体等   传输本事的研究与产业                        输平台的半导体集成电路量产专用团 先进水平      范围                             开发中   化                                 簇平台。                             产 业 化 应 开发用于芯片制造高介电常数                                                         国际同类   半导体等                                                         先进水平   范围                             开发中     开拓及工艺。      江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序                   斟酌总投 进展或阶段                                  具体应         名堂称号                              拟达到主见         本事水平 号                    资规模  性效率                                   用长进                                    开发具有成膜速率快，占大地积小，                                    产能高、使用成本低的批量型 ALD 系                                    统和工艺以及开拓自动化需求的软硬                              产业化应     批量型集成电路 ALD 系                  件抑遏系统，称心集成电路及高慢产 国际同类 半导体等     统研发                            业应用需求的，可一次处理 25 片 12 先进水平 范围                              开发中                                    英寸晶圆，适用于薄膜质地高，成膜                                    镀率低，厚度要求高，以及产能要求                                    高的重要工艺及应用。         半导体等离子         增强型化学气         相千里积开拓工         艺及开拓开发         等离子体增强         原子层千里积系         统研发         金属氮化物原         子层千里积系统                          开发称心半导体高质地薄膜工艺需                               部分已产业   半 导 体 研发                              求，大致称心镇定性、叠加性和可维 主见达到                               证，并不息                           范围   膜工艺 硅 等 离 子 体 增                       现国际化，促进微纳器件制造与加工 水平                               开发中         强化学气相千里                          工艺范围的进一步发展。         积系统研发         高介电常数氧         化物原子层千里         积系统研发         低压化学气相         千里积系统研发         RD36   先进化合物半导体及微                 产 业 化 应 开发 6/8 寸单片 ALD 系统用于特殊半      化合物半                                                             国际同类                                                             先进水平   应用                         开发中     物半导体器件等应用。                  机电范围   应用于新式高慢范围的                                                主见达到                              开发杀青阶 开发应用于新式高慢范围的 ALD 钝            新式高慢                              段       化工艺和 IGZO 导电层的 ALD 开拓。      范围   产业化                                                       水平                                      本名堂研发的针对新一代化合物半导                                      体 MiniLED 高慢本事的开拓可用于                                      种种高、低温薄膜工艺应用，特别是   新一代化合物半导体                  产业化验                           主见达到                                      氮化硅工艺，大致全面称心                新式高慢   工艺本事研发及产业化                 开发中                            水平                                      需求，为逻辑芯片、存储芯片、封装                                      等提供介质层、图案化等重要工艺解                                      决决策。                              产 业 化 应 开发幅宽大、阻隔品级超高的量产型     高阻隔阂产业化本事研                                              国际同类 柔性电子     发                                                       先进水平 材料                              开发中     装备。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序                   斟酌总投 进展或阶段                                                          具体应       名堂称号                                          拟达到主见                 本事水平 号                    资规模  性效率                                                           用长进                                           开发出批量式粉末 ALD 千里积开拓、新                                           能源及催化材料改性柔性材料 ALD   应用于新能源电板的                                                               主见达到                                  开发杀青阶    千里积开拓，在精确抑遏镀膜厚度的同                     新能源领                                  段        时，提高包覆率、均匀性，提高材料                     域   产业化                                                                     水平                                           性能，贬低原材料耗用量以及提高产                                           能，坐褥成本。                                           开发出可量产的批量型等离子增强型                                产业化应       开拓兼容 ALD（PEALD）和 PECVD                                                                           国际同类                                                                           先进水平                                开发中        成 TOPCon 电板正面钝化层及减反射                                           层、后头隧穿层及多晶硅层的制作。                                产业化应       开发基于等离子增强型的 ALD 开拓    大 尺 寸 硅 片                                                              国际同类    PEALD/PECVD 开拓                                                         先进水平                                开发中        够称心关联工艺加工需求。                                           开发应用于新式高效电板本事坐褥工    高效太阳能晶硅电板接                  产业化应                                           序中的正背膜钝化开拓，确保光电转                国际同类                                           换效率的进一步提高，并进一步提高                先进水平    业化                          开发中                                           了高效电板的产能。                                           开发一种等离子体镀膜用电极结构，                                产业化验       保证镀膜均匀性；开发一种千里积多种                主见达到                                开发中        电板（叠层电板）本事纯真性，为更                水平                                           高效电板效率的取得提供可能性。                                部分已产业      开发应用于 TOPCon 及新一代高效电            主见达到                                不息开发中      决决策。                            水平        算计           132,961.02 /          /                               /         /     十一、公司的主要固定金钱及无形金钱     （一）主要固定金钱情况        公司固定金钱主要包括机器开拓、运载器具、电子开拓、办公开拓等，均与公司日     常谋略行动径直关联。抑遏本召募讲明书签署日，公司正当领有上述固定金钱，关联资     产不存在纠纷或潜在纠纷，面前使用景况风雅。公司不持有房屋及建筑物，关联坐褥场     地均为租借。        抑遏 2024 年 9 月末，公司固定金钱账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况     如下：                                                                               单元：万元        类别       账面原值               累计折旧           减值准备       账面价值             成新率       机器开拓          28,447.24       3,063.98             -    25,383.26        89.23% 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      类别       账面原值               累计折旧             减值准备         账面价值              成新率  电子开拓              2,026.30           739.83             -            1,286.48    63.49%  运载开拓               220.86            128.64             -              92.22     41.76%  办公开拓               570.70            216.21             -             354.49     62.12%      其他            5,142.99           672.69             -            4,470.30    86.92%      算计        36,408.10            4,821.34             -         31,586.76      86.76%      抑遏 2024 年 9 月末，公司固定金钱的详细成新率为 86.76%，其中机器开拓成新率 达到 89.23%，讲明公司固定金钱举座状态较好，为畴昔业务规模的不息扩大奠定了基 础。举座来看公司固定金钱详细成新率和运转情况风雅，不存在经久闲置的固定金钱。 （二）主要无形金钱      抑遏 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有中国境内专利共 166 项，其中：51 项发明专 利、106 项实用新式、9 项外不雅联想，均处于专利权防守状态，具体情况如下：                                                   专利                     取得      是否存在权 序号          专利称号                   专利号                       肯求日                                                   类别                     方式       利限制       一种晶硅太阳能电板的                                                         原始       制造工艺                                                               取得       一种用于太阳能电板片                                                                          原始                                                                          取得       镀膜装配                                                                          原始                                                                          取得       一种可退换电荷密度的                                                                          原始                                                                          取得       化方法                                                                          原始                                                                          取得       一种原子层千里积自动镀                                                         原始       膜装配                                                                取得                                                                          原始                                                                          取得                                                                          原始                                                                          取得       空间催化式化学气相千里                                                         原始       积开拓                                                                取得       一种测量晶圆名义电荷                                                         原始       密度变化的方法                                                            取得       一种晶体硅太阳能电板                                                         原始       的镀膜方法                                                              取得       Topcon 结构电板偏执制                                                     原始       备方法                                                                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                          专利                取得   是否存在权 序号       专利称号             专利号                  肯求日                                          类别                方式    利限制      一种质子交换膜燃料电                                                            原始                                                            取得      层结构的制备方法      一种测量恒温密闭容器                                                            原始                                                            取得      置、测量液位的方法                                                            原始                                                            取得      PECVD 双舟系统偏执碎                                         原始      片检测方法                                                 取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得      薄膜千里积装配偏执布气                                            原始      机构                                                    取得      一种纯电阻加热系统的                                                            原始                                                            取得      置                                                            原始                                                            取得      温度抑遏组件、半导体处                                                            原始                                                            取得      备      粉末处理装配及粉末处                                            原始      理方法                                                   取得      粉末处理装配及粉末处                                            原始      理方法                                                   取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得      一种舟脚、载具和千里积设                                           原始      备                                                     取得      一种混气装配、镀膜喷淋                                           原始      装配及半导体镀膜开拓                                            取得      装载腔体偏执清洗方法、                                           原始      及半导体开拓                                                取得      基片处理开拓及处理方                                            原始      法                                                     取得      一种载体舟、处理开拓以                                                            原始                                                            取得      法 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                            专利                取得   是否存在权 序号       专利称号               专利号                  肯求日                                            类别                方式    利限制      立式处理开拓及立式处                                              原始      理开拓的抑遏方法                                                取得      基片处理系统及方法、载                                                              原始                                                              取得      片方法      处理腔室、基片处理方法                                             原始      及处理装配                                                   取得      载具、处理开拓、处理设                                                              原始                                                              取得      法      一种反应开拓、半导体镀                                             原始      膜开拓偏执镀膜方法                                               取得      一种半导体用加热开拓、                                                              原始                                                              取得      热方法      组合舟、单舟、处理开拓、                                            原始      载片方法及处理方法                                               取得      一种喷淋板、喷淋方法及                                             原始      处理装配                                                    取得      一种电场馈入结构及千里                                              原始      积开拓                                                     取得                                                              原始                                                              取得      一种喷淋装配、处理开拓                                             原始      及处理开拓的喷淋工艺                                              取得                                                              原始                                                              取得      一种射频电极馈入装配                                                              原始                                                              取得      备      一种真空镀膜工艺腔及                                                              原始                                                              取得      机      ALD 喷淋组件及 ALD 镀                                         原始      膜开拓                                                     取得                                                              原始                                                              取得      导气装配、腔体结构偏执                                             原始      使用方法、处理开拓                                               取得      一种动态平行板等离子                            实用                原始      体发生器                                  新式                取得      一种弹簧夹片及弹性夹                            实用                原始      紧硅片的载具装配                              新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得      一种利用真空罐加速抽                            实用                原始      真空的装配                                 新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                          专利                取得   是否存在权 序号         专利称号           专利号                  肯求日                                          类别                方式    利限制                                          实用                原始                                          新式                取得      一种高温真空腔体传输                          实用                原始      机构                                  新式                取得      一种用于滚珠丝杠断轴                          实用                原始      保护的抱闸制动装配                           新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种用于 ALD 自动化上                       实用                原始      下料机的花篮缓存装配                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种真空反应装配及反                          实用                原始      应腔                                  新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种可延长清理周期的                          实用                原始      喷淋板                                 新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种原子层千里积在线监                          实用                原始      控系统                                 新式                取得      一种崎岖料机安全锁装                          实用                原始      置                                   新式                取得      一种长行程小体积的搬                          实用                原始      运机构                                 新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种晶圆镀膜工艺系统                                          实用                原始                                          新式                取得      统                                          实用                原始                                          新式                取得      一种伸缩式检测镀膜厚                          实用                原始      度的装配                                新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种柔性卷绕镀膜电气                          实用                原始      抑遏系统                                新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得      一种等离子体原子层千里                          实用                原始      积的反应装配                              新式                取得                                          实用                原始                                          新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                            专利                取得   是否存在权 序号          专利称号            专利号                  肯求日                                            类别                方式    利限制       加热板支持组件及镀膜                           实用                原始       开拓                                   新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种叠层薄膜的坐褥装                           实用                原始       置                                    新式                取得       一种尾气洗涤塔节能控                           实用                原始       制系统                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种 ALD 开拓的喷淋装                        实用                原始       置                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开拓中的入袋模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开拓中的启齿模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开拓中的收支料装配                            新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开拓中的封口模组                             新式                取得       应用于晶圆盒自动封装                           实用                原始       开拓中的搬运装配                             新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       镀膜腔体及粉末镀膜装                           实用                原始       置                                    新式                取得       镀膜腔体及粉末镀膜装                           实用                原始       置                                    新式                取得       一种电注入过程中温度                           实用                原始       镇定抑遏系统                               新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                            专利                取得   是否存在权 序号        专利称号              专利号                  肯求日                                            类别                方式    利限制       支持机构、推料装配、装                          实用                原始       载机台及 PECVD 开拓                        新式                取得       推料装配、装载机台及                           实用                原始       PECVD 开拓                             新式                取得       转运装配、装载机台及                           实用                原始       PECVD 开拓                             新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种位置测量装配及设                           实用                原始       备                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种射频电极转接接头                           实用                原始       及开拓                                  新式                取得       反应源瓶及真空镀膜设                           实用                原始       备                                    新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种管式 PECVD 开拓及                       实用                原始       其镀膜腔加热装配                             新式                取得       粉末搅动机构及粉末镀                           实用                原始       膜装配                                  新式                取得       一种隔热装配及 PECVD                        实用                原始       开拓                                   新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       一种舟片、晶片舟以及千里                          实用                原始       积开拓                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得       保温层、源瓶保温装配、                                            实用                原始                                            新式                取得       理开拓       排气机构及气体加工设                           实用                原始       备                                    新式                取得       一种基片支持结构及千里                           实用                原始       积开拓                                  新式                取得                                            实用                原始                                            新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                         专利                取得   是否存在权 序号       专利称号            专利号                  肯求日                                         类别                方式    利限制       一种承载组件及用于放                        实用                原始       置承载件的托架                           新式                取得       一种使用气体的处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得       防倒灌组件、真空系统及                       实用                原始       处理开拓                              新式                取得       一种使用气体进行处理                        实用                原始       的开拓及气体匀流结构                        新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       抵推结构、基片转移装                        实用                原始       置、转移开拓及处理系统                       新式                取得       包括气体搀杂装配的处                        实用                原始       理开拓                               新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       一种批量装载基片的载                        实用                原始       具及处理开拓                            新式                取得       一种具有杆结构的处理                        实用                原始       开拓                                新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       固定装配、桨结构和处理                       实用                原始       开拓                                新式                取得       片材整形机构及崎岖料                        实用                原始       开拓                                新式                取得       具有预整形功能的片材                        实用                原始       取放机构及崎岖料开拓                        新式                取得       片材取放机构及崎岖料                        实用                原始       开拓                                新式                取得       一种腔体进气装配及气                        实用                原始       体处理开拓                             新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得       一种喷淋装配及处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得       一种喷淋装配及处理设                        实用                原始       备                                 新式                取得                                         实用                原始                                         新式                取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                专利                    取得   是否存在权 序号           专利称号              专利号                        肯求日                                                类别                    方式    利限制                                                实用                    原始                                                新式                    取得        颗粒捕捉装配及镀膜系                              实用                    原始        统                                       新式                    取得        加热处理组件、尾气处理                             实用                    原始        装配和真空镀膜开拓                               新式                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得                                                外不雅                    原始                                                联想                    取得       抑遏 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 63 项中国境内注册商标，具体情况如下：                                                                      取得   是否存在权 序号     商标称号或图形       注册号         类别                灵验期                                                                      方式    利限制                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                               取得   是否存在权 序号   商标称号或图形     注册号        类别               灵验期                                                               方式    利限制                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                               取得   是否存在权 序号   商标称号或图形     注册号        类别               灵验期                                                               方式    利限制                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               继受                                                               取得                                                               继受                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得                                                               原始                                                               取得 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                                       取得     是否存在权 序号     商标称号或图形      注册号          类别                  灵验期                                                                       方式      利限制                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       抑遏 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 11 项境外商标，具体情况如下：                                                            注册国度/       取得     是否存在 序号     商标称号或图形    注册号         类别              灵验期                                                             地区         方式     权益限制                                                           澳大利亚/新                                                             来西亚       抑遏 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 20 项软件著述权，具体情况如下：                                                         初次发表                  是否存在 序号            著述权称号                       登记号                         取得方式                                                          日期                   权益限制 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                      初次发表                   是否存在 序号                   著述权称号                登记号                     取得方式                                                       日期                    权益限制         微导卷对卷 ALD 柔性镀膜系统抑遏软件            2020SR001         V1.0                               7327         抑遏 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主领有 2 项域名，具体情况如下： 序号         域名称号          权益东说念主             域名灵验期                    网站备案/许可证号 （三）房屋、地皮租借情况         抑遏本召募讲明书签署日，刊行东说念主与坐褥谋略关联的主要房屋、地皮租借情况如下：          江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书     序                                                   面积             承租方          出租方             地点                            租借期限              具体用途     号                                                   （㎡）                                  无锡市新吴区长江                                  侧（长江南路 27 号）                                  无锡市新吴区长江                                  南路 27 号                                  无锡市新吴区长江                                  南路 27 号                          江苏春花杰                                  无锡市新吴区鹅湖                                  镇荡北路 8 号厂房                            公司                          沈阳国际软            微导纳米沈         件园永利园   沈阳市浑南区上深             阳分公司         区发展有限   沟村 858-1 号                            公司             上述租借房屋尚未办理租借备案登记手续，左证《中华东说念主民共和国民法典》讨论规          定，租借合同未办理租借备案登记手续不会影响租借合同的遵循，租借合同对合同两边          均具有敛迹力，正当、灵验。          十二、业务谋略许可情况          （一）刊行东说念主领有的主要坐褥谋略天禀和证照             抑遏本召募讲明书签署日，刊行东说念主开展业务必须的谋略天禀和关联证照主要为海关          收支口货色收发货东说念主备案，具体情况如下：             海关编码           西宾检疫备案号                      备案海关                    海关备案日期             总而言之，刊行东说念主践诺从事的主要业务已经取得了相应的谋略天禀和许可，稳健有          关法律、律例和表大肆文献的划定。          （二）刊行东说念主领有的关联认证文凭情况             抑遏本召募讲明书签署日，刊行东说念主领有的关联认证文凭如下： 序号          文凭号            认证范围                     认证论断                      认证机构              灵验期                          基于原子层千里积                          本事的光伏及柔                          性电子开拓和半                                             艾西姆认证                                          环境管制体系稳健以下模范要求                                           至                                          GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015                       2026.12.09                          和坐褥高介电常                                              公司                          数氧化层原子层                          堆栈开拓的研发      江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号       文凭号              认证范围                       认证论断                    认证机构       灵验期                            和坐褥                       基于原子层千里积                       本事的光伏及柔                       性电子开拓和半                                          完成职业健康安全管制体系审核                       艾西姆认证                       导体开拓的研发                                                            至                       和坐褥 高介电常                                                        2026.12.09                       数氧化层原子层                       堆栈开拓的研发                         和坐褥                                                                              莱茵检测认证                       名义镀膜专用设                                                         2023.10.10-                       备的研发与坐褥                                                         2026.10.09                                                                               有限公司                        薄膜千里积与处理                        开拓的研发、生                       产、销售，光伏电                 稳健以下模范要求                      中知（北京）   2023.09.26-                        池片坐褥整线的                  GB/T29490-2013               认证有限公司   2026.09.27                        工艺联想的学问                             产权管制                         以原子层千里积                       （ALD）本事为核                        心、CVD 等多种                        真空镀膜本事梯               按照以下模范评审及格                                                                              杭州万泰认证   2024.08.09-                                                                               有限公司    2027.08.08                       系，微米级、纳米                   RB/T119-2015                        级薄膜开拓的研                        发和坐褥波及的                             能源管制                       iTomic Hik（CF）    comply with the requirements of      上海欣项电子   2023.11.08-                                PT                   SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.02.22-                                                    SEMI F47                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.30-                                                     SEMI S6                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.31-                                                    SEMI E78                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2021.03.31-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2023.07.25-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                         comply with the requirements of      上海欣项电子   2024.03.11-                                                     SEMI S2                  科技有限公司      经久                                           In accordance with the relevant    莱茵检测认证                                                                                          经久                                           S8-0218；EN 60204-33:2011            有限公司                                          In accordance with the relevant     莱茵检测认证                                                                                          经久                                           S8-0218；EN 60204-33:2011            有限公司      江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号      文凭号           认证范围                       认证论断                     认证机构       灵验期                                      requirements:SEMI S2-0821；SEMI       服务（中国）      经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司                                         In accordance with the relevant   莱茵检测认证                                                                                       经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司                                         In accordance with the relevant   莱茵检测认证                                                                                       经久                                          S8-0218；EN 60204-33:2011          有限公司         抑遏本召募讲明书签署日，刊行东说念主在坐褥谋略方面不存在交易特准谋略名堂及特准      谋略权的情况。      十三、安全坐褥和环境保护      （一）安全坐褥         刊行东说念主高度珍爱安全坐褥使命，建立了关联管制轨制。禀报期内，刊行东说念主未发生过      要紧安全事故或因安全坐褥事宜遭受当地独揽部门处罚的情形。      （二）环境保护         公司主要坐褥工序为机器开拓的拼装、检测和调试等，不存在高危机、重稠浊的情      形。公司坐褥谋略中波及的主要环境稠浊物偏执处理模范和处明智商如下所示：         ①废气         公司坐褥谋略过程中产生的废气主要为工艺调试废气，主要稠浊物分别为颗粒物和      氨气。公司工艺调试过程在密闭开拓进行，经尾气处理装配处理后通过高排气筒排放。      公司建有废气处理环保设施，处理后废气稠浊物均达标排放，且稠浊物排放量较小，无      需成立卫生防护，废气对周围大气环境无赫然影响。         ②废水         公司坐褥谋略过程中产生的废水为生计浑水。公司在坐褥过程中产生废水托付有资      质第三方进行处理，生计浑水经化粪池处理后收受水处理厂纠合处理。由于种种水稠浊      物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境无赫然影响。刊行东说念主面前持有的《城镇浑水      排入排水管网许可证》（登记编号：锡政园许新排（2024）94 号），登记灵验期为 2024      年 7 月 5 日至 2029 年 7 月 4 日。         ③固体废物 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    公司产生的固体废物包括废零部件及金属屑、废液、废硅片、废颗粒、废包装材料、 废试剂瓶、废抹布手套等防护用品和生计垃圾。对于上述固体废物，公司分类后放手在 特意指定堆放点，后续进行处理或托付有天禀单元处置，其中生计垃圾由环卫部门统一 清运。采用上述治理模范后，公司种种固废均能得到合理处置，不产生二次稠浊，不会 对周围环境产生影响。刊行东说念主面前持有的《固定稠浊源排污登记回执》（登记编号： 日。    ④噪声    公司主要噪声源为空压机、空调机组、冷水机组、车床、铣床和废气处理风机。公 司产生的开拓噪声经过车间隔声模范及距离衰减，对周围声环境影响较小。    禀报期内，公司未在环境保护方面发生过要紧事故，公司未因违犯环境保护关联规 定而受到关联独揽部门的行政处罚。 十四、公司上市以来要紧金钱重组情况    自 2022 年 12 月在上海证券交易所科创板上市以来，刊行东说念主未实施过《上市公司重 大金钱重组管制办法》划定的要紧金钱重组行动。 十五、公司境外谋略情况    禀报期内，公司未在境外从事坐褥和投资行动，主营业务收入中境外收入金额分别 为 1,464.28 万元、2,216.72 万元、3,431.28 万元、4,517.12 万元，占同期主营业务收入 的比例分别为 3.43%、3.24%、2.04%、2.93%。 十六、禀报期内的分红情况 （一）公司利润分派政策    左证《公司法》《中国证券监督管制委员会对于进一步落实上市公司现款分红讨论 事项的告知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年改良）》等关联 律例对于股利分派政策的划定以及《公司轨则》的划定，公司的利润分派政策如下：    公司实施不息镇定的利润分派政策，珍爱对投资者的合理投资禀报，保持政策的连 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 续性、合感性和镇定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策、论证 和挽救过程中应当充分接洽孤独董事、监事和股东特别是中小股东的意见。   公司不错采用现款或股票等方式分派利润，利润分派不得突出累计可分派利润的范 围，不得损害公司不息谋略智商。   公司原则上应当遴荐现款分红进行利润分派，其中现款分红方式优于股票股利利润 分派方式。公司在实施现款分派股利的同期，不错派发红股。   若当年杀青的营业收入和净利润快速增长，且董事会以为公司股票价钱与公司股本 规模不匹配时，公司董事会可提议披发股票股利的利润分派决策并提交股东大会审议。   （1）公司原则上每年进行一次利润分派。称心如下条件时，公司当年应当采用现 金方式分派股利，具体分红比例依据公司现款流、财务景况、畴昔发展谋略和投资名堂 等细目。最近三年以现款方式累计分派的利润不少于最近三年杀青的年均可分派利润的   ①公司当年盈利、累计未分派利润为正好；   ②审计机构对公司该年度财务禀报出具模范无保寄望见的审计禀报；   ③公司无要紧投资狡计或要紧现款支拨等事项发生（召募资金投资名堂除外）；   ④公司不存在以客岁度未弥补损失。   （2）公司董事会应当详细接洽行业特色、公司发展阶段、公司谋略模式及变化、 盈利水平以偏执他必要因素，区分不恻隐形，提议各异化的现款分红政策：   ①公司发展阶段属闇练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属闇练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安 排的，不错按照前项划定处理。   （3）公司董事会不错左证公司的践诺谋略景况提议公司进行中期现款分派。   进行利润分派时，公司董事会应当负责研究和论证公司现款分红的时机、条件和最 低比例、挽救的条件偏执决策模范要求等事宜，孤独董事应当发标明确意见。孤独董事 不错征纠合小股东的意见，提议分红提案，并径直提交董事会审议。在审议公司利润分 配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上孤独董事高兴方能提交公司股东大会审 议。股东大会对现款分红具体决策进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件等方式与 股东特别是中小股东进行雷同和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回复中 小股东留情的问题。   公司股东大会按照既定利润分派政策对利润分派决策作出决议后，公司董事会须在 股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项。 （二）公司最近三年现款分红及未分派利润使用情况   刊行东说念主 2022 年 12 月 23 日于上海证券交易所科创板上市，最近三年践诺分红情况 如下：                                                             单元：万元               名堂                   2023 年      2022 年       2021 年 包摄于上市公司普通股股东的净利润                   27,039.19    5,415.05     4,611.37 现款分红金额（含税）                          3,883.43            -            - 现款分红占包摄于上市公司普通股股东的净利润的比例             14.36%             -            - 最近三年累计现款分红金额                                                 3,883.43 最近三年杀青的年均可分派利润                                              12,355.20 最近三年累计现款分红金额占最近三年杀青的年均可分派 利润的比例 注：公司 2022 年 12 月在上海证券交易所科创板上市，现行《公司轨则》划定的分红政策于公司上 市后推广。   公司最近三年现款分红情况稳健法律律例和《公司轨则》的关联划定。为保持公司 的可不息发展，公司积年滚存的未分派利润算作公司业务发展资金的一部分，连续进入 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 公司坐褥谋略，以支持公司经久可不息发展，提高公司的市集竞争力和盈利智商。   连络公司谋略情况及畴昔发展谋略，公司留存的未分派利润主要用于称心公司坐褥 谋略和研发进入的资金需求，提高公司的详细竞争力，促进公司不息发展，最终杀青股 东利益最大化。公司未分派利润的使用安排稳健公司的践诺情况和公司全体股东利益。 （三）公司畴昔股东禀报谋略   为进一步增强禀报股东意志，完善公司利润分派轨制，为股东提供不息、合理、稳 定的投资禀报，左证《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分红讨论事项的告知》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年改良）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号-表率运作》和《公司轨则》的讨论划定，连络公司 的践诺情况，公司制定了畴昔三年（2024-2026 年）股东分红禀报谋略（以下简称“本 谋略”），具体内容如下：   本谋略着眼于公司的长久和可不息发展，详细分析公司谋略发展践诺、股东要乞降 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分接洽公司面前及畴昔盈利水平、现款 流量景况、名堂投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投 资禀报和公司长久发展的基础上作念出合理安排。   （1）利润分派的阵势   公司利润分派可采用现款、股票、现款股票相连络或者法律许可的其他方式。凡具 备现款分红条件的，应优先遴荐现款分红方式进行利润分派；如以现款方式分派利润后， 公司仍留有可供分派的利润，况兼董事会以为披发股票股利有益于公司全体股东举座利 益时，公司不错遴荐股票股利方式进行利润分派。   （2）现款分红的具体条件如下：   ①公司当年盈利且累计未分派利润为正好；   ②审计机构对公司的该年度财务禀报出具模范无保寄望见的审计禀报； 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   ③公司无要紧投资狡计或要紧现款支拨等事项发生（召募资金投资名堂除外）；   ④公司不存在以客岁度未弥补损失。   （3）现款分红的比例   公司畴昔 12 个月内若无要紧资金支拨安排的且称心现款分红条件，公司应当滥觞 遴荐现款方式进行利润分派。公司最近三年以现款方式累计分派的利润不少于最近三年 杀青的年均可分派利润的 30%。   公司董事会应当详细接洽公司所处行业特色、发展阶段、自身谋略模式、盈利水平、 债务偿还智商、是否有要紧资金支拨安排和投资者禀报等因素，区分以下情形，并按照 《公司轨则》划定的模范，提议各异化的现款分红政策：   ①公司发展阶段属闇练期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属闇练期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成经久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分派时，现款分红在 该次利润分派中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照第（3）项划定处理。   上述要紧资金支拨安排是指以下任一情形：   ①公司畴昔 12 个月内拟对外投资、收购金钱或购买开拓累计支拨达到或突出公司 最近一期经审计净金钱的 50%；   ②公司畴昔 12 个月内拟对外投资、收购金钱或购买开拓累计支拨达到或突出公司 最近一期经审计总金钱的 30%，且突出 5,000 万元。   （4）公司披发股票股利的具体条件   若公司谋略情况风雅，营业收入和净利润不息增长，且董事会以为公司股本规模与 净金钱规模不匹配时，不错提议股票股利分派决策。   （5）利润分派的期间间隔   在有可供分派的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分派。公司应 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 当详细接洽未分派利润、当期功绩等因素细目分红频次，并在具备条件的情况下加多分 红频次。实施中期分红的，在最近一期经审计未分派利润基准上，合理接洽当期利润情 况，镇定股东预期。   （6）公司利润分派不得突出累计可分派利润的范围   （7）股东违法占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，以偿还 其占用的资金。   （1）公司的利润分派决策由公司董事会、监事会审议。董事会就利润分派决策的 合感性进行充分磋磨，负责研究和论证公司现款分红的时机、条件和比例、挽救的条件 偏执决策模范要求等事宜，形成专项决议后提交股东大会审议。孤独董事以为现款分红 具体决策可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表孤独意见。董事会对孤独董事的 意见未采用或者未透顶采用的，应当在董事会决议中纪录孤独董事的意见及未采用的具 体意义，并败露。   （2）若公司实施的利润分派决策中现款分红比例不稳健本谋略划定的，董事会应 就现款分红比例挽救的具体原因、公司留存收益的简直用途及斟酌投资收益等事项进行 专项讲明，并提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以败露。   （3）公司董事会左证《公司轨则》等划定审议通过的公司利润分派决策，应当提 交公司股东大会进行审议。公司股东大会对现款分红具体决策进行审议前，应通过多种 渠说念（包括但不限于灵通专线电话、董事会书记信箱及通过上海证券交易所投资者关系 平台等）主动与股东特别是中小股东进行雷同和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 实时回复中小股东留情的问题。公司股东大会审议利润分派决策时，公司应当为股东提 供汇集投票方式。   （4）公司召开年度股东大会审议年度利润分派决策时，可审议批准下一年中期现 金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应 突出相应期间包摄于公司股东的净利润。董事会左证股东大会决议在稳健利润分派的条 件下制定具体的中期分红决策。   （5）公司在特殊情况下无法按照既定的现款分红政策或最低现款分红比例细目当 年利润分派决策的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （6）公司监事会对董事会推广现款分红政策和股东禀报谋略以及是否履行相应决 策模范和信息败露等情况进行监督。   监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发标明确意见，并督促其实时改正：   ①未严格推广现款分红政策和股东禀报谋略；   ②未严格履行现款分红相应决策模范；   ③未能确实、准确、完整败露现款分红政策偏执推广情况。   （1）利润分派政策挽救的原因   如遭逢干戈、当然灾害等不可抗力或者公司外部谋略环境变化并对公司坐褥谋略造 成要紧影响，或公司自身谋略发生要紧变化时，公司可对利润分派政策进行挽救。公司 修改利润分派政策时应当以股东利益为起点，留意对投资者利益的保护；挽救后的利 润分派政策不得违犯中国证监会和证券交易所的讨论划定。   （2）利润分派政策挽救的模范   公司挽救利润分派政接应由董事会作念出专题阐发，详实论证挽救意义，形成书面论 证禀报，并提交股东大会特别决议通过。利润分派政策挽救应在提交股东大会的议案中 详实讲明原因，审议利润分派政策变更事项时，公司应当安排通过证券交易所交易系统、 互联网投票系统等汇集投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。   公司至少每三年再行审阅一次畴昔三年股东分红禀报谋略，细目对适时段的股东分 红禀报谋略和具体狡计。公司接受董事、监事以及包括中小投资者在内的全体股东对公 司利润分派事宜的监督。本谋略未尽事宜，按照届时灵验的法律律例及《公司轨则》规 定推广。 十七、公司最近三年刊行的债券情况和其他债务情况 （一）最近三年公司债券刊行情况   最近三年，公司未刊行过任何阵势的公司债券。抑遏本召募讲明书签署日，公司不 存在职何阵势的公司债券。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （二）最近三年的债务偿付情况    最近三年，公司不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。 （三）公司最近三年平均可分派利润支付公司债券利息的智商测算 的净利润分别为 2,668.90 万元、1,980.63 万元和 18,813.83 万元，最近 3 个司帐年度实 现的年均可分派利润为 7,821.12 万元。参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理算计， 公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息。 （四）本次刊行规模对公司金钱欠债结构的影响    公司本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金总额不突出东说念主民币 突出 50%，稳健《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条讨论划定的适宅心见-证券期货法律适宅心 见第 18 号》的关联要求。    本次刊行完成后，公司总金钱和净金钱规模将有所加多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所贬低，举座财务景况得到进一步改善。本次刊行有益于增强公司扞拒财务 风险的智商，优化金钱结构，贬低公司的财务风险。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                 第五节 财务司帐信息与管制层分析        本节援用的财务司帐信息，非经特别讲明，均引自公司 2021 年度、2022 年度和 2023   年度经审计的财务禀报以及公司败露的 2024 年三季度财务禀报，财务目的以上述财务   报表为基础编制。投资者欲对公司的财务景况、谋略效率及司帐政策进行更详实的了解，   请阅读财务禀报及审计禀报全文。   一、司帐师事务所的审计意见类型及要紧性水平   （一）审计意见类型        中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度以及 2023 年   度财务报表进行了审计并出具了“中兴华审字（2024）第 431023 号”模范无保寄望见   的审计禀报。2024 年 1-9 月财务报表中的关联数据未经审计。        以下财务数据若出现总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因造   成。   （二）与财务司帐信息关联的要紧性水平的判断模范        公司左证自身业务特色和所处行业，从名堂性质及金额两方面判断与财务司帐信息   关联的要紧事项或要紧性水平。在判断名堂性质要紧性时，公司主要接洽该名堂的性质   是否显赫影响公司财务景况、谋略效率和现款流量，是否会引起特别的风险。在判断项   目金额大小的要紧性时，详细接洽该名堂金额占总金钱、净金钱、营业收入、净利润等   名堂金额比重情况。   二、最近三年及一期财务报表   （一）金钱欠债表                                                                                   单元：元    名堂        2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 流动金钱： 货币资金           1,647,937,246.91      1,153,587,343.07      1,757,300,143.56       120,056,720.60 交易性金融金钱         301,605,955.98         10,408,361.12         10,099,125.00        247,378,850.00 应收单子             65,898,060.44        260,211,352.68        111,963,183.40         71,591,624.70 应收账款            709,899,204.36        375,184,615.65        233,797,299.82         80,509,824.58      江苏微导纳米科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书       名堂      2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 应收款项融资            98,413,264.01         74,690,341.93         129,670,115.86          16,202,550.67 预支款项             109,262,143.71        130,196,140.09          74,378,841.24            9,591,746.54 其他应收款             10,837,290.17         11,374,480.53          12,392,444.94            5,545,551.69 存货              4,415,902,647.13      3,217,345,365.39        975,384,840.48         402,968,091.82 合同金钱             178,105,698.24        173,936,017.47         102,968,500.78          41,566,378.55 其他流动金钱           386,091,076.97       1,409,176,585.42        291,420,942.98         280,912,127.44 流动金钱算计          7,923,952,587.92      6,816,110,603.35       3,699,375,438.06       1,276,323,466.59 非流动金钱： 其他权益器具投资          54,000,000.00         54,000,000.00           4,000,000.00            4,000,000.00 固定金钱             315,867,553.67        233,344,125.42          43,623,987.92          36,008,452.83 在建工程               7,616,573.48          8,522,454.80                        -           455,185.55 使用权金钱            215,264,727.58        158,074,603.61           2,607,054.44          13,142,387.13 无形金钱              25,145,970.53          6,613,639.84           8,034,682.22            8,207,829.80 开发支拨             240,356,841.38        130,986,853.69                        -                      - 经久待摊用度            52,596,963.83         16,163,298.72             742,588.28            7,953,132.80 递延所得税金钱          118,789,592.64         94,356,896.22          21,342,162.27          12,377,040.03 其他非流动金钱           11,538,421.20         63,833,487.64          40,406,864.00             417,170.25 非流动金钱算计         1,041,176,644.31       765,895,359.94         120,757,339.13          82,561,198.39 金钱悉数            8,965,129,232.23      7,582,005,963.29       3,820,132,777.19       1,358,884,664.98 流动欠债： 短期借款            1,353,519,927.16       544,497,265.81         292,358,112.47          66,540,613.14 应付单子             898,970,383.13        886,841,665.66         251,666,257.60           76,611,113.57 应付账款             839,283,791.01       1,146,025,116.02        501,610,524.25         120,230,839.49 合同欠债            2,458,836,942.22      1,957,990,863.10        625,228,380.56         124,591,509.39 应付职工薪酬           123,520,957.33        139,754,395.08          68,305,835.67          28,229,110.16 应交税费              16,037,583.63         69,781,768.30          16,235,502.58            1,207,186.63 其他应付款             12,905,227.03         45,888,117.90          24,145,386.90            6,991,797.94 一年内到期的非流动 欠债 其他流动欠债            47,962,800.89        151,203,293.13          38,950,188.16            6,246,627.26 流动欠债算计          5,798,940,374.67      4,967,030,715.78       1,821,224,729.93        446,243,674.81 非流动欠债： 经久借款             153,000,000.00                       -                      -                      -   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书       名堂    2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 租借欠债           200,579,588.01         145,189,118.88                        -         9,881,793.80 斟酌欠债            43,447,203.01          22,997,750.13           7,929,709.52           2,979,053.70 递延所得税欠债         32,530,452.53          23,772,444.71             405,926.91           2,056,305.56 递延收益           137,403,969.18          74,320,024.45          26,877,510.42          11,089,334.18 其他非流动欠债         37,551,829.84           4,225,542.83             905,655.93           3,135,149.80 非流动欠债算计        604,513,042.57         270,504,881.00          36,118,802.78          29,141,637.04 欠债算计          6,403,453,417.24       5,237,535,596.78       1,857,343,532.71        475,385,311.85 通盘者权益（或股东 权益）： 实收获本（或股本）      457,678,129.00         454,455,359.00         454,455,359.00         409,009,823.00 其它权益器具                        -                      -                      -                      - 其中：优先股                        -                      -                      -                      - 永续债                           -                      -                      -                      - 成本公积金         1,576,852,409.87       1,444,779,290.82       1,333,490,039.94        353,796,225.62 减：库存股           30,010,003.34                        -                      -                      - 其它详细收益                        -                      -                      -                      - 专项储备                          -                      -                      -                      - 盈余公积金           44,523,571.67          44,523,571.67          17,484,384.55          12,069,330.45 未分派利润          512,631,707.79         400,712,145.02         157,359,460.99         108,623,974.06 包摄于母公司通盘者 权益算计 少数股东权益                        -                      -                      -                      - 通盘者权益算计       2,561,675,814.99       2,344,470,366.51       1,962,789,244.48        883,499,353.13 欠债和通盘者权益 悉数   （二）利润表                                                                                     单元：元        名堂         2024 年 1-9 月            2023 年度              2022 年度               2021 年度 一、营业总收入           1,544,273,186.74     1,679,721,346.20        684,511,905.51       427,917,135.52 其中：营业收入           1,544,273,186.74     1,679,721,346.20        684,511,905.51       427,917,135.52 二、营业总成本           1,387,204,773.97     1,380,409,664.90        632,715,791.72       392,995,833.02 其中：营业成本             952,143,256.55       968,188,987.02        403,619,294.65       235,345,474.60 税金及附加                 7,309,844.43         9,646,156.15          4,724,431.99          2,326,916.75 销售用度                 56,169,625.37        62,234,619.81         36,646,661.49         30,311,329.02   江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        名堂       2024 年 1-9 月          2023 年度              2022 年度          2021 年度 管制用度               147,492,043.16     162,501,787.46        49,933,835.91   25,779,239.89 研发用度               204,895,661.67     177,153,097.31       138,395,433.08   97,039,969.43 财务用度                19,194,342.79         685,017.15          -603,865.40    2,192,903.33 其中：利息用度             28,659,828.19      16,573,247.59         5,349,928.41    3,480,478.71 利息收入                11,752,044.10      17,579,810.46         4,921,895.02    1,954,517.37 加：其他收益              56,694,564.00     105,184,140.21        28,691,076.21   20,557,957.87 投资收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                    -72,679,766.67     -63,285,080.48       -19,597,426.35   -13,356,094.54 号填列） 金钱减值损失（损失以“-”                    -13,316,347.52     -79,948,566.84       -32,010,870.00   -12,946,880.91 号填列） 金钱处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润             146,591,447.27     289,305,888.01        43,561,633.10   40,487,518.73 加：营业外收入              2,688,654.36       2,630,408.77         2,829,680.20      265,113.72 减：营业外支拨              1,720,716.66         221,382.50          138,222.17       166,724.76 四、利润总额             147,559,384.97     291,714,914.28        46,253,091.13   40,585,907.69 减：所得税用度             -3,194,516.60      21,323,043.13        -7,897,449.90    -5,527,761.78 五、净利润              150,753,901.57     270,391,871.15        54,150,541.03   46,113,669.47 （一）不息谋略净利润（净 损失以“-”号填列） （二）隔绝谋略净利润（净                                 -                      -                -                - 损失以“-”号填列） 六、其他详细收益的税后净                                 -                      -                -                - 额 七、详细收益总额           150,753,901.57     270,391,871.15        54,150,541.03   46,113,669.47 包摄于母公司通盘者的综 合收益总额 包摄于少数股东的详细收                                 -                      -                -                - 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）   江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （三）现款流量表                                                                          单元：元     名堂        2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、谋略行动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还         28,141,298.00       70,666,497.13      11,250,213.34        9,115,056.16 收到其他与谋略行动有 关的现款 谋略行动现款流入小计    2,434,074,141.05   3,374,248,322.85    1,042,992,265.62    699,460,170.16 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        115,693,873.23       89,760,189.73      25,531,232.20      18,866,929.88 支付其他与谋略行动有 关的现款 谋略行动现款流出小计    3,425,405,901.75   3,280,918,174.66     874,495,362.56     775,772,382.98 谋略行动产生的现款流                -991,331,760.70      93,330,148.19     168,496,903.06      -76,312,212.82 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     3,860,481,605.89   1,720,415,094.30    1,087,000,000.00    767,000,000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定金钱、无形金钱 和其他经久金钱收回的         500,000.00                    -                  -                  - 现款净额 投资行动现款流入小计    3,895,000,258.17   1,742,685,427.63    1,095,839,070.95    773,150,179.74 购建固定金钱、无形金钱 和其他经久金钱支付的     192,946,473.02      186,153,221.29      47,338,168.73      22,845,148.35 现款 投资支付的现款       3,091,000,000.00   2,720,000,000.00     842,000,000.00    1,262,000,000.00 取得子公司偏执他营业                              -                   -                  -                  - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行动有                              -                   -                  -                  - 关的现款 投资行动现款流出小计    3,283,946,473.02   2,906,153,221.29     889,338,168.73    1,284,845,148.35 投资行动产生的现款流 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 接收投资收到的现款       43,160,526.00                    -   1,051,170,901.03    190,000,000.00   江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书     名堂        2024 年 1-9 月        2023 年度            2022 年度           2021 年度 其中：子公司接收少数股                              -                  -                  -                 - 东投资收到的现款 取得借款收到的现款     1,609,956,208.66    544,211,436.64     334,330,062.23    113,037,323.14 收到其他与筹资行动有                              -                  -                  -                 - 关的现款 筹资行动现款流入小计    1,653,116,734.66    544,211,436.64    1,385,500,963.26   303,037,323.14 偿还债务支付的现款      466,301,200.00     292,133,072.23     120,727,603.14     64,910,000.00 分派股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数                              -                  -                  -                 - 股东的股利、利润 支付其他与筹资行动有 关的现款 筹资行动现款流出小计     576,627,955.89     326,476,866.66     152,502,199.40     71,025,121.62 筹资行动产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款的                  -1,658,579.23      -3,492,963.87        595,281.70          -1,196.38 影响 五、现款及现款等价物 净加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等 价物余额   三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围偏执变化情况   （一）财务报表的编制基础     公司以不息谋略为基础，左证践诺发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会   计准则基本准则》和具体司帐准则，以及颁布的企业司帐准则应用指南、企业司帐准则   讲解偏执他关联划定进行阐发和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）合并范围的细目原则     合并财务报表的合并范围以抑遏为基础细目，包括公司及公司的子公司（指被公司   抑遏的主体，包括企业、被投资单元中可分割部分、以及企业所抑遏的结构化主体等）。   子公司的谋略效率和财务景况由抑遏着手日起至抑遏结尾日止包含于合并财务报表中。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书     （三）合并报表范围偏执变化情况         抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司无合并报表范围内子公司。         禀报期内，公司合并财务报表范围未发生变动。     四、最近三年及一期主要财务目的及非往往性损益明细表     （一）主要财务目的      目的 流动比率（倍）                     1.37                 1.37               2.03               2.86 速动比率（倍）                     0.60                 0.72               1.50               1.96 金钱欠债率                     71.43%               69.08%             48.62%             34.98% 利息保障倍数（倍）                   6.15                    -               9.65              12.66 应收账款盘活率（次/年）                2.28                 4.51               3.74               6.10 存货盘活率（次/年）                  0.25                 0.45               0.56               0.60 每股谋略行动现款流量                            -2.17                 0.21               0.37               -0.19 （元/股） 每股净现款流量（元/股）                1.52                -1.88               3.54               -0.87 包摄于公司普通股股东的 净利润（万元） 包摄于公司普通股股东扣 除非往往性损益后的净利          11,401.16 18,813.83    1,980.63 2,668.90 润（万元） 包摄于公司普通股股东每 股净金钱（元/股）    注 1：2023 年利息用度小于利息收入，故利息保障倍数量的不适用；    注 2：除另有讲明，上述各目的的具体计较方法如下：    化处理； 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （二）净金钱收益率和每股收益   左证中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报规则第 9 号-净金钱收益率和 每股收益的计较及败露》《公开刊行证券的公司信息败露讲解性公告第 1 号-非往往性 损益》的要求，公司最近三年及一期的净金钱收益率和每股收益如下：          名堂             2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度       2021 年度         基本每股收益（元）                 0.33              0.60         0.13           0.11 扣除非往往         稀释每股收益（元）                 0.32              0.58         0.13           0.11  性损益前         加权平均净金钱收益率               6.13%         12.60%          5.95%          6.43%         基本每股收益（元）                 0.25              0.41         0.05           0.07 扣除非往往         稀释每股收益（元）                 0.24              0.41         0.05           0.07  性损益后         加权平均净金钱收益率               4.63%          8.77%          2.18%          3.72% 注：上述目的的计较公式如下： ①基本每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润；S0 为期初股份总和；S1 为禀报期因公积金转增股本 或股票股利分派等加多股份数；Si 为禀报期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为禀报期因回购 等减少股份数；Sk 为禀报期缩股数；M0 禀报期月份数；Mi 为加多股份次月起至禀报期期末的累计 月数；Mj 为减少股份次月起至禀报期期末的累计月数。 ②稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可蜕变公司 债券等加多的普通股加权平均数） 其中，P1 为包摄于公司普通股股东的净利润，并接洽稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准 则》及讨论划定进行挽救。公司在计较稀释每股收益时，应试虑通盘稀释性潜在普通股对包摄于公 司普通股股东的净利润或扣除非往往性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的 影响，按照其稀释程度从大到小的礼貌计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 ③加权平均净金钱收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于 公司普通股股东的期初净金钱；Ei 为禀报期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的 净金钱；Ej 为禀报期回购或现款分红等减少的、包摄于公司普通股股东的净金钱；M0 为禀报期月 份数；Mi 为新增净金钱次月起至禀报期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至禀报期期末的 累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净金钱增减变动；Mk 为发生 其他净金钱增减变动次月起至禀报期期末的累计月数。 （三）非往往性损益明细表                                                                         单元：万元         名堂       2024 年 1-9 月      2023 年度             2022 年度          2021 年度 非流动金钱处置损益               -99.59              -9.60            35.87            -1.24 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常谋略业务密切相 关，稳健国度政谋划定、按照         1,847.37           4,421.63          1,968.51        1,138.81 一定模范定额或定量不息享 受的政府补助除外 除同公司正常谋略业务关联 的灵验套期保值业务外，持有 江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书       名堂         2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 交易性金融金钱、养殖金融资 产、交易性金融欠债、养殖金 融欠债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资 产、养殖金融金钱、交易性金 融欠债、养殖金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款                                 -     1,489.04        241.43              - 项、合同金钱减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 外收入和支拨 其他稳健非往往性损益界说                                 -             -        12.60          5.48 的损益名堂 税前非往往性损益算计            4,291.71        9,676.89      4,040.50       2,285.25 减：所得税影响额                617.47        1,451.53        606.08        342.79 税后非往往性损益金额            3,674.23        8,225.36      3,434.43       1,942.46 少数股东权益影响额（税后）                   -             -             -             - 扣除少数股东损益后非往往 性损益算计 五、司帐政策、司帐算计及要紧司帐差错更正 （一）司帐政策变更 存收益及财务报表其他关联名堂金额，对可比期间信息不予挽救。推广该准则对本禀报 期内财务报表无影响。 号）中“对于试运行销售”及“对于损失合同的判断”的关联划定，左证累积影响数， 挽救期初留存收益及财务报表其他关联名堂金额，对可比期间信息不予挽救。推广该准 则对本禀报期内财务报表无影响。 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”划定， 左证累积影响数，挽救期初留存收益及财务报表其他关联名堂金额，对可比期间信息不 予挽救。推广该准则对本禀报期内财务报表无影响。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 号）中“对于单项交易产生的金钱和欠债关联的递延所得税不适用启动阐发豁免的司帐 处理”的关联划定，左证累积影响数，挽救可比期期初财务报表关联名堂金额。司帐政 策变更导致 2022 年度和 2021 年度财务报表影响如下：                                                                                 单元：元                                       受影响的报                      影响金额        司帐政策变更的内容和原因                   表名堂称号          2022 年 12 月         2021 年 12 月                                        和金额               31 日                31 日                                       递延所得税 公司按照使用权金钱、租借欠债账面价值与计税                                    +391,058.16        +1,971,358.06                                       金钱 基础的应征税各异和可抵扣各异分别阐发递延所                                       递延所得税 得税金钱和递延所得税欠债                                             +391,058.16        +1,971,358.06                                       欠债 业司帐准则应用指南汇编 2024》中“对于保证类质保用度的列报”划定，将本公司计 提的保证类质保用度计入“主营业务成本”，不再计入“销售用度”。司帐政策变更导 致 2024 年 1-9 月、2023 年度、2022 年度和 2021 年度的财务报表影响如下：                                                                                 单元：元 受影响的报表名堂称号和                                   影响金额      金额           2024 年 1-9 月            2023 年度         2022 年度             2021 年度 营业成本                +26,903,227.93      +21,497,286.43   +8,717,422.25      +3,273,495.39 销售用度                 -26,903,227.93     -21,497,286.43   -8,717,422.25       -3,273,495.39 （二）司帐算计变更   禀报期内，公司无司帐算计变更事项。 （三）司帐差错更正   禀报期内，公司无要紧的司帐差错更正事项。 六、征税税种及税收优惠情况 （一）主要税种及税率       税种               计税依据                                            税率 升值税        销售货色或提供应税劳务                                           13%、6% 城市吝惜建设税    应缴流转税税额                                                     7% 企业所得税      应征税所得额                                                      15% 耕种费附加      应缴流转税税额                                                     3% 地方耕种费附加    应缴流转税税额                                                     2% 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书       税种            计税依据                    税率 印花税        左证合同性质细目适用税率、权益证照          0.005%-0.03%、定额税率 车船使用税      应税车辆船舶                          定额税率 （二）要紧税收优惠政策偏执依据   左证国务院于 2011 年 1 月 28 日下发的《对于印发进一步饱读舞软件产业和集成电路 产业发展多少政策的告知》（国发20114 号）及财政部、国度税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的《对于软件产物升值税政策的告知》（财税2011100 号）文献划定，本 公司奴隶成型机销售的自行开发坐褥的软件，按法定税率征收升值税后，对其升值税实 际税负突出 3%的部分实行即征即退政策。   （1）2019 年 11 月 7 日，公司经江苏省科学本事厅、江苏省财政厅、国度税务总 局江苏省税务局联合认定为高新本事企业，并取得编号为 GR201932000093 的《高新技 术企业文凭》，灵验期三年；2022 年 12 月 12 日，江苏省科学本事厅、江苏省财政厅 以及国度税务总局江苏省税务局再次将公司认定为高新本事企业，并颁发编号为 GR202232009964 的《高新本事企业文凭》，灵验期三年。公司在禀报期内适用 15%的 企业所得税税率。   （2）左证《中华东说念主民共和国企业所得税法》偏执实施条例，财政部和国度税务总 局印发的《对于进一步完善研发用度税前加计扣除政策的公告》（财税202113 号）等 划定，公司在禀报期内享受研究开发用度加计扣除 100%的所得税优惠。   （3）左证财政部、税务总局、东说念主力资源社会保障部、农业农村部公告 2023 年第 至 2027 年 12 月 31 日，企业招用脱贫东说念主口，以及在东说念主力资源社会保障部门大众管事服 务机构登记休闲半年以上且持《管事创业证》或《管事休闲登记证》（注明“企业吸纳 税收政策”）的东说念主员，与其鉴定 1 年以上期限管事合同并照章交纳社会保障费的，自签 订管事合同并交纳社会保障当月起，在 3 年内按践诺招用东说念主数予以定额轮番扣减升值税、 城市吝惜建设税、耕种费附加、地方耕种附加和企业所得税优惠。公司在 2023 年度与      江苏微导纳米科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      七、财务景况分析      （一）金钱结构分析           禀报期各期末，公司金钱结构如下：                                                                                                单元：万元      名堂                金额            占比          金额           占比           金额           占比          金额           占比  流动金钱        792,395.26      88.39%   681,611.06      89.90%   369,937.54       96.84%   127,632.35      93.92%  非流动金钱       104,117.66      11.61%     76,589.54     10.10%      12,075.73     3.16%      8,256.12      6.08%      算计      896,512.92     100.00%   758,200.60    100.00%    382,013.28     100.00%    135,888.47   100.00%           禀报期各期末，金钱总额分别为 135,888.47 万元、382,013.28 万元、758,200.60 万      元和 896,512.92 万元，禀报期内，跟着公司谋略规模的扩大，金钱总额也呈增长趋势。           禀报期各期末，公司流动金钱结构如下：                                                                                                单元：万元      名堂                   金额           占比           金额           占比           金额          占比          金额           占比 货币资金           164,793.72      20.80%    115,358.73     16.92%     175,730.01     47.50%     12,005.67      9.41% 交易性金融金钱         30,160.60       3.81%      1,040.84       0.15%      1,009.91      0.27%     24,737.89     19.38% 应收单子             6,589.81       0.83%     26,021.14       3.82%     11,196.32      3.03%      7,159.16      5.61% 应收账款            70,989.92       8.96%     37,518.46       5.50%     23,379.73      6.32%      8,050.98      6.31% 应收款项融资           9,841.33       1.24%      7,469.03       1.10%     12,967.01      3.51%      1,620.26      1.27% 预支款项            10,926.21       1.38%     13,019.61       1.91%      7,437.88      2.01%       959.17       0.75% 其他应收款            1,083.73       0.14%      1,137.45       0.17%      1,239.24      0.33%       554.56       0.43% 存货             441,590.26      55.73%    321,734.54     47.20%      97,538.48     26.37%     40,296.81     31.57% 合同金钱            17,810.57       2.25%     17,393.60       2.55%     10,296.85      2.78%      4,156.64      3.26% 其他流动金钱          38,609.11       4.87%    140,917.66     20.67%      29,142.09      7.88%     28,091.21     22.01% 流动金钱算计         792,395.26    100.00%     681,611.06    100.00%     369,937.54   100.00%     127,632.35   100.00%           公司流动金钱主要包括货币资金、交易性金融金钱、应收单子、应收账款、存货及      其他流动金钱。禀报期各期末，前述金钱占流动金钱的比例算计分别为 94.29%、91.37%、           （1）货币资金   江苏微导纳米科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        禀报期各期末，货币资金的组成如下：                                                                                            单元：万元   名堂              金额          占比           金额         占比            金额         占比            金额         占比  现款              0.04     0.00%         0.04      0.00%           0.16     0.00%           0.11     0.00%  银行进款      155,678.84    94.47%    86,223.62    74.74%    171,813.10      97.77%      10,953.97    91.24%  其他货币  资金   算计       164,793.72   100.00%   115,358.73   100.00%    175,730.01     100.00%      12,005.67   100.00%        禀报期各期末，公司货币资金分别为 12,005.67 万元、175,730.01 万元、115,358.73   万元和 164,793.72 万元，占流动金钱的比例分别为 9.41%、47.50%、16.92%和 20.80%。   公司的其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。        （2）交易性金融金钱        禀报期各期末，公司交易性金融金钱情况如下：                                                                                            单元：万元       名堂         2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 以公允价值计量且 其变动计入当期损                  30,160.60                1,040.84                1,009.91                24,737.89 益的金融金钱       算计                  30,160.60                1,040.84                1,009.91                24,737.89        禀报期各期末，公司交易性金融金钱余额分别为 24,737.89 万元、1,009.91 万元、   均为禀报期内公司购买的答理产物（如结构性进款等）。        （3）应收单子、应收款项融资        禀报期各期末，公司应收单子及应收款项融资明细情况如下：                                                                                            单元：万元   名堂            2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 应收单子                       6,589.81              26,021.14                11,196.32                 7,159.16 应收款项融资                     9,841.33                7,469.03               12,967.01                 1,620.26   算计                      16,431.14              33,490.17                24,163.33                 8,779.42        禀报期各期末，公司的应收单子及应收款项融资算计分别为 8,779.42 万元、   江苏微导纳米科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   势，主要系公司收入规模增长，销售产物收到的银行承兑汇票加多所致。公司取得的票   据以银行承兑汇票为主，举座回收风险较小。         （4）应收账款         禀报期各期末，公司应收账款情况如下：                                                                                           单元：万元     名堂               2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 应收账款余额                       88,160.64               47,469.18             26,940.74              9,681.31 坏账准备                         17,170.72                9,950.72              3,561.01              1,630.33 应收账款账面价值                     70,989.92               37,518.46             23,379.73              8,050.98         禀报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 8,050.98 万元、23,379.73 万元、         禀报期内，跟着公司谋略规模的增长，应收账款账面余额相应加多。         禀报期各期末，公司应收账款的账龄情况如下：                                                                                           单元：万元  名堂           金额            占比          金额            占比             金额        占比          金额          占比  算计      88,160.64     100.00%    47,469.18      100.00%    26,940.74     100.00%      9,681.31   100.00%         禀报期各期末，公司应收账款主要纠合在 1 年以内，账龄突出两年的应收账款余额   比重较低，应收账款总体质地风雅。         禀报期各期末，公司应收账款坏账准备计提情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                                     单元：万元                         账面余额                       坏账准备         名堂                                                斟酌信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款     17,057.70         19.35%   10,754.81    63.05%    6,302.89 按组算计提坏账准备的应收账款     71,102.94         80.65%    6,415.91     9.02%   64,687.03         算计         88,160.64    100.00%       17,170.72    19.48%   70,989.92                         账面余额                       坏账准备         名堂                                                斟酌信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款     10,891.82         22.95%    6,535.09    60.00%    4,356.73 按组算计提坏账准备的应收账款     36,577.36         77.05%    3,415.63     9.34%   33,161.73         算计         47,469.18    100.00%        9,950.72    20.96%   37,518.46                         账面余额                       坏账准备         名堂                                                斟酌信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款      1,881.74         6.98%     1,489.04    79.13%     392.70 按组算计提坏账准备的应收账款     25,059.00         93.02%    2,071.97     8.27%   22,987.03         算计         26,940.74    100.00%        3,561.01    13.22%   23,379.73                         账面余额                       坏账准备         名堂                                                斟酌信用      账面价值                     金额           比例            金额                                                            损失率 按单项计提坏账准备的应收账款      3,423.17         35.36%    1,140.58    33.32%    2,282.58 按组算计提坏账准备的应收账款      6,258.15         64.64%     489.74      7.83%    5,768.40         算计          9,681.31    100.00%        1,630.33    16.84%    8,050.98   禀报期内，公司所遴荐的坏账计提政策与其客户结构、业务模式、践诺谋略情况相 符，大致合理覆盖应收账款的坏账风险，公司应收账款坏账准备计提充分。   公司与同行业可比上市公司应收账款坏账计提政策的对比如下：   公司             应收账款的预期信用损失的细目方法及司帐处理方法          对于应收单子、应收账款、应收款项融资及合同金钱，不管是否存在要紧融资成  捷佳伟创          分，本公司均按照通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失准备。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      公司                      应收账款的预期信用损失的细目方法及司帐处理方法               遴荐预期信用损失的简化模子，经久按照通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量     朔方华创      其损失准备。遴荐预期信用损失的简化模子，即按照尽头于通盘这个词存续期内预期信               用损失的金额计量损失准备。               对于因销售商品、提供劳务等日常谋略行动形成的应收单子、应收账款和合同资     中微公司      产，不管是否存在要紧融资要素，本集团均按照通盘这个词存续期的预期信用损左计量               损失准备。               由《企业司帐准则第 14 号——收入》表率的交易形成的应收款项及合同金钱，     拓荆科技      公司运用简化计量方法，按照尽头于通盘这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失               准备。               遴荐预期信用损失的简化模子，即按照尽头于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额     微导纳米               计量损失准备。     公司坏账计提政策与可比公司的应收款项坏账计提政策基本一致。     禀报期各期末，公司及同行业可比公司应收账款坏账准备的计提情况如下： 公司称号       2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 捷佳伟创                未败露                 14.06%                 18.30%               20.27% 朔方华创                未败露                  7.48%                  8.93%               10.31% 中微公司                未败露                  2.58%                  3.10%                2.92% 拓荆科技                未败露                  2.08%                  1.38%                1.10% 平均值                 未败露                  6.55%                  7.93%                8.65%  公司                 19.48%              20.96%                 13.22%               16.84% 注：上述数据系左证各公司公告数据计较所得。     禀报期各期末，公司应收账款前五大客户情况如下表所示：                                                                                 单元：万元 序                                                             占应收账款余           坏账准备期末                  单元称号                       账面余额 号                                                             额的比例（%）            余额   江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   序                                                          占应收账款余         坏账准备期末                  单元称号                      账面余额   号                                                          额的比例（%）          余额                 算计                               41,058.14         46.57        10,734.95                 算计                               29,303.46         61.73         6,463.91                 算计                               16,615.12         61.68         2,802.73                 算计                                8,078.45         83.44         1,187.10        禀报期各期末，公司前五大应收账款客户的算计应收账款账面余额分别为 8,078.45   万元、16,615.12 万元、29,303.46 万元和 41,058.14 万元，占应收账款总额的比例分别为        （5）预支款项        禀报期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                               单元：万元   名堂         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 预支款项                 10,926.21           13,019.61               7,437.88              959.17   算计                 10,926.21           13,019.61               7,437.88              959.17      江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书         禀报期各期末，公司预支款项分别为 959.17 万元、7,437.88 万元、13,019.61 万元      和 10,926.21 万元，占流动金钱的比例分别为 0.75%、2.01%、1.91%和 1.38%。         禀报期各期末，公司预支款项账龄结构如下：                                                                                        单元：万元  名堂            金额          占比          金额          占比            金额          占比         金额         占比  算计       10,926.21   100.00%   13,019.61     100.00%        7,437.88   100.00%      959.17   100.00%         禀报期各期末，公司预支款项账龄主要在 1 年以内，预支款项余额举座呈上升趋势，      主若是由于公司业务规模扩大，原材料需求加多，预支原材料采购款加多所致。         （6）其他应收款         禀报期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                        单元：万元      名堂          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 其他应收款                     1,083.73                1,137.45               1,239.24               554.56      算计                   1,083.73                1,137.45               1,239.24               554.56         禀报期各期末，公司其他应收款分别为 554.56 万元、1,239.24 万元、1,137.45 万元      和 1,083.73 万元，占流动金钱的比例分别为 0.43%、0.33%、0.17%和 0.14%，占比较小。      禀报期内，公司其他应收款主要包括押金和保证金等。         禀报期各期末，公司其他应收款举座呈上升趋势，主若是跟着业务规模扩大，谋略      所需押金及保证金相应加多所致。         （7）存货         禀报期各期末，公司存货情况如下：                                                                                        单元：万元      名堂          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 存货                      441,590.26             321,734.54               97,538.48             40,296.81      算计                 441,590.26             321,734.54               97,538.48             40,296.81         禀报期各期末，公司存货账面价值分别为 40,296.81 万元、97,538.48 万元、321,734.54  江苏微导纳米科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书  万元和 441,590.26 万元，占流动金钱的比例分别为 31.57%、26.37%、47.20%和 55.73%。       禀报期各期末，公司存货组成情况如下：                                                                                        单元：万元  名堂           金额          占比         金额           占比            金额          占比          金额         占比 原材料      70,098.80    15.71%    52,101.58    15.77%        11,679.70    11.56%     4,274.11    10.08% 在产物      87,913.17    19.70%    70,598.05    21.37%        29,102.51    28.80%     7,705.39    18.18% 发出商品    274,390.29    61.49%   198,905.03    60.20%        56,369.90    55.79%    29,870.75    70.47% 托付加工 物资 账面余额 算计 存货跌价 准备 账面价值    441,590.26         -   321,734.54             -    97,538.48          -   40,296.81         -       公司存货由原材料、在产物、发出商品、托付加工物资等组成。其中，原材料、在  产物和发出商品为存货的主要组成部分，禀报期各期末，原材料、在产物和发出商品账  面余额占存货账面余额的比重分别为 98.73%、96.15%、97.33%和 96.91%。       ①原材料       禀报期各期末，公司存货华夏材料账面余额分别为 4,274.11 万元、11,679.70 万元、  增长趋势。       ②在产物       公司在产物主要为厂内安装和调试的开拓产物。禀报期各期末，在产物账面余额分  别为 7,705.39 万元、29,102.51 万元、70,598.05 万元和 87,913.17 万元，公司在产物有所  加多，主要系业务规模增长所致。       ③发出商品       公司发出商品主要为已发货尚未通过验收的专用开拓。公司主要左证业务需求安排  坐褥，开拓发货出库直至安装调试验收完结之前算作发出商品核算。公司产物为工艺设  备，受客户产线布局、开拓试运行情况不同等因素影响，举座验收时辰较长。因此，随  着业务规模扩大，禀报期各期末发出商品金额不息加多。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   禀报期各期末，公司存货跌价准备情况如下：                                                                       单元：万元    名堂       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            70,098.80                    -        70,098.80       15.87%    在产物            87,913.17             1,842.92        86,070.26       19.49%   发出商品           274,390.29             2,778.58       271,611.71       61.51%  托付加工物资           13,809.51                    -        13,809.51        3.13%    算计            446,211.76             4,621.50       441,590.26      100.00%    名堂       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            52,101.58                   -         52,101.58       16.19%    在产物            70,598.05            2,389.45         68,208.60       21.20%   发出商品           198,905.03            6,286.74        192,618.29       59.87%  托付加工物资            8,806.07                   -          8,806.07        2.74%    算计            330,410.73            8,676.20        321,734.54      100.00%    名堂       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料            11,679.70                    -        11,679.70       11.97%    在产物            29,102.51             1,694.18        27,408.33       28.10%   发出商品            56,369.90             1,811.69        54,558.21       55.94%  托付加工物资            3,892.25                    -         3,892.25        3.99%    算计            101,044.36             3,505.87        97,538.48      100.00%    名堂       账面余额                  跌价准备               账面价值           账面价值占比    原材料             4,274.11                    -         4,274.11       10.61%    在产物             7,705.39              892.75          6,812.64       16.91%   发出商品            29,870.75             1,196.62        28,674.13       71.16%  托付加工物资              535.93                    -           535.93        1.33%    算计             42,386.18             2,089.37        40,296.81      100.00%   公司左证《企业司帐准则》划定，连络产物本事更新和市集需求变化，对斟酌可变 现净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。禀报期各期末，公司存货跌价准备分   江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   别为 2,089.37 万元、3,505.87 万元、8,676.20 万元和 4,621.50 万元。        禀报期各期末，公司与同行业可比公司存货跌价准备计提比例情况如下：        公司称号          2024.9.30          2023.12.31         2022.12.31            2021.12.31        捷佳伟创                未败露                  1.57%              1.54%                 1.94%        朔方华创                未败露                  0.19%              0.13%                 0.13%        中微公司                未败露                  2.15%              2.97%                 5.07%        拓荆科技                未败露                  1.15%              1.65%                 1.65%        平均值                 未败露                  1.27%              1.57%                 2.20%         公司                  1.04%               2.63%              3.47%                 4.93%   注：上述数据系左证各公司公告数据计较所得。        左证上表统计，同行业公司存货跌价准备计提比例各异较大，互相之间可比性不彊，   这主若是因为各公司产物结构、存货管制策略等存在各异，各公司左证自身践诺情况计   提所致。公司严格按照期末存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2021   年末、2022 年末和 2023 年末，公司存货跌价准备计提比例高于行业均值。        （8）合同金钱        禀报期各期末，公司合同金钱情况如下：                                                                                     单元：万元   名堂          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 应收质保金                 19,469.22              18,309.05             10,838.79                  4,375.41 减值准备                   1,658.65                 915.45                  541.94                 218.77 账面价值                  17,810.57              17,393.60             10,296.85                  4,156.64        禀报期各期末，公司合同金钱账面价值分别为 4,156.64 万元、10,296.85 万元、   主要系泛半导体范围连年来快速发展，公司订单量稳步上升，跟着收入的增长，应收质   保金随之加多。        禀报期各期末，公司合同金钱的账龄均为一年以内。        （9）其他流动金钱        禀报期各期末，公司其他流动金钱情况如下：    江苏微导纳米科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                                                                        单元：万元   名堂              金额             占比             金额             占比            金额             占比            金额          占比 答理产物及大 额存单 待抵扣升值税      23,781.64        61.60%       19,060.10        13.53%       3,734.40        12.81%       2,921.20     10.40% 待摊用度           120.92         0.31%          210.48          0.15%        130.01         0.45%          30.84      0.11% 代扣代缴-社保        327.71         0.85%          134.36          0.10%         55.20         0.19%          23.50      0.08% 代扣代缴-住房                       -             -        116.25          0.08%         56.19         0.19%          22.84      0.08% 公积金 预缴所得税                 -             -               -             -               -             -      274.08      0.98%   算计        38,609.11       100.00% 140,917.66            100.00%      29,142.09       100.00%      28,091.21   100.00%         禀报期各期末，公司其他流动金钱金额分别为 28,091.21 万元、29,142.09 万元、    和 4.87%，主要为答理产物、待抵扣升值税等。         禀报期各期末，公司非流动金钱结构如下：                                                                                                        单元：万元  名堂            金额              占比            金额              占比            金额              占比           金额           占比 其他权益 器具投资 固定金钱      31,586.76        30.34%       23,334.41        30.47%        4,362.40        36.13%       3,600.85     43.61% 在建工程        761.66          0.73%         852.25          1.11%               -             -         45.52       0.55% 使用权 金钱 无形金钱       2,514.60         2.42%         661.36          0.86%         803.47          6.65%        820.78       9.94% 开发支拨      24,035.68        23.09%       13,098.69        17.10%               -             -              -           - 经久待摊 用度 递延所得 税金钱 其他非流 动金钱 非流动资 产算计         公司非流动金钱主要包括固定金钱、使用权金钱、开发支拨、递延所得税金钱和其      江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      他非流动金钱，结构相对镇定。公司非流动金钱具体分析如下：         （1）其他权益器具投资         禀报期各期末，公司其他权益器具投资的组成情况如下：                                                                                           单元：万元      名堂          2024 年 9 月 30 日        2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 芯链融创                         400.00                  400.00                 400.00                 400.00 中科共芯                      5,000.00                 5,000.00                        -                      -      算计                   5,400.00                 5,400.00                 400.00                 400.00         芯链融创为公司参股公司，公司持有其 4.00%的股权。公司持有中科共芯 27.76%      的合伙份额。公司投资芯链融创和中科共芯主要系战术性投资，不以交易性为目的持有，      且不参与日常谋略管制，不组成要紧影响，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计      入其他详细收益的非交易性权益器具投资。         （2）固定金钱         禀报期各期末，公司固定金钱账面价值分别为 3,600.85 万元、4,362.40 万元、      和 30.34%，占比较高。         禀报期各期末，公司固定金钱明细情况如下：                                                                                           单元：万元  名堂           账面价值         占比       账面价值            占比         账面价值           占比           账面价值        占比 机器开拓      25,383.26    80.35%    17,000.86      72.86%        3,245.19    74.39%       2,865.74    79.59% 电子开拓       1,286.48     4.07%      1,166.45      5.00%         752.31     17.25%        418.51     11.62% 运载开拓         92.22      0.29%         110.28     0.47%          87.51      2.01%        117.18      3.25% 办公开拓        354.49      1.13%         375.05     1.61%         164.25      3.77%        106.82      2.97% 其他         4,470.30    14.16%      4,681.77     20.06%         113.15      2.59%          92.6      2.57%  算计       31,586.76   100.00%    23,334.41     100.00%        4,362.40   100.00%       3,600.85   100.00%         公司固定金钱主若是机器开拓，其账面价值占固定金钱的比例在禀报期各期末均超      过 70%。禀报期内，公司固定金钱逐年加多，主若是与公司谋略规模扩大需求相匹配的      坐褥开拓和研发开拓加多所致。         抑遏 2024 年 9 月末，公司固定金钱账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况   江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   如下：                                                                                   单元：万元      类别         账面原值              累计折旧             减值准备           账面价值             成新率    机器开拓           28,447.24        3,063.98                  -      25,383.26         89.23%    电子开拓            2,026.30         739.83                   -       1,286.48         63.49%    运载开拓              220.86         128.64                   -         92.22          41.76%    办公开拓              570.70         216.21                   -        354.49          62.12%      其他            5,142.99         672.69                   -       4,470.30         86.92%      算计           36,408.10        4,821.34                  -      31,586.76         86.76%      抑遏 2024 年 9 月末，公司固定金钱的详细成新率为 86.76%，其中机器开拓成新率   达到 89.23%，讲明公司固定金钱举座状态较好，为畴昔业务规模的不息扩大奠定了基   础。举座来看，公司固定金钱详细成新率和运转情况风雅，不存在经久闲置的固定金钱。      （3）在建工程      禀报期各期末，公司在建工程分别为 45.52 万元、0.00 万元、852.25 万元和 761.66   万元，占非流动金钱的比例分别为 0.55%、0.00%、1.11%和 0.73%。   厂房装修工程用度。      （4）使用权金钱      禀报期各期末，公司使用权金钱账面价值及组成情况如下：                                                                                   单元：万元   名堂          2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 房屋使用权                 21,526.47               15,807.46               260.71             1,314.24   算计                  21,526.47               15,807.46               260.71             1,314.24      禀报期各期末，公司使用权金钱账面价值分别为 1,314.24 万元、260.71 万元、   和 20.68%。   分房屋租借到期所致；而 2023 年末，公司使用权金钱相较于上年末大幅加多，主要系   公司新增新厂区房屋租借所致。      江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        （5）无形金钱        禀报期各期末，公司种种无形金钱账面价值组成及变动情况如下：                                                                                        单元：万元  名堂           账面价值        占比       账面价值           占比         账面价值          占比           账面价值       占比 专利及非 专利本事 软件         190.15      7.56%        245.68    37.15%         293.66    36.55%        216.86    26.42%  算计       2,514.60   100.00%        661.36   100.00%         803.47   100.00%        820.78   100.00%        禀报期各期末，公司无形金钱账面价值分别为 820.78 万元、803.47 万元、661.36      万元和 2,514.60 万元，占非流动金钱的比例分别为 9.94%、6.65%、0.86%和 2.42%。公      司无形金钱主要为专利及非专利本事和软件。        禀报期内，公司无形金钱不存在减值迹象，未计提减值准备。        （6）开发支拨        禀报期各期末，公司开发支拨价值及组成情况如下：                                                                                        单元：万元      名堂         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 成本化研发支拨                 24,035.68              13,098.69                        -                      -      算计                 24,035.68              13,098.69                        -                      -        禀报期各期末，公司开发支拨账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、13,098.69 万      元和 24,035.68 万元，占非流动金钱的比例分别为 0.00%、0.00%、17.10%和 23.09%。      同期部分研发名堂进入开发阶段并着手按照司帐政策进行成本化处理所致。        （7）经久待摊用度        禀报期各期末，公司经久待摊用度情况如下：                                                                                        单元：万元      名堂         2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 租借厂房改造                   5,259.70                1,616.33                 74.26                 795.31      算计                  5,259.70                1,616.33                 74.26                 795.31        禀报期各期末，公司经久待摊用度期末余额分别为 795.31 万元、74.26 万元、1,616.33   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   万元和 5,259.70 万元，占非流动金钱的比例分别为 9.63%、0.61%、2.11%和 5.05%。        （8）递延所得税金钱        禀报期各期末，公司递延所得税金钱分别为 1,237.70 万元、2,134.22 万元、9,435.69   万元和 11,878.96 万元，占非流动金钱的比例分别为 14.99%、17.67%、        禀报期各期末，公司递延所得税金钱情况如下：                                                                                              单元：万元   名堂         2024 年 9 月 30 日           2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 金钱减值准备                   3,542.64                    2,949.17               1,168.31                 613.40 可抵扣损失                            -                          -                       -                125.76 租借欠债                     3,464.75                    2,553.56                   40.87                202.30 未支付的薪酬                           -                     832.06                 402.93                   85.22 递延收益                     2,061.06                    1,114.80                 403.16                 166.34 斟酌欠债                      651.71                       344.97                 118.95                   44.69 股份支付                     2,158.81                    1,641.14                       -                      -   算计                    11,878.96                    9,435.69               2,134.22               1,237.70   主要系 2023 年公司租借新厂区所致。        （9）其他非流动金钱        禀报期各期末，公司其他非流动金钱余额分别为 41.72 万元、4,040.69 万元、6,383.35   万元和 1,153.84 万元，公司其他非流动金钱主要为与工程建造和开拓采购讨论的预支款，   入，工程建设和开拓购置加多，其他非流动金钱相应加多。2022 年末和 2023 年末金额   较大，主若是向供应商十六采购开拓支付预支款所致。   （二）欠债结构分析        禀报期各期末，公司欠债结构如下：                                                                                              单元：万元     名堂              金额         占比            金额           占比           金额         占比           金额      占比   流动欠债     579,894.04   90.56% 496,703.07          94.84% 182,122.47       98.06% 44,624.37     93.87%   非流动欠债     60,451.30    9.44%       27,050.49      5.16%       3,611.88    1.94%    2,914.16   6.13% 江苏微导纳米科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   名堂             金额           占比       金额          占比        金额          占比        金额         占比   算计      640,345.34 100.00% 523,753.56 100.00% 185,734.35 100.00% 47,538.53 100.00%     禀报期各期末，公司欠债总额分别为 47,538.53 万元、185,734.35 万元、523,753.56 万元和 640,345.34 万元，以流动欠债为主。     禀报期各期末，公司流动欠债分别为 44,624.37 万元、182,122.47 万元、496,703.07 万元和 579,894.04 万元，占欠债总额的比例分别为 93.87%、98.06%、94.84%和 90.56%。     禀报期各期末，公司流动欠债结构如下：                                                                                     单元：万元    名堂               金额          占比       金额         占比         金额         占比         金额        占比 短期借款        135,351.99   23.34%   54,449.73   10.96%    29,235.81   16.05%    6,654.06   14.91% 应付单子         89,897.04   15.50%   88,684.17   17.85%    25,166.63   13.82%    7,661.11   17.17% 应付账款         83,928.38   14.47% 114,602.51    23.07%    50,161.05   27.54% 12,023.08     26.94% 合同欠债        245,883.69   42.40% 195,799.09    39.42%    62,522.84   34.33% 12,459.15     27.92% 应付职工薪酬       12,352.10    2.13%   13,975.44    2.81%     6,830.58    3.75%    2,822.91   6.33% 应交税费          1,603.76    0.28%    6,978.18    1.40%     1,623.55    0.89%     120.72    0.27% 其他应付款         1,290.52    0.22%    4,588.81    0.92%     2,414.54    1.33%     699.18    1.57% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        4,796.28    0.83%   15,120.33    3.04%     3,895.02    2.14%     624.66    1.40% 流动欠债算计 579,894.04 100.00% 496,703.07 100.00% 182,122.47 100.00% 44,624.37 100.00%     公司流动欠债中，短期借款、应付单子、应付账款和合同欠债占比较高。禀报期各 期末，前述欠债占流动欠债的比例算计分别为 86.94%、91.74%、91.31%和 95.72%，具 体分析如下：     （1）短期借款     禀报期各期末，公司短期借款情况如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                                                                     单元：万元  名堂            金额              占比            金额           占比          金额             占比            金额          占比 信用借款     135,351.99      100.00%       51,449.73      94.49%    29,235.81       100.00%       5,654.06     84.97% 质押借款                -             -     3,000.00       5.51%               -             -    1,000.00     15.03%  算计      135,351.99      100.00%       54,449.73    100.00%     29,235.81       100.00%       6,654.06    100.00%      禀报期各期末，公司短期借款余额分别为 6,654.06 万元、29,235.81 万元、54,449.73 万元和 135,351.99 万元，占流动欠债的比例分别为 14.91%、16.05%、10.96%和 23.34%。 公司短期借款主要为信用借款。禀报期内，公司短期借款余额不息加多，主要系跟着经 营规模的扩大，公司连络日常资金需要，适当加多了短期债务融资。      （2）应付单子      禀报期各期末，公司应付单子情况如下：                                                                                                     单元：万元  名堂            金额            占比             金额           占比          金额             占比            金额          占比 银行承兑 汇票  算计     89,897.04       100.00%       88,684.17    100.00%     25,166.63       100.00%       7,661.11    100.00%      禀报期各期末，公司应付单子账面价值分别为 7,661.11 万元、25,166.63 万元、 和 15.50%。禀报期各期末，公司应付单子主要为银行承兑汇票。      禀报期内，为提高资金使用效率，公司充分利用自身的交易信用，部分采购通过银 行承兑汇票的方式与供应商进行结算。      （3）应付账款      禀报期各期末，公司应付账款余额情况如下：                                                                                                     单元：万元 名堂          金额             占比             金额           占比           金额             占比             金额          占比 工程款     5,871.99        7.00%         5,175.72       4.52%       327.25          0.65%         508.94       4.23% 货款     78,056.39        93.00%    109,426.79        95.48%     49,833.80        99.35%       11,514.15     95.77% 算计     83,928.38    100.00%       114,602.51       100.00%     50,161.05       100.00%       12,023.08    100.00%   江苏微导纳米科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        禀报期内，公司应付账款主要为应付货款。禀报期各期末，公司应付账款余额分别   为 12,023.08 万元、50,161.05 万元、114,602.51 万元和 83,928.38 万元，占流动欠债的比   例分别为 26.94%、27.54%、23.07%和 14.47%。        跟着禀报期内公司业务规模扩大及募投名堂建设，公司应付账款相应有所加多。        （4）合同欠债        禀报期各期末，公司合同欠债情况如下：                                                                             单元：万元   名堂         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 预收合同款               245,883.69          195,799.09            62,522.84           12,459.15   算计                245,883.69          195,799.09            62,522.84           12,459.15        禀报期各期末，公司合同欠债分别为 12,459.15 万元、62,522.84 万元、195,799.09   万元和 245,883.69 万元，占流动欠债的比例分别为 27.92%、34.33%、39.42%和 42.40%。   主若是预收客户支付的货款。禀报期各期末，公司合同欠债不息增长，主要系订单加多，   预收合同款相应加多所致。        （5）应付职工薪酬        禀报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,822.91 万元、6,830.58 万元、   禀报期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下表：                                                                             单元：万元   名堂         2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 短期薪酬                 12,352.10           13,975.44             6,830.58            2,822.91   算计                 12,352.10           13,975.44             6,830.58            2,822.91        禀报期各期末，公司应付职工薪酬主要为短期薪酬，包括职工工资、奖金、津贴和   补贴等。公司应付职工薪酬余额逐年加多，主若是跟着公司业务规模扩大，公司职工东说念主   数加多所致。        （6）应交税费        禀报期各期末，公司应交税费余额分别为 120.72 万元、1,623.55 万元、6,978.18 万   元和 1,603.76 万元，占流动欠债的比重分别为 0.27%、0.89%、1.40%和 0.28%，占比较   低，公司应交税费主要为应交升值税和企业所得税。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        （7）其他应付款        禀报期各期末，公司其他应付款分别为 699.18 万元、2,414.54 万元、4,588.81 万元   和 1,290.52 万元，占流动欠债的比重分别为 1.57%、1.33%、0.92%和 0.22%，占比较低。   禀报期各期末，公司其他应付款余额举座呈增长态势，主若是跟着公司业务规模扩大，   各项预提用度相应加多所致。        （8）一年内到期的非流动欠债        禀报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 1,559.49 万元、272.45 万元、   占比较低。公司一年内到期的非流动负借主要为一年内到期的租借欠债等。        （9）其他流动欠债        禀报期各期末，公司其他流动欠债分别为 624.66 万元、3,895.02 万元、15,120.33   万元和 4,796.28 万元，占流动欠债的比重分别为 1.40%、2.14%、3.04%和 0.83%。公司   其他流动负借主要为未隔绝阐发的已背书未到期应收单子和预收待转销项税。                                                                                      单元：万元   名堂           2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 未隔绝阐发己背 书银行承兑汇票 待转销项税                   4,722.73              11,545.24                2,654.66               417.26   算计                    4,796.28              15,120.33                3,895.02               624.66        禀报期内，公司非流动负借主要为租借欠债、斟酌欠债、递延所得税欠债、递延收   益，具体如下：                                                                                      单元：万元  名堂          金额         占比           金额          占比            金额         占比          金额         占比 经久借款    15,300.00   25.31%              -             -           -           -          -           - 租借欠债    20,057.96   33.18%    14,518.91      53.67%               -           -    988.18    33.91% 斟酌欠债     4,344.72    7.19%       2,299.78     8.50%         792.97    21.95%       297.91    10.22% 递延所得 税欠债 递延收益    13,740.40   22.73%       7,432.00    27.47%        2,687.75   74.41%      1,108.93   38.05%  江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书  名堂          金额         占比        金额          占比       金额          占比       金额          占比 其他非流 动欠债  算计    60,451.30   100.00%   27,050.49   100.00%   3,611.88   100.00%   2,914.16   100.00%       禀报期各期末，公司非流动欠债分别为 2,914.16 万元、3,611.88 万元、27,050.49  万元和 60,451.30 万元，占欠债总额的比例分别为 6.13%、1.94%、5.16%和 9.44%，公  司非流动欠债具体分析如下：       （1）经久借款       禀报期各期末，公司经久借款余额分别 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 15,300.00  万元，占非流动欠债的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%和 25.31%。2024 年 9 月末，  公司经久借款较 2023 年末加多 15,300.00 万元，主要系公司因日常谋略需要，向银行借  款所致。       （2）租借欠债       禀报期各期末，公司租借欠债余额分别 988.18 万元、0.00 万元、14,518.91 万元和  年末，公司租借欠债余额较 2021 年末减少 988.18 万元，主要系当期部分租借到期；2023  年末，公司租借欠债余额较 2022 年末加多 14,518.91 万元，主要系公司租借新厂区所致。       （3）斟酌欠债       禀报期各期末，公司斟酌欠债余额分别 297.91 万元、792.97 万元、2,299.78 万元和  内公司斟酌欠债余额不息加多主要系公司业务规模增长，计提质保金加多所致。       （4）递延所得税欠债       禀报期各期末，公司递延所得税欠债余额分别为 205.63 万元、40.59 万元、2,377.24  万元和 3,253.05 万元，占非流动欠债的比例分别为 7.06%、1.12%、8.79%和 5.38%。公  司递延所得税负借主要由使用权金钱和交易性金融器具、养殖金融器具的估值变动引起。  公司租借新厂区，阐发递延所得税金钱及欠债所致。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        （5）递延收益        禀报期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                                    单元：万元   名堂          2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 政府补助                  13,740.40               7,432.00                2,687.75              1,108.93   算计                  13,740.40               7,432.00                2,687.75              1,108.93        禀报期各期末，公司递延收益余额分别为 1,108.93 万元、2,687.75 万元、7,432.00   万元和 13,740.40 万元，占非流动欠债的比例分别为 38.05%、74.41%、        （6）其他非流动欠债        禀报期各期末，公司其他非流动欠债余额分别为 313.51 万元、90.57 万元、422.55   万元和 3,755.18 万元，占非流动欠债的比例分别为 10.76%、2.51%、1.56%和 6.21%。   公司其他非流动负借主要为待转销项税。   （三）偿债智商分析        禀报期内，公司的主要偿债目的如下表所示：        财务目的       2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日   流动比率（倍）                         1.37              1.37                 2.03              2.86   速动比率（倍）                         0.60              0.72                 1.50              1.96   金钱欠债率                     71.43%              69.08%               48.62%            34.98%        财务目的         2024 年 1-9 月         2023 年度               2022 年度           2021 年度   息税前利润（万元）               17,621.92           30,828.82              5,160.30         4,406.64   利息保障倍数（倍）                       6.15                   -               9.65            12.66   注 1：2023 年利息用度小于利息收入，故利息保障倍数量的不适用；   注 2：流动比率＝流动金钱/流动欠债；   速动比率＝（流动金钱—存货）/流动欠债；   金钱欠债率＝（欠债总额/金钱总额）×100%；   利息保障倍数＝息税前利润（EBIT）/利息支拨＝（利润总额+利息支拨）/利息支拨。        禀报期各期末，公司的流动比率分别为 2.86、2.03、1.37 和 1.37，速动比率分别为   司业务规模的提高和初次公开刊行募投名堂建设鼓动，导致应付单子、应付账款和合同   欠债显赫增长，因此期末流动欠债增幅高于流动金钱所致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    禀报期各期末，公司金钱欠债率分别为 34.98%、48.62%、69.08%和 71.43%。公司 金钱欠债率不息上升，主要系跟着公司在推广订单备货及预收客户货款规模加多，使得 谋略性欠债规模加多所致。    此外，除 2023 年利息用度小于利息收入，利息保障倍数量的不适用外，2021 年、 息税前利润可灵验覆盖有息欠债的利息用度，践诺偿债风险相对较小。    禀报期各期，公司期末现款及现款等价物余额分别为 10,954.08 万元、171,813.26 万元、86,223.66 万元和 155,678.88 万元，公司现款及现款等价物不错灵验保证公司有 息欠债偿付智商。公司与各主要银行建立了风雅的相助关系，银行授信额度相对充足， 具有较强的融资智商，大致支吾坐褥谋略中的资金需求。    综上，公司畴昔到期有息欠债的偿付智商较强，有息欠债无法偿付风险较低。 （四）金钱盘活智商分析    禀报期内，公司的主要金钱运营智商目的如下表所示：       财务目的       2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）                2.28             4.51         3.74         6.10 存货盘活率（次）                  0.25             0.45         0.56         0.60 注：应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额，2024 年 1-9 月应收账款盘活率未经年 化处理； 存货盘活率=营业成本/存货期初期末平均余额，2024 年 1-9 月存货盘活率未经年化处理。    禀报期内，公司应收账款盘活率分别为 6.10、3.74、4.51 和 2.28（未年化），公司 应收账款盘活率举座保持在风雅水平，主要得益于公司丰富且具有竞争力的产物体系以 及风雅的回款抑遏模范。    禀报期内，公司存货盘活率分别为 0.60、0.56、0.45 和 0.25（未年化），存货盘活 率水平略低，主要系开拓产物的供、产、销的周期较长且开拓发出后存在一定的验收周 期。 江苏微导纳米科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   禀报期内，公司与同行业可比上市公司的主要金钱运营智商目的对比如下： 财务目的    公司称号     2024 年 1-9 月         2023 年度      2022 年度      2021 年度         捷佳伟创           未败露                  3.08         3.05         3.08         朔方华创           未败露                  6.00         5.43         6.00 应收账款    中微公司           未败露                  6.83         8.15         6.83 盘活率 （次）     拓荆科技           未败露                  6.71         9.24         6.71         平均值            未败露                  5.65         6.47         5.65          公司               2.28              4.51         3.74         6.10         捷佳伟创           未败露                  0.43         0.79         0.43         朔方华创           未败露                  0.86         0.78         0.86 存货盘活    中微公司           未败露                  0.86         0.96         0.86 率（次）    拓荆科技           未败露                  0.38         0.52         0.38         平均值            未败露                  0.64         0.76         0.64          公司               0.25              0.45         0.56         0.60 注：上述数据系左证各公司公告数据计较所得。   禀报期内，公司与同行业可比公司应收账款盘活率存在各异，主要系产物结构各异 所致。中微公司、拓荆科技的产物主要应用于半导体范围，朔方华创的产物涵盖光伏、 半导体等范围，捷佳伟创的产物主要应用于光伏范围。公司产物主要为薄膜千里积开拓， 主要应用于光伏、半导体范围，公司应收账款盘活率与朔方华创、捷佳伟创等光伏范围 同行业可比公司比较不存在较大各异，而由于在半导体范围公司系新进入者，因此公司 应收账款盘活率略低于半导体范围可比公司。   禀报期内，公司的存货盘活率低于可比公司，主要原因如下：公司开拓为定制化产 品，ALD 本事在国际上主要应用于集成电路，在光伏、新式高慢等泛半导体各范围的 拓展时辰相对较短，在新的应用场景上需要考据的时辰也相对较长。此外，连年光伏电 池片本事结构、大尺寸趋势等变化速率较快，部分客户在开拓运行前存在挽救需求，因 此客户验收阐发的时辰相对较长。关联开拓在验收前均在存货中体现，因此存货盘活率 偏低。 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （五）财务性投资情况      左证《上市公司证券刊行注册管制办法》第九条，“除金融类企业外，最近一期末 不存在金额较大的财务性投资。”      左证中国证监会《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条等关联划定，“财务性 投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比 例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投金钱业基金、 并购基金；拆借资金；托付贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产物等。围绕产业 链崎岖游以获取本事、原料或渠说念为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资， 以拓展客户、渠说念为目的的托付贷款，如稳健公司主营业务及战术发展主见，不界定为 财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额突出公司合并报 表包摄于母公司净金钱的 30%（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。 本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新进入和拟进入的财务性投资金额应从 本次召募资金总额中扣除。”      左证中国证监会《监管规则适用指引-刊行类第 7 号》的划定，“除东说念主民银行、银 保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融行动的机构 均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融资担保、交易保理、典当及 小额贷款等业务。与公司主营业务发展密切关联，稳健业态所需、行业发展成例及产业 政策的融资租借、交易保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计较口径。”      抑遏 2024 年 9 月末，公司关联的司帐科目情况如下：                                                    单元：万元 序号           名堂         2024年9月末账面价值           财务性投资金额      江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      序号               名堂          2024年9月末账面价值           财务性投资金额                     算计                      241,201.00             -         （1）货币资金         抑遏 2024 年 9 月末，公司货币资金账面价值为 164,793.72 万元，主要为库存现款、      银行进款和其他货币资金（主要为保证金），不属于财务性投资。         （2）交易性金融金钱         抑遏 2024 年 9 月末，公司交易性金融金钱账面价值为 30,160.60 万元，主要为公司      购买的安全性高、低风险、稳健性好的答理产物，旨在称心公司各项资金使用需求的基      础上，提高资金的使用管制效率，不属于“收益波动大且风险较高的金融产物”，不属      于财务性投资。         （3）其他应收款         抑遏 2024 年 9 月末，公司其他应收款账面价值为 1,083.73 万元，主要为押金、保      证金及备用金等，不属于财务性投资。         （4）其他流动金钱         抑遏 2024 年 9 月末，公司其他流动金钱账面价值为 38,609.11 万元，其中答理产物      及大额存单 14,237.98 万元，其余主要为待抵扣升值税等。前述答理产物均为保本型理      财产物，关联产物具有持有周期短、收益镇定、流动性强的特色，不属于财务性投资。         （5）其他权益器具投资         抑遏 2024 年 9 月末，公司其他权益器具投资为对芯链融创和中科共芯的投资，相      关投资系公司围绕产业链崎岖游以获取本事、原料或渠说念为目的的产业投资，具体情况      如下：                                                              单元：万元       抑遏 2024 名堂    年 9 月 30 日           主营业务                对公司获取本事、原料或渠说念的具体内容        账面价值                     芯链融创由中关村芯链集成电路制造产业联        朔方创新中心是由集成电路产业链企业                     盟牵头，联合包括公司在内的25家集成电路       共同组建的集成电路及半导体本事创新 芯链                  产业链企业出资确立，旨在打造集成电路设        平台，创新中心业务包括前沿本事研发、 融创                  备、零部件和材料产业链交融平台。芯链融        创新本事服务、开展深度产教交融。公司                     创（持股50%）与中芯国际、北京亦庄（分       投资芯链融创并蜿蜒投资朔方创新中心，                     别持股25%）共同投资于朔方集成电路本事       有助于鼓动前沿本事及开拓的研发考据，      江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书       抑遏 2024 名堂    年 9 月 30 日           主营业务               对公司获取本事、原料或渠说念的具体内容        账面价值                     创新中心（北京）有限公司（以下简称“北       并拓展客户资源渠说念，与公司主营业务具                     方创新中心”），拟借助集成电路产业链资       有较强的关联性和协同性，稳健公司主营                     源优势鼓动国产化开拓、零部件和材料的验       业务及战术发展主见                     证进程                                               中科共芯成立于 2023 年 12 月 12 日，目                                               前主要对外投资为锐立平芯微电子（广                     中科共芯主要由包括公司在内的4家集成电                                               州）有限连累公司（以下简称“锐立平芯”）                     路产业链企业出资确立，推广事务合伙东说念主为                                               之公司股权，锐立平芯算作集成电路制造 中科                  广州中科都芯半导体科技有限连累公司，经 共芯                  营范围包含：半导体分立器件制造、集成电                                               客户。公司算作国内半导体薄膜千里积开拓                     路芯片联想及服务、软件开发、区块链本事                                               代表性供应商之一，投资锐立平芯与公司                     关联软件和服务等                                               主营业务具有较强的关联性和协同性，符                                               合公司主营业务及战术发展主见 算计       5,400.00   -                         -         公司上述投资均属于在集成电路范围或产业链崎岖游的产业投资，系围绕产业链上      卑劣以获取本事、原料或渠说念为目的的产业投资，稳健公司主营业务及战术发展主见，      因此不界定为财务性投资。         （6）其他非流动金钱         抑遏 2024 年 9 月末，公司其他非流动金钱账面价值为 1,153.84 万元，主要为与工      程建造和开拓采购讨论的预支款，不属于财务性投资。         总而言之，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）      的情形。      投资情况      象刊行可蜕变公司债券关联事宜。自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书      签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资的情况如下：         （1）类金融         自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在对融资租      赁、交易保理和小额贷款业务等类金融业务投资情况。本次召募资金不存在径直或变相      用于类金融业务的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （2）确立或投金钱业基金、并购基金   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司出资 5,000 万投 资中科共芯。   中科共芯主要由包括公司在内的 4 家集成电路产业链企业出资确立，推广事务合伙东说念主 为广州中科都芯半导体科技有限连累公司，谋略范围包含：半导体分立器件制造、集成电 路芯片联想及服务、软件开发、区块链本事关联软件和服务等。公司投资中科共芯系围绕 产业链崎岖游以获取本事、原料或渠说念为目的的产业投资，因此属于非财务性投资。   （3）拆借资金、托付贷款   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在对外拆借 资金、托付贷款的情形。   （4）以突出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在以突出集 团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。   （5）购买收益波动大且风险较高的金融产物   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司存在使用闲置资 金购买短期银行答理的情形，主若是为了提高临时闲置资金的使用效率，以现款管制为 目的，所购买的答理产物刊行方基本系国有四大银行和大型股份制银行，具有持有期限 短、收益镇定、风险低的特色，不属于收益波动大且风险较高的金融产物，不属于财务 性投资限制。   （6）非金融企业投资金融业务   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在投资金融 业务的情形。   （7）实施或拟实施的财务性投资的具体情况   自本次刊行董事会决议日前六个月起至本召募讲明书签署日，公司不存在拟实施财 务性投资的关联安排。  江苏微导纳米科技股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书  八、谋略效率分析        禀报期内，公司举座谋略情况如下：                                                                                                   单元：万元              名堂                        2024 年 1-9 月            2023 年度           2022 年度           2021 年度  营业收入                                       154,427.32          167,972.13        68,451.19            42,791.71  营业成本                                           95,214.33        96,818.90        40,361.93            23,534.55  营业利润                                           14,659.14        28,930.59         4,356.16             4,048.75  利润总额                                           14,755.94        29,171.49         4,625.31             4,058.59  净利润                                            15,075.39        27,039.19         5,415.05             4,611.37  包摄于母公司通盘者的净利润                                  15,075.39        27,039.19         5,415.05             4,611.37  （一）营业收入结构及趋势分析        禀报期内，公司营业收入组成及变动情况如下：                                                                                                单元：万元、%   名堂             金额         占比              金额          占比           金额            占比           金额            占比  主营业  务收入  其他业  务收入   算计      154,427.32   100.00      167,972.13      100.00     68,451.19       100.00     42,791.71       100.00        禀报期内，公司主营业务收入分别为 42,750.64 万元、68,383.71 万元、167,830.35  万元和 154,133.15 万元，占营业收入的比例分别为 99.90%、99.90%、99.92%和 99.81%，  刊行东说念主主营业务杰出，主营业务主要系专用开拓、配套产物及服务收入。禀报期内，公  司其他业务收入主要为出售废品废物收入，收入占比较小。        禀报期内，公司主营业务收入按产物分类情况如下表所示：                                                                                                单元：万元、%   名堂                  金额            比重           金额             比重          金额          比重            金额           比重 专用开拓           151,021.13      97.98    162,797.18          97.00    56,561.66         82.71   30,047.48       70.29  光伏范围开拓        120,889.50      78.43    149,746.71          89.23    50,094.12         73.25   27,527.48       64.39  江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   名堂              金额         比重         金额           比重        金额         比重         金额        比重  半导体范围开拓    29,517.83    19.15    12,193.82       7.27    4,697.63     6.87    2,520.00     5.89  其他开拓         613.80      0.40      856.65        0.51    1,769.91     2.59           -        - 配套产物及服务      3,112.02     2.02     5,033.17       3.00   11,822.05    17.29   12,703.16    29.71   算计       154,133.15   100.00   167,830.35     100.00   68,383.71   100.00   42,750.64   100.00     公司主营业务收入主要包括专用开拓收入、配套产物及服务收入等。     （1）专用开拓     禀报期内，公司专用开拓销售收入分别为 30,047.48 万元、56,561.66 万元、162,797.18  万元以及 151,021.13 万元，占主营业务收入的比例分别为 70.29%、82.71%、97.00%以  及 97.98%。专用开拓销售收入呈上升趋势，主要系禀报期内公司不息研发推出稳健市  场需求的高性能产物，在手订单陆续杀青收入革新。在半导体范围，公司已与国内多家  厂商建立了深度相助关系，关联产物涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式高慢（硅  基 OLED 等）、先进封装等诸多细分应用范围。在光伏范围，公司与国内头部光伏厂  商形成了经久相助伙伴关系，应用的本事路线覆盖了 TOPCon、XBC、钙钛矿和钙钛矿  叠层电板等新一代高效电板本事。其他应用范围包括光学、柔性电子、车规级芯片等领  域。     （2）配套产物及服务     禀报期内，公司配套产物及服务收入分别为 12,703.16 万元、11,822.05 万元、5,033.17  万元以及 3,112.02 万元，主要系备品备件销售收入与开拓改造收入，禀报期内配套产物  及服务收入下滑主要系开拓改造收入下滑所致。备品备件销售主要系公司专用开拓在运  行过程中，部分零部件会出现正常损耗，因此，下搭客户需向公司采购易损耗的备品备  件，这部分收入波动与下搭客户更换零部件需求关联。开拓改造收入主要系在开拓运行  过程中，公司左证客户需要为其提供载具清洗、耗材更换等关联服务，开拓改造收入主  要系受到市集电板片尺寸变化趋势、客户开拓改造需求等因素影响。     禀报期内，刊行东说念主主营业务收入按区域分类情况如下表所示：  江苏微导纳米科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                                                                                     单元：万元  名堂              金额              占比             金额            占比            金额           占比          金额           占比 中国境内      149,616.03         97.07%       164,399.08      97.96%      66,166.99     96.76%     41,286.36      96.57% 境外           4,517.12         2.93%         3,431.28        2.04%      2,216.72      3.24%      1,464.28       3.43%  算计       154,133.15        100.00%       167,830.35     100.00%      68,383.71    100.00%     42,750.64     100.00%       禀报期内，刊行东说念主主营业务收入主要来源于中国境内，禀报期内，内销收入比重均  突出 96%。公司境外售售占比较低，对谋略功绩影响相对较小。       禀报期内，公司主营业务收入按销售模式分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元  名堂             金额              占比             金额            占比           金额           占比          金额           占比  直销       154,133.15    100.00%       167,830.35        100.00%     68,383.71     100.00%    42,750.64     100.00%  算计       154,133.15    100.00%       167,830.35 100.00% 68,383.71 100.00% 42,750.64 100.00%       公司的销售模式为直销，主要通过径直接洽和投标的方式获取客户。       禀报期内，公司主营业务收入按季度分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元      名堂                 金额             占比             金额           占比          金额          占比          金额           占比  第一季度         16,882.57       10.95%         7,532.25      4.49%     13,191.11     19.29%     8,360.36     19.56%  第二季度         61,588.78       39.96%        30,618.78     18.24%      2,335.45      3.42%     8,757.04     20.48%  第三季度         75,661.80       49.09%        63,953.65     38.11%     22,927.10     33.53%     5,927.78     13.87%  第四季度                   -             -     65,725.67     39.16%     29,930.04     43.77%    19,705.47     46.09%      算计      154,133.15        100%        167,830.35      100%      68,383.71      100%     42,750.64      100%       公司产物面前主要应用于光伏、半导体行业，客户以行业内大型客户为主，该等客  户扩产投资并采购公司开拓存在非均匀、非连气儿的特征，导致公司各季度间的订单量存  在各异。而公司开拓主要为定制化非标开拓，受产物开发和坐褥周期、卑劣市集环境、  客户谋略景况等因素影响，公司各订单从合同鉴定、发货到最终验收的周期也存在各异，  从而使得公司各季度间的主营业务收入存在波动。   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （二）营业成本组成及趋势分析        禀报期内，公司营业成本组成及变动情况如下：                                                                                                         单元：万元    名堂             金额           占比            金额           占比               金额            占比           金额            占比   主营业   务成本   其他业   务成本    算计     95,214.33    100.00%      96,818.90      100.00%         40,361.93     100.00%      23,534.55      100.00%        禀报期内，刊行东说念主主营业务成分内别为 23,484.72 万元、40,361.93 万元、96,818.90   万元以及 95,064.77 万元，占营业成本的比例分别为 99.79%、100.00%、100.00%以及   年 1-9 月，公司其他业务成本主要为报废电板片及报废开拓的成本，金额及占比较低。        禀报期内，刊行东说念主主营业务成本按产物分类情况如下表所示：                                                                                                     单元：万元；%    名堂                       金额           占比             金额              占比        金额           占比            金额          占比 专用开拓              94,290.15         99.19    95,380.55            98.51    36,411.91      90.21      20,014.33      85.22  光伏范围开拓           71,684.87         75.41    85,686.22            88.50    32,591.51      80.75      18,683.69      79.56  半导体范围开拓          22,468.05         23.63     9,482.25             9.79     3,179.62         7.88      1,330.64        5.67  其他开拓                  137.24        0.14         212.08           0.22         640.79       1.59              -          - 配套产物及服务                774.61        0.81     1,438.35             1.49     3,950.02         9.79      3,470.39     14.78    算计             95,064.77        100.00    96,818.90        100.00       40,361.93     100.00      23,484.72     100.00        禀报期内，公司主营业务成本主要来自于专用开拓销售。禀报期内，公司开拓销售   成分内别为 20,014.33 万元、36,411.91 万元、95,380.55 万元、94,290.15 万元，占主营   业务成本的比例分别为 85.22%、90.21%、98.51%、99.19%。        禀报期内，公司主营业务成本的变动情况与收入波动匹配。2021 年与 2022 年，公   司专用开拓的成本占主营业务成分内别为 85.22%与 90.21%，配套产物及服务的成本占   比分别为 14.78%与 9.79%，主要系配套产物及服务业务增长所致。2023 年与 2024 年   江苏微导纳米科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   配。   （三）毛利及毛利率分析        禀报期内，公司毛利举座情况如下：                                                                                                 单元：万元   名堂             金额          占比            金额             占比              金额           占比          金额             占比 主营业务毛利     59,068.38    99.76%       71,011.46      99.80%         28,021.78      99.76%    19,265.92       100.05% 其他业务毛利       144.61      0.24%         141.78         0.20%           67.48        0.24%        -8.76        -0.05%   算计       59,212.99   100.00%       71,153.24     100.00%         28,089.26     100.00%    19,257.17       100.00%        禀报期内，刊行东说念主主营业务毛利分别为 19,265.92 万元、28,021.78 万元、71,011.46   万元和 59,068.38 万元，占刊行东说念主营业毛利的比例分别为 100.05%、99.76%、99.80%和   对较低，对公司谋略功绩不组成要紧影响。        禀报期内，刊行东说念主主营业务毛利按产物分类情况如下表所示：                                                                                             单元：万元；%    名堂                  金额         占比           金额            占比              金额          占比          金额            占比 专用开拓            56,730.98    96.04     67,416.64           94.94     20,149.74      71.91    10,033.14        52.08  光伏范围开拓         49,204.63    83.30     64,060.49           90.21     17,502.61      62.46     8,843.79        45.90  半导体范围开拓         7,049.78    11.93      2,711.57            3.82      1,518.01       5.42     1,189.36         6.17  其他开拓             476.57      0.81        644.57            0.91      1,129.12       4.03               -         - 配套产物及服务          2,337.40     3.96      3,594.82            5.06      7,872.03      28.09     9,232.78        47.92    算计           59,068.38   100.00     71,011.46       100.00        28,021.78     100.00    19,265.92       100.00        禀报期内，专用开拓中的光伏范围开拓对毛利孝敬较高，主要系光伏范围开拓收入   占比较高所致，跟着公司在半导体范围开拓收入占比的提高，半导体范围开拓的毛利贡   献也呈现上升趋势。公司配套产物及服务的毛利孝敬在禀报期内呈下降趋势，主要系配   套产物及服务的收入占比下降所致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   禀报期内，公司主营业务毛利率及毛利占比情况如下表所示：       名堂              毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 毛利率 毛利占比 专用开拓         37.56%   96.04% 41.41%       94.94% 35.62%   71.91% 33.39%   52.08%  光伏范围开拓      40.70%   83.30% 42.78%       90.21% 34.94%   62.46% 32.13%   45.90%  半导体范围开拓     23.88%   11.93% 22.24%       3.82% 32.31%    5.42% 47.20%    6.17%  其他开拓        77.64%    0.81% 75.24%       0.91% 63.80%    4.03%       -        - 配套产物及服务      75.11%    3.96% 71.42%       5.06% 66.59%    28.09% 72.68%   47.92%       算计     38.32% 100.00% 42.31% 100.00% 40.98% 100.00% 45.07% 100.00%   禀报期内，公司主营业务毛利率分别为 45.07%、40.98%、42.31%和 38.32%，禀报 期内毛利率存在一定波动，主要系产物结构组成变化所致。   禀报期内，光伏范围开拓毛利率分别为 32.13%、34.94%、42.78%以及 40.70%。光 伏范围毛利率的波动主要系产物结构的影响。2021 年-2022 年公司光伏范围开拓毛利率 较低主要系公司新推出的 PECVD 开拓、PEALD 二合一平台开拓产物，其在 PERC 技 术路线的应用在市集上已存在闇练的竞争决策，公司参考市集水平订价，使得专用开拓 毛利率较低；2023 年，公司光伏范围开拓主要系 ALD 开拓，得益于公司 ALD 本事的 先进性，公司 ALD 开拓毛利率较高；2024 年 1-9 月，公司光伏范围开拓毛利率稍微下 降，主要系此期间 PEALD 二合一平台开拓产物验收数量上升故拉低了平均毛利率。   禀报期内，半导体范围开拓毛利率分别为 47.20%、32.31%、22.24%以及 23.88%。 攻克高介电质栅氧薄膜工艺的镀膜开拓，雄伟了该工艺本事被国外厂家把持的局面，实 现了重要本事突破，具有杰出的本事优势，毛利率较高；后续公司在拓展半导体范围设 备市集的过程中，因为产物结构变动及开发新客户的影响，半导体范围开拓毛利率有所 波动。 公司分别于 2022 年杀青了一台卷对卷开拓销售收入、2023 年杀青了一台产业化开拓销 售收入、2024 年 1-9 月杀青了一台产业化开拓销售收入，其他范围开拓在市集上缺考参 考价钱，公司领有一定的订价权，故其毛利率较高。 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   禀报期内，配套产物及服务毛利率分别为 72.68%、66.59%、71.42%以及 75.11%， 毛利率较高的原因主若是：①开拓改造业务以相对于举座更换开拓较低的价钱对客户现 有开拓进行改造，使其在尺寸、工艺方面大致紧跟市集变化，大幅贬低了客户的开拓更 新成本，附加值较高；②公司备品备件主要为专用开拓配件，均为定制化产物，下搭客 户需向公司采购并进行更换，公司领有一定的订价权，从而导致销售毛利率较高。   禀报期内，刊行东说念主与同行业可比公司毛利率对比情况如下：                                                                   单元：%    公司称号        2024 年 1-9 月          2023 年度       2022 年度      2021 年度 捷佳伟创                     27.80             28.95        25.44        24.60 朔方华创                     44.22             41.10        43.83        39.41 中微公司                     42.22             45.83        45.74        43.36 拓荆科技                     43.59             51.01        49.27        44.01     平均值                  39.46             41.72        41.07        37.84     刊行东说念主                  38.32             42.31        40.98        45.07 刊行东说念主（剔除质地保     证金后） 注 1：上表中可比公司数据为详细毛利率，数据来源于公告文献。 注 2：公司于 2024 年司帐政策变更，产物质地保证金计入了营业成本，公司据此对 2021-2023 年的 财务报表数据进行了纪念挽救。同行业可比公司中唯有中微公司在 2024 年进行了同样的司帐政策 变更，但并未纪念挽救 2021-2023 年数据，故名堂组对刊行东说念主毛利率剔除质保金之后的数据进行了 分析。   禀报期内，公司毛利率与可比公司平均值较为接近，但公司与同行业可比公司在产 品偏执卑劣应用范围存在一定各异：①捷佳伟创与公司卑劣应用范围均主要为光伏行业， 其薄膜千里积开拓主若是 PECVD 开拓，除此之外捷佳伟创产物类别较多，但二者产物推 向市集的时辰、产物定位和市集策略等方面存在各异。②朔方华创卑劣范围主要为半导 体企业，其光伏范围薄膜千里积开拓主要为 PECVD 开拓、LPCVD 开拓。③中微公司下 游范围主要为半导体企业，其半导体范围薄膜千里积开拓主要为 CVD 和 ALD 开拓。④ 拓荆科技卑劣范围主要为半导体企业，其半导体范围薄膜千里积开拓主要为 PECVD、ALD、 SACVD、HDPCVD 开拓。   综上，以上可比公司中，朔方华创、中微公司的产物与公司各异较大，捷佳伟创光 伏范围镀膜开拓产物与公司的产物较为相似，拓荆科技半导体范围镀膜开拓产物与公司 的产物较为相似。公司光伏范围开拓毛利率分别为 32.13%、34.94%、 江苏微导纳米科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 均高于禀报期内捷佳伟创的毛利率；公司半导体范围毛利率分别为 47.20%、32.31%、 月内低于拓荆科技的毛利率，主要系公司尚在拓展半导体范围开拓市集的过程中，受到 产物结构变动及开发新客户的影响，半导体范围开拓毛利率有所波动。 （四）期间用度分析    禀报期内，刊行东说念主期间用度组成及占营业收入比例情况如下：                                                                                      单元：万元  名堂                 占营业收                 占营业收                   占营业收                  占营业收         金额                     金额                    金额                    金额                      入比例                  入比例                    入比例                   入比例 销售用度     5,616.96     3.64%   6,223.46      3.71%    3,664.67    5.35%     3,031.13    7.08% 管制用度    14,749.20     9.55% 16,250.18       9.67%    4,993.38    7.29%     2,577.92    6.02% 研发用度    20,489.57    13.27% 17,715.31      10.55% 13,839.54      20.22%    9,704.00    22.68% 财务用度     1,919.43     1.24%      68.50      0.04%      -60.39    -0.09%      219.29    0.51%  算计     42,775.17    27.70% 40,257.45      23.97% 22,437.20     32.78% 15,532.34      36.30%    禀报期内，刊行东说念主期间用度算计分别为 15,532.34 万元、22,437.20 万元、40,257.45 万元以及 42,775.17 万元，主若是由于公司加大东说念主才引入力度、实施股权激励以及产物 应用范围拓展，导致进入加多、用度上升。禀报期内，期间用度占营业收入的比例分别 为 36.30%、32.78%、23.97%、27.70%，2023 年度期间用度占比较低，主要系刊行东说念主当 年度营业收入增长较快所致。    禀报期内，刊行东说念主销售用度明细情况如下：                                                                                      单元：万元   名堂           金额         占比        金额          占比        金额         占比         金额         占比 职工薪酬     2,877.72    51.23%   2,523.48    40.55%    2,271.56    61.99%    1,929.76    63.66% 佣金       1,128.16    20.08%   1,613.82    25.93%     174.01      4.75%       8.84      0.29% 业务欢迎费     548.94      9.77%    894.59     14.37%     689.77     18.82%     314.31     10.37% 股份支付      428.48      7.63%    532.45       8.56%          -         -           -         - 差旅费       405.73      7.22%    323.74       5.20%    337.66      9.21%      339.7     11.21% 告白及业务 拓展费 江苏微导纳米科技股份有限公司                                            向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书      名堂             金额         占比        金额           占比          金额          占比        金额         占比  其他          44.32      0.79%      80.8        1.30%       44.87      1.22%     267.25     8.82%      算计    5,616.96   100.00%   6,223.46    100.00%      3,664.67   100.00%   3,031.13   100.00%       禀报期内，刊行东说念主销售用度分别为 3,031.13 万元、3,664.67 万元、6,223.46 万元和 用占营业收入比重在禀报期内呈下降趋势，销售用度各年度增长的幅度低于营业收入增 长的幅度。刊行东说念主销售用度主要由职工薪酬、业务欢迎费、佣金等组成。其中，禀报期 内公司销售用度中职工薪酬分别为 1,929.76 万元、2,271.56 万元、2,523.48 万元以及 工薪酬相应增长。       禀报期内，公司管制用度明细情况如下：                                                                                          单元：万元  名堂            金额          占比         金额            占比           金额        占比         金额        占比 职工薪酬       5,149.62    34.91%    5,333.12       32.82%     3,116.47    62.41%   1,610.81    62.48% 中介机构费      3,299.54    22.37%    3,359.60       20.67%       423.88     8.49%     246.16     9.55% 办公费         417.55      2.83%      471.76        2.90%       291.84     5.84%     115.00     4.46% 折旧及摊销       500.18      3.39%      346.20        2.13%       220.59     4.42%     144.74     5.61% 租借费         218.27      1.48%      307.21        1.89%        54.72     1.10%      48.13     1.87% 业务欢迎费       296.78      2.01%      287.87        1.77%       270.30     5.41%     128.06     4.97% 股份支付       3,791.80    25.71%    5,277.23       32.47%        42.57     0.85%      53.32     2.07% 其他         1,075.48     7.29%      867.19        5.32%       573.02    11.47%     231.71     8.97%  算计       14,749.20   100.00%   16,250.18     100.00%      4,993.38   100.00%   2,577.92   100.00%       禀报期内，刊行东说念独揽理用度分别为 2,577.92 万元、4,993.38 万元、16,250.18 万元以 及 14,749.20 万元，占各期营业收入的比重分别为 6.02%、7.29%、9.67%和 9.55%，主 要由职工薪酬、股份支付、中介机构费等组成，管制用度占营业收入比重逐年上升，主 要系跟着公司谋略规模的上升以及对职工进行股权激励，使得职工薪酬、支付的中介服 务费以及股份支付的金额提高。       禀报期内，刊行东说念独揽理用度中职工薪酬分别为 1,610.81 万元、3,116.47 万元、5,333.12  江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书  万元以及 5,149.62 万元，主要系公司业务规模和订单规模增长，扩充了管制东说念主员数量，  职工薪酬等东说念主员用度相应增长。       禀报期内，刊行东说念独揽理用度中股份支付分别为 53.32 万元、42.57 万元、5,277.23  万元以及 3,791.80 万元，股份支付用度于 2023 年大幅上升，主要系公司于 2023 年实施  了股权激励所致。       禀报期内，刊行东说念主研发用度明细情况如下：                                                                                  单元：万元      名堂              金额         占比         金额         占比         金额         占比        金额         占比 职工薪酬       10,411.79    50.82%    8,855.39    49.99%    8,458.48    61.12%   5,196.51    53.55% 材料          4,500.58    21.97%    3,444.02    19.44%    3,001.30    21.69%   2,967.73    30.58% 股份支付        2,480.41    12.11%    2,076.74    11.72%     124.23      0.90%    128.34      1.32% 折旧摊销用度      1,373.86     6.71%     886.74      5.01%    1,138.25     8.22%    800.59      8.25% 差旅费          687.22      3.35%     736.40      4.16%     326.57      2.36%    198.30      2.04% 辛勤费          257.44      1.26%     414.71      2.34%      74.84      0.54%     45.50      0.47% 西宾检测费         75.35      0.37%     304.82      1.72%     224.60      1.62%    104.58      1.08% 房租           245.47      1.20%     277.72      1.57%     109.06      0.79%     45.22      0.47% 本事相助费        202.11      0.99%     235.18      1.33%     127.71      0.92%     48.24      0.50% 其他           255.34      1.25%     483.59      2.73%     254.49      1.84%    169.00      1.75%      算计    20,489.57   100.00%   17,715.31   100.00%   13,839.54   100.00%   9,704.00   100.00%       禀报期内，刊行东说念主研发用度分别为 9,704.00 万元、13,839.54 万元、17,715.31 万元  和 20,489.57 万元，占各期营业收入的比重分别为 22.68%、20.22%、10.55%和 13.27%，  研发用度占营业收入比重在 2023 年下降主要系部分研发进入成本化所致。刊行东说念主研发  用度主要由职工薪酬、材料费等组成。  细分范围的产物、本事方面不息加强研发，研发东说念主员数量、研发材料进入加多所致。2023  年，研发用度较去年同期增长 28.01%，主要系公司实施股权激励狡计，股份支付用度  加多导致。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   禀报期内，刊行东说念主财务用度明细情况如下：                                                                                            单元：万元     名堂           2024 年 1-9 月         2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 利息支拨                   2,865.98             1,657.32                  534.99                 348.05 减：利息收入                 1,175.20             1,757.98                  492.19                 195.45 汇兑损益                    148.16                   126.97             -133.35                    48.7 手续费支拨                    80.49                    42.19                  30.16                   18     算计                 1,919.43                   68.50               -60.39                 219.29   刊行东说念主财务用度主要包括银行借款利息支拨、汇兑损益、手续费支拨等。禀报期内， 刊行东说念主财务用度占营业收入比重分别为 0.51%、-0.09%、0.04%和 1.24%，对刊行东说念主盈 利智商影响较小。 （五）其他名堂分析   禀报期内，刊行东说念主其他收益情况如下：                                                                                            单元：万元        名堂          2024 年 1-9 月          2023 年度               2022 年度                 2021 年度 政府补助                      2,887.57               4,575.79           1,968.51                1,138.81 升值税退税                     2,736.49               5,919.60                888.00              911.51 个税手续费返还                      45.40                  23.02                 12.60                5.48        算计                 5,669.46              10,518.41           2,869.11                2,055.80   禀报期内，刊行东说念主其他收益分别为 2,055.80 万元、2,869.11 万元、10,518.41 万元和   禀报期内，刊行东说念主投资收益情况如下：                                                                                            单元：万元             名堂                       2024 年 1-9 月           2023 年度        2022 年度         2021 年度 处置交易性金融金钱取得的投资收益                                377.18          41.51            455.91      414.37 持有答理产物或大额存单期间得回的收益                          1,795.12          3,457.21       1,021.07        660.12 以摊余成本计量的金融金钱隔绝阐发收益                              -483.67       -720.95             -80.55           - 江苏微导纳米科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书             名堂                       2024 年 1-9 月           2023 年度       2022 年度       2021 年度             算计                              1,688.64          2,777.78       1,396.43    1,074.49    禀报期内，刊行东说念主投资收益分别为 1,074.49 万元、1,396.43 万元、2,777.78 万元和 产物或大额存单期间得回的收益和以摊余成本计量的金融金钱隔绝阐发收益。    禀报期内，刊行东说念主公允价值变动收益情况如下：                                                                                         单元：万元   产生公允价值变动收益的来源                 2024 年 1-9 月            2023 年度          2022 年度        2021 年度 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融金钱             算计                              175.24             30.92          35.14         56.63    禀报期内，刊行东说念主公允价值变动收益金额分别为 56.63 万元、35.14 万元、30.92 万 元和 175.24 万元。    禀报期内，刊行东说念主信用减值损失情况如下：                                                                                         单元：万元       名堂         2024 年 1-9 月            2023 年度               2022 年度                2021 年度 应收账款减值损失               -7,220.01                -6,389.71          -1,930.68             -1,255.87 其他应收款减值损失                 -47.97                   61.20                 -85.63            -23.18 应收单子减值损失                         -                      -                56.57             -56.57       算计               -7,267.98                -6,328.51          -1,959.74             -1,335.61    禀报期内，刊行东说念主信用减值损失分别为-1,335.61 万元、-1,959.74 万元、-6,328.51 万元和-7,267.98 万元，主要系计提的应收账款偏执他应收款坏账准备、应收单子坏账准 备。    禀报期内，刊行东说念主金钱减值损失情况如下：                                                                                         单元：万元        名堂         2024 年 1-9 月           2023 年度               2022 年度                2021 年度 存货跌价损失及合同践约                          -588.44                -7,621.34          -2,877.92             -1,245.25 成本减值损失 江苏微导纳米科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        名堂               2024 年 1-9 月             2023 年度            2022 年度             2021 年度 合同金钱减值损失                      -743.20                -373.51               -323.17             -49.43        算计                    -1,331.63              -7,994.86            -3,201.09           -1,294.69    禀报期内，公司金钱减值损失金额分别为-1,294.69 万元、-3,201.09 万元、-7,994.86 万元和-1,331.63 万元，主要为存货跌价损失及合同践约成本减值损失、合同金钱减值损 失。    禀报期内，公司金钱处置收益分别为 0.00 万元、36.70 万元、-4.33 万元和 18.58 万 元，金额较小。    禀报期内，刊行东说念主营业外收入主要包括抵偿款收入、开拓保障理赔等，各期金额分 别为 26.51 万元、282.97 万元、263.04 万元和 268.87 万元。    禀报期内，刊行东说念主营业外支拨主要包括固定金钱报废损失、罚金及滞纳金、公益性 捐赠支拨等，各期金额分别为 16.67 万元、13.82 万元、22.14 万元和 172.07 万元，详见 下表：                                                                                          单元：万元       名堂                金额          金额          金额           占比          金额        金额         金额        占比 对外捐赠                0       0.00%        10.00      45.17%      10.20     73.79%     10.00    59.98% 非流动金钱毁损报 废损失 抵偿款             72.34      42.04%         1.50      6.78%        0.20      1.45%      5.44    32.60% 罚金及滞纳金           0.14       0.08%         5.37      24.24%       2.59     18.76%         -           -       算计       172.07    100.00%         22.14    100.00%       13.82   100.00%      16.67   100.00% （六）非往往性损益    禀报期内，刊行东说念主的非往往性损益名堂偏执金额如下：                                                                                          单元：万元             名堂                              2024 年 1-9 月         2023 年度        2022 年度      2021 年度 非流动金钱处置损益                                              -99.59           -9.60        35.87        -1.24 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书            名堂                2024 年 1-9 月       2023 年度      2022 年度     2021 年度 计入当期损益的政府补助，但与公司正常谋略 业务密切关联，稳健国度政谋划定、按照一定                 1,847.37    4,421.63     1,968.51     1,138.81 模范定额或定量不息享受的政府补助除外 除同公司正常谋略业务关联的灵验套期保值业 务外，持有交易性金融金钱、养殖金融金钱、 交易性金融欠债、养殖金融欠债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融金钱、养殖 金融金钱、交易性金融欠债、养殖金融欠债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同金钱减值                                             -    1,489.04       241.43               - 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    196.38        246.17      269.98        11.08 其他稳健非往往性损益界说的损益名堂                           -            -       12.60         5.48 税前非往往性损益算计                           4,291.71    9,676.89     4,040.50     2,285.25 减：所得税影响额                              617.47     1,451.53       606.08       342.79 税后非往往性损益金额                           3,674.23    8,225.36     3,434.43     1,942.46 少数股东权益影响额（税后）                               -            -           -               - 扣除少数股东损益后非往往性损益算计                    3,674.23    8,225.36     3,434.43     1,942.46   禀报期内，刊行东说念主非往往性损益分别为 1,942.46 万元、3,434.43 万元、8,225.36 和 收到的政府补助具有政策不息性，因此畴昔与政府补助关联的非往往性损益斟酌具有一 定的可不息性；投资收益主要系大额存单收益，受大额存单金额及利率影响有所波动， 与投资收益关联的非往往性损益斟酌可不息性不彊。   禀报期内，公司扣除非往往性损益后包摄于母公司股东的净利润分别为 2,668.90 万元、1,980.63 万元、18,813.83 万元和 11,401.16 万元，公司包摄于母公司净利润扣除 非往往性损益后仍具备风雅的盈利智商。 九、现款流量分析 （一）谋略行动产生的现款流量分析   禀报期内，公司谋略行动现款流量情况如下：                                                                      单元：万元         名堂           2024 年 1-9 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款          183,952.54     288,993.50       91,152.66        37,954.94 收到的税费返还                   2,814.13       7,066.65        1,125.02          911.51 江苏微导纳米科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        名堂           2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 收到其他与谋略行动讨论的现款          56,640.74      41,364.68    12,021.54     31,079.58 谋略行动现款流入小计             243,407.41    337,424.83    104,299.23     69,946.02 购买商品、接受劳务支付的现款         248,312.09    214,797.90     49,091.33     32,825.44 支付给职工以及为职工支付的现款         41,871.49      37,644.97    17,680.85      9,987.28 支付的各项税费                 11,569.39       8,976.02     2,553.12      1,886.69 支付其他与谋略行动讨论的现款          40,787.62      66,672.92    18,124.24     32,877.83 谋略行动现款流出小计             342,540.59    328,091.82     87,449.54     77,577.24 谋略行动产生的现款流量净额           -99,133.18      9,333.01    16,849.69      -7,631.22   禀报期内，公司谋略行动产生的现款流量净额分别为-7,631.22 万元、16,849.69 万 元、9,333.01 万元和-99,133.18 万元。公司谋略行动现款流入主要来源为销售商品、提 供劳务收到的现款，谋略行动现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款，与践诺 业务的发生相符。各年收到的其他与谋略行动讨论的现款主若是收回单子保证金、政府 补助款，支付的其他与谋略行动讨论的现款主要为支付的单子保证金和付现用度。 （二）投资行动产生的现款流量分析   禀报期内，公司投资行动现款流量情况如下：                                                                  单元：万元        名堂          2024 年 1-9 月      2023 年度       2022 年度       2021 年度 收回投资收到的现款             386,048.16     172,041.51    108,700.00     76,700.00 取得投资收益收到的现款             3,401.87        2,227.03       883.91        615.02 处置固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱收回的现款净额 投资行动现款流入小计            389,500.03     174,268.54    109,583.91     77,315.02 购建固定金钱、无形金钱和其他长 期金钱支付的现款 投资支付的现款               309,100.00     272,000.00     84,200.00    126,200.00 投资行动现款流出小计            328,394.65     290,615.32     88,933.82    128,484.51 投资行动产生的现款流量净额          61,105.38     -116,346.78    20,650.09     -51,169.50   禀报期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-51,169.50 万元、20,650.09 万 元、-116,346.78 万元和 61,105.38 万元。公司收回投资收到的现款和投资支付的现款主 要为利用暂时闲置的召募资金和自有资金进行现款管制，提高资金使用效益。投资行动 现款净流量跟着各期现款管制规模变动而相应变动。 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （三）筹资行动产生的现款流量分析    禀报期内，公司投资行动现款流量情况如下：                                                                   单元：万元         名堂            2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度      2021 年度 接收投资收到的现款                  4,316.05              -   105,117.09    19,000.00 取得借款收到的现款                160,995.62     54,421.14     33,433.01    11,303.73 筹资行动现款流入小计               165,311.67     54,421.14    138,550.10    30,303.73 偿还债务支付的现款                 46,630.12     29,213.31     12,072.76     6,491.00 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动讨论的现款             4,975.90      2,459.61      2,729.73      346.66 筹资行动现款流出小计                57,662.80     32,647.69     15,250.22     7,102.51 筹资行动产生的现款流量净额            107,648.88     21,773.46    123,299.88    23,201.22    禀报期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 23,201.22 万元、123,299.88 万元、21,773.46 万元和 107,648.88 万元。公司筹资行动现款流入主要包括公司初次公 开刊行召募资金和银行借款，筹资行动现款流出主要包括偿还债务本金及利息和股利分 配的支拨。其中 2022 年度金额较大的原因主要系当岁首次公开刊行股票召募资金到账 所致。    综上，禀报期内，公司现款流量举座保持镇定，变动情况与公司的谋略景况基本相 符，公司上市后相持利润分派，较好地杀青了对投资者的合理、镇定禀报。 十、成人性支拨分析 （一）禀报期内要紧成人性支拨    禀报期内，公司购建固定金钱、无形金钱和其他经久金钱支付的现款分别为 要用于基于原子层千里积本事的光伏及柔性电子开拓扩产升级名堂、基于原子层千里积本事 的半导体配套开拓扩产升级名堂和集成电路高端装备产业化应用中心名堂等上次召募 资金投资名堂，主要围绕主营业务进行。 （二）畴昔可意想的要紧成人性支拨狡计及需要资金量    公司畴昔可意想的成人性支拨名堂主要为公司上次召募资金投资名堂的连续进入 以及本次召募资金狡计投资的名堂，具体内容参见本召募讲明书“第七节 本次召募资 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。 （三）要紧成人性支拨与科技创新之间的关系   公司禀报期内及畴昔可意想的要紧成人性支拨主要为公司上次召募资金投资名堂 的连续进入以及本次召募资金狡计投资的名堂，上述名堂与科技创新之间的关系参见本 召募讲明书“第七节 本次召募资金运用”及“第八节 历次召募资金运用”。 十一、本事创新分析 （一）本事先进性及具体进展   自确立以来，公司一直珍爱研发使命，轻金钱、重研发，通过不休本事改进、本事 创新，在以 ALD 本事为中枢的薄膜千里积本事范围形成了多项中枢本事和科技效率，并 应用于公司主营业务，杀青了科技效率与产业的深度交融。公司在薄膜千里积反应器联想 本事、高产能真空镀膜本事、真空镀膜开拓工艺反应气体抑遏本事、纳米叠层薄膜千里积 本事、高质地薄膜制造本事、工艺开拓能量抑遏本事、基于原子层千里积的高效电板本事、 柔性材料制备本事、薄膜封装本事、高效电板整线工艺本事等十类中枢本事，在前沿科 技范围不息构筑和强化本事壁垒。   受益于完整的 ALD 和 CVD 开拓布局，公司中枢本事不息突破、产物升级快速迭 代，产物种类不休丰富。 （二）正在从事的研发名堂及进展情况   公司正在从事的研发名堂及进展情况参见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“十、公司的中枢本事及研发情况”之“（五）公司在研名堂情况”。 （三）保持不息本事创新的机制和安排   公司保持不息本事创新的机制和安排参见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“二、公司科技创新水平及保持科技创新智商的机制或模范”之“（二）保持科技创 新智商的机制或模范”。 （四）本事创新情况   禀报期内公司本事创新情况参见本召募讲明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、 公司的中枢本事及研发情况”之“（三）公司中枢本事偏执应用情况”。 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 十二、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项 （一）要紧担保事项   抑遏本召募讲明书签署日，公司不存在要紧对外担保事项。 （二）要紧仲裁、诉官司项   抑遏本召募讲明书签署日，公司不存在法院/仲裁机构已受理关联案件但尚未作出 成效判决/裁定/当事东说念主未达成融合或息争公约的要紧诉讼、仲裁事项。 （三）其他或有事项   抑遏本召募讲明书签署日，公司不存在需要败露的其他或有事项。 （四）要紧期后事项   抑遏本召募讲明书签署日，公司不存在需要败露的要紧期后事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，公司业务及金钱的变动或整算狡计   本次刊行召募资金的运用稳健国度关联的产业政策以及公司举座战术发展主见，具 有风雅的市集发展长进和经济效益，有益于提高公司详细实力，对公司战术的杀青具有 积极意旨。名堂完成后，将显赫增强公司在薄膜千里积开拓制造范围的详细竞争实力，提 高公司不息盈利智商，巩固提高行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，稳健 公司及全体股东的利益。   本次刊行完成后，公司总金钱和净金钱规模将有所加多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所贬低，举座财务景况得到进一步改善。本次刊行有益于增强公司扞拒财务 风险的智商，优化金钱结构，贬低公司的财务风险。 （二）本次刊行完成后，公司科技创新情况的变化   本次召募资金均用于公司主营业务。左证《战术性新兴产业重心产物和服务指导目 录》（2016 版），本次募投名堂所属范围为“1 新一代信息本事产业”之“1.3 电子核 心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国度战术及政策重心支持发展的科技创新范围。 左证《上海证券交易所科创板企业刊行上市禀报及推选暂行划定》，本次募投名堂所属 范围属于第四条文定的“高端装备范围”，稳健科创板的行业范围。因此，本次召募资 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 金投向属于科技创新范围。   公司高度珍爱本事创新，在微、纳米级薄膜千里积中枢本事范围蕴蓄起丰富的本事储 备，已形成薄膜千里积反应器联想本事、高产能真空镀膜本事、真空镀膜开拓工艺反应气 体抑遏本事、纳米叠层薄膜千里积本事、工艺开拓能量抑遏本事等多项中枢本事，并构筑 起较强的本事壁垒。跟着卑劣应用范围本事迭代升级的加速，客户对薄膜千里积开拓的性 能参数、产物质地等方面提议更为严格和精细化的要求，推动行业内企业深化自主创新， 不休研发新本事，以杀青产物质能的不息优化升级。   本次召募资金投资名堂实施后，公司将进一步向精细化前沿本事范围发展，显赫提 升产物工艺本事智商、数字化坐褥智商与科技创新水平，打造新质坐褥力，从而为市集 推出性能更优的薄膜千里积开拓，以称心市集升级需求。 （三）本次刊行完成后，上市公司抑遏权结构的变化情况   本次刊行不会导致上市公司抑遏权发生变化。 江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                      第六节 合规谋略与孤独性 一、公司禀报期内受到的行政处罚      禀报期内，刊行东说念主偏执分公司存在行政处罚记录，具体情况如下： 序号    处罚时辰       受罚主体    处罚机构              处罚事由    处罚结果       整改情况                                     禀报入口商品的过        月 12 日                                                 纳上述罚金                                       禀报造作                          国度税务总                                     区间个东说念主所得税（工        月 29 日    阳分公司    南区税务局                                纳上述罚金                                        禀报                          白塔税务所 号《中华东说念主民共和国无锡海关就地处罚决定书》，阐发 2023 年 4 月 4 日江苏微导纳米 科技股份有限公司在番邦货色报关单 230420231043027663 项下，将禀报商品长途等离 子体源的型号禀报造作，经其自查发现并主动向海关报明，其行动违犯了《中华东说念主民共 和国海关法》第二十四条第一款的划定，按照《中华东说念主民共和国行政处罚法》第三十二 条第一款第（五）项、《中华东说念主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项、 第十六条的划定，罚金 500 元。前述罚金已于 2023 年 4 月 13 日交纳完结。      左证《中华东说念主民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（二）项的划定，收支 口货色的品名、税则号列、数量、规格、价钱、贸易方式、原产地、启运地、运抵地、 最终目的地或者其他应当禀报的名堂未禀报或者禀报虚假的，影响海关监管递次的，予 以教训或者处 1000 元以上 3 万元以下罚金；左证《中华东说念主民共和国行政处罚法》第三 十二条的划定，当事东说念主有下列情形之一，应当从轻或者缩小行政处罚：…（五）法律、 律例、规章划定其他应当从轻或者缩小行政处罚。      刊行东说念主所受处罚金额较小，低于法定罚金区间下限，不属于情节严重的情形，该处 罚事项不组成要紧行政处罚，关联行动不属于要紧作恶违法行动。 南白塔税简罚2024671 号《税务行政处罚决定书（浅薄）》，阐发微导纳米沈阳分公 司因 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日区间个东说念主所得税（工资酬劳所得）未按期进 行禀报，按照《中华东说念主民共和国税收征收管制法》第六十二条的划定，罚金 50 元。沈 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 阳分公司已于 2024 年 5 月 11 日交纳前述罚金。    左证《中华东说念主民共和国税收征收管制法》第六十二条的划定，征税东说念主未按照划定的 期限办理征税禀报和报送征税辛勤的，或者扣缴义务东说念主未按照划定的期限向税务机关报 送代扣代缴、代收代缴税款禀报表和讨论辛勤的，由税务机关责令限期改正，不错处二 千元以下的罚金；情节严重的，不错处二千元以上一万元以下的罚金。    微导纳米沈阳分公司所受处罚金额较小，处于法定罚金区间较低值，不属于情节严 重的情形，该处罚事项不组成要紧行政处罚，关联事项不属于要紧作恶违法。 二、公司及董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、践诺抑遏东说念主禀报期内 被证券监管部门和交易所采用监管模范或处罚的情况 东说念主股票 2,000 股，2023 年 11 月 30 日卖出刊行东说念主股票 2,000 股，所得收益为-5,303.60 元， 组成短线交易，违犯了《证券法》第四十四条及《股票上市规则》第 1.4 条、第 4.2.1 条等关联划定，上交所决定对 ZHOU REN 予以表面警示。    左证《中华东说念主民共和国行政处罚法》《股票上市规则》，上交所对 ZHOU REN 采 取的上述表面警示属于自律监管模范，不属于行政处罚，亦不属于证券交易所公开责怪 的顺序责罚，不会对本次刊行组成骨子性法律贫乏。抑遏本召募讲明书签署日，除上述 表面警示外，刊行东说念主董事、监事和高档管制东说念主员不存在其他被处以监管模范或顺序责罚 或行政处罚的情形。    除上述情况外，禀报期内，刊行东说念主偏执董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、实 际抑遏东说念主不存在其他被证监会行政处罚或采用监管模范及整改情况、被证券交易所公开 责怪的情况，以及因涉嫌犯警正在被司法机关立案窥伺或者涉嫌作恶违法正在被证监会 立案探询的情况。 三、关联方资金占用情况    禀报期内，公司不存在资金被控股股东、践诺抑遏东说念主偏执抑遏的其他企业以借款、 代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东偏执抑遏的其他企业进 行违法担保的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 四、同行竞争情况 （一）控股股东、践诺抑遏东说念主与公司之间的同行竞争情况   （1）刊行东说念主与控股股东不存在同行竞争   抑遏本召募讲明书签署日，公司控股股东万海盈投资仅对其所投资的企业的股权进 行管制，不径直从事坐褥谋略业务，与公司业务不存在雷同或者相似的情况，不存在同 业竞争。   （2）刊行东说念主与控股股东抑遏的其他企业不存在同行竞争   抑遏本召募讲明书签署日，万海盈投资除持有公司股份外，还持有天芯微 61.76% 的股权。   天芯微成立于 2019 年 8 月，以硅基外延本事为中枢，专注于半导体前说念工艺中枢 开拓外延开拓的研发、制造及销售，与刊行东说念主的产物存在赫然判袂，不存在同行竞争。   抑遏本召募讲明书签署日，除刊行东说念主、控股股东偏执抑遏的其他企业外，践诺抑遏 东说念主偏执至支属抑遏的其他企业不存在同行竞争，详见本召募讲明书之“第六节 合规经 营与孤独性”之“五、关联方和关联交易情况”之“（一）关联方及关联关系”。   除刊行东说念主、控股股东偏执抑遏的企业外，践诺抑遏东说念主抑遏的其他企业中主要从事设 备制造关联业务的有无锡先为、先导智能偏执子公司，具体情况如下：   （1）无锡先为   无锡先为成立于 2020 年 12 月，主要从事 GaN 和 SiC 等化合物半导体外延开拓的 研发制造，面前仍处于研发阶段，卑劣主要应用于功率、射频、Micro-LED 等芯片，与 微导纳米产物存在赫然判袂，不存在同行竞争。   （2）先导智能偏执子公司   先导智能偏执子公司主要从事智能装备的研发联想、坐褥和销售，业务涵盖锂电板 智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、 激光精密加工装备等范围。以上业务主要通过先导智能、泰坦新能源、立导科技、光导 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 精密、氢导智能等主体开展。其中，先导智能母公司主要从事锂电板智能装备、光伏智 能装备的研发、制造；泰坦新能源主要从事能量回收型化成、分容、分选等锂电板后端 自动化坐褥线装备；立导科技主要从事视觉测量、通用拼装、智能检测、3D 点胶等设 备的研发、制造；光导精密主要从事激光智能开拓、激光器偏执部件的研发、制造；氢 导智能主要从事燃料电板整线开拓研发、制造。上述业务及产物与微导纳米业务及产物 存在赫然判袂，不存在同行竞争。   综上，抑遏本召募讲明书签署日，公司与控股股东和践诺抑遏东说念主偏执抑遏的企业之 间不存在同行竞争。 （二）讨论幸免同行竞争的承诺 免同行竞争的承诺函》   “本企业/本东说念主算作江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）的控 股股东/践诺抑遏东说念主，现就幸免与刊行东说念主的主营业务组成同行竞争提神承诺如下： 与刊行东说念主的业务具有骨子性竞争或可能有骨子性竞争且对刊行东说念主组成要紧不利影响的 业务行动。本企业/本东说念主亦不会在中国境表里从事、或径直/蜿蜒地以任何方式（包括但 不限于独资、合伙或其他法律允许的方式）通过抑遏的其他企业或该企业的下属企业从 事与刊行东说念主所从事的业务有骨子性竞争或可能有骨子性竞争且对刊行东说念主组成要紧不利 影响的业务行动。 所坐褥的最终产物组成对刊行东说念主要紧不利影响的竞争，本企业/本东说念主承诺刊行东说念主有权按 照自身情况和意愿，遴荐必要的模范责罚所组成要紧不利影响的同行竞争情形，该等措 施包括但不限于：收购本企业/本东说念主抑遏的其他企业及该企业径直或蜿蜒抑遏的存在同 业竞争的企业的股权、金钱；要求本企业/本东说念主抑遏的其他企业及该企业的下属企业在 抑遏的时辰内将组成同行竞争业务的股权、金钱转让给无关联的第三方；如果本企业/ 本东说念主抑遏的其他企业及该企业抑遏的下属企业在现存的金钱范围外得回了新的与刊行 东说念主的主营业务存在竞争的金钱、股权或业务机会，本企业/本东说念主抑遏的其他企业及该企 业的下属企业将授予刊行东说念主对该等金钱、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 与权，刊行东说念主有权随时左证业务谋略发展的需要应用该优先权。 不会向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个东说念主 （含径直或蜿蜒抑遏的企业），提供与该等竞争业务关联的专有本事、商标等学问产权 或提供销售渠说念、客户信息等交易好意思妙。 东说念主或刊行东说念主其他股东正当权益的行动。 和/或本企业/本东说念主畴昔可能抑遏的其他企业的下属企业违犯上述承诺而导致刊行东说念主的权 益受到损害的情况，上述关联主体将照章承担相应的抵偿连累。   上述承诺在本企业/本东说念主算作刊行东说念主的控股股东/践诺抑遏东说念主期间不息灵验。” 竞争的承诺函》   “1、抑遏本承诺函签署之日，本企业及本企业抑遏的其他企业不存在从事与微导 纳米的业务具有骨子性竞争或可能有骨子性竞争且对微导纳米组成要紧不利影响的业 务行动。本企业亦不会在中国境表里从事、或径直/蜿蜒地以任何方式（包括但不限于 独资、合伙或其他法律允许的方式）通过抑遏的其他企业或该企业的下属企业从事与微 导纳米所从事的业务有骨子性竞争或可能有骨子性竞争且对微导纳米组成要紧不利影 响的业务行动。上述与微导纳米的业务具有骨子性竞争或可能有骨子性竞争且对微导纳 米组成要紧不利影响的业务行动包括先进微、纳米级薄膜千里积开拓的研发、坐褥和销售。 产的最终产物与组成对微导纳米变成要紧不利影响的竞争关系，本企业将立即书面告知 微导纳米，并竭力促使该业务机会按合理和公道的条件和条件滥觞提供给微导纳米或其 抑遏的企业。本企业将采用住手竞争性业务、将竞争性业务注入微导纳米、向无关联关 系的第三方转让竞争性业务或其他正当方式幸免同行竞争。 许可使用或以其他方式转让或允许使用与微导纳米或其抑遏的企业主营业务组成或可 能组成径直或蜿蜒相竞争关系的金钱和业务时，本企业及本企业抑遏的企业将向微导纳 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 米或其抑遏的企业提供优先受让权。 务与微导纳米（含径直或蜿蜒抑遏的企业）所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或 其他机构、组织、个东说念主提供与该等竞争业务关联的专有本事、商标等学问产权或提供销 售渠说念、客户信息等交易好意思妙。 业畴昔可能抑遏的其他企业的下属企业违犯上述承诺而导致微导纳米的权益受到损害 的情况，上述关联主体将照章承担相应的抵偿连累。” 五、关联方和关联交易情况 （一）关联方及关联关系      左证《公司法》《企业司帐准则第 36 号-关联方败露》《上海证券交易所股票上市 规则》等关联律例的划定，抑遏本召募讲明书签署日，公司的主要关联方及关联关系情 况如下： 序号    关联方称号/姓名                        关联关系      上述关联方的关联情况详见本召募讲明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、 控股股东和践诺抑遏东说念主的基本情况及上市以来的变化情况”。 序号    关联方称号/姓名                        关联关系      上述关联方的关联情况详见本召募讲明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档管制东说念主 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 员偏执他中枢东说念主员基本情况”之“1、董事”。      抑遏本召募讲明书签署日，刊行东说念把持有芯链融创 4%的股权、持有中科共芯 27.76% 的财产份额，刊行东说念主为中科共芯的有限合伙东说念主，芯链融创、中科共芯为刊行东说念主的参股企 业，刊行东说念主不存在控股子公司。      上述关联方的关联情况详见本召募讲明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、 公司组织结构及对外投资情况”之“（二）公司对其他企业的要紧权益投资情况”。      刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员均系刊行东说念主的关联方，除践诺抑遏东说念主王磊、倪亚 兰以及持有 5%以上股份的股东 LI WEI MIN 外，其他董事、监事、高档管制东说念主员情况 如下： 序号      关联方姓名                        关联关系      上述关联方的关联情况详见本召募讲明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高档管制东说念主员偏执他中枢东说念主员”之“（一）董事、监事、高档管制东说念主 员偏执他中枢东说念主员基本情况”。      与刊行东说念主践诺抑遏东说念主偏执一致行动东说念主、董事、监事及高档管制东说念主员关系密切的家庭 成员，包括其配偶、父母、配偶的父母、伯仲姐妹偏执配偶、年满十八周岁的子女偏执 配偶、配偶的伯仲姐妹和子女配偶的父母，均系刊行东说念主的关联方。  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书  投资）或担任董事、高档管制东说念主员的其他企业      （1）控股股东抑遏的其他企业      抑遏本召募讲明书签署日，刊行东说念主控股股东万海盈投资持有天芯微 61.76%的股权，  同期倪亚兰担任天芯微董事长兼总司理、王磊担任天芯微董事。      （2）践诺抑遏东说念主抑遏或对外投资（包含也曾对外投资）或担任董事、高档管制东说念主  员的其他企业      抑遏本召募讲明书签署日，除刊行东说念主、控股股东偏执一致行动东说念主、天芯微外，刊行  东说念主践诺抑遏东说念主抑遏或对外投资（包含也曾对外投资）或担任董事、高档管制东说念主员的下列  企业为刊行东说念主的关联方，具体情况如下： 序号    关联方称号       关联关系                谋略范围         主营业务                               许可名堂：货色收支口；收支口                               代理（照章须经批准的名堂，经                               关联部门批准后方可开展谋略活                               动，具体谋略名堂以审批结果为                               准）一般名堂：专用开拓制造（不                 王燕清为践诺抑遏                         锂电、光伏和3C                               含许可类专科开拓制造）；电子                 东说念主并担任董事长兼                         电子等范围的自                 总司理，王磊担任                         动化开拓研发设                               售；软件开发；东说念主工智能应用软                    董事                            计、坐褥和销售                               件开发；工业联想服务；信息咨                               询服务（不含许可类信息商讨服                               务）；信息本事商讨服务（除依                               法须经批准的名堂外，凭营业执                               照照章自主开展谋略行动）                               一般名堂：普通机械开拓安装服                               务；通用开拓修理；专用开拓修                               理；电气开拓修理；电子、机械                               开拓吝惜（不含特种开拓）；机                               械零件、零部件加工；机械开拓                               销售；机械电气开拓销售；电气                                                  未践诺谋略，拟                 先导智能持有99%的    开拓销售；电子专用开拓销售；                                                  从事总装产线、      江苏安导智能装备   股权，王燕清持有1%    机械零件、零部件销售；半导体        有限公司     的股权并担任推广      器件专用开拓销售；光伏开拓及                                                  和 PACK 产 线 设                  董事兼总司理       元器件销售；本事服务、本事开                                                  备的研发、制造                               发、本事商讨、本事交流、本事                               转让、本事推广；劳务服务（不                               含劳务嘱咐）；货色收支口；技                               术收支口；收支口代理（除照章                               须经批准的名堂外，凭营业派司                               照章自主开展谋略行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号            关联关系                谋略范围         主营业务        有限公司         82.5570%的股权，王   本事商讨、本事交流、本事转让、   工装备业务                      燕清持有10.5842%   本事推广；通用开拓制造（不含                     的股权，无锡皓亚管       特种开拓制造）；专用开拓制造                     理商讨合伙企业（有       （不含许可类专科开拓制造）；                        限合伙）持有       电子专用开拓制造；电子元器件                      锡皓之管制商讨合       部件制造；机械零件、零部件加                     伙企业（有限合伙）       工；机械零件、零部件销售；工                      持有1.7678%的股    业自动抑遏系统装配制造；工业                     权，王燕清担任推广       机器东说念主制造；工业抑遏计较机及                        董事兼总司理       系统制造；机械开拓租借；通用                                     开拓修理；专用开拓修理；电气                                     开拓修理；工程和本事研究和试                                     验发展；软件开发；信息商讨服                                     务（不含许可类信息商讨服务）；                                     货色收支口；本事收支口；收支                                     口代理；半导体器件专用开拓制                                     造；半导体器件专用开拓销售（除                                     照章须经批准的名堂外，凭营业                                     派司照章自主开展谋略行动）                                     一般名堂：本事服务、本事开发、                                     本事商讨、本事交流、本事转让、                                     本事推广；通用开拓制造（不含                                     特种开拓制造）；专用开拓制造                                     （不含许可类专科开拓制造）；                                     电子专用开拓制造；电子元器件                                     制造；通用零部件制造；光电子                        先导智能持有       器件制造；光学仪器制造；工业                      燕清持有10.4476%   具制造；模具制造；工业机器东说念主                      的股权并担任推广       制造；机械零件、零部件加工；    从事视觉测量、                     董事兼总司理，无锡       机械零件、零部件销售；物料搬    AI差错检测、五                      皓联管制商讨合伙       运装备制造；智能仓储装备销售；   轴高速点胶、大      江苏立导科技有限       企业（有限合伙）持       智能物料搬运装备销售；智能机    流量封胶、成像         公司          股4.8095%，无锡皓    器东说念主销售；智能机器东说念主的研发；    测试、电气测试、                      策管制商讨合伙企       工程和本事研究和试验发展；软    可靠性测试及3D                     业（有限合伙）持股       件开发；信息商讨服务（不含许    拼装的研发、制                      管制商讨合伙企业       大数据服务；云计较装备本事服                      （有限合伙）持股       务；数据处理和存储支持服务；                                     普通机械开拓安装服务；半导体                                     器件专用开拓制造；半导体器件                                     专用开拓销售；劳务服务（不含                                     劳务嘱咐）；货色收支口；本事                                     收支口；收支口代理（除照章须                                     经批准的名堂外，凭营业派司依                                     法自主开展谋略行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号      关联方称号                关联关系                 谋略范围             主营业务       TECHNOLOGY           公司持有100%的      软件的批发；电子和电信开拓及          品在越南的销售       （VIETNAM）               股权          部件的批发；其他机械、开拓及          和售后服务（设         COMPANY                           零配件的批发；尚未分类的其他          备安装调试维保          LIMITED                          零卖方式；市集调研               等）                              先导智能持有                                           一般名堂：通用开拓制造（不含                            燕清持有10.4756%                                           特种开拓制造）；专用开拓制造                           的股权，无锡皓盈管                                           （不含许可类专科开拓制造）；                           理商讨合伙企业（有                                           机械零件、零部件加工；机械零                              限合伙）持有                                           件、零部件销售；工程和本事研      江苏氢导智能装备                             究和试验发展；软件开发；本事          从事氢能装备        有限公司                               服务、本事开发、本事商讨、技          业务                           伙企业持有2.4932%                                           术交流、本事转让、本事推广；                           的股权，无锡皓之管                                           货色收支口；本事收支口；收支                           理商讨合伙企业（有                                           口代理（除照章须经批准的名堂                              限合伙）持有                                           外，凭营业派司照章自主开展经                                           营行动）                            燕清担任推广董事                                兼总司理                                           一般名堂：本事服务、本事开发、                                           本事商讨、本事交流、本事转让、                                           本事推广；通用开拓制造（不含                                           特种开拓制造）；专用开拓制造                                                           先导智能集团的      上海先导慧能本事             先导智能持有100%      （不含许可类专科开拓制造）；        有限公司                  的股权          机械零件、零部件加工；机械零                                                           战术开拓迭代                                           件、零部件销售；工程和本事研                                           究和试验发展；软件开发。（除                                           照章须经批准的名堂外，凭营业                                           派司照章自主开展谋略行动）           LEAD                                                                   负责先导智能产       INTELLIGENT         先导智能持有100%      先进视觉测量和精密自动化拼装                              的股权          开拓、个性定制及市集销售服务        （USA）LLC                                                   服务       Lead Intelligent                                            负责先导智能产                           先导智能持有100%      从事任何和通盘工业、金融或商                              的股权          业性质的行动       （Europe）B.V.                                                服务                              Lead Intelligent       Lead Intelligent                        锂电板制造开拓、智能物流和汽      负责先导智能产                           Equipment （Europe）                             B.V.持有100%的       （Sweden）AB                              场销售服务               服务                                   股权                                               研发、坐褥和销售工业开拓和产      Lead Intelligent        Lead Intelligent                                               线偏执关联配套的软件和服务。      负责先导智能产        Equipment          Equipment （Europe）      （Deutschland）          B.V.持有100%的                                               料电板坐褥，智能物流，汽车行      服务          GmbH                     股权                                               业，电子半导体行业等       Lead Intelligent       Lead Intelligent                     负责先导智能产      Equipment Turkey     Equipment （Europe）                      品在土耳其的销                             B.V.持有100%的                           售和售后服务      Technologies Trade            JSC.                   股权                              （开拓安装调试  江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号     关联方称号              关联关系                    谋略范围         主营业务                                                               维保等）                                             任何锂离子电板；用于制造汽车、                                             电子和半导体行业燃料电板的相                                             关服务；开展电芯、电板模组、                                             锂离子电板开拓等坐褥关联的研                                             究、坐褥、销售和售后服务等；                                             制造、购买、销售、收支口必要                                             的原材料等，并从事这些产物的                                             批发、贸易等；为进行能源储存    负责先导智能产                            Lead Intelligent        Lead Intelligent                     之目的，提供太阳能系统、电板    品在法国的销售                         Equipment （Europe）                           B.V.持有100%的             SAS                             子等部件的研发、坐褥、销售及    备安装调试维保                                 股权                                             售后服务；储能等责罚决策和基    等）                                             础设施的建立及吝惜等，与上述                                             谋略行动径直或蜿蜒讨论的种种                                             性质的工业、交易及金融，动产                                             与不动产交易，以及可径直或间                                             接有助于公司杀青其主见、公司                                             膨胀和发展的任何其他肖似或相                                             关的业务行动                                             其他东说念主力资源行动；金属成品的                                                               负责先导智能产                            Lead Intelligent 维修；工业机械和开拓的维修；        Lead Intelligent                                       品在匈牙利的销                         Equipment （Europe） 电子和光学开拓的维修；工业电                           B.V.持有100%的       气机械和开拓的维修；其他工业       （Hungary） Kft.                                          （开拓安装调试                                 股权          开拓的维修；工业机械和开拓的                                                               维保等）                                             安装                                             锂离子电板、燃料电板、固态电    负责先导智能产                            Lead Intelligent                                             池、智能物流、汽车、半导体行    品在日本的销售      先导智能开拓日本 Equipment （Europe）           株式会社            B.V.持有100%的                                             的研发、销售、商讨服务、售后    备安装调试维保                                 股权                                             服务                等）        Lead Intelligent                     投资；锂离子电板的坐褥开拓及                         先导智能持有100%                            境外投资控股                               的股权                             平台      Kong） Co., Limited                     后服务            LEAD                                               负责先导智能产                         Lead Intelligent        INTELLIGENT                         安装工业机械和开拓；制造其他     品在马来西亚的                       Equipment （Hong                       Kong） Co., Limited       （MALAYSIA）                           和开拓                （开拓安装调试          SDN. BHD.     持有100%的股权                                                               维保等）            LEAD        INTELLIGENT      Lead Intelligent         EQUIPMENT                       Equipment （Hong                         产物销售；境外                       Kong） Co., Limited                      投资控股平台          HOLDING                        持有100%的股权       TRADING PTE.            LTD.            LEAD            LEAD                                                               境外投资控股      EQUIPMENT ASIA      EQUIPMENT                            平台  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号            关联关系                    谋略范围         主营业务      HOLDING PTE.   （SINGAPORE）         LTD.           HOLDING                      TRADING PTE.                     LTD.持有100%的                          股权                                        一般名堂：货色收支口；本事进                                        出口；收支口代理；专用开拓制                                        造（不含许可类专科开拓制造）；                                        电子专用开拓制造；电子专用设                                        备销售；软件开发；东说念主工智能应                                        用软件开发；工业联想服务；信                                        息商讨服务（不含许可类信息咨                                        询服务）；信息本事商讨服务；                                        本事服务、本事开发、本事商讨、                                        本事交流、本事转让、本事推广；                     先导智能持有100%      珠海泰坦新能源电                          电子元器件零卖；电子产物销售；    主要从事锂电板        子有限公司                           其他电子器件制造。电工机械专     智能装备                      推广董事兼司理                                        用开拓制造；变压器、整流器和                                        电感器制造；储能本事服务；试                                        验机制造；试验机销售；电子元                                        器件与机电组件开拓制造；电子                                        元器件与机电组件开拓销售；新                                        能源汽车坐褥测试开拓销售；实                                        验分析仪器销售；实验分析仪器                                        制造。（除照章须经批准的名堂                                        外，凭营业派司照章自主开展经                                        营行动）                                        一般名堂：专用开拓制造（不含                                        许可类专科开拓制造）；电子专                                        用开拓制造；电子专用开拓销售；                                        软件开发；东说念主工智能应用软件开                                        发；工业联想服务；信息商讨服                                                           未践诺谋略，拟                       泰坦新能源持有          务（不含许可类信息商讨服务）；                                                           从事研发、制造、      珠海先导新能源电       100%的股权，王燕清        信息本事商讨服务；本事服务、        子有限公司           担任推广董事          本事开发、本事商讨、本事交流、                                                           成、分容及整线                          兼司理           本事转让、本事推广；电子元器                                                           开拓等                                        件零卖；电子产物销售；其他电                                        子器件制造；物业管制；非居住                                        房地产租借。（除照章须经批准                                        的名堂外，凭营业派司照章自主                                        开展谋略行动）                                        一般名堂：本事服务、本事开发、                                        本事商讨、本事交流、本事转让、                       泰坦新能源持有          本事推广；通用开拓制造（不含      广东贝导智能科技       100%的股权，王燕清        特种开拓制造）；专用开拓制造     从事智能物流系        有限公司            担任推广董事          （不含许可类专科开拓制造）；     统业务                          兼司理           电子专用开拓制造；电子元器件                                        制造；通用零部件制造；光电子                                        器件制造；光学仪器制造；工业  江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号       关联关系              谋略范围         主营业务                              自动抑遏系统装配制造；金属工                              具制造；模具制造；工业机器东说念主                              制造；机械零件、零部件加工；                              机械零件、零部件销售；物料搬                              运装备制造；智能仓储装备销售；                              智能物料搬运装备销售；智能机                              器东说念主销售；智能机器东说念主的研发；                              工程和本事研究和试验发展；软                              件开发；信息商讨服务（不含许                              可类信息商讨服务）；劳务服务                              （不含劳务嘱咐）；本事收支口；                              收支口代理；货色收支口（除依                              法须经批准的名堂外，凭营业执                              照照章自主开展谋略行动）。                              研发制造电子开拓整机装配专用    未践诺谋略，拟                 先导智能持有100%      江苏先导汇能本事                开拓。（照章须经批准的名堂，    从事研发制造电       研究有限公司                 经关联部门批准后方可开展谋略    子开拓整机装配                  董事长兼总司理                              行动）               专用开拓                  江苏先导汇能本事                  研究有限公司持有                              一般名堂：本事服务、本事开发、                              本事商讨、本事交流、本事转让、      无锡先导先进本事    任推广事务合伙东说念主                              本事推广；企业管制商讨；企业 未践诺谋略，拟                              管制；社会经济商讨服务（除依 从事本事研发        限合伙）     清），常州海拓创业                              法须经批准的名堂外，凭营业执                 投资合伙企业（有限                              照照章自主开展谋略行动）                 合伙）持有49%的财                     产份额                              一般名堂：企业管制；信息商讨                 先导智能持有100%   服务（不含许可类信息商讨服      珠海横琴先导智能                                  算作对外投资持      企业管制有限公司                                  股企业                  推广董事兼司理     须经批准的名堂外，凭营业派司                              照章自主开展谋略行动）                              一般名堂：以自有资金从事投资                              行动；股权投资；非居住房地产                              租借；普通货色仓储服务（不含                              危机化学品等需许可审批的项                              目）；会议及展览服务；物业管                 王燕清持有40%的股   理；专用开拓制造（不含许可类                 权，王磊持有30%的   专科开拓制造）；电子专用开拓      先导控股集团有限    股权，倪亚兰持有    制造；电子专用开拓销售；软件    算作对外投资持         公司      30%的股权，倪亚兰   开发；东说念主工智能应用软件开发；    股企业                  担任推广董事兼总    工业联想服务；信息商讨服务（不                      司理      含许可类信息商讨服务）；信息                              本事商讨服务；企业管制商讨；                              货色收支口；本事收支口；收支                              口代理（除照章须经批准的名堂                              外，凭营业派司照章自主开展经                              营行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号        关联关系                谋略范围         主营业务                                 一般名堂：科技中介服务；会议                                 及展览服务；社会经济商讨服务；                                 金属材料销售；货色收支口；技                 先导控股集团有限        术收支口；收支口代理；企业管                 公司持有100%的股      理商讨；电子元器件销售；集成      上海弘导科技有限                                   算作对外投资持         公司                                      股企业                  事，倪亚兰担任        发、本事商讨、本事交流、本事                    总司理          转让、本事推广；产物包装联想。                                 （除照章须经批准的名堂外，凭                                 营业派司照章自主开展谋略活                                 动）                  先导控股集团有限                                 一般名堂：本事服务、本事开发、                  公司持有56.6667%                                 本事商讨、本事交流、本事转让、                 的股权，无锡芯创二                                 本事推广；半导体器件专用开拓                  号新兴产业创业投                                 制造；专用开拓制造（不含许可                 资基金合伙企业（有                                 类专科开拓制造）；电子专用设                    限合伙）持有                                 备制造；电子元器件制造；电力    集成电路化学机      江苏元夫半导体科                   电子元器件制造；电力电子元器    械抛光和减薄设        技有限公司                    件销售；机械零件、零部件加工；   备的坐褥、研发                 伙企业（有限合伙）                                 机械零件、零部件销售；信息咨    与销售                 持有15%的股权，无                                 询服务（不含许可类信息商讨服                  锡启利管制商讨合                                 务）；社会经济商讨服务；企业                 伙企业（有限合伙）                                 管制（除照章须经批准的名堂外，                 持有15%的股权，王                                 凭营业派司照章自主开展谋略活                 燕清担任推广董事，                                 动）                  倪亚兰担任总司理                  江苏元夫半导体科                                 半导体关联开拓研发，机械开拓，   第三代半导体制                   技有限公司持有      江苏元夫半导体科                   零部件采购销售业务；电子化学    备的重要本事                 担任推广董事，倪亚         公司                      学产物的采购销售业务；中日电    抛光）开拓等产                       兰担任                                 子化学品关联本事转让        品的研发业务                       总司理                                 一般名堂：企业管制；信息商讨                 先导控股集团有限                                 服务（不含许可类信息商讨服      珠海横琴先发企业   公司持有100%的股                        算作对外投资持       管制有限公司    权，倪亚兰担任推广                         股企业                                 须经批准的名堂外，凭营业派司                   董事兼司理                                 照章自主开展谋略行动）                                 一般名堂：企业总部管制；企业                                 管制商讨；以自有资金从事投资                 先导控股集团有限                                 行动；信息商讨服务（不含许可      珠海荣导控股有限   公司持有100%的股                        算作对外投资持         公司      权，倪亚兰担任推广                         股企业                                 询服务。（除照章须经批准的项                   董事兼司理                                 目外，凭营业派司照章自主开展                                 谋略行动）                 先导控股集团有限                  公司持有99%的股      一般名堂：企业管制（除照章须      无锡卓纳企业管制                                     算作对外投资持        有限公司                                       股企业                 股权并担任推广董        法自主开展谋略行动）                     事兼  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号        关联关系               谋略范围         主营业务                    总司理                 无锡卓纳企业管制                   有限公司持有       一般名堂：企业管制商讨；企业      无锡芯迈管制商讨                 额并担任推广事务       法须经批准的名堂外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                 合伙东说念主（托福代表倪      照照章自主开展谋略行动）                       亚兰）                 无锡卓纳企业管制                 有限公司持有5%的                                一般名堂：企业管制；社会经济      无锡鼎鸣管制商讨   财产份额并担任执                                商讨服务（除照章须经批准的项    算作对外投资持                                目外，凭营业派司照章自主开展    股企业       （有限合伙）    代表倪亚兰），万海                                谋略行动）                 盈投资持有95%的财                       产份额                               商务商讨，企业管制商讨，从事                  先导控股集团有限 机电本事范围内的本事开发、技                  公司担任推广事务 术转让、本事商讨、本事服务，      上海湛集商务商讨                 合伙东说念主（托福代表倪 机电开拓安装、维修（除特种设         算作对外投资持                 亚兰），并持有80% 备），机电开拓及配件的销售，        股企业       （有限合伙）                       的财产     从事货色入口及本事入口业务。                        份额     （照章须经批准的名堂，经关联                               部门批准后方可开展谋略行动）                               许可名堂：货色收支口；本事进                  先导控股集团有限 出口；收支口代理（照章须经批                  公司持有38.8130% 准的名堂，经关联部门批准后方                 的股权，无锡展心管 可开展谋略行动，具体谋略名堂                 理商讨合伙企业（有 以审批结果为准）一般名堂：技                    限合伙）持有     术服务、本事开发、本事商讨、                  锡芯创二号新兴产 半导体器件专用开拓制造；半导         从事半导体外延      无锡先为科技有限    业创业投资基金合 体器件专用开拓销售；通用开拓         开拓的研发制         公司      伙企业（有限合伙） 制造（不含特种开拓制造）；专         造，面前处于研                  持有21.2465%的股 用开拓制造（不含许可类专科设     发阶段                 权，无锡华航管制咨 备制造）；电子专用开拓制造；                 询合伙企业（有限合 电子元器件制造；电力电子元器                 伙）持有2.83%的股 件制造；电力电子元器件销售；                 权，王燕清担任董事 机械零件、零部件加工；机械零                 长，倪亚兰担任副董 件、零部件销售（除照章须经批                    事长、总司理     准的名堂外，凭营业派司照章自                               主开展谋略行动）                               电子产业关联的材料、开拓、零                               件等的销售及收支口；电子产业                               关联企业的合并、成本相助及业                  无锡先为科技有限                        未践诺谋略，拟      先为科技（日本）                 务相助的中介；电子产业关联企        株式会社                   业的事迹转让及事迹用金钱的买                         权                        开拓的研发                               卖及中介；本事东说念主员、翻译及中                               介译者嘱咐业务；5.附庸于前各号                               的一切业务  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号        关联关系               谋略范围         主营业务                 先导控股集团有限                 公司担任推广事务       一般名堂：以自有资金从事投资      常州先亚创业投资                 合伙东说念主（托福代表倪      行动（除照章须经批准的名堂外， 算作对外投资持                 亚兰）并持有10%的     凭营业派司照章自主开展谋略活 股企业       （有限合伙）                 财产份额，倪亚兰持      动）                  有90%的财产份额                 先导控股集团有限                 公司担任推广事务                 合伙东说念主（托福代表倪      一般名堂：以自有资金从事投资      常州海拓创业投资                 亚兰）并持有10%的     行动（除照章须经批准的名堂外， 算作对外投资持                 财产份额，常州先亚      凭营业派司照章自主开展谋略活 股企业       （有限合伙）                 创业投资合伙企业       动）                 （有限合伙）持有                 王燕清持有100%的     一般名堂：以自有资金从事投资      无锡至普投资有限   股权并担任推广董       行动（照章须经批准的名堂，经    算作对外投资持         公司       事、倪亚兰担任       关联部门批准后方可开展谋略活    股企业                      总司理       动）                 王燕清持有99%的财     以自有资金进行股权投资。（依                 产份额，无锡至普投      法须经批准的名堂，经关联部门      无锡洛杰投资合伙                 资有限公司持有1%      批准后方可开展谋略行动；未经    算作对外投资持                 的财产份额并担任       金融监管部门批准，不得从事吸    股企业       （有限合伙）                 推广事务合伙东说念主（委      收进款、融资担保、代客答理等                  派代表倪亚兰）       金融业务）。                 无锡洛杰投资合伙                                一般名堂：本事服务、本事开发、                 企业（有限合伙）持                                本事商讨、本事交流、本事转让、                 有99.96%的股权，无                                本事推广；企业管制；企业管制      无锡煜玺科技有限   锡至普投资有限公                       算作对外投资持         公司       司持有0.04%的股                    股企业                                类信息商讨服务）。（除照章须                 权，王燕清担任推广                                经批准的名堂外，凭营业派司依                 董事，倪亚兰担任总                                法自主开展谋略行动）                       司理                                一般名堂：本事服务、本事开发、                                本事商讨、本事交流、本事转让、                                本事推广；互联网销售（除销售                                需要许可的商品）；信息商讨服      上海皓长信息科技   王燕清持有100%的                     算作对外投资持         中心        出资份额                         股企业                                软件开发；告白联想、代理；广                                告制作；告鹤发布。（除照章须                                经批准的名堂外，凭营业派司依                                法自主开展谋略行动）                 上海皓长信息科技                 中心持有99.38%的    一般名堂：企业管制商讨；企业      无锡至心管制商讨                 财产份额并担任执       管制；社会经济商讨服务（除依    算作对外投资持                 行事务合伙东说念主，倪亚      法须经批准的名堂外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                 兰持有0.62%的财产    照照章自主开展谋略行动）                     份额      江苏锂导创业投资   王燕清持有94%的股     一般名堂：以自有资金从事投资 算作对外投资持        有限公司     权并担任推广董事，      行动（除照章须经批准的名堂外， 股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号       关联关系                谋略范围         主营业务                 倪亚兰担任总司理   凭营业派司照章自主开展谋略活                            动）                            一般名堂：创业投资（不得从事                            担保和房地产业务；不得参与发                            起或管制公募或私募证券投资基                            金、投资金融养殖品）；创业投                            资管制（不含公募基金。不得参                            与发起或管制公募或私募证券投                            资基金、投资金融养殖品；不得                            从事担保和房地产业务）；企业                            管制商讨服务；经济信息商讨服                            务（不含投资商讨）电子元器件、                  王燕清持有94%的                       算作对外投资持                     股权                           股企业                            得以公开方式召募资金、接收公                            众进款、披发贷款；不得从事证                            券、期货类投资；不得公开交易                            证券类投金钱品或金融养殖产                            品；不得谋略金融产物、答理产                            品和关联延迟业务。）（照章须                            经批准的名堂，经关联部门批准                            后方可开展谋略行动）（除照章                            须经批准的名堂外，自主开展法                            律律例未拦阻、限制的谋略行动）                            开发联想坐褥新式平板高慢器                            件、电子专用开拓、0.35微米及以                            下大规模集成电路、非金属成品                            模具、数字影相机及重要件、工                 欣导投资持有100% 程塑料；从事上述产物及机械、                 的股权，王燕清担任 电子开拓和硅片的批发、佣金代      开益禧（无锡）有                                    算作对外投资持         限公司                                      股企业                     任      上商品收支口不波及国营贸易管                    总司理     理商品，波及配额、许可证管制                            商品的，按国度讨论划定办理申                            请）；提供科技信息商讨服务。                            （照章须经批准的名堂，经关联                            部门批准后方可开展谋略行动）                            物联网本事的研发；升值电信业                            务；从事计较机汇集本事、计较                            机信息本事、通讯本事范围的技                 开益禧（无锡）有限                            术开发、本事服务、本事转让；                  公司持有85%的股                            计较机软硬件、汇集开拓、通讯        从事物联网本事                 权，无锡汇海盈投资                            开拓（不含卫星电视播送大地接        的研发和升值电      江苏恒云太信息科   合伙企业（有限合        技有限公司    伙）持有5%的股权，                            售；互联网汇集详细平台的本事        供数据中心及云                 王燕清担任董事长，                            开发、商讨及本事服务；自营和        基础服务                 王磊、倪亚兰担任                            代理种种商品及本事的收支口业                     董事                            务（国度抑遏公司谋略或拦阻进                            出口的商品及本事除外）；本事                            开发、本事商讨、本事服务；机  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号        关联关系                 谋略范围              主营业务                               房工程检测、商讨、服务；计较                               机、软件及辅助开拓、电子产物                               的销售；计较机系统集成；云平                               台服务；大数据服务；新兴软件                               及服务；东说念主工智能大众服务平台；                               东说念主工智能基础资源与本事平台。                               （照章须经批准的名堂，经关联                               部门批准后方可开展谋略行动）                               物联网本事的研发；在江苏省范                               围内从事第二类升值电信业务中                               的因特网信息服务业务（因特网                               信息服务不含新闻、出书、耕种、                               医疗保健、药品和医疗器械、电                               子公告服务等内容）和第二类增                               值电信业务中的招呼中心业务；                 欣导投资持有85%的 从事计较机汇集本事、计较机信                                                          从事物联网本事                 股权，无锡汇海盈投 息本事、通讯本事范围的本事开                                                          的研发和升值电      江苏同云盛信息技   资合伙企业（有限合 发、本事服务、本事转让；计较        术有限公司    伙）持股5%，王燕清 机软硬件、汇集开拓、通讯开拓                                                          供数据中心及云                 担任董事长，王磊、 （不含卫星电视播送大地接收设                                                          基础服务                  倪亚兰担任董事      施和辐照装配）的开发与销售；                               互联网汇集详细平台的本事开                               发、商讨及本事服务；自营和代                               理种种商品及本事的收支口业务                               （国度抑遏公司谋略或拦阻收支                               口的商品及本事除外）。（照章                               须经批准的名堂，经关联部门批                               准后方可开展谋略行动）                               一般名堂：企业管制；企业管制                               商讨；信息商讨服务（不含许可                               类信息商讨服务）；企业形象策                 江苏锂导创业投资 划；市集营销谋划；组织文化艺                 有限公司持有0.01% 术交流行动；本事服务、本事开      上海坤毅企业管制   的财产份额并担任 发、本事商讨、本事交流、本事                                                          算作对外投资持                                                          股企业       （有限合伙）    派代表倪亚兰），王 服务；信息系统集成服务；互联                 燕清持有93.9906% 网 销 售 （ 除 销 售 需 要 许 可 的 商                   的财产份额       品）；软件开发；告白联想、代                               理；告白制作；告鹤发布。（除                               照章须经批准的名堂外，凭营业                               派司照章自主开展谋略行动）                 上海坤毅企业管制                 合伙企业（有限合                               一般名堂：本事服务、本事开发、                 伙）持有90.8182%的      厦门磁导科技合伙                 本事商讨、本事交流、本事转让、                 财产份额，江苏锂导                                算作对外投资持                 创业投资有限公司                                 股企业       （有限合伙）                  名堂外，凭营业派司照章自主开                 持有0.0909%的财产                               展谋略行动）。                 份额并担任推广事                 务合伙东说念主，王燕清持  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号     关联方称号            关联关系                   谋略范围         主营业务                 有8.5455%的财产                      份额                 上海坤毅企业管制                 合伙企业（有限合                伙）持有90.8182%的                财产份额，江苏锂导                                        一般名堂：企业管制；社会经济      无锡创导企业管制   创业投资有限公司                                        商讨服务（除照章须经批准的项     算作对外投资持                                        目外，凭营业派司照章自主开展     股企业       （有限合伙）    份额并担任推广事                                        谋略行动）                务合伙东说念主（托福代表                倪亚兰），王燕清持                 有8.5455%的财产                      份额                王燕清持有90%的财              一般名堂：以自有资金从事投资      常州淡雅创业投资                产份额，倪亚兰持有               行动（除照章须经批准的名堂外， 算作对外投资持       （有限合伙）                 任推广事务合伙东说念主               动）                王燕清持有80%的财                                        利用自有资金对外投资。（照章      无锡汇海盈投资合   产份额并担任推广                                  算作对外投资持      伙企业（有限合伙） 事务合伙东说念主，王磊持                                  股企业                                        准后方可开展谋略行动）                 有20%的财产份额                王燕清持有80%的财                                        利用自有资金对外投资。（照章      无锡宝德宏投资合   产份额并担任推广                                  算作对外投资持      伙企业（有限合伙） 事务合伙东说念主，倪亚兰                                  股企业                                        准后方可开展谋略行动）                持有20%的财产份额                                 一般名堂：从事电子科技、自动                                 化科技、机械科技范围内的本事                                 开发、本事转让、本事商讨、技                      王燕清持有70%的股                                 术服务；电子、机械开拓吝惜（不      上海晟创科技有限        权并担任推广董事，                            算作对外投资持         公司           倪亚兰持有30%的股                           股企业                                 成形机床的销售；本事收支口；                      权，王磊担任监事                                 货色收支口。（除照章须经批准                                 的名堂外，凭营业派司照章自主                                 开展谋略行动）           LEAD       王燕清持有60%的股        INTELLIGENT                     商品贸易；其他制造产业：电子     算作对外投资持      INTERNATIONAL                     和机械开拓的制造           股企业          PTE. LTD.    股权并担任董事                                        一般名堂：信息商讨服务（不含                          王燕清持有      无锡协鼎管制商讨                          许可类信息商讨服务）；企业管                      额并担任推广事务                             股企业       （有限合伙）                           凭营业派司照章自主开展谋略活                            合伙东说念主                                        动）                          王燕清持有      无锡同鼎管制商讨                          企业管制商讨（不含投资商讨）。                      额并担任推广事务                          股企业       （有限合伙）                           部门批准后方可开展谋略行动）                            合伙东说念主      上海颢凌电子科技        倪亚兰持有100%的        从事电子、汇集、计较机科技领     算作对外投资持         中心                出资份额         域内的本事开发、本事转让、技     股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号        关联关系               谋略范围         主营业务                                术商讨、本事服务，汇集工程，                                电子商务（不得从事升值电信、                                金融业务），商务信息商讨，软                                件开发，联想、制作、代理、发                                布种种告白。（照章须经批准的                                名堂，经关联部门批准后方可开                                展谋略行动）                                一般名堂：企业管制；信息商讨                 王磊持有90%的财产      珠海横琴先胜企业                  服务（不含许可类信息商讨服                  份额，倪亚兰持有                        算作对外投资持        限合伙）                    须经批准的名堂外，凭营业派司                  任推广事务合伙东说念主                                照章自主开展谋略行动）                                一般名堂：企业管制商讨，商务                                信息商讨，市集信息商讨与探询                 倪亚兰持有20%的财                                （不得从事社会探询、社会调研、                 产份额并担任推广                                民气探询、民气测验），会务服                 事务合伙东说念主，王磊持                                务，信息系统集成服务，数据处                 有15%的财产份额，      上海寓馨企业管制                  理服务，汇集工程，软件开发，                 珠海横琴先胜企业                         算作对外投资持                 管制合伙企业（有限                        股企业       （有限合伙）                   市集营销谋划，从事机电、信息、                 合伙）持有15%的财                                计较机、汇集科技范围内的本事                 产份额，先导控股集                                开发、本事转让、本事商讨和技                 团有限公司持有50%                                术服务。（除照章须经批准的项                    的财产份额                                目外，凭营业派司照章自主开展                                谋略行动）                                一般名堂：企业管制商讨，商务                                信息商讨，市集信息商讨与探询                                （不得从事社会探询、社会调研、                 倪亚兰持有40%的财                                民气探询、民气测验），会务服                 产份额并担任推广                                务，东说念主才商讨，信息系统集成服                 事务合伙东说念主，王磊持      上海雍溪企业管制                  务，数据处理服务，汇集工程，                 有30%的财产份额，                       算作对外投资持                 珠海横琴先胜企业                         股企业       （有限合伙）                   形象谋划，市集营销谋划，从事                 管制合伙企业（有限                                机电、信息、计较机、汇集科技                 合伙）持有30%的财                                范围内的本事开发、本事转让、                     产份额                                本事商讨和本事服务。（除照章                                须经批准的名堂外，凭营业派司                                照章自主开展谋略行动）                                从事信息、电子、汇集、计较机                                科技范围内的本事开发、本事转                                让、本事商讨、本事服务，计较      上海铱炜信息科技   倪亚兰持有1.6075%   机汇集工程，电子商务（不得从                                                  算作对外投资持                                                  股企业       （有限合伙）     推广事务合伙东说念主       信息商讨，计较机软件开发，设                                计、制作、代理、发布种种告白。                                （照章须经批准的名堂，经关联                                部门批准后方可开展谋略行动）      上海卓遨企业管制   上海铱炜信息科技       一般名堂：企业管制商讨；信息    算作对外投资持        合伙企业     中心（有限合伙）担      商讨服务（不含许可类信息商讨    股企业  江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号            关联关系                谋略范围         主营业务       （有限合伙）         任推广事务合伙东说念主       服务）；企业形象谋划；组织文                     （托福代表倪亚兰）       化艺术交流行动；本事服务、技                      并持有16.94%的财    术开发、本事商讨、本事交流、                     产份额，上海皓长信       本事转让、本事推广；信息系统                       息科技中心持有       集成服务；互联网销售（除销售                      上海颢凌电子科技       告白联想、代理；告白制作；广                     中心持有0.44%的财     告讦布。（除照章须经批准的项                           产份额       目外，凭营业派司照章自主开展                                     谋略行动）                     先导控股集团有限                     公司持有73.029%的    一般名堂：企业管制商讨；企业      无锡展心管制商讨                     财产份额，倪亚兰持       管制；社会经济商讨服务（除依    算作对外投资持                     有0.9794%的财产份    法须经批准的名堂外，凭营业执    股企业       （有限合伙）                     额并担任推广事务        照照章自主开展谋略行动）                          合伙东说念主                                     一般名堂：新兴能源本事研发，                                     电子专用材料研发，工业工程设                                     计服务，电子专用材料销售，机                     王磊持有80%的股权                                     械开拓研发，机械开拓销售，技      上海灏鹰科技有限       并担任推广董事，上                       算作对外投资持         公司          海弘导科技有限公                        股企业                                     本事交流、本事转让、本事推广，                       司持股20%                                     科技中介服务。（除照章须经批                                     准的名堂外，凭营业派司照章自                                     主开展谋略行动）      EAGLE VISION   王磊持有100%的股      工程研发；制造、修理半导体装      INTELLIGENT                                      算作对外投资持      TECHNOLOGY                                       股企业        PTE.LTD.        任董事          统）                                     计较机软件开发；企业管制商讨                王磊持有80%的财产                                     （不含投资商讨）；行业性实业      无锡芯创能科技合  份额并担任推广事                               算作对外投资持      伙企业（有限合伙） 务合伙东说念主，倪亚兰持                              股企业                                     经关联部门批准后方可开展谋略                 有20%的财产份额                                     行动）                      王磊持有33.3333%                     的股权，无锡芯创能                                     投资管制；行业性实业投资。（依      无锡芯创投资管制       科技合伙企业（有限                         算作对外投资持        有限公司         合伙）持有50%的股                        股企业                                     批准后方可开展谋略行动）                      权，欣导投资持有                      无锡芯创投资管制                        有限公司持有       一般名堂：以私募基金从事股权      无锡芯创智享股权        并担任推广事务合       动（须在中国证券投资基金业协                                                       算作对外投资持                                                       股企业        限合伙）         管制合伙企业（有限       行动）（除照章须经批准的名堂                     合伙）持有48.8778%   外，凭营业派司照章自主开展经                     的财产份额，先导控       营行动）                      股集团有限公司持  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号        关联关系                谋略范围         主营业务                  有47.3815%的财产                  份额，倪亚兰持有                  先导控股集团有限                 公司持有50%的财产      一般名堂：创业投资（限投资未                 份额，上海寓馨企业       上市企业）；以私募基金从事股                 管制合伙企业（有限       权投资、投资管制、金钱管制等      无锡芯创一号创业                 合伙）持有49%的财      行动（须在中国证券投资基金业    算作对外投资持                 产份额，无锡芯创投       协会完成登记备案后方可从事经    股企业        限合伙）                  资管制有限公司持       营行动）（除照章须经批准的项                 有1%的财产份额并       目外，凭营业派司照章自主开展                    担任推广事务       谋略行动）                       合伙东说念主                 王燕清持有0.2931%    一般名堂：企业管制商讨；信息      无锡皓盈管制商讨    的财产份额并担任       商讨服务（不含许可类信息商讨                                                   算作对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）     亚兰持有29.3256%   批准的名堂外，凭营业派司照章                     的财产份额       自主开展谋略行动）                 王燕清持有0.4201%    一般名堂：企业管制商讨；信息      无锡皓纳管制商讨    的财产份额并担任       商讨服务（不含许可类信息商讨                                                   算作对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）     亚兰持有16.8066%   批准的名堂外，凭营业派司照章                     的财产份额       自主开展谋略行动）                 王燕清持有0.6923%    一般名堂：企业管制商讨；信息      无锡皓策管制商讨    的财产份额并担任       商讨服务（不含许可类信息商讨                                                   算作对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）    亚兰持有6.1694%的    批准的名堂外，凭营业派司照章                      财产份额       自主开展谋略行动）                 王燕清持有0.2168%    一般名堂：企业管制商讨；信息      无锡皓联管制商讨    的财产份额并担任       商讨服务（不含许可类信息商讨                                                   算作对外投资持                                                   股企业       （有限合伙）    亚兰持有1.7378%的    批准的名堂外，凭营业派司照章                      财产份额       自主开展谋略行动）                  先导控股集团有限                                 一般名堂：企业管制（除照章须      无锡遨智企业管制   公司持有100%的股                        算作对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任推广                         股企业                                 法自主开展谋略行动）                    董事、总司理                  先导控股集团有限                                 一般名堂：企业管制（除照章须      无锡遨创企业管制   公司持有100%的股                        算作对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任推广                         股企业                                 法自主开展谋略行动）                    董事、总司理                                 许可名堂：餐饮服务（照章须经                                 批准的名堂，经关联部门批准后                 先导控股集团有限        方可开展谋略行动，具体谋略项      无锡君华物业管制   公司持有100%的股      目以审批结果为准）一般名堂：        有限公司     权，倪亚兰担任推广       物业管制；非居住房地产租借；                  董事、总司理         家政服务；泊车场服务；单元后                                 勤管制服务；消防本事服务；网                                 络本事服务；工业互联网数据服  江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号    关联方称号        关联关系                   谋略范围         主营业务                                   务；物联网本事服务；餐饮管制；                                   会议及展览服务；信息商讨服务                                   （不含许可类信息商讨服务）；                                   信息本事商讨服务；本事服务、                                   本事开发、本事商讨、本事交流、                                   本事转让、本事推广；小微型客                                   车租借谋略服务；租借服务（不                                   含许可类租借服务）；代驾服务；                                   专科保洁、清洗、消毒服务；建                                   筑物清洁服务（除照章须经批准                                   的名堂外，凭营业派司照章自主                                   开展谋略行动）                 王燕清持有0.2076%      一般名堂：企业管制商讨；信息      无锡皓亚管制商讨   的财产份额并担任          商讨服务（不含许可类信息商讨                                                      算作对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    亚兰持有81.0813%      批准的名堂外，凭营业派司照章                    的财产份额          自主开展谋略行动）                 王燕清持有0.6118%      一般名堂：企业管制商讨；信息      无锡皓之管制商讨   的财产份额并担任          商讨服务（不含许可类信息商讨                                                      算作对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    亚兰持有19.6203%      批准的名堂外，凭营业派司照章                    的财产份额          自主开展谋略行动）                 王磊持有49.5050%      一般名堂：创业投资（限投资未                 的财产份额，倪亚兰         上市企业）；以私募基金从事股      无锡芯创二号新兴   持有49.5050%的财      权投资、投资管制、金钱管制等      产业创业投资基金   产份额，无锡芯创投         行动（须在中国证券投资基金业     算作对外投资持        合伙企业     资管制有限公司持          协会完成登记备案后方可从事经     股企业       （有限合伙）    有0.9901%的财产份      营行动）（除照章须经批准的项                 额并担任推广事务          目外，凭营业派司照章自主开展                      合伙东说念主          谋略行动）                                   一般名堂：企业管制商讨；信息                     倪亚兰持有      无锡华航管制商讨                     商讨服务（不含许可类信息商讨                 额并担任推广事务                             股企业       （有限合伙）                      批准的名堂外，凭营业派司照章                       合伙东说念主                                   自主开展谋略行动）                  先导控股集团有限                                   一般名堂：企业管制（除照章须      无锡遨云企业管制   公司持有100%的股                           算作对外投资持        有限公司     权，倪亚兰担任推广                            股企业                                   法自主开展谋略行动）                   董事兼总司理                  先导控股集团有限         一般名堂：企业管制商讨；信息      无锡启利管制商讨   公司持有50%的财产        商讨服务（不含许可类信息商讨                                                      算作对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    50%的财产份额并担        批准的名堂外，凭营业派司照章                  任推广事务合伙东说念主         自主开展谋略行动）                  先导控股集团有限         一般名堂：企业管制商讨；信息      无锡启杭管制商讨   公司持有50%的财产        商讨服务（不含许可类信息商讨                                                      算作对外投资持                                                      股企业       （有限合伙）    50%的财产份额并担        批准的名堂外，凭营业派司照章                  任推广事务合伙东说念主         自主开展谋略行动）  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号     关联方称号          关联关系              谋略范围         主营业务                                  一般名堂：本事服务、本事开发、                                  本事商讨、本事交流、本事转让、                                  本事推广；机械开拓销售；电气                     江苏氢导智能装备     开拓销售；机械零件、零部件销                     有限公司持有99%的   售；工程和本事研究和试验发展；      上海氢导汉珏智能                                      从事氢能装备业       科技有限公司                                       务                     股权，王燕清担任     出口；收支口代理；信息商讨服                        推广董事      务（不含许可类信息商讨服务）；                                  劳务服务（不含劳务嘱咐）。（除                                  照章须经批准的名堂外，凭营业                                  派司照章自主开展谋略行动）                                  一般名堂：企业管制；企业管制                                  商讨；信息商讨服务（不含许可                                  类信息商讨服务）；企业形象策                                  划；组织文化艺术交流行动；技                     倪亚兰持有50%的财   术服务、本事开发、本事商讨、      上海屹北企业管制                     产份额，王燕清持有    本事交流、本事转让、本事推广；   算作对外投资持       （有限合伙）                      任推广事务合伙东说念主    （除销售需要许可的商品）；软                                  件开发；告白联想、代理；告白                                  制作；告鹤发布。（除照章须经                                  批准的名堂外，凭营业派司照章                                  自主开展谋略行动）                                  一般名堂：半导体器件专用开拓                                  制造；机械零件、零部件加工；                                  机械零件、零部件销售；通用零                     先导控股集团有限     部件制造；工业机器东说念主制造；电      无锡元湃半导体材       公司持有100%的股   子专用材料制造；电子专用材料        料有限公司        权，倪亚兰担任推广    销售；电子专用材料研发；模具                      董事兼总司理      制造；模具销售；通用开拓修理；                                  专用开拓修理（除照章须经批准                                  的名堂外，凭营业派司照章自主                                  开展谋略行动）                                  半导体开拓、装配、零件等的研       LEAD JAPAN                 究与开发；半导体开拓、装配、                     先导控股集团有限      RESEARCH AND                零件等的采购、分包制造、销售      DEVELOPMENT                 及收支口；半导体关联本事东说念主员           JAP       权，倪亚兰担任董事                                  的嘱咐业务；前各号附带的一切                                  业务                                  一般名堂：本事服务、本事开发、                                  本事商讨、本事交流、本事转让、                                  本事推广；软件开发；货色收支                     王磊持有80%的股权                                  口；本事收支口；收支口代理。                     并担任推广董事，拉      上海晗昱科锐本事                    （除照章须经批准的名堂外，凭        有限公司                      营业派司照章自主开展谋略活                     限公司持有20%的股                                  动）自主展示（特色）名堂：工                     权，倪亚兰担任监事                                  程和本事研究和试验发展；信息                                  商讨服务（不含许可类信息商讨                                  服务）；电子专用开拓销售；东说念主  江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号     关联方称号         关联关系              谋略范围         主营业务                                 工智能行业应用系统集成服务；                                 东说念主工智能应用软件开发；东说念主工智                                 能表面与算法软件开发；工业设                                 计服务；信息本事商讨服务；电                                 子元器件零卖；电子产物销售；                                 东说念主工智能基础软件开发                                 房地产开发；自有房屋租借；物                  倪亚兰曾持有51%的      无锡君华置业有限                   业管制；企业管制商讨（不含投                  股权并担任推广董                  事兼总司理，王磊曾      （2020年4月刊出）                目，经关联部门批准后方可开展                     持股49%                                 谋略行动）                                 许可名堂：本事收支口；收支口                                 代理；货色收支口（照章须经批                                 准的名堂，经关联部门批准后方                                 可开展谋略行动，具体谋略名堂                    无锡鼎鸣管制商讨                                 以审批结果为准）一般名堂：工                    合伙企业（有限合                                 程和本事研究和试验发展；本事                    伙）曾持有85%的股      江苏氢导创新科技                   服务、本事开发、本事商讨、技                    权，无锡泽瑞管制咨                    询合伙企业（有限合        月刊出）                     软件开发；通用开拓制造（不含                    伙）曾持有15%的股                                 特种开拓制造）；专用开拓制造                    权，倪亚兰曾担任执                                 （不含许可类专科开拓制造）；                     行董事兼总司理                                 机械零件、零部件加工；机械零                                 件、零部件销售（除照章须经批                                 准的名堂外，凭营业派司照章自                                 主开展谋略行动）                                 许可名堂：本事收支口；收支口                                 代理；货色收支口（照章须经批                                 准的名堂，经关联部门批准后方                                 可开展谋略行动，具体谋略名堂                                 以审批结果为准）一般名堂：通                                 用开拓制造（不含特种开拓制                                 造）；专用开拓制造（不含许可                                 类专科开拓制造）；电子专用设                  无锡鼎鸣管制商讨                                 备制造；电子元器件制造；其他                  合伙企业（有限合                                 电子器件制造；通用零部件制造；                  伙）曾持有85%的股      江苏迅导科技有限                   机械零件、零部件销售；工业自                  权，无锡昌元圣管制                  商讨合伙企业（有限      （2020年7月刊出）                东说念主制造；工业抑遏计较机及系统                  合伙）曾持有15%的                                 制造；机械开拓租借；通用开拓                  股权，倪亚兰曾担任                                 修理；专用开拓修理；电气开拓                  推广董事兼总司理                                 修理；工程和本事研究和试验发                                 展；软件开发；信息商讨服务（不                                 含许可类信息商讨服务）；本事                                 服务、本事开发、本事商讨、技                                 术交流、本事转让、本事推广；                                 电子元器件批发；机械零件、零                                 部件加工（除照章须经批准的项                                 目外，凭营业派司照章自主开展  江苏微导纳米科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号      关联方称号          关联关系                谋略范围        主营业务                                    谋略行动）                                    许可名堂：本事收支口；收支口                                    代理；货色收支口（照章须经批                                    准的名堂，经关联部门批准后方                                    可开展谋略行动，具体谋略名堂                                    以审批结果为准）一般名堂：通                                    用开拓制造（不含特种开拓制                                    造）；专用开拓制造（不含许可                                    类专科开拓制造）；电子专用设                                    备制造；电子元器件制造；其他                   无锡鼎鸣管制商讨                                    电子器件制造；通用零部件制造；                   合伙企业（有限合                                    光电子器件制造；光学仪器制造；                   伙）曾持有85%的股       江苏君导科技有限                     工业自动抑遏系统装配制造；金                   权，无锡汇旭管制咨                   询合伙企业（有限合       （2020年7月刊出）                  器东说念主制造；机械零件、零部件加                   伙）曾持有15%的股                                    工；机械零件、零部件销售；物                   权，倪亚兰曾担任执                                    料搬运装备制造；智能仓储装备                    行董事兼总司理                                    销售；智能物料搬运装备销售；                                    智能机器东说念主销售；智能机器东说念主的                                    研发；工程和本事研究和试验发                                    展；软件开发；信息商讨服务（不                                    含许可类信息商讨服务）；本事                                    服务、本事开发、本事商讨、技                                    术交流、本事转让、本事推广（除                                    照章须经批准的名堂外，凭营业                                    派司照章自主开展谋略行动）       无锡汇旭管制商讨                     一般名堂：企业管制；社会经济                      王燕清曾持有21%的         合伙企业                       商讨服务（除照章须经批准的项       （有限合伙） （2020                 目外，凭营业派司照章自主开展                       推广事务合伙东说念主        年9月刊出）                      谋略行动）       无锡泽瑞管制商讨                      王燕清曾持有41.4%   企业管制商讨（不含投资商讨）。         合伙企业       （有限合伙） （2020                      任推广事务合伙东说念主      部门批准后方可开展谋略行动）        年9月刊出）       无锡昌元圣管制咨                      王燕清曾持有35%的    企业管制商讨（不含投资商讨）。       询合伙企业（有限       合伙）（2020年9月                       推广事务合伙东说念主      部门批准后方可开展谋略行动）          刊出）                                  光电子、纳米材料的研发、坐褥、                       无锡宝德宏投资合 销售并提供关联本事商讨、本事                                                      曾从事光学高分                      伙企业（有限合伙） 服务；机械开拓、仪器姿首的销       无锡奥芬光电科技                                       子材料开发及生                      曾持有58%的股权， 售；自营和代理种种商品和本事                       德厚盈投资曾持有 的收支口（国度抑遏公司谋略或                                                      造、销售                          担任董事长   （照章须经批准的名堂，经关联                                  部门批准后方可开展谋略行动）       珠海昊圣科技有限        泰坦新能源曾持有 研发、制造、销售：电子配件、        曾从事锂电板智          公司          100%的股权，王燕清 电源、新能源与环保节能产物、      能装备关联工序  江苏微导纳米科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号       关联方称号               关联关系                谋略范围         主营业务       （2020年9月刊出）          曾担任推广董事        弱电智能系统、光机电一体化、    的代加工                                           检测开拓、机械开拓、通讯开拓；                                           工业过程自动化开拓、现场总线                                           抑遏系统及仪器姿首、成套开拓                                           拼装服务名堂；计较机软件开发、                                           系统集成、应用服务偏执他相应                                           的本事服务、商讨和本事转让；                                           自产产物和本事的收支口业务                                           等。（照章须经批准的名堂，经                                           关联部门批准后方可开展谋略活                                           动）                                           许可名堂：第一类升值电信业务；                                           第二类升值电信业务；基础电信                                           业务；货色收支口；本事收支口；                                           收支口代理（照章须经批准的项                                           目，经关联部门批准后方可开展                                           谋略行动，具体谋略名堂以审批                                           结果为准）一般名堂：本事服务、                                           本事开发、本事商讨、本事交流、                                                             曾从事物联网技                           恒云太曾持有100%      本事转让、本事推广；汇集本事       江苏先云信息本事                                              术的研发和升值                           的股权，倪亚兰曾担       服务；信息本事商讨服务；工程                            任推广董事兼         和本事研究和试验发展；软件开         月刊出）                                                提供数据中心及                              总司理          发；计较机软硬件及辅助开拓批                                                             云基础服务                                           发；计较机软硬件及辅助开拓零                                           售；计较器开拓销售；汇集开拓                                           销售；通讯开拓销售；移动通讯                                           开拓销售；光通讯开拓销售；云                                           计较开拓销售；移动结尾开拓销                                           售；物联网开拓销售（除照章须                                           经批准的名堂外，凭营业派司依                                           法自主开展谋略行动）                                           一般名堂：信息本事商讨服务；                                           企业管制商讨；本事服务、本事                    先导智能曾持有                                           开发、本事商讨、本事交流、技       上海先导智创本事 100%的股权，王燕清                                           术转让、本事推广；机械零件、                                           零部件销售；工程和本事研究和       （2024年4月刊出） 总司理，倪亚兰曾担                                           试验发展；软件开发。（除照章                      任监事                                           须经批准的名堂外，凭营业派司                                           照章自主开展谋略行动）           Jiangsu Lead     江苏立导科技有限       提供与计较机、通讯、消费电子    曾负责先导智能       Co., Ltd.（已刊出）             股权       能自动化开拓服务。         销售                              欣导投资持有       许可名堂：特种开拓安装改造修                            锡芯创一号创业投       计；特种开拓西宾检测；危机化    开拓、开拓系统       江苏容导半导体科         技有限公司                           伙）持有13.275%的    经批准的名堂，经关联部门批准    的联想、开发与                            股权，王燕清担任       后方可开展谋略行动，具体谋略    坐褥                                  董事       名堂以审批结果为准）一般名堂：  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号     关联方称号        关联关系                谋略范围         主营业务                                  半导体器件专用开拓制造；半导                                  体器件专用开拓销售；工业自动                                  抑遏系统装配制造；工业自动控                                  制系统装配销售；特种开拓销售；                                  普通阀门和旋塞制造（不含特种                                  开拓制造）；通用开拓制造（不                                  含特种开拓制造）；仪器姿首制                                  造；智能仪器姿首制造；电工仪                                  器姿首销售；工业工程联想服务；                                  智能仪器姿首销售；电工仪器仪                                  表制造；仪器姿首修理；仪器仪                                  表销售；供应用仪器姿首制造；                                  供应用仪器姿首销售；机械开拓                                  销售；机械开拓租借；机械开拓                                  研发；金属成品销售；机械零件、                                  零部件销售；真金不怕火油、化工坐褥专                                  用开拓销售；普通机械开拓安装                                  服务；金属包装容器及材料制造；                                  金属包装容器及材料销售；密封                                  件制造；密封件销售；本事服务、                                  本事开发、本事商讨、本事交流、                                  本事转让、本事推广；金属成品                                  修理；金属成品研发；高品质特                                  种钢铁材料销售；气体、液体分                                  离及白皙开拓制造；气体、液体                                  分离及白皙开拓销售；工程和技                                  术研究和试验发展；金属名义处                                  理及热处理加工；专用开拓制造                                  （不含许可类专科开拓制造）；                                  真金不怕火油、化工坐褥专用开拓制造（除                                  照章须经批准的名堂外，凭营业                                  派司照章自主开展谋略行动）                                  机电开拓、仪器姿首、机械开拓、                                  压力容器、金属容器包装物的设                                  计、开发、制造、本事服务、安                                                    半导体行业用高       常州容导精密装备   江苏容导半导体科        装和销售；工业自动化开拓的设                                                    纯电子化学品容                                                    器的研发、坐褥       称“容导精密”）    100%的股权        理种种商品及本事的收支口业                                                    和销售                                  务。（照章须经批准的名堂，经                                  关联部门批准后方可开展谋略活                                  动）                   江苏容导半导体科                    技有限公司持有       一般名堂：企业管制（除照章须       无锡遨欣企业管制                                     算作对外投资持         有限公司                                       股企业                  曾担任推广董事、总       法自主开展谋略行动）                         司理                     欣导投资持有       从事半导体晶体、晶圆、芯片及 氮化镓（GaN）       无锡吴越半导体有          限公司                      磊担任董事       体制造开拓的联想、研发、制造、 销售  江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号      关联方称号       关联关系                谋略范围         主营业务                                  销售及租借（不含融资租借）；                                  其他晶体材料的坐褥与销售；其                                  他晶体材料的坐褥开拓的制造与                                  销售及租借（不含融资租借）；                                  半导体本事服务、商讨与转让；                                  货色及本事的收支口业务；二手                                  半导体关联开拓的收支口与租借                                  业务（不含融资租借）；机电设                                  备安装工程施工业务（含特种设                                  备安装，凭安装许可证谋略）。                                  （照章须经批准的名堂,经关联部                                  门批准后方可开展谋略行动）                                  一般名堂：电子元器件与机电组                                  件开拓销售；计较机软硬件及辅                                  助开拓零卖；本事服务、本事开                                  发、本事商讨、本事交流、本事                                  转让、本事推广；电力电子元器                                  件销售；工业抑遏计较机及系统                                  销售；软件销售；信息安全开拓                                  销售；计较机系统服务；信息系                                  统运行吝惜服务；信息本事商讨                                  服务；软件开发；电子元器件批                     欣导投资持有       发；电子元器件零卖；半导体分    机 械 手 EFEM 的       芯导（无锡）精密        开拓有限公司                     燕清担任董事       备销售；电子测量仪器销售；集    售                                  成电路芯片及产物销售；光电子                                  器件销售；工程和本事研究和试                                  验发展；电子专用开拓销售；电                                  子产物销售；模范化服务；高慢                                  器件销售；先进电力电子装配销                                  售；半导体照明器件销售；集成                                  电路销售；集成电路芯片联想及                                  服务；集成电路联想（除照章须                                  经批准的名堂外，凭营业派司依                                  法自主开展谋略行动）       南京劦律投资管制   先导控股集团有限        投资管制；创业投资。（照章须        （有限合伙）       财产份额         后方可开展谋略行动）                 倪亚兰持有79%的财       投资管制，金钱管制，股权投资       上海若谷怀投资管 产份额，王燕清持有         管制。（照章须经批准的名堂，    算作对外投资持       理中心（有限合伙） 20%的财产份额（均       经关联部门批准后方可开展谋略    股企业                   系有限合伙东说念主）        行动）                  先导控股集团有限                                  一般名堂：以自有资金从事投资       常州优富创业投资 公司持有97%的财产                                  行动（除照章须经批准的名堂外， 算作对外投资持                                  凭营业派司照章自主开展谋略活 股企业        （有限合伙）   的财产份额（均系有                                  动）                    限合伙东说念主）       天津普想一号创业 王燕清持有9.0662%      一般名堂：创业投资（限投资未       投资基金合伙企业     的财产份额         上市企业）；以自有资金从事投  江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号           关联方称号         关联关系               谋略范围               主营业务             （有限合伙）                     资行动；以私募基金从事股权投                                        资、投资管制、金钱管制等行动                                        （须在中国证券投资基金业协会                                        完成登记备案后方可从事谋略活                                        动）；私募股权投资基金管制、                                        创业投资基金管制服务（须在中                                        国证券投资基金业协会完成登记                                        备案后方可从事谋略行动）。（除                                        照章须经批准的名堂外，凭营业                                        派司照章自主开展谋略行动）                                        新能源本事研发；太阳能电板、                                        组件的研发、坐褥、销售、商讨            江苏华昱新能源有      欣导投资曾持有19%    服务及售后服务；货色或本事进               刊出）        （2021年4月退出）   的货色和本事收支口除外）（依                                        法须经批准的名堂，经关联部门                                        批准后方可开展谋略行动）            抑遏本召募讲明书签署日，刊行东说念主其他持股 5%以上股东无径直或蜿蜒抑遏的企业。            抑遏本召募讲明书签署日，刊行东说念主其他关联当然东说念主抑遏或担任董事、高档管制东说念主员  的其他企业如下：   序号                     关联方称号                        关联关系                                              王燕清伯仲偏执伯仲配偶抑遏，王燕清                                              伯仲的配偶担任推广董事              芜湖市弘瑞包装成品有限公司（2021年6月23日被              根除）              江苏华绿生物科技集团股份有限公司（证券代码： 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 序号               关联方称号                       关联关系        山东冠森高分子材料科技股份有限公司（证券代        码：873670）       与刊行东说念主践诺抑遏东说念主、持股 5%以上圈套然东说念主股东、董事、监事和高档管制东说念主员关系 密切的家庭成员径直或者蜿蜒抑遏的，或者担任董事、高档管制东说念主员的法东说念主或其他组织， 均系刊行东说念主的关联方。       刊行东说念主在禀报期内的也曾主要关联方如下： 序号               关联方称号                       关联关系        苏州瀚川智能科技股份有限公司（证券代码：        南京威尔药业集团股份有限公司（证券代码：        江苏力星通用钢球股份有限公司（证券代码：                                     樊利平曾持有9.43%的财产份额（2022                                     年10月退出）                                     樊利平曾持有15.15%的财产份额（2022                                     年11月退出）                                     朱佳俊曾持股49%并担任财务负责东说念主                                     （2024年9月退出并卸任） 江苏微导纳米科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   在当年 12 个月内或者左证关联公约安排在畴昔 12 个月内，或在交易发生之日前 其他组织或当然东说念主，均系公司的关联方。   除上述关联方外，刊行东说念主其他关联企业、关联当然东说念主还包括其他左证《股票上市规 则》《企业司帐准则第 36 号-关联方败露》等关联划定认定的关联方。 （二）禀报期内主要关联交易情况   公司参照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月改良）》《江苏微 导纳米科技股份有限公司关联交易管制轨制》关联划定，将与关联东说念主发生的交易金额（提 供担保除外）占公司最近一期经审计总金钱或市值 1%以上，且突出 3,000 万元的交易 界定为要紧关联交易，不稳健要紧关联交易认定模范的为一般关联交易。   禀报期内，公司关联交易汇总情况如下表所示：                                                                        单元：万元                  关联交易                          交易金额   关联方      类别                   内容      2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度     2021 年度 常州容导精密装                  采购商品           1,255.08       3,481.77      937.03      121.32 备有限公司 江苏容导半导体                  采购商品               534.04      161.07             -           - 科技有限公司 无锡君华物业管                  物业服务费              338.08      188.40             -           - 理有限公司                  采购宽带 恒云太       往往性关                           -             -       0.68            -                  服务           联交易 先导控股             电费                      -      142.48             -           -                  重要管制东说念主 重要管制东说念主员                              805.69     1,349.05     1,257.65    1,003.87                  员薪酬                  服务器场面 恒云太                                  43.57       23.64        13.50        5.66                  租借                  房屋租借：支 先导控股                            1,606.28        951.96             -           -                  付的房钱                    详见本节“五、关联方和关联交易情况”之“（二）报              接受关联方 欣导投资               告期内主要关联交易情况”之“3、偶发性关联交易”              提供的担保         偶发性关       之“（1）关联担保”         联交易        详见本节“五、关联方和关联交易情况”之“（二）报              接受关联方 王燕清、倪亚兰            告期内主要关联交易情况”之“3、偶发性关联交易”              提供的担保                    之“（1）关联担保” 注：禀报期内刊行东说念主不存在要紧关联交易情形。  江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书       （1）采购商品/接受劳务情况       禀报期内，公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下：                                                                            单元：万元                   关联交易内        关联方                2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度        2021 年度                     容 常州容导精密装备有限公司      采购商品          1,255.08         3,481.77       937.03         121.32 江苏容导半导体科技有限公司     采购商品               534.04       161.07               -              - 无锡君华物业管制有限公司      物业服务费              338.08       188.40               -              -                   采购宽带服 恒云太                                       -              -        0.68                -                     务 先导控股               电费                     -       142.48               -              -         算计                      2,127.20         3,973.71       937.71         121.32       常州容导精密装备有限公司主要从事半导体行业用高纯电子化学品容器的研发、生  产和销售，主营产物为水源瓶等半导体行业用高纯电子化学品容器。公司向常州容导精  密装备有限公司采购的主要产物是水源瓶。公司与常州容导精密装备有限公司经过多年  的磨合形成了风雅的相助关系，常州容导精密装备有限公司对刊行东说念主产物坐褥工艺经过、  产物本事细节、所需材料品质要求等比较熟悉，大致保证产物供应的镇定性且能快速响  应刊行东说念主的采购及服务需求，因此公司主要向常州容导精密装备有限公司采购水源瓶产  品。       江苏容导半导体科技有限公司是一家专注于半导体行业机电开拓联想、开发、坐褥  的先进制造企业，主营产物为半导体材料容器、半导体重要机电开拓等。公司向江苏容  导半导体科技有限公司采购的主要产物是气路管说念，除了江苏容导半导体科技有限公司  外，公司还向非关联方供应商七采购气路管说念，主要原因系关联供应商产物质能大致满  足公司需求，产物可靠性和镇定性较好。       禀报期内，刊行东说念主弃取向关联方采购商品、物业服务、宽带服务等具有交易骨子，  是两边市集化的弃取，具备合感性和必要性。公司与关联方的交易订价顺从市集化原则，  由两边平等协商细目，关联采购价钱具有合感性和公允性，对公司的谋略未产生要紧不  利影响。       （2）出售商品/提供劳务情况       禀报期内，公司无向关联方出售商品/提供劳务的情况。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （3）重要管制东说念主员薪酬   禀报期内，公司董事、监事及高档管制东说念主员的薪酬如下：                                                                                    单元：万元       名堂     2024 年 1-9 月       2023 年度                 2022 年度              2021 年度 重要管制东说念主员答谢            805.69               1,349.05               1,257.65            1,003.87       算计            805.69               1,349.05               1,257.65            1,003.87   禀报期内，除 2022 年度因重要管制东说念主员数量加多而重要管制东说念主员薪酬有所增长外， 公司重要管制东说念主员答谢举座保持镇定。   （4）关联租借情况   禀报期内，公司租用恒云太的服务器场面和先导控股的房屋，由此产生的关联租借 具体情况如下：                                                                                    单元：万元                                 简化处理的短期租借和廉价值金钱租借的房钱用度 出租方        租借金钱种类 恒云太        服务器场面                 43.57                  23.64              13.50               5.66 算计                               43.57                  23.64              13.50               5.66                                                                                    单元：万元                                                         支付的房钱 出租方        租借金钱种类 先导控股         房屋               1,606.28                 951.96                  -                  - 算计                            1,606.28                 951.96                  -                  -   （1）关联担保   禀报期内，公司关联担保的具体情况如下：                                                                                    单元：万元      担保方      担保金额           担保肇始日              担保到期日               担保是否已经履行完结  王燕清、倪亚兰      3,000.00        2018-3-23             2021-3-23                 是   欣导投资        3,000.00        2018-3-23             2021-3-23                 是   欣导投资        5,000.00        2019-2-26             2022-2-25                 是  王燕清、倪亚兰      6,000.00        2019-6-6              2022-6-6                  是   欣导投资        6,000.00        2019-6-6              2022-6-6                  是 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    担保方      担保金额             担保肇始日             担保到期日           担保是否已经履行完结   欣导投资       3,500.00         2019-9-20         2021-9-19                     是   抑遏本召募讲明书签署日，上述关联担保已履行完结。   （2）关联方股权转让   禀报期内，不存在关联方股权转让的情形。   （3）关联资金往还情况   禀报期内，不存在关联资金往还情形。 （三）关联交易应收应付账款余额   禀报期内，公司关联方应收情况如下：                                                                               单元：万元   名堂      关联方           2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度           2021 年度 关联方应收     先导控股                194.02            194.02                -                  -   算计                          194.02            194.02                -                  -   禀报期内，公司关联方应付情况如下：                                                                               单元：万元   名堂      关联方            2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度           2021 年度          常州容导精密装           备有限公司            恒云太                  21.32              9.74            6.91                 2.97 关联方应付    江苏容导半导体           科技有限公司          无锡君华物业管           理有限公司   算计                          1,523.87          2,438.27         727.88             50.02 （四）孤独董事对关联交易的意见   禀报期内，公司已召开相应股东大会及董事会、监事会对已经发生的关联交易情况 和当年斟酌发生的关联交易情况进行审议，孤独董事就经审议关联交易事项发表了高兴 的孤独意见，以为禀报期内公司发生的关联交易决策模范稳健讨论法律、律例及《公司 轨则》的划定，订价公允，不存在损害公司和通盘股东利益的行动；斟酌发生的关联交 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 易为公司正常谋略发展所必要，不存在损害公司和股东利益的情形。 （五）关联交易的决策模范   公司已依据讨论法律、律例和表大肆文献的划定，在《公司轨则》《关联交易管制 轨制》   《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》中明确划定了关联交易的决策权限、 模范，建立了相对完善的决策机制和监督体系。   公司已在《公司轨则》偏执他里面划定中明确了关联交易决策的关联模范，该等划定 稳健关联法律、律例和表大肆文献的划定，该等轨制的灵验实施大致驻扎损害公司偏执他 非关联股东利益的情况。公司董事会和股东大会对讨论关联交易事项进行表决时，依照有 关法律、律例和表大肆文献及《公司轨则》的划定履行了相应的批准模范，关联方遮蔽表 决；公司与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 （六）表率和减少关联交易的承诺   为表率和减少关联交易，公司践诺抑遏东说念主、控股股东、径直持股 5%以上的主要股 东、董事、监事和高档管制东说念主员，就表率与刊行东说念主的关联交易事项的主要承诺如下：   “1、本企业/本东说念主将尽可能的表率本企业/本东说念主或本企业/本东说念主抑遏的其他企业与公 司之间的关联交易。 制的其他企业将左证讨论法律、律例和表大肆文献以及公司轨则的划定，顺从平等、自 愿、等价和有偿的一般交易原则，与公司鉴定关联交易公约，并确保关联交易的价钱公 允，原则上不偏离市集孤独第三方的价钱或收费的模范，以吝惜公司偏执他股东的利益。 股东的正当权益。本企业/本东说念主或本企业/本东说念主抑遏的其他企业保证不利用本企业/本东说念主在 公司中的地位和影响，违法占用或转移公司的资金、金钱偏执他资源，或要求公司违法 提供担保。 照中国证券监督管制委员会或证券交易所关联划定被认定为公司关联东说念主期间内灵验。”   禀报期内，公司践诺抑遏东说念主、控股股东、径直持股 5%以上的主要股东、董事、监 事和高档管制东说念主员不存在违犯上述表率和减少关联交易承诺的情况。 江苏微导纳米科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                     第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用狡计      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不突出东说念主民币 117,000.00 万元（含                                                       单元：万元 序号              名堂称号               名堂投资总额         拟进入召募资金金额                算计                    140,000.00        117,000.00      在本次召募资金到位前，公司将左证召募资金投资名堂实施进程的践诺情况通过自 筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关联律例划定的模范予以置换。如果本次发 行召募资金扣除刊行用度后少于上述名堂召募资金拟进入的金额，召募资金不足部分由 公司以自筹资金责罚。在不改变本次召募资金投资名堂的前提下，公司董事会可左证项 目的践诺需求，对上述名堂的召募资金进入礼貌和金额进行适当挽救。 二、本次召募资金投资名堂的具体情况 （一）半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设名堂      本名堂拟由公司实施，实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，名堂总投资额为 产车间，购置先进坐褥开拓和量测开拓，提高公司薄膜千里积开拓的坐褥智商。      （1）把捏市集发展机遇，助力半导体产业链发展      半导体产业是当代信息社会的基石，其发展水平径直影响我国信息本事、汇集安全 和先进制造竞争力。然则自 2015 年起，好意思国就通过收支口限制、本事封闭等多种模范 制约我国半导体产业的发展，这诚然给我国关联产业发展带来了一定的困扰，但同期也 催生了国内半导体厂商自主创新、赶超世界先进水平的强烈需求。为推动我国半导体产 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 业的发展，国度先后确立国度要紧专项、国度集成电路基金，并颁发了《对于推动高端 装备制造业高质地发展的指导意见》等关联支持政策，使得原土半导体偏执开拓制造业 迎来了前所未有的发展机会。   薄膜千里积开拓算作半导体制造过程中的重要开拓，其性能和本事水平径直关系到芯 片的质地和性能。跟着国内半导体市集的不休扩大，对薄膜千里积开拓的需求也在不息增 长。然则，面前我国在高端薄膜千里积开拓范围基本依赖入口，这不仅加多了坐褥成本， 也制约了我国半导体产业的供应链安全。因此，积极推动对薄膜千里积开拓的扩产和重心 本事的突破与创新，对于加速我国半导体行业产业升级进程具有要紧意旨。公司算作一 家面向全球的半导体、泛半导体高端微纳装备制造商，现已研制出多种真空薄膜本事梯 次发展的薄膜千里积开拓产物体系。基于公司康健的本事基础和风雅的市集发展机遇，公 司狡计进一步扩大坐褥规模，进入研发资源，优化坐褥经过，提高产能和效率，助力我 国半导体开拓本事升级，推动我国半导体产业链良性发展。   （2）顺应行业发展趋势，称心卑劣本事需求   现今，科学本事发展飞速，半导体产业本事加速更替。由于摩尔定律的推动，晶圆 线宽不休缩小，晶体管密度越接近物理极限，单纯依靠提高制程来提高集成电路性能将 变得越来越难，况兼成本也在指数级攀升，因此集成电路面前已进入“后摩尔期间”， 制造工艺向着微型化、千般化和高能效、功能化主见发展，种种新材料、新构架、新工 艺、新开拓、新器件不休出现。卑劣产物工艺本事的变革离不开上游装备的升级换代， 卑劣市集本事的不休更替对公司薄膜千里积开拓的工艺本事、性能参数以及薄膜材料覆盖 面提议新的要求。面前，市集竞争日益热烈，公司必须紧跟卑劣本事变化趋势，挽救设 备本事工艺，提高产物质能，以称心下搭客户的市集需求。   通过本名堂的建设，公司将不息对半导体范围产物进行本事升级，使其不错称心下 游对开拓占大地积小、产能高、使用成本低的需求。同期其不错称心超低反应温度等技 术，齐备杀青材料厚度均匀性、膜应力、热过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺本事 需求。这不仅不错优化公司产物结构，为公司创造新的盈利增长点，还不错提高公司产 品本事附加值，形成各异化竞争优势。   （3）扩大公司产能，保障公司高效托付智商   公司致力于于薄膜千里积开拓研究，经过多年发展，形成了以原子层千里积（ALD）本事 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 为中枢，化学气相千里积（CVD）等多种真空薄膜本事梯次发展的产物体系，覆盖多类 工艺本事和产物类别。面前，公司产物已经覆盖逻辑、存储、硅基 OLED 和第三代半 导体等范围。连年来，受卑劣市集需求增长影响，公司规模飞速膨胀，销量增长飞速， 公司半导体薄膜千里积开拓销售额由 2021 的 0.25 亿元增长到 2023 年的 1.22 亿元，CAGR 为 119.81%。抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司半导体范围在手订单量为 13.16 亿元，现存 的坐褥智商难以支持公司在业务规模上的膨胀，为了保证公司的产物托付质地及托付能 力，公司亟需扩建新的坐褥场面。   本名堂将引进先进坐褥开拓和考据检测开拓，在加多公司产能的同期，进一步提高 质控智商，保障高效镇定的托付水准；此外，本名堂还将搭建覆盖坐褥全经过的智能管 理系统，提高公司坐褥效率和运营效率，以最大化开释公司产能。因此，本名堂的建设 是公司杀青战术发展主见，提高公司详细竞争力的要紧举措。   （1）产业政策支持行业快速发展   跟着数字经济期间的到来，半导体产业算作新一代数字本事的要紧基础，在我国经 济发展中阐扬着要紧的作用，国度也出台多项政策推动半导体产业链快速发展。国务院 在 2020 年 7 月发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质地发展的多少政策》 中提议，“聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺本事、工业软件、应用软件等的重要核 心本事研发，不休探索构建社会主义市集经济条件下重要中枢本事攻关新式举国体制。” 同期，国度饱读舞的集成电路联想、装备、材料、封装、测试企业和软件企业不错减免征 收企业所得税。2021 年国度发布了《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年谋略和 2035 年远景主见纲目》《对于加速培育发展制造业优质企业的指导意见》等 政策，强调量子信息、集成电路等前沿范围的要紧性，支持饱读舞产业创新发展，要开展 协同创新，加大高端仪器开拓、集成电路等范围重要中枢本事、产物、装备攻关和示范 应用。另外，《“十四五”数字经济发展谋略》等政策为我国这一阶段在该范围的发展 作念出畴昔谋略，将促进集成电路产业健康朝上发展。   本项生疏产的半导体范围前端制造开拓，是半导体产业链中的重心本事装备，具有 要紧的战术意旨。因此，本名堂稳健国度政策指引和产业谋略，是切实可行的。   （2）公司丰富的本事工艺蕴蓄保障名堂胜利进行 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   自成立以来，公司一直相持以创新驱动，致力于于薄膜千里积开拓的研发与制造，已经 领有了丰富的产物与本事蕴蓄。在发展过程中，公司围绕国产开拓自主坐褥的战术需求， 连络行业内最前沿的本事发展趋势和市集需求，针对先进本事和工艺性能，建设了实验 室与研发平台，产出了多项要紧研发效率。面前，公司已经掌捏了薄膜千里积反应器联想 本事、高产能真空镀膜本事、真空镀膜开拓工艺反应气体抑遏本事、纳米叠层薄膜千里积 本事、工艺开拓能量抑遏本事等前沿本事，并形成了较强的本事壁垒。抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司领有发明专利 51 项，实用新式专利 106 项，软件著述权 20 项，公司具 有充分的本事储备以保障该名堂的胜利实施。   （3）卑劣不息增长的市集需求支持名堂产能消化   公司薄膜千里积开拓属于前说念工艺开拓，卑劣半导体应用范围市集长进普遍。   现今正处于数字经济的发展波澜，卑劣结尾应用范围新产物、新需求不休表露，市 场规模快速增长。左证国度统计局公布数据，2023 年我国集成电路产量达到了 3,514.4 亿元，同比增长 8.4%，2019-2023 年 CAGR 为 14.87%，市集处于高速增长阶段。同期， 跟着摩尔定律不休演化，集成电路的特征尺寸及刻蚀沟槽不休微缩，晶圆制造复杂度和 工序量大幅度提高。在半导体产业链国产化的推动下，国内晶圆厂受到市集需乞降工艺 迭代的双重加持，纷纷进行产能扩充，这使得其对先进薄膜千里积开拓的需求也不休加多。   禀报期内，公司进入产业化考据阶段的半导体 ALD 和 CVD 工艺种类不休加多， 面前已开发工艺包括了 HKMG 本事、柱状电容器、金属化薄膜千里积本事及富贵宽比 3D DRAM、TSV 本事等，客户类型覆盖了逻辑、存储、化合物半导体、硅基 OLED 等领 域，产物得到客户认同并形成批量叠加订单。禀报期内，公司半导体范围开拓收入快速 增长。 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书        主要半导体制造开拓企业2023年在中国大陆销售额同比增速 数据来源：微导纳米数据来源于公司 2023 年度禀报中半导体范围开拓收入增速，其余公司数据来 源于 MIR Databank   在此配景下，公司卑劣应用市集需求旺盛，不错为本行业提供较大的市集空间，保 障本名堂产物产能消化。   本次募投名堂之“半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设名堂”的投资总额为 举座进程安排如下：                       建设期第 1 年                  建设期第 2 年             建设期第 3 年     名堂称号                  Q1    Q2   Q3     Q4      Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4 场面施工与装修          ▲     ▲    ▲      ▲ 开拓购置及安装调试                   ▲      ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲ 东说念主员招聘及培训                            ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲ 名堂研发及试坐褥                           ▲       ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲   募投名堂效益预测系公司基于当前市集情况对募投名堂效益的合理预期，其杀青取 决于国度宏不雅经济政策、市集景况变化等多种因素。   左证测算，本名堂建成后，所得税后财务里面收益率为 23.10%，所得税后静态投 资回收期为 6.24 年（含建设期）。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书    （1）营业收入斟酌    本名堂营业收入的测算系以公司同类型产物平均销售单价为基础，连络市集情况， 并左证各年斟酌销量情况测算得出。名堂建成后，达产年的斟酌销售收入为 156,500.00 万元。    （2）营业成本及用度测算    本名堂的产物成本主要包括径直材料、径直东说念主工、制造用度。径直材料参考各产物 材料采购成本计较；东说念主工成本按名堂计较期需用职工东说念主数及公司面前职工薪酬水平进行 估算；制造用度中，固定金钱按年限平均法直线折旧，无形金钱按年限平均法直线摊销， 其他用度按照销售收入的一定比例测算。    （3）税金及附加    本名堂升值税税率 13%；城市吝惜建设税、耕种费附加、地方耕种附加分别按照增 值税的 7%、3%、2%进行计提；实檀越体所得税率 15%。    本名堂拟在租借厂房实施，出租方就关联地皮已取得不动产权文凭，地皮性质为出 让，用途为工业用地。    本名堂已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资名堂备案证》（锡新行审投备 2024697 号）。    本名堂已取得无锡市数据局出具的《对于江苏微导纳米科技股份有限公司半导体薄 膜千里积开拓智能化工场建设名堂环境影响禀报表的批复》（锡数环许20247007 号）。 （二）研发实验室扩建名堂    本名堂拟由公司实施，实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，名堂总投资额为 发洁净间，购置先进量测开拓，优化公司研发测试环境，提高公司研发智商及科技效率 革新智商。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   （1）提高测试智商，称心客户需求   在薄膜千里积开拓的研发制造过程中，量测要道阐扬珍爱要作用，其不仅大致提供精 确的数据支持，确保开拓的准确性和可靠性，还径直关系到客户的践诺需求与舒畅度。 跟着半导体本事、纳米科技以及微电子行业的不息演进与立异，市集对薄膜千里积开拓质 量要求日益提高，客户对开拓的性能参数、运行过程中的镇定性和可靠性等方面也提议 更为严格的模范。为支吾这一挑战，公司亟需全面提高量测精确水蔼然效率，以确保产 品大致称心市集的高模范要求。   通过本名堂的建设，公司将新增种种精密量测仪器，引进关联本事东说念主才，新建百级 净化车间，从而杀青对产物多维度、多工序、不同应用场景的性能检测，更好地称心客 户需求。同期，实验室的建设还将有助于确保产物品质镇定，从而提高产物在市集中的 竞争力，为公司业务的不息、健康发展注入新能源。   （2）优化测试环境，加速科技效率革新效率   薄膜千里积开拓属于本事密集型产业，对企业研发实力与研发团队的专科修养有着极 高要求。面前，公司里面研发东说念主员均具备塌实的本事基础，中枢研发团队资格深厚且拥 有丰富的研发陶冶及精粹的本事智商。然则，跟着公司业务规模的不息增长以及关联研 发的不休开展，公司现存研发开拓及东说念主员配置已不足以支持日益增长的研发需要，因此， 公司亟需进行本名堂的建设。   本名堂将配置行业前沿的量测开拓，并招募关联东说念主员，以搭建起专科化的量测实验 室和完善的测试体系，匹配公司研发增长所带来的检测试验需求。名堂实施后，一方面 将灵验优化公司测试环境，眩惑更多优秀东说念主才加入；另一方面，通过对市集后劲较大的 本事开发效率进行研究与测试，不错灵验推动新本事与公司业务的深度交融，进而形成 可批量化坐褥的高质地产物，显赫提高技术效率的革新效率，最终杀青公司薄膜千里积设 备的不息优化与升级。   （3）稳健公司发展主见，保持市集竞争优势   公司深耕薄膜千里积开拓制造范围多年，致力于于先进微米级、纳米级薄膜千里积开拓的 研发、坐褥与应用，将“成为世界级的微纳制造装备领军企业”视为公司畴昔发展主见。 面前，公司已形成较为完善的产物研发、坐褥制造、营销服务和质地管制体系，凭借丰 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 富的本事储备已构建起多元化的产物结构。畴昔，公司将不息围绕市集需求，深化自主 创新，加速中枢本事攻关，进一步拓展薄膜千里积本事的应用范围，从而在全球微纳制造 装备范围中占据有益地位。   公司狡计扩建研发实验室，旨在通过精密测量、本事考据、质地抑遏、市集应用及 东说念主才培养等重要使命，确保产物质地镇定可靠的同期不息推动本事创新和产物研发，从 而在不休蜕故孳新的市集环境中保持竞争优势，为杀青世界级微纳制造装备领军企业的 主见提供本事支持。   （1）深厚的研发测试陶冶为名堂实施提供有劲支持   公司高度珍爱研发测试使命，不息在研发测试方面进行进入，经过多年的不息发展， 已蕴蓄起深厚的研发测试陶冶。从产物联想、原型制作到性能测试、可靠性评估的每一 要道，公司均实行严格把控，以确保产物的高质地和高可靠性。面前，公司部分产物经 过测试考据后，已杀青产业化销售。   在半导体范围，公司是国内首家得胜将量产型 High-k 原子层千里积开拓应用于集成 电路制造前说念坐褥线的国产开拓厂商，是国内首批得胜开发高温硬掩膜化学气相千里积设 备并得回批量订单的国产开拓厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里积本事支持 的开拓厂商之一。通过与国内主流半导体厂商及考据平台的紧密相助，公司不仅得回了 可贵的产物本事考据陶冶，还得胜雄伟了国外厂家的本事把持，杀青了重要本事突破。 公司深厚的研发测试陶冶不错为本名堂的胜利实施提供有劲支持。   （2）丰富的本事和东说念主才储备为名堂实施奠定基础   公司深耕薄膜千里积开拓制造范围多年，经久相持以客户需求为导向，高度珍爱本事 创新，已在微、纳米级薄膜千里积中枢本事范围蕴蓄起丰富的本事储备。凭借中枢本事的 研发和应用，公司产物在开拓性能和重要工艺参数等方面展现出显赫的优势，赢得了下 搭客户的平日认同。此外，公司集会了一批在半导体开拓行业内的电气、工艺、机械、 软件等多个范围具有丰富陶冶的工程师，形成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。公司的研 发本事团队结构完善，单干明确，专科学问储备深厚，产线考据陶冶丰富，不休助力下 游应用范围重要产物和本事的攻关与突破。公司中枢谋略东说念主员和本事东说念主员镇定，跟着东说念主 才培养狡计的不息鼓动，将进一步增强公司研发团队的创新智商，提高职工的详细教悔 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 及业务水平。综上，公司丰富的本事和东说念主才储备为本名堂的胜利实施提供了较为坚实的 基础。   （3）完善的研发管制体系为名堂实施提供轨制保障   公司构建了以事迹部属设研发团队为主，由坐褥、质地及工程等部门共同组成的跨 部门研发体系，形成了一套闇练且完善的产物研发经过。从需求提议着手，经过立项规 划、开发杀青、产业考据，直至产业化应用，每一步都顺从明确的实施模范，确保研发 过程的高效鼓动和研发效率质地的镇定可控。为确保本事团队的镇定性与不息创新能源， 公司积极推广 7S 管制理念，建立起一系列饱读舞本事创新的里面管制机制。对于中枢技 术与管制东说念主员以及资深研发东说念主员，公司实施股权激励政策，在提高职工包摄感和连累感 的同期，大致确保本事团队的镇定与高效。同期，公司不休完善研发管制机制和创新激 励机制，对在本事研发、产物创新、专利肯求等方面作出孝敬的本事研发东说念主员给予相应 的奖励。公司健全的研发管制体系及完善的东说念主才激励机制灵验确保本事研发过程的严谨 性和高效性，为本名堂的胜利实施提供了轨制保障。   本次募投名堂之“研发实验室扩建名堂”的投资总额为 43,000.00 万元，拟使用本 次召募资金金额为 22,720.00 万元。本名堂建设周期为 3 年，举座进程安排如下：                      建设期第 1 年             建设期第 2 年             建设期第 3 年      名堂称号                 Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4 场面改造            ▲     ▲    ▲    ▲ 开拓采购及安装                    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲ 东说念主员招募及培训                         ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲ 研发测试                            ▲    ▲     ▲    ▲    ▲    ▲     ▲    ▲    ▲   本名堂与公司的畴昔发展战术紧密关联，名堂的实施不径直产生经济效益，但大致 提高公司自主创新智商与研发智商，增强产物中枢竞争力，进而给公司带来蜿蜒经济效 益。   本名堂拟在租借厂房实施，出租方就关联地皮已取得不动产权文凭，地皮性质为出 江苏微导纳米科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 让，用途为工业用地。    本名堂已取得新吴区行政审批局出具的《江苏省投资名堂备案证》（锡新行审投备 2024696 号）。    本名堂已取得无锡市数据局出具的《对于江苏微导纳米科技股份有限公司研发实验 室扩建名堂环境影响禀报表的批复》（锡数环许20247015 号）。 （三）补充流动资金    公司拟使用本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募资金中的 30,000.00 万元用 于补没收司流动资金。    连年来，公司业务保持快速发展，收入和金钱规模稳步提高。跟着业务规模的飞速 扩大，公司仅依靠里面谋略蕴蓄和蜿蜒融资较难称心业务不息快速膨胀对营运资金的需 求。本次公司拟将召募资金中的 30,000.00 万元用于补充流动资金，稳健公司所处行业 发展近况及公司业务发展需求。召募资金到位后，公司营运资金需求将得到灵验称心， 金钱结构更加稳健，可进一步提高公司的举座抗风险智商，保障公司不息镇定发展，具 备必要性和合感性。 增速严慎斟酌为 35%，遴荐销售百分比法测算，公司畴昔三年流动资金缺口达 122,492.52 万元，本次补充流动资金 30,000.00 万元具有合感性。具体测算过程如下：                                                                                单元：万元                   基期                                  预测期                              年平均占                                              末加多额      名堂         /2023 年 12              /2024 年       /2025 年      /2026 年                              营业收入                   月 31 日               12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日                              比例（%）                   （A）                    （B）          （C）          （D）         （D-A） 营业收入            167,972.13          -   226,762.38   306,129.22   413,274.44   245,302.31 应收单子及应收账款        63,539.60     41.29%    93,640.80   126,415.08   170,660.36   107,120.76 应收款项融资            7,469.03      9.06%    20,541.96    27,731.64    37,437.72    29,968.68 江苏微导纳米科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                基期                                  预测期                           年平均占                                              末加多额       名堂     /2023 年 12              /2024 年       /2025 年      /2026 年                           营业收入                月 31 日               12 月 31 日     12 月 31 日    12 月 31 日                           比例（%）                （A）                    （B）          （C）          （D）         （D-A） 预支款项          13,019.61      6.95%    15,766.43    21,284.67    28,734.31    15,714.70 存货           321,734.54    142.73%   323,668.20   436,952.06   589,885.29   268,150.75 合同金钱          17,393.60     11.70%    26,539.75    35,828.67    48,368.70    30,975.10 谋略性流动金钱算计    423,156.38          -   480,157.13   648,212.13   875,086.38   451,930.00 应付单子及应付账款    203,286.68     92.36%   209,430.10   282,730.63   381,686.35   178,399.67 合同欠债         195,799.09     79.01%   179,158.54   241,864.03   326,516.44   130,717.36 应付职工薪酬        13,975.44      8.30%    18,818.04    25,404.36    34,295.89    20,320.45 谋略性流动欠债算计    413,061.20          -   407,406.68   549,999.02   742,498.68   329,437.47 流动资金占用金额      10,095.18          -    72,750.45    98,213.11   132,587.70   122,492.52      注：上述测算仅为测算流动资金缺口为目的，并不组成公司畴昔盈利预测。 三、本次募投名堂与上次募投名堂的区别和讨论 （一）半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设名堂      本次半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设名堂与刊行东说念主上次坐褥类募投名堂的对 比情况如下表所示： 序号           名堂称号                          本事路线            主要产物              应用范围                               上次募投名堂       基于原子层千里积本事的光伏及柔性电子设                                                    光伏、柔性       备扩产升级名堂                                                               电子       基于原子层千里积本事的半导体配套开拓扩       产升级名堂                               本次募投名堂      刊行东说念主上次募投名堂所波及的产物为适用于光伏、柔性电子及半导体的 ALD 开拓， 本次募投名堂所波及的产物为适用于半导体的 ALD、CVD 开拓，两者在应用范围及产 品本事路线上有所区别。      滥觞，在应用范围上，上次募投名堂的产物应用范围为光伏、柔性电子及半导体领 域，本次募投名堂的产物主要应用于半导体范围。由于半导体范围对薄膜千里积开拓的性 能要求更高，因此本次募投名堂产物需要称心更为严格的本事目的和工艺要求，本事路 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 线相对复杂。   其次，在产物本事路线上，上次募投名堂的主要产物为 ALD 开拓，而本次募投项 目除 ALD 开拓外，还进行 CVD 开拓的研发及坐褥。ALD 开拓通过逐层千里积的方式， 在原子级别上抑遏薄膜的滋长，适用于精确、均匀镀膜；CVD 开拓则通过化学反应在 衬底上千里积薄膜，适用于大面积、高效率的薄膜滋长，两者在制备工艺上存在显赫各异。 对于 ALD 开拓，本次募投名堂可充分模仿上次募投名堂及现存产物的研发及坐褥陶冶， 不息进行产物升级研发、进一步优化与改进坐褥经过；对于 CVD 开拓，公司将在现存 本事储备的基础上，加大研发进入，推动产物产业化进程，不休丰富产物品类，以称心 卑劣半导体制造过程中的千般化需求。 （二）研发实验室扩建名堂   本次研发实验室扩建名堂与上次募投名堂集成电路高端装备产业化应用中心名堂 比较，在研发主见及开拓进入等方面有所区别。在研发方朝上，集成电路高端装备产业 化应用中心名堂主要用于单片式原子层千里积开拓原型机开发、批量式原子层千里积开拓原 型机开发、ALD 团簇平台开发，包括单片及批量式 ALD 开拓一代机开发，晶圆传输系 统开发、单片式等离子增强原子层千里积开拓原型机开发等主见的研究，而本次研发实验 室扩建名堂主若是新增种种精密量测仪器，引进关联本事东说念主才，扩建百级净化车间，以 搭建起专科化的量测实验室和完善的测试体系，从而杀青对薄膜性能的多所在检测，匹 配公司研发增长所带来的检测试验需求。由于名堂主见不同，所遴荐的开拓、东说念主员等均 有所各异。 四、本次召募资金用于扩大既有业务的关联讲明 （一）既有业务的发展情况   本名堂畴昔主要产物为 ALD 本事路线的 iTomic 系列、iTomic PE 系列产物及 CVD 本事路线的 iTronix 系列产物，在公司现存半导体开拓基础上进行本事升级、工艺开发 及产业化，属于扩大现存半导体开拓的产能。   在半导体范围内，公司是国内首家得胜将量产型 High-k 原子层千里积（ALD）开拓 应用于集成电路制造前说念坐褥线的国产开拓厂商，是国内首批得胜开发高温硬掩膜化学 气相千里积开拓并得回批量订单的国产开拓厂商，亦然行业内率先为新式存储提供薄膜千里 积本事支持的国内开拓厂商之一。面前公司已与国内多家厂商建立了深度相助关系，相 江苏微导纳米科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 关产物涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式高慢（硅基 OLED 等）、先进封装等 诸多细分应用范围，多项开拓重要目的达到先进水平，大致称心国内客户当前本事的需 求。    禀报期各期，公司半导体范围开拓收入规模分别为 2,520.00 万元、4,697.63 万元、 体范围在手订单量为 13.16 亿元，多种半导体开拓已鄙人游半导体厂商客户杀青销售或 进入产业化考据阶段，下搭客户需求进展强劲。因此，公司亟需扩泰半导体范围开拓产 能、不休开发新工艺以称心下搭客户本事更替及开拓购置的需要。 （二）新增产能的消化模范    本次募投名堂透顶达产后，斟酌新增半导体薄膜千里积开拓产能 50 台/套，践诺达产 产量左证客户订单需求具有一定弹性。    半导体行业是电子信息产业的基础支持，产业链主要包括半导体材料、半导体开拓 以及联想、晶圆制造、封测要道。经久来看，半导体是周期与成长并存的行业，全球半 导体行业已经历多轮周期，举座在波动中上升。斟酌跟着以东说念主工智能（AI）为代表的新 兴应用的高速发展，HBM、GAA-FET 等顶端芯片和高端存储芯片产能扩产将是半导体 开拓市集畴昔的中枢推能源。    公司构建以 ALD 为中枢，CVD 等多种真空薄膜本事梯次发展本事平台体系，ALD 与 CVD 两类开拓均是半导体薄膜千里积工艺中具有要紧地位的重要开拓。为称心客户在 各本事节点和各工艺要道对薄膜千里积开拓的需求，在保持中枢产物 ALD 开拓销售最初 优势的同期，公司得胜推出了具有市集竞争力的 CVD 开拓，并胜利拿到批量叠加订单， 进一步扩大产物工艺覆盖度和市集空间。面前，公司已与国内多家头部半导体厂商建立 了深度的相助关系，关联产物涵盖了逻辑、存储、化合物半导体、新式高慢、先进封装 等细分应用范围，多项开拓的镀膜质地、产能水平、镇定运行智商等重要目的均已达到 了先进水平。抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司半导体范围在手订单量为 13.16 亿元，多种 半导体开拓已鄙人游半导体厂商客户杀青销售或进入产业化考据阶段，下搭客户的需求 及公司产物的竞争力将灵验保障畴昔募投产物的产能消化。 （三）本事、东说念主员、市集方面储备    公司本次募投名堂主要用于坐褥半导体范围原子层千里积（ALD）和化学气相千里积 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （CVD）两大类开拓，可应用于逻辑芯片、传统及新式存储芯片、先进封装、高慢器 件等范围。   本事储备方面，受益于公司完整的 ALD 和 CVD 开拓布局，公司中枢本事不息突 破、产物升级快速迭代。面前公司安祥形成了薄膜千里积反应器联想本事、高产能真空镀 膜本事、真空镀膜开拓工艺反应气体抑遏本事、纳米叠层薄膜千里积本事、高质地薄膜制 造本事、工艺开拓能量抑遏本事、基于原子层千里积的高效电板本事、柔性材料制备本事、 薄膜封装本事以及高效电板整线工艺本事等十大中枢本事。公司具有充分的本事储备以 保障该名堂的胜利实施。   东说念主才储备方面，公司首创团队、中枢管制东说念主员领有丰富的国表里顶级半导体开拓公 司研发和运营管制陶冶，并积极引入和培养一批陶冶丰富的电气、工艺、机械、软件等 范围工程师，形成了跨专科、多端倪的东说念主才梯队。抑遏 2024 年 9 月 30 日，公司共有研 发东说念主员 448 东说念主，研发东说念主员占公司总东说念主数的比例突出 20%。公司的研发本事团队结构合理， 专科学问储备深厚，工艺开发、产线考据陶冶丰富，是奠定公司本事实力的基石，公司 具有充分的东说念主员储备保障该名堂的实施。   市集储备方面，当前国外半导体工艺开拓供应受限，基于供应链安全的接洽，国内 晶圆厂商对半导体工艺开拓的国产化需求强烈，原土半导体开拓的导入和考据加速，为 公司发展带来巨大的发展机遇。公司下搭客户包括国内逻辑、存储芯片龙头公司，公司 部分型号产物已经过关联客户验收并杀青销售。 五、本次召募资金用于研发进入的情况   本次召募资金投资名堂中，半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设名堂存在召募资金 用于研发进入的情形，研发实验室扩建名堂及补充流动资金名堂不存在该情形。   半导体薄膜千里积开拓智能化工场建设名堂主要用于坐褥半导体范围原子层千里积 （ALD）和化学气相千里积（CVD）两大类开拓，本名堂拟使用召募资金 2.21 亿元投向 公司关联在研名堂，支拨内容包括研发材料、研发东说念主员薪酬偏执他研发用度等。因前述 在研名堂均已于 2023 年进入成本化阶段，后续召募资金进入均成本化处理。   面前，公司已经取得多项研发效率，如已开发 HKMG 本事、柱状电容器、金属化 薄膜千里积本事及富贵宽比 3D DRAM、TSV 本事等工艺，畴昔公司将在现存产物及本事 基础上，不息迭代升级研发，使其不错称心卑劣对开拓占大地积小、产能高、使用成本 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 低的需求，同期称心超低反应温度等本事要求，齐备杀青材料厚度均匀性、膜应力、热 过程以及道路覆盖率等极具挑战的工艺本事需求。 六、本次刊行补充流动资金规模稳健划定   公司本次召募资金总额不突出 117,000.00 万元，其中补充流动资金 30,000.00 万元， 占本次刊行召募资金总额的比例为 25.64%，未突出召募资金总额的 30%，稳健《公司证券刊行注册管制办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五 十七条、第六十条讨论划定的适宅心见-证券期货法律适宅心见第 18 号》的要求。 七、本次召募资金投向科技创新范围的讲明 （一）本次召募资金投资于科技创新范围的讲明   本次召募资金均用于公司主营业务。左证《战术性新兴产业重心产物和服务指导目 录》（2016 版），本次募投名堂所属范围为“1 新一代信息本事产业”之“1.3 电子核 心产业”之“1.3.1 集成电路”，属于国度战术及政策重心支持发展的科技创新范围。 左证《上海证券交易所科创板企业刊行上市禀报及推选暂行划定》，本次募投名堂所属 范围属于第五条文定的“高端装备范围”，稳健科创板的行业范围。因此，本次召募资 金投向属于科技创新范围。 （二）召募资金投资名堂实施促进公司科技创新水平的方式   公司高度珍爱本事创新，在微、纳米级薄膜千里积中枢本事范围蕴蓄起丰富的本事储 备，已形成多项中枢本事并构筑起较强的本事壁垒。跟着卑劣应用范围本事迭代升级的 加速，客户对薄膜千里积开拓的性能参数、产物质地等方面提议更为严格和精细化的要求， 推动行业内企业深化自主创新，不休研发新本事，以杀青产物质能的不息优化升级。   本次召募资金投资名堂实施后，公司将进一步向精细化前沿本事范围发展，显赫提 升产物工艺本事智商、数字化坐褥智商与科技创新水平，打造新质坐褥力，从而为市集 推出性能更优的薄膜千里积开拓，以称心市集升级需求。 八、本次刊行对公司的影响分析 （一）对公司谋略管制的影响   本次刊行召募资金的运用稳健国度关联的产业政策以及公司举座战术发展主见，具 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 有风雅的市集发展长进和经济效益，有益于提高公司详细实力，对公司战术的杀青具有 积极意旨。名堂完成后，将显赫增强公司在薄膜千里积开拓制造范围的详细竞争实力，提 高公司不息盈利智商，巩固提高行业地位。本次刊行召募资金的运用合理、可行，稳健 公司及全体股东的利益。 （二）对公司财务景况的影响   本次刊行完成后，公司总金钱和净金钱规模将有所加多，资金实力将得到强化，资 产欠债率有所贬低，举座财务景况得到进一步改善。本次刊行有益于增强公司扞拒财务 风险的智商，优化金钱结构，贬低公司的财务风险。 江苏微导纳米科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                   第八节 历次召募资金运用 一、上次召募资金的召募及存放情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时辰    左证中国证券监督管制委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《对于高兴江苏微导纳米 科技股份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公 司初次公开刊行东说念主民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，刊行价钱为每股东说念主民币 24.21 元，召募资金总额为东说念主民币 1,100,236,426.56 元，扣除刊行用度（不含升值税）东说念主民币 情况业经天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字202246404 号”验资 禀报考据阐发。 （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    公司按照《上市公司证券刊行注册管制办法》划定在以下银行开设了召募资金的存 储专户，抑遏 2024 年 6 月 30 日止，召募资金的存储情况列示如下：                                                                     单元：元                                                                       存储        银行称号                  账号              启动存放金额            截止日余额                                                                       方式 上海浦东发展银行股份有限公 司无锡分行新区支行 中国光大银行股份有限公司无 锡分行 中信银行无锡滨湖支行           8110501013102106165     150,000,000.00          329.71    活期                 算计                          1,051,170,901.03   76,837,926.42 注：启动存放金额 105,117.09 万元（为召募资金 110,023.64 万元，扣除承销和保荐用度 4,906.55 万 元）与上次刊行召募资金净额 102,347.14 万元各异 2,769.95 万元，均系刊行用度。抑遏 2024 年 6 月 30 日，剩余 18.87 万元刊行用度未支付。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                                                              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书     二、上次召募资金使用情况     （一）上次召募资金的践诺使用情况                                                                                                                          单元：万元 召募资金总额：102,347.14                                                  已累计使用召募资金总额：86,055.59                                                                    各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：-                                                      2024 年 1-6 月：11,005.58 变更用途的召募资金总额比例：-                                                    2023 年：73,252.91            投资名堂                     召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                             名堂达到预定                                                                                                           践诺投资金额与         可使用状态日 序                            召募前承诺        召募后承诺        践诺投资        召募前承诺         召募后承诺        践诺投资                       期（或截止日项      承诺投资名堂         践诺投资名堂                                                                                召募后承诺投资 号                            投资金额          投资金额         金额          投资金额          投资金额         金额                         目完工程度）                                                                                                            金额的差额     基于原子层千里积     基于原子层千里积     本事的光伏及柔     本事的光伏及柔     性电子开拓扩产     性电子开拓扩产     升级名堂        升级名堂     基于原子层千里积     基于原子层千里积     本事的半导体配     本事的半导体配     套开拓扩产升级     套开拓扩产升级     名堂          名堂     集成电路高端装     集成电路高端装     心名堂         心名堂                 超募资金用于股                 份回购     算计                       100,000.00   102,347.14   86,055.59    100,000.00   102,347.14   86,055.59     -16,291.55     注 1：“召募资金总额”是指扣除刊行用度后的召募资金净额 102,347.14 万元，其中含超募资金 2,347.14 万元。抑遏本讲明书签署日，超募资金已一升引 江苏微导纳米科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 于回购股份。 注 2：“补充流动资金”抑遏期末进入进程突出了承诺投资金额，突出原因系召募资金账户产生的利息收入一并用于补充流动资金。 注 3：本对照表数据若出现算计数值与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因变成。 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （二）上次召募资金践诺投资名堂变更情况   实施地点、实施方式变更情况：左证公司举座谋略和践诺谋略发展需要，公司拟扩 大办公场面并新租借办公地点，为便于募投名堂实施和统一管制，本次募投名堂实施地 点拟同步进行变更。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监 事会第二次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资名堂实施地点的议案》，左证公 司举座谋略和践诺谋略发展需要，公司拟将初次公开刊行股票召募资金投资名堂实施地 点进行变更。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日败露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《对于变更召募资金投资名堂实施地点的公告》（公告编号： 份有限公司对上述事项出具了明确高兴的核查意见。 （三）上次召募资金投资名堂已对外转让或置换情况   抑遏 2024 年 6 月 30 日，公司不存在上次召募资金投资名堂对外转让或置换情况。 （四）上次召募资金前期进入和置换情况   为保障募投名堂的胜利鼓动，公司在召募资金到账之前已使用自筹资金预先进入部 分募投名堂。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第 二次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先进入募投名堂及已支付刊行用度的 自筹资金的议案》，高兴公司使用召募资金置换预先进入募投名堂及已支付刊行用度的 自筹资金算计东说念主民币 2,436.75 万元。其中，自筹资金预先进入募投名堂的金额为 2,178.24 万元，自筹资金预先支付刊行用度的金额为 258.51 万元。公司孤独董事、监事会发表 了明确高兴意见，天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证 禀报，时任保荐机构对上述事项出具了明确高兴的核查意见。 （五）使用闲置召募资金进行现款管制的情况   为提高召募资金使用效率和收益，公司在不影响召募资金投资狡计正常进行以及确 保召募资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置召募资金进行现款管制。   公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议， 审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管制的议案》，高兴公司在确保不影 响召募资金安全和投资名堂资金使用进程安排的前提下，使用不突出东说念主民币 8 亿元（含 江苏微导纳米科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 本数）的暂时闲置召募资金进行现款管制，用于购买安全性高、流动性好、称心保本要 求的投金钱品（包括但不限于结构性进款、大额存单等），且投资品种不得用于质押， 不必于以证券投资为目的的投资行动。在上述额度范围内，资金不错轮回滚动使用，使 用期限不突出董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管制层在授权额度和期 限内应用现款管制投资决策权并签署关联合同文献，具体事项由公司财务部负责组织实 施。公司孤独董事、监事会发表了明确的高兴意见，时任保荐机构对上述事项出具了明 确高兴的核查意见。    公司于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款管制的议案》，高兴公司在 确保不影响召募资金安全和投资名堂资金使用进程安排的前提下，使用不突出东说念主民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置召募资金进行现款管制，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求的投金钱品（包括但不限于结构性进款、大额存单等），且投资品种不得用 于质押，不必于以证券投资为目的的投资行动。在上述额度范围内，资金不错轮回滚动 使用，使用期限不突出董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管制层在授权 额度和期限内应用现款管制投资决策权并签署关联合同文献，具体事项由公司财务部负 责组织实施。公司孤独董事、监事会发表了明确的高兴意见，时任保荐机构对上述事项 出具了明确高兴的核查意见。    抑遏 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置召募资金现款管制余额为 10,000.00 万元， 具体情况如下：                                                                单元：万元  受托机构      产物称号     金额    预期年化收益率      认购日         到期日         践诺收益 广发银行无锡                                                        已赎回，答理收        结构性进款  5,000.00 0.3%-2.54%     2024-6-12   2024-7-30 分行                                                            益 10.16 万元 广发银行无锡                                                        已赎回，答理收        结构性进款  2,000.00 0.3%-2.54%     2024-6-27   2024-7-30 分行                                                            益 2.62 万元 兴业银行无锡                                                        已赎回，答理收        结构性进款  3,000.00 1.5%-2.65%     2024-6-27   2024-7-31 滨湖支行                                                          益 6.53 万元 注：践诺收益指抑遏本讲明书签署日收益情况。     江苏微导纳米科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书     （六）上次召募资金投资名堂杀青效益情况       公司上次召募资金投资名堂杀青效益情况如下：                                                                                              单元：万元           践诺投资名堂                                            最近三年一期践诺效益                 截止日累                         截止日投资名堂                                                                是否达到 序                                    承诺效益                                     2024 年    计杀青              名堂称号       累计产能利用率                    2021 年   2022 年   2023 年                    斟酌效益 号                                                                              1-6 月     效益     基于原子层千里积本事的光伏及柔性电子             斟酌达产后年净利     开拓扩产升级名堂                      润 8,263.36 万元     基于原子层千里积本事的半导体配套开拓             斟酌达产后年净利     扩产升级名堂                        润 18,939.79 万元     注：公司为柔性坐褥，可左证践诺订单数量纯真挽救雇佣工东说念主的数量和使命时长，不存在固定的产能限制，因此无法计较产能利用率。 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （七）上次召募资金节余使用情况   抑遏 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余召募资金使用情况。 （八）超募资金使用的其他情况 竞价方式回购公司股份决策的议案》，高兴公司使用初次公开刊行东说念主民币普通股取得的 超募资金、公司自有资金或自筹资金通过纠合竞价交易方式回购公司刊行的东说念主民币普通 股（A 股），回购资金总额不低于东说念主民币 3,000.00 万元（含）、不突出东说念主民币 6,000.00 万元（含），回购股份的价钱不突出 51.00 元/股（含）。其中，超募资金为 2,347.14 万元，突出超募资金部分的回购将使用公司自有资金或自筹资金，不含超募资金之外的 IPO 召募资金。抑遏本讲明书签署日，超募资金已一起使用完结。 （九）未使用完结的上次召募资金狡计和安排   抑遏 2024 年 6 月 30 日，尚未使用召募资金 176,837,926.42 元，其顶用于现款管制 尚未退回的闲置召募资金余额为 100,000,000.00 元，尚未使用召募资金占上次召募资金 总额的 16.07%。上次召募资金抑遏 2024 年 6 月 30 日未使用完结的原因系募投名堂尚 处于建设中，剩余召募资金将连续进入募投名堂。 三、上次召募资金使用对刊行东说念主科技创新的作用   公司上次召募资金投资名堂紧密围绕公司的主营业务及科技创新范围张开，其中 “基于原子层千里积本事的光伏及柔性电子开拓扩产升级名堂”“基于原子层千里积本事的 半导体配套开拓扩产升级名堂”是对公司原有产物品类的升级和产能扩充；“集成电路 高端装备产业化应用中心名堂”有益于完善公司研发体系，提高公司自主创新智商和研 发实力，为公司主营业务发展提供更多本事支持；“补充流动资金”保障了公司对研发 和创新的资金支持，进一步提高公司详细竞争力和抗风险智商。 四、注册司帐师对上次召募资金使用情况的审核意见   中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 13 日出具《江苏微导纳米科 技股份有限公司上次召募资金使用情况的鉴证禀报》（中兴华核字（2024）第 430009 号），以为公司董事会编制的《上次召募资金使用情况专项禀报》稳健中国证监会《监 管规则适用指引-刊行类第 7 号》的划定，在通盘要紧方面公允响应了公司抑遏 2024 年 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                  第九节 声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高档管制东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管制东说念主员承诺本召募讲明书内容确实、准确、完整， 不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 连累。   全体董事签名：       王   磊       倪亚兰             LI WEI MIN（黎微明）  LI XIANG（李翔）     朱佳俊                  马晓旻   全体监事签名：       潘景伟         樊利平                  姜倩倩   其他不担任董事的高档管制东说念主员签名：  ZHOU REN（周仁）     胡     彬       龙   文       俞潇莹                               江苏微导纳米科技股份有限公司 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                                     年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司             向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 二、控股股东、践诺抑遏东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募讲明书内容确实、准确、完整，不存在伪善纪录、误导性 述说或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律连累。   践诺抑遏东说念主：      王燕清         倪亚兰                王   磊   控股股东：   无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）   推广事务合伙东说念主：                  王    磊                             江苏微导纳米科技股份有限公司                                     年       月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对召募讲明书进行了核查，阐发本召募讲明书内容确实、准确、完整，不 存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律连累。 保荐代表东说念主：                  于军杰              代亚西 名堂协办东说念主：                  周欢 法定代表东说念主：                  张佑君                                         中信证券股份有限公司                                           年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                  保荐机构总司理声明   本东说念主已负责阅读召募讲明书的一起内容，阐发本召募讲明书内容确实、准确、完整， 不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律连累。 总司理：                   邹迎光                                     中信证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                  保荐机构董事长声明   本东说念主已负责阅读召募讲明书的一起内容，阐发本召募讲明书内容确实、准确、完整， 不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应的法律连累。 董事长：                   张佑君                                     中信证券股份有限公司                                        年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 四、讼师事务所声明   本所及承办讼师已阅读召募讲明书，阐发召募讲明书与本所出具的法律意见书不存 在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的法律意见书的内容无异议，确 认召募讲明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担相应 的法律连累。  承办讼师：                  张露文               刘璐          王金波  讼师事务所负责东说念主：                  王   丽                                            北京德恒讼师事务所                                                年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募讲明书，阐发召募讲明书与本所出具的审计禀报 等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的审计禀报等 文献的内容无异议，阐发召募讲明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性述说或 要紧遗漏，并承担相应的法律连累。  署名注册司帐师：                  曾全               罗嘉莉  司帐师事务所负责东说念主：                       李尊农                                  中兴华司帐师事务所（特殊普通合伙）                                               年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募讲明书，阐发召募讲明书与本机构出具的资 信评级禀报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募讲明书中援用的资 信评级禀报的内容无异议，阐发召募讲明书不因援用上述内容而出现伪善纪录、误导性 述说或要紧遗漏，并承担相应的法律连累。  署名评级东说念主员：                  杨蕊彤               周嘉伊  资信评级机构负责东说念主：                        朱荣恩                                   上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                                年   月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司               向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 七、刊行东说念主董事会对于本次刊行的声明及承诺 （一）对于除本次刊行可蜕变公司债券外畴昔十二个月内其他股权融资狡计，刊行东说念主 董事会作出如下声明   自本次向不特定对象刊行可蜕变公司债券决策被公司股东大会审议通过之日起，公 司畴昔十二个月将左证业务发展情况细目是否实施其他再融资狡计。 （二）刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会关联划定，对公司填补禀报模范大致得 到切实履行作出如下承诺   为使公司填补禀报模范大致得到切实履行，公司全体董事承诺如下：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公道条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不遴荐其 他方式损害上市公司利益； 报模范的推广情况相挂钩； 件与上市公司填补即期禀报模范的推广情况相挂钩； 若中国证券监督管制委员会等证券监管机构作出对于填补即期禀报模范偏执承诺的其 他新的监管划定的，且上述承诺关联内容不成称心中国证券监督管制委员会等证券监管 机构的该等划定时，本东说念主承诺届时将按照证券监管机构的最新划定出具补充承诺。   算作填补即期禀报模范关联连累主体之一，本东说念主承诺切实履行上市公司制定的讨论 填补即期禀报模范以及承诺东说念主对此作出的任何讨论填补即期禀报模范的承诺。若违犯上 述承诺或拒不履行上述承诺，本东说念主高兴按照中国证券监督管制委员会和上海证券交易所 等证券监管机构按照其制定或发布的讨论划定、规则，对本东说念主采用关联管制模范或作出 关联处罚；若违犯该等承诺并给上市公司或者投资者变成损失的，本东说念主风光照章承担对 上市公司或者投资者的补偿连累。” 江苏微导纳米科技股份有限公司              向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书 （三）刊行东说念主按照国务院和中国证监会关联划定，对公司填补禀报的具体模范作出如 下声明   保证本次召募资金灵验使用、灵验防护即期禀报被摊薄的风险和提高畴昔的禀报能 力，公司拟通过严格推广召募资金管制轨制，巩固和提高主营业务，提高召募资金使用 效率，优化里面抑遏，强化投资者禀报机制等模范，提高金钱质地，杀青可不息发展， 以填补股东禀报。具体模范如下：   公司已左证法律律例和表大肆文献的划定建立健全了股东大会、董事会偏执各特意 委员会、监事会、孤独董事、董事会书记和高档管制层的管制结构，夯实了公司谋略管 理和里面抑遏的基础。畴昔几年，公司将严格顺从《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等法律、律例和表大肆文献的要求，不休完善公司法东说念主治理结构。同期，公司 将全面灵验地抑遏公司谋略和管控风险，连续不休完善并强化各项模范，提高公司的经 营管制水平，加强公司里面抑遏。   公司已左证《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资 金管制和使用的监管要求》等法律、律例和表大肆文献的划定，连络公司践诺情况，制 定并完善了《江苏微导纳米科技股份有限公司召募资金管制轨制》。本次可转债的召募 资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中，公司将按时对召募资金进行查抄， 并配合监管银行和保荐机构对召募资金使用进行监督，以保证召募资金合理表率使用， 合理防护召募资金使用风险。   公司已对本次召募资金投资名堂的可行性进行了充分论证，募投名堂稳健产业发展 趋势和国度产业政策，具有较好的市集长进和盈利智商。在本次刊行召募资金到位前， 为使召募资金投资名堂尽快实施，公司将积极调配资源，实施募投名堂的建设使命；本 次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓动募投名堂建设，争取募投名堂早日达产并杀青 预期效益。跟着本次召募资金投资名堂的实施，公司现存的坐褥智商和产物品质将得到 一定程度上的提高，公司的不息谋略智商和盈利智商都将得到进一步增强，本次刊行导 致的股东即期禀报摊薄风险将不息贬低。 江苏微导纳米科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书   公司现行《公司轨则》中已对利润分派政策进行了明确划定，充分接洽了对投资者 的禀报，公司将按照《公司轨则》及畴昔三年股东分红禀报谋略的商定向股东分派股利。 畴昔公司将按照中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红讨论事项的告知》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现款分红（2023 年改良）》等关联文献划定，连络公 司践诺谋略景况和《公司轨则》的划定，严格推广现行分红政策，在稳健条件的情况下 积极推动对浩荡股东的利润分派以及现款分红，提高股东禀报水平。   本次可转债刊行完成后，公司将不息完善法东说念主治理结构，合理表率使用召募资金， 提高资金使用效率，加速募投名堂实施进程，尽快杀青名堂预期效益。由于公司谋略所 濒临的风险客不雅存在，上述填补禀报模范的制定和实施，不就是对公司畴昔利润作念出保 证。                               江苏微导纳米科技股份有限公司董事会                                         年    月   日 江苏微导纳米科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲明书                      第十节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东说念主最近三年的财务禀报及审计禀报，以及最近一期的财务禀报；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐使命禀报和尽责探询禀报；   （三）法律意见书和讼师使命禀报；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的禀报以及司帐师 出具的鉴证禀报；   （五）资信评级禀报；   （六）其他与本次刊行讨论的要紧文献。 二、备查文献查询时辰及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于下列地 点查阅上述文献： （一）刊行东说念主：江苏微导纳米科技股份有限公司   办公地址：无锡市新吴区长江南路 27 号   讨论东说念主：龙文   电话：0510-81975986   传真：0510-81163648 （二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司   办公地址：上海市浦东新区世纪正途 1568 号中建大厦 8 层   讨论东说念主：于军杰、代亚西   电话：021-20262226   传真：021-20262344   投资者亦可在公司的指定信息败露网站（www.sse.com.cn）查阅本召募讲明书全文。